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12월 13일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, 11월 미국 소비자물가지수 CPI 발표)
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안녕하세요 허사장입니다.
예상보다 낮은 인플레이션 보고서에 화요일 주식 상승
트레이더들은 연방 준비 은행의 주요 정책 결정을 기다리고 있는 가운데 화요일 미국의 새로운 인플레이션 데이터가 발표된 후 주가가 상승했습니다.
다우지수는 장중 700포인트 이상 급등한 뒤 123포인트(0.36%) 상승했다. S&P 500은 0.81%, 나스닥 종합지수는 1.08% 상승했습니다. 세션 최고점에서 S&P 500은 2.77%, 나스닥은 3.84% 상승했습니다.
미국 노동부는 화요일 소비자 물가 지수가 전월 대비 0.1% , 전년 대비 7.1% 상승한 후 처음에 주가가 상승했다고 발표했습니다 . Dow Jones가 조사한 이코노미스트들은 월간 0.3% 증가와 12개월 동안 7.3% 증가를 예상했습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외하면 소위 근원 소비자 물가 지수(Core CPI)는 월 기준으로 0.2%, 연간 기준으로 6% 상승했습니다.
그러나 주요 지수는 하루가 계속되면서 최고 수준에서 벗어났습니다.
투자자들은 수요일 이틀간의 정책 회의가 끝난 후 연준의 다음 금리 인상 결정을 기대하고 있습니다. 거래자들은 대부분 이전 4번의 인상에서 약간 하락한 50베이시스 포인트 인상으로 가격을 책정하고 있습니다. (1 베이시스 포인트는 0.01%입니다.)
“연준 회의에 들어오는 인플레이션의 투입은 다소 나아졌지만 연준이 최종 금리를 인상할 것인지, 연준이 50bp 인상할 것인지는 아직 확실하지 않습니다. 그래서 우리는 내일 연준 회의를 위해 ‘기다리고 보는’ 모드로 빠르게 기어를 전환했습니다.”라고 B. Riley Wealth의 수석 시장 전략가인 Art Hogan이 말했습니다.
연준은 더 작은 금리 인상을 추진하더라도 인플레이션에 강인한 모습을 보여야 합니다.
연준은 수요일 기준금리를 0.5% 포인트 인상할 것으로 예상되지만 인플레이션과의 전쟁을 계속하겠다는 신호를 보냅니다.
경제학자들은 제롬 파월 연준 의장이 시장에 중앙은행이 금리 인상 기조를 포기할 준비가 되지 않았다는 인상을 심어주기 위해 매파 쪽으로 기울 것으로 예상합니다.
11월 소비자 물가 상승률은 예상보다 낮아 전년 동기 대비 7.1% 상승
소비자물가지수는 전월 대비 0.1% 상승에 그쳤고, 전년 동월 대비로는 7.1% 상승해 각각 예상치 0.3%, 7.3%를 밑돌았다.
근원 CPI는 각각 0.3%와 6.1%의 추정치에 비해 월 기준으로 0.2%, 연간 기준으로 6% 상승했습니다.
투자자들이 폭주하는 인플레이션이 쇠퇴하고 있다는 징후를 찾으면서 보고서에 이어 주식은 더 높이 포효했습니다.
근로자의 인플레이션 조정 평균 시간당 소득은 1년 전보다 여전히 1.9% 감소했지만 월간 0.5% 증가했습니다.
다음은 2022년 11월의 인플레이션 분석입니다
2022년 11월 소비자 물가 지수는 예상보다 낮았으며, 신호 인플레이션은 수십 년 만에 최고 수준에서 완화되고 있습니다.
11월 소비자 물가는 1년 전보다 7.1% 상승하여 10월 수치보다 하락했으며 예상치 7.3%에도 못 미쳤습니다.
연준은 미국 경제의 수요를 식히고 인플레이션을 완화하기 위해 금리를 인상하고 있습니다.
리비안, 메르세데스-벤츠와 함께 유럽에서 전기 밴 생산 계획 중단
Rivian은 월요일 유럽에서 전기 상업용 밴을 제조하려는 계획을 일시 중지하고 Mercedes-Benz와 맺은 계약을 ”더 이상 추구하지 않을 것”이라고 말했습니다.
미국에 기반을 둔 전기 자동차 제조업체는 ”더 적절한 시기에” 메르세데스-벤츠와의 향후 작업을 탐색할 수 있는 여지가 열려 있다고 말했습니다.
Mercedes-Benz는 Rivian의 결정이 전기화 전략의 일정이나 폴란드 Jawor에 있는 새로운 전기 자동차 제조 시설의 계획된 증가에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다.
국회의원, 미국에서 TikTok 금지를 목표로 하는 초당적 법안 발표
초당파 의원 그룹의 새로운 법안은 미국에서 TikTok을 금지합니다.
이 법안은 트럼프와 바이든 행정부가 회사에 대한 중국 정부의 잠재적 영향력에 대해 수년간 광범위한 우려를 표명한 후에 나온 것입니다.
TikTok은 미국 사용자 데이터가 중국 외부에 안전하게 저장되어 있으며 정부 관리의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다고 주장했습니다.
블리자드, 중국에서 월드 오브 워크래프트를 계속 제공할 새로운 파트너 찾기
Blizzard Entertainment는 중국에서 World of Warcraft 게임을 계속 제공하기 위해 잠재적인 새로운 배급 파트너와 논의 중입니다.
블리자드는 중국 게임 대기업 넷이즈(NetEase)와 14년 계약을 갱신하지 못해 2023년 1월부터 중국에서 게임 서비스를 중단할 예정이다.
2008년 8월에 처음 체결된 계약을 통해 Blizzard는 한국에서 World of Warcraft를 제공할 수 있게 되었으며, 그 이후 큰 인기를 얻게 되었습니다.
포드, 전기 F-150 라이트닝 픽업트럭 생산 확대
포드 자동차는 생산량을 늘리기 위해 전기 F-150 라이트닝을 생산하는 미시간 공장에 세 번째 생산 교대조를 추가했습니다.
3교대의 추가는 자동차 회사가 내년 가을까지 최대 150,000대를 생산하기 위해 새로 건설된 시설을 확장함에 따라 이루어집니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 CPI의 하락에 급등 후 12월 FOMC를 앞두고 일부 상승분을 반납하며 상승마감하였습니다.
미 증시는 11월 소비자 물가지수가 전년대비 7.1％상승한 것으로 발표되는 등 물가 안정이 가속화되자 나스닥이 한때 3.8% 넘게 급등하는 등 강세를 보였습니다.
그러나 FOMC를 앞두고 있고, 물가 안정에도 연준의 금리인상 기조는 지속될 것이라는 점이 부담을 주며 상승분을 일부 반납하기도 했는데요.
특히 미 의회의 틱톡 전면금지법 발의에 따른 미－중 갈등, 테슬라(-4.09%)이 하락 전환하는 등 개별 종목군의 약세도 영향을 미쳤습니다.
그럼에도 불구하고 이번 지표 발표로 연준의 최종 금리가 우려와 달리 크게 상향 되지 않을 수 있음을 확인했다는 점에서 긍정적인 흐름은 지속될것으로 보임.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1291.28원을 기록중.
달러화는 미국 소비자 물가지수 둔화 여파로 여타 환율에 약세를 보였습니다.
특히 달러 인덱스 기준 104를 하회하는 등 약세가 진행되었는데요.
다만 지난 10월 물가 지표 발표 후 2.5% 약세를 보였던 것에 비해 폭은 제한적이었습니다.
이는 FOMC를 앞두고 있기 때문인것으로 보입니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미국 11월 소비자 물가지수가 전년 대비 7.1% 상승으로 발표되자 한 때 25bp 넘게 급락하는 모습을 보였습니다.
그러나 많은 부분 반영되어 왔다는 점, FOMC에서 연준은 여전히 금리인상 기조를 이어갈 것이라는 점을 감안 많은 부분 다시 매도세가 이어졌는데요.
한편, 30년 만기 국채 입찰에서 응찰 률이 12개월 평균인 2.39배를 하회한 2.25배, 간접입찰도 69.5％보다 둔화된 61.6％로 발표되는 등 채권 수요가 약했던 점도 금리 하락폭 축소 요인 중 하나로 보입니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 및 금리 하락에 힘입어 상승중입니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 및 중국 위드 코로나 확산 등에 기대 강세.
다음은 원유입니다.
국제유가는 미 소비자 물가지수 발표 후 달러화의 약세가 진행되자 최근 하락에 따른 반발 매수세 가 유입되며 상승중.
더불어 키스톤 송유관 폐쇄가 좀더 장기화될 수 있다는 소식에 따른 공급 차질 우려가 높아진 점도 상승 요인으로 보입니다.
물론 여전히 높은 물가로 인해 연준의 금리인상 기조가 지속돼 경기 침체 우려가 높아진 점은 부담이나, 달러 약세와 공급 감소 이슈가 유가 상승을 확대 했다 고 볼 수 있을거 같습니다.
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐는 큰폭으로 상승중.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성이 일부해소되는 모습입니다.
오늘 VIX는 22.66을 기록중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
모더나(+19.63%)는 피부암 임상 결과 재발 및 사망 위험을 44% 줄였다고 발표하자 급등.
화이자 (+1.74%)는 골드만삭스가 코로나 백신 매출이 둔화될 수 있어도 관련 모멘텀은 지속될 것이라는 점을 감안 투자의견을 중립에서 매수로 목표주가도 47달러에서 60달러로 상향 조정하자 강세를 보임.
반면, 물가 하방 압력이 높아지자 인플레 방어주 역할을 하던 유나이티드 헬스(-1.40%), CVS헬스(- 2.51%) 등은 부진을 보임.
유나이티드 에어라인(-6.94%)은 연료 효율이 낮은 비행기 교체를 위해 최소 100대의 보잉 787 드림 라이너 구입에 따른 비용 부담 이슈로 하락.
델타 항공(-4.00%), 사우스 웨스트항공(-3.00%) 등도 관련 이슈와 함께 국제유가 상승에 따른 부담으로 동반 하락중.
테슬라(-4.09%)는 저가 매수세와 중국 보험 등록이 증가세를 기록했다는 소식이 유입되며 4% 넘게 급등하며 출발했으나, 12월 중국 공장의 생산 축소, 트위터 인수에 따른 부담이 재 부각되자 매물이 나오며 하락.
다만, 밸류에이션 등을 감안 반발 매수 또한 여전해 장중 변동성 확대는 지속되었습니다.
아마존(+2.14%), 메타(+4.74%) 등은 골드만삭스가 2023년 최고의 주식으로 선정하자 강세.
특히 메타와 알파벳(+2.49%)은 핀터레스트(+11.90%)에 대해 파이퍼 샌들러가 광고주의 긍정적인 견해 등을 감안 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하자 동반 상승.
아메리칸 타워 (+3.48%) 등 리츠 회사들은 금리 하락에 힘입어 상승중.
엑슨모빌(+1.09%) 등 에너지 업종은 국제 유가 강세에 힘입어 상승.
엔비디아(+3.06%), 인튜이트(+4.29%) 등도 금리 하락 등으로 강세.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘도 시장이 상승하며 대부분의 섹터가 상승하는 모습.
하지만 반대로 필수소비재 섹터 XLP는 하락하는 모습입니다.
오늘 10개의 섹터는 상승중, 1개의 섹터는 하락중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
내일 있을 12 FOMC회의 결과를 기다리며 투자자들이 주춤하는 모습.
오늘 지수는 61로 시장은 탐욕상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 155.5%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 116.5%로 시장은 완만하게 과대평가 되었습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.78%로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.77%로 차이는 역전중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 오늘밤 결과가 발표됩니다.
50bp인상 확률은 79.4%로 높은상태.
75bp인상 확률은 20.6%로 낮은상태.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중.
미국 11월 소비자물가지수는 전월 대비 0.1%, 전년 대비 7.1% 상승한 것으로 발표돼 지난달 발 표된 7.7％에서 크게 하향하였습니다.
식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수 또한 둔화되는 등 물가 상승률의 하락 이 지속되고 있으며 그 폭도 지난달 전년 대비 0.5%p를 기록한데 이어 이번달에는 O.6%p로 빠 르게 확대되고 있습니다.
세부 항목을 보면 식품 가격이 전월 대비 0.5% 상승하고 주거 비용도 0.6% 상승해 전체적인 물 가를 높였으나 이들 수치 또한 각각 전월 대비 상승폭이 둔화.
반면, 에너지는 전월 대비 1.6% 하 락 전환했으며, 중고차도 2.9% 하락, 교통 서비스도 항공운임이 전월 대비 3.0% 하락해 전체적으 로 0.1% 하락.
특히 연준이 중요하게 여기는 PCE 물가지표의 주요 항목인 의료서비스 부문은 지 난달 전월 대비 0.6% 하락으로 전환한 가운데 이번에도 0.7% 하락중.
결국 거의 모든 품목이 둔화된 가운데 에너지 등 상품 인플레가 전체적인 물가 하방 압력을 높였 다고 볼 수 있을거 같습니다.
이러한 조짐은 이미 지난 11월 30일 파월 연준 의장의 발언에서 확인되었는데요.
당시 파월은 향후 몇 개월 동안 상품 인플레가 전체 인플레를 낮출 것이며 내년에는 서비스 특히 주거비가 물가 하방 압력을 키울 것이라고 언급.
주거비가 근원 물가 상승분 거의 반절을 차지하고 있기에 파월의 발언을 감안하면 내년 근원 물가의 본격적인 하락이 시작될 것으로 기대하였습니다.
이 소식에 주식시장 특히 나스닥은 4% 가까이 급등하며 출발했으며, 국채 금리도 거의 30bp 하락.
이는 지난 10월 소비자물가지수 상승률이 전년 대비 8.2％에서 7.7％로 둔화되자 나스닥이 려 7.4% 급등하고 국채 금리가 25bp 넘게 하락했던 사례를 반영.
그렇지만, 이미 시장에서는 일정부분 예측해왔다는 점을 감안 지난 10월 물가 발표 당시와 달리 일부 매도세가 발생.
이는 내일 FOMC를 앞두고 있고 물가 안정에도 연준의 금리인상은 지속될 것이라는 점, 그리고 이로 인한 경기 침체 가능성이 여전히 높기 때문입니다.
특히 인플레이션 하향 안정 이 상품 및 서비스 가격의 하락을 의미하는 것이 아니라 빠르게 오르지 않음을 의미하기에 소비 감소 가능셩은 여전하기 때문인것인데요.
그럼에도 불구하고 지난 10월과 11월 수치는 분명히 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여줘 FOMC에서 연준이 최종 금리를 시장 기대처럼 5.1％로 발표할 경우 본격적인 상승 가능성을 높일 수 있어 FOMC 결과의 중요성이 더욱 확대되었습니다.
오늘은 11월 소비자물가지수 CPI가 시장의 예상보다 낮게 발표되자 급등하였지만, 이미 시장에 반영되어있다는 점이 부각되고 내일 FOMC회의 결과를 기다리며 상승분을 일부 반납, 그럼에도 상승마감하였습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
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