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12월 14일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, 12월 FOMC회의결과)
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안녕하세요 허사장입니다.
연준이 금리를 인상하고 내년에 추가 인상 신호를 보낸 후 S&P 500은 이틀 연속 연승을 끊었습니다.
투자자들이 인플레이션을 억제하기 위한 연준의 최근 금리 인상 결정을 받아들이면서 수요일 주식은 하락했습니다.
다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 142.29포인트(0.42%) 하락한 33,966.35에 마감했다. S&P 500 지수는 0.61% 하락한 3,995.32를 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.76% 하락한 11,170.89에 마감했습니다.
제롬 파월 연준 의장 이 중앙은행이 인플레이션에 대한 견해를 의미 있게 바꾸려면 더 많은 데이터가 필요하다는 신호를 보낸 후 주요 평균은 세션 최저치를 기록했습니다. 다우지수는 장중 287.01포인트 오른 뒤 404.47포인트나 폭락했다.
“지금까지 받은 10월과 11월 인플레이션 데이터는 월별 가격 상승 속도가 반가운 감소를 보여줍니다. 그러나 인플레이션이 지속적으로 하락하고 있다는 확신을 주기 위해서는 훨씬 더 많은 증거가 필요합니다.”라고 Powell은 말했습니다.
연준 은 12월 정책 회의를 마치고 널리 예상되는 50bp 금리 인상 을 발표했습니다. 75 베이시스 포인트의 이전 네 번의 연속 금리 인상보다 더 작은 범프입니다. 베이시스 포인트는 1퍼센트의 1/100과 같습니다.
연준, 15년 만에 최고 수준으로 금리 0.5포인트 인상
연준은 기준금리를 15년 만에 최고 수준으로 인상함으로써 인플레이션과의 전쟁을 계속했습니다.
연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)는 4.25%에서 4.5% 사이의 목표 범위로 하룻밤 대출 금리를 0.5% 포인트 인상하기로 투표했습니다.
인상과 함께 위원들이 2024년까지 금리를 인하하지 않고 내년까지 금리를 더 높게 유지할 것으로 예상한다는 징후가 나타났습니다.
연준은 인플레이션 전쟁이 끝나기 전에 금리를 5.1%까지 인상할 것으로 예상
수요일 발표된 예측 중앙값에 따르면 연준은 폭주하는 인플레이션과의 싸움을 끝내기 전에 2023년에 금리를 5.1%까지 인상할 것이라고 합니다.
5.1%의 예상 ”종료율”은 5%-5.25%의 목표 범위와 동일합니다. 이는 지난 9월 연준이 전망한 4.6%보다 높은 것이다.
연준이 금리를 0.5포인트 인상한 후 2년 만기 국채 수익률이 상승하여 추가 인상을 나타냄
2년 만기 국채 수익률이연준이 널리 예상되는 50bp 금리 인상을 전달하고 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 계속 인상할 것임을 시사한 후 수요일 상승했습니다.
2 년 국채 수익률은 4.226%에서 마지막으로 거래되었으며 벤치마크 10년물 국채 수익률은
채권은 마지막으로 3.496%로 약 1bp 하락한 반면 수익률과 가격은 역의 관계를 가집니다. 1bp는 0.01%입니다.
인플레이션이 정점에 도달할 조짐을 보이면서 영란은행은 0.5포인트 인상
시장은 33년 만에 최대인 11월의 75bp 인상에서 둔화되는 3.5%까지의 50bp 인상을 대체로 가격에 반영하고 있습니다.
10월에 41년 만에 최고치를 기록한 영국 소비자 물가 지수의 연간 상승률은 11월에 10.7%로 둔화되었다고 수요일 새로운 수치가 발표되었습니다.
유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션이 정점에 도달했다는 희망으로 50bp 금리 인상을 결정했습니다.
양적 긴축 또는 QT는 ECB가 대차대조표에 있는 거대한 채권 포트폴리오를 축소하는 것을 볼 수 있습니다.
이것은 수년간의 정부 부채 매입과 통화 부양책 이후입니다.
목요일 기자 회견으로 회의를 마무리하는 ECB 관리 위원회의 또 다른 뜨거운 주제는 물론 인플레이션과 가능한 피크 인플레이션이 될 것입니다.
Twitter, Elon Musk의 개인 제트기 추적 전용 계정 정지
억만장자 엘론 머스크의 개인 제트기를 추적하는 데 사용된 트위터 계정은 수요일 아침부터 정지되었습니다.
@elonjet 계정은 플로리다 대학생 Jack Sweeney가 운영했으며 50만 명 이상의 팔로워를 모았습니다. 공개적으로 사용 가능한 비행 데이터를 사용하여 Musk의 위치를 추적했습니다.
머스크는 자신이 ”직접적인 개인 안전 위험”이라고 부르는 비행기 추적 계정을 금지하지 않을 정도로 언론의 자유를 강력하게 옹호한다고 주장했습니다.
FTX CEO는 ‘구식 횡령’을 저질렀다.
하원 금융 서비스 위원회는 미국 규제 당국이 한때 억만장자였던 FTX에 대한 수많은 민사 및 형사 고발을 발표함에 따라 월요일 밤 바하마에서 설립자 Sam Bankman-Fried를 체포한 후 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴에 대한 청문회를 화요일에 열었습니다.
회사의 신임 CEO이자 패널의 유일한 증인인 John J. Ray는 국회의원들에게 회사가 수십억 달러 규모의 포트폴리오를 추적하기 위해 부기 소프트웨어인 QuickBooks를 사용하여 ”기록 관리가 전혀 없다”고 말했습니다.
“이건 정말 구식 횡령에 불과합니다. 이것은 고객으로부터 돈을 받고 자신의 목적을 위해 사용하는 것입니다. 전혀 정교하지 않습니다.” Ray는 4시간 이상 지속된 맹렬한 증언에서 말했습니다. “솔직히 눈앞에 무언가를 숨기고 있다는 점에서 세련됐다. 이것은 단순한 오래된 횡령입니다.
Morgan Stanley는 중국의 2023년 성장 전망을 상향 조정하고 보다 강력하고 빠른 반등을 기대합니다.
모건스탠리는 2023년 중국의 국내총생산(GDP) 전망치를 기존 5%에서 5.4%로 상향 조정했다.
경제학자들은 외환 거래자들이 특히 임금과 상여금을 지불해야 하는 춘절 이전에 미국 달러를 중국 위안화로 환전할 인센티브가 더 많다고 말했습니다.
엘론 머스크는 더 이상 세계 최고 부자가 아니다
Elon Musk는 더 이상 가장 부유한 사람이 아니라고 Forbes에 따르면 Tesla 주가 하락은 LVMH CEO Bernard Arnault가 그를 높은 지위에서 떨어뜨린 것을 의미했습니다.
머스크는 2021년 9월 아마존 창업자 제프 베조스를 제치고 세계 최고 부자 자리를 지켰다.
Arnault는 Louis Vuitton뿐만 아니라 Tiffany, Tag Heuer 및 Celine과 같은 브랜드를 포함하는 세계 최대의 럭셔리 대기업을 건설하는 데 많은 재산을 모았습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 FOMC이후 변동성이 확대되었지만 파월의 발언으로 낙폭이 축소하였으나 하락마감하였습니다.
미 증시는 FOMC를 앞두고 백신주와 중국 경기에 대한 긍정적인 전망을 언급한 OPEC, EIA 등의 발표에 힘입어 산업재 등을 중심으로 상승했습니다.
이러한 가운데 연준은 FOMC를 통해 내년 최고 금리를 5.1％로 상향 조정했으나, 그 이상을 기록할 것으로 전망한 수치가 7명이나 된다는 점이 부담으로 작용하자 급격하게 매물 출회되며 하락 전환했는데요.
한편, 파월 연준의장이 금리인상 속도 조절 시사하고 내년 인플레가 크게 하락할 것을 언급하자 상승 전환했으나, 장 마감 앞두고 반도체 등 기술주 중심으로 매물이 나오며 하락마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1296.51원을 기록중.
달러화는 FOMC를 앞두고 연준의 정책 변화 기대에 힘입어 여타 환율에 대해 약세를 보이며 출발했습니다.
더불어 수입물가지수의 둔화가 인플레 하방 압력을 높였다는 점도 영향을 미쳤는데요.
이런 가운데 연준이 FOMC를 통해 50bp 인상 후 내년 최고 금리를 상향 조정하자 한때 강세를 보이기도 했으나, 파월 의장이 금리인상 속도 조절 및 인플레 하향 조정을 언급하자 재차 약세 전환 후 약서폭이 확대되었습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 수입물가지수 둔화 여파로 인플레 하방 압력이 높아지자 단기물 중심으로 하락했습니다.
이런 가운데 연준이 FOMC를 통해 내년 최고 금리를 상향 조정하자 금리 상승 전환했는데요.
그렇지만, 장기 금리의 경우 미국 경제에 대한 부담으로 하락 전환했으며, 파월 연준 의장이 금리인상 속도 조절을 시사하자 하락이 지속되었습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약서에도 불구하고 FOMC 앞두고 하락했습니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세에도 불구하고 FOMC 이 후 변화 가능성에 관망세가 짙은 가운데 보합권 마감.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 OPEC과 lEA가 원유시장 보고서를 통해 내년에 인플레이션 둔화 등을 이유로 수요가 증가할 것이라 발표하자 상승했습니다.
특히 글로벌 최대 수입국인 중국의 위드 코로나 정책을 기반으로 한 자동차 및 항공 수요 증가를 이유로 수입 증가 가능성을 언급했는데요.
주간 원유 재고가 1,023만 배렬 증가했고, 가솔린 재고도 450만 배럴 증가했다고 발표했으나, 영향은 제한적.
유럽과 미국 천연가스 가격은 다음주 초까지 평년 수준으로 기온이 회복될 것이라는 소식이 전해지자 큰 폭으로 하락했습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락중
하지만 비트코인은 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하였지만 변동성은 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 21.29를 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
모더나(+5.78%)가 전일 피부암 관련 긍정적인 임상 소식에 지속적인 강세를 보인 가운데 화이자 (+2.66%), 바이오엔테크(+4.38%) 등 백신주는 미국 정부가 중국이 코로나 백신이나 의료 장비 지원을 요청하지 않았지만, 중국을 지원할 용의가 있음을 분명히 하자 강세를 보임.
델타항공(+2.79%)은 내년에 두배의 이익 성장을 기대한다는 소식에 강세.
소파이(+6.09%)는 CEO가 500만 달러 주식 을 매수했다는 소식이 전해지자 급등.
플러그 파워(+7.80%)는 UBS가 성장 잠재력이 과소 평가됐 다고 발표하며 목표주가를 26달러로 커버리지 시작하자 급등.
솔라에지(+2.43%)는 바클레이즈가 성장과 점유율 확보를 이유로 투자의견을 상향 조정하자 강세.
테슬라(-2.58%)는 골드만삭스가 경쟁 심화와 경기 둔화에 따른 수요 악화를 이유로 주당 순이익 전망을 하향 조정하며 목표주가를 기존의 305달러에서 235달러로 조정하자 하락.
퀀텀스케이프(- 5.64%)에 대해서도 골드만삭스가 수익 창출하지 못하는 기업들에 우호적인 장세가 아니라며 보유 에서 매도로 목표주가도 8달러에서 5달러로 하향 조정하자 부진한 모습을 보임.
차터 커뮤니케이션(-16.38%)은 예상보다 많은 비용이 소유될 네트웍 지출 예산을 발표하자 급락.
베스트바이(-3.87%)는 BOA가 어려운 경제 환경을 이유로 투자의견을 하향 조정하자 하락.
시저 스엔터(-5.44%), 펜 엔터(-4.37%)는 성장 둔화를 이유로 BOA가 투자의견 하향 조정하자 하락.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 종목별로 혼조세를보여주는 모습.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 주춤하는 모습입니다.
과연 산타랠리는 찾아올까요?
오늘 지수는 61로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 154.9%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 116.1%로 시장은 완만하게 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.71%로 차이는 역전중이며 감소중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.84%로 차이는 역전중이며 증가중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
1월 FOMC회의는 48일 남은 상태
25bp 인상확률은 74%로 높습니다.
50bp 인상확률은 26%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
미 연준이 FOMC에서 50bp 금리인상을 단행한 가운데 경제 보고서를 통해 내년 성장률 전망치를 1.2％에서 0.5％로 하향 조정.
실업률도 4.4％에서 4.6％로 상향 조정해 경기에 대한 불안을 시사했습니다.
이런 가운데 내년 핵심 물가 전망을 3.1％에서 3.5％로 상향 조정해 여전히 높은 물가가 유지 될 것으로 전망했는데요.
특히 최고 금리를 내년 4.6％에서 5.1％로 상향 조정했는데 5명이 5.3%, 2명이 5.7％를 전망해 생각보다 높은 수준의 금리를 전망.
이러한 결과가 알려지자 전일 소비자 물가지 수의 큰 폭 하향 조정에 따른 기대 심리를 약화시켜 달러 강세, 금리 상승, 지수 하락을 불러왔습니다.
한편, 파월 연준의장은 기자회견을 통해 많은 긴축을 단행했으나 여전히 체감되지 않았다고 언급 한 후 고용 시장이 여전히 극도로 제한되어 있다고 주장.
기대 인플레이션은 안정적으로 유지되고 있지만 만족할 이유가 아니라고 주장.
그런 가운데 향후 회의에서 최고 금리 추정치를 올리지 않겠다고 약속할 수 없으나, 인플레이션 데이터가 약하면 내려갈 수 있다고 언급했습니다.
더불어 올해 연초에는 금리인상 속도가 중요했지만, 이제는 덜 중요해졌다고 언급해 향후 금리인상 속도 조절 가능셩을 시사했네요.
인플레와 관련해서는 주택 인플레는 내년에 하락할 것이지만 비 주택 서비스 인플레의 하락에는 시간이 걸릴 것이며 이게 지속적인 금리인상과 최고 금리 상향 조정 요인이라고 주장했습니다.
다만, 내년에 인플레이션이 크게 하락할 것으로 예상되며, 특히 상품과 주택 부문으로 내년 중반까지 하락할 것이라고 언급해 금리인상 속도 조절과 더불어 달러 약세 확대, 금리 하락 전환 및 지수 낙폭 축소 요인으로 보임
대체로 결과는 소비자물가지수 발표 이전 시장이 전망했던 수준이라고 볼 수 있을거 같습니다.
그렇지만, 시장의 변동성이 확대된 요인은 지난 소비자 물가지수 결과 이후 FOMC에 대한 기대 심리가 높아졌기 때문으로 추정됩니다.
그러나 파월 연준의장이 언급했듯, 인플레 하향 조정이 확대될 경우 최고 금리 하향 조정 가능성을 배제할 수 없다는 점이 부각되자 상승 전환하는 등 변동성을 키우다 장 마감 앞 두고 재차 반도체 등 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락했습니다.
다만 CME FedWatch를 통해 내년 2 월 FOMC에서 25bp 인상 확률이 35％에서 59％로 증가했으며, 최고 금리도 시장은 5% 미만으 로 보고 있어 연말 주식시장에 대한 긍정적인 전망은 유지하는 모습을 보여주네요.
결국 오늘은 FOMC회의와 연준의 파월의장의 발언에 변동성이 확대되다 장 후반 반도체 등 기술주 중심의 매도세가 시장의 하락을 주도했다고 볼수 있을거 같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
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