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12월 12일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우 지수는 투자자들이 연준 회의, 인플레이션 데이터를 기다리면서 이번 주를 시작하기 위해 500포인트 이상 상승 마감했습니다.
다우존스 산업평균지수는 월요일 급등하여 거래자들이 매우 기대되는 연방준비제도 회의와 새로운 인플레이션 데이터를 내다보면서 전주에 비해 가파른 손실을 만회했습니다.
블루칩 다우지수는 528.58포인트(1.58%) 오른 34,005.04에 마감했다. 이는 12월 2일 이후 처음으로 34,000을 넘는 종가였습니다. S&P 500 지수는 1.43% 상승한 3,990.56에 마감했고, 나스닥 지수는 1.26% 상승한 11,143.74에 마감했습니다.
보잉 주가가 상승하면서 다우지수는 항공사가 에어인디아와의 거래에 가까워졌다는 보도에 따라 상승했습니다. 다른 곳에서는 유가가 몇 주 동안 하락한 후 안정세를 보이면서 에너지 주식이 상승했습니다 .
월스트리트 는 세 가지 주요 평균 이 바닥 을 잃 는 것을 보았던 험난한 주를 벗어나고 있습니다 . 다우와 S&P 500은 각각 2.77%와 3.4% 하락해 9월 이후 최악의 주간 낙폭을 기록했다. 나스닥은 약 4% 하락했습니다.
소비자 인플레이션은 11월에도 계속 냉각될 것으로 예상되지만 여전히 높은 수준
소비자 인플레이션은 11월 소비자 물가 지수가 화요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 발표되면 냉각 조짐을 보일 수 있습니다.
경제학자들은 11월 헤드라인 인플레이션이 연간 7.7%에서 하락한 0.3% 또는 전년 대비 7.3% 증가할 것으로 예상합니다.
“또 다른 양성 지문이 될 것이라고 생각합니다. 나는 이 보고서에 대해 매우 중립적입니다.”라고 Jefferies의 수석 금융 경제학자인 Aneta Markowska가 말했습니다.
“위험이 높은 쪽으로 비대칭적으로 치우쳐 있는 것처럼 느껴집니다. 나는 당신이 더 높은 인쇄물을 얻는다면 [주식] 매도가 불균형하게 더 강하다고 생각합니다.”
소비자들은 내년에 인플레이션이 상당히 완화될 것으로 보고 있다고 뉴욕 연은이 조사에서 밝혔습니다.
월요일 발표된 뉴욕 연방준비제도(Fed) 조사에 따르면 소비자들은 내년 식품 및 에너지 가격 인상이 덜 심각할 것이라는 기대 속에서 11월 인플레이션에 대해 더욱 낙관적으로 성장했습니다.
중앙은행의 소비자 기대 조사에 따르면 응답자들은 1년 인플레이션이 10월 수치보다 0.7%포인트 하락한 5.2% 속도로 진행되고 있다고 밝혔습니다.
이는 2021년 8월 이후 가장 낮은 수준입니다. 이는 경제를 사로잡고 연준을 일련의 공격적인 금리 인상으로 몰아넣은 인플레이션 급증 초기에 이번 주에 계속될 가능성이 높습니다. 최근 소비자물가지수 로 측정한 연간 물가상승률은 10월 7.7%였다.
단기 전망이 밝아진 데다 향후 3년간 물가상승률 전망치는 전월보다 0.1%포인트 내린 3%로 소폭 낮아졌다. 5개년 전망을 반영하는 비교적 새로운 데이터 시리즈는 같은 수준에서 2.3%로 하락했습니다.
인플레이션은 정점에 달했지만 2023년 코로나 이전 수준으로 돌아가지 않을 것이라고 마스터카드는 말합니다.
인플레이션은 이미 최고조에 달했지만 2023년에는 코로나19 이전 수준 이상으로 유지될 것이라고 마스터카드 경제 연구소의 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 수석 이코노미스트인 데이비드 만이 말했습니다.
Mann은 금요일 CNBC의 “Squawk Box Asia”에서 ”인플레이션은 올해 최고조에 달했지만 여전히 우리가 전염병 이전에 사용했던 내년보다 높을 것”이라고 말했습니다.
2019년 수준으로 돌아가려면 몇 년이 걸릴 것이라고 그는 말했다.
새로운 FTX CEO, 파산한 암호화폐 거래소가 ‘기업 통제의 완전한 실패’를 가졌다고 의회에 말하다
FTX CEO 존 레이 3세는 화요일 하원 금융 서비스 위원회에 샘 뱅크먼-프리드의 암호화폐 거래소가 ”용납할 수 없는 관리 관행”을 가지고 있다고 알릴 계획입니다.
Ray는 7페이지의 시작 발언에서 Bankman-Fried의 이름을 두 번만 언급했지만 회사에 대한 그의 초기 비판 중 많은 부분이 조직의 이전 리더십을 향한 것임이 분명합니다.
Ray는 FTX가 2021년 말부터 2022년까지 ”무수히 많은 기업과 투자를 구매하는 데 약 50억 달러가 지출되었을 때 폭식”을 했다고 말했습니다. ”
엘론 머스크는 더 이상 세계 최고 부자가 아니다
Elon Musk는 더 이상 가장 부유한 사람이 아니라고 Forbes에 따르면 Tesla 주가 하락은 LVMH CEO Bernard Arnault가 그를 높은 지위에서 떨어뜨린 것을 의미했습니다.
머스크는 2021년 9월 아마존 창업자 제프 베조스를 제치고 세계 최고 부자 자리를 지켰다.
Arnault는 Louis Vuitton뿐만 아니라 Tiffany, Tag Heuer 및 Celine과 같은 브랜드를 포함하는 세계 최대의 럭셔리 대기업을 건설하는 데 많은 재산을 모았습니다.
마이크로소프트, 10년 클라우드 계약의 일환으로 런던 증권거래소 그룹 지분 4% 사들여
이 릴리스는 또한 Microsoft의 클라우드 및 AI 그룹 부사장인 Scott Guthrie가 LSEG의 비상임 이사로 임명될 것이라고 말했습니다.
LSEG 주가는 월요일 유럽 증시 개장을 앞두고 4~5% 상승했다.
Twitter Blue 재출시, 이제 iPhone에서 구독하는 경우 월 $11의 비용이 듭니다.
Twitter는 회사의 새로운 소유주인 Elon Musk가 11월 출시를 철회하고 연기한 후 월요일 업데이트된 Twitter Blue 구독 서비스를 다시 출시했습니다.
이 서비스는 웹 사용자의 경우 월 8달러, Apple의 App Store를 통해 구입하는 iOS 사용자의 경우 월 11달러입니다.
사칭을 방지하기 위해 기업은 금색 체크 표시를 받고 정부는 회색 체크 표시를 받습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 기대 인플레이션의 하향조정과 MS등 개별기업들의 호재로 상승하였습니다.
미 증시는 소비자물가지수와 FOMC를 앞두고 상승 출발했습니다.
뉴욕 연은이 발표하는 1년기대 인플레이션 5.9％에서 5.2％로 둔화된 데 이어 MS(+2.89%), 보잉(+3.75%) 등 개별 기업 호재와 소프트웨어 업종의 긍정적인 소식 등이 겹치며 지수 상승을 견인했는데요.
다만, 전기차 업종에 대한 부정적인 여론조사 결과로 테슬라(-6.27%)가 약세를 보이는 등 종목 차별화가 진행됐으나 장 후반 기대 인플레 하향 조정에 기대 상승 확대 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1306.47원을 기록중.
달러화는 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션 하향 조정에도 불구하고 소비자 물가지수와 FOMC를 앞두고 여타 환율에 대해 강세를 보였습니다.
이번 주 있을 ECB 통화정책 회의에서 ECB는 기준금리 50bp 인상에 그칠 것이라는 소식이 전해지자 유로가 약세 전환한 점도 달러 강세요인으로 보임.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레 하향 조정에도 불구하고 매수세가 유입되며 상승했습니다.
더불어 10년물 국채 입찰에서 채권 수요가 둔화되었다는 소식도 장 후반 금리 상승 확대 요인 중 하나.
물론, 3년물의 경우 단기물 수요 증가가 유입되기는 했으나 영향은 크지 않아 전반적으로 매수세의 영향이 컸다고 볼 수 있을거 같습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 국채 금리 상승과 달러 깅세 여파로 하락중입니다.
구리 및 비철금속은 중국 위드코로나 영향에도 불구하고 경기 침체 이슈에 따른 수요 둔화 우려가 높아지며 일부 품목은 약세를 보이는 등 차별화가 진행되는 모습.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 최근 하락에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데 중국의 경제 재개와 키스톤 송유관 폐 쇄가 생각보다 장기화될 수 있다는 소식이 전해지자 상승했습니다.
여기에 푸틴 러시아 대통령이 서방 국가 들의 가격 상한제에 대한 대응으로 공급 감소 가능성을 언급한 점도 상승 요인으로 보이는데요.
미국 천연가스 가격은 온화할 것으로 전망했던 날씨가 생각보다 추웠다는 점이 부각되자 수요 증가 가능성이 부각 되며 상승중.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐도 상승중입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승했으나 변동성은 크게 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 24.98을 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
MS(+2.89%)는 런던 증권 거래소 지분 4％를 인수하고, 클라우드 관련 10년간 28억 달러 이상의 대규모 계약을 체결하자 상승중.
기업 재무관리 소프트웨어 업체인 쿠파 소프트웨어(+26.67%)는 사모펀드 회사에 인수된다는 소식에 급등.
또 다른 소프트웨어 회사인 먼데이닷컴(+4.12%)은 JP모건이 장기 투자자들에게 좋은 진입점이며 긴축 경제를 잘 헤쳐 왔다는 점을 감안 투자의견을 중립 에서 비중 확대로 상향 조정한 데 힘입어 상승.
클라우드 콘텐츠 관리 업체인 박스(+7.44%)는 실적 호전을 이유로 JP모건이 중립에서 비중 확대로 투자의견을 상향 조정하자 강세.
이러한 소프트웨어 회사들에 대한 호재성 재료로 세일스포스(+1 .53%), 서비스나우(+2.05%) 등 클라우드 소프 트웨어 회사들은 물론 스노우플레이크(+4.39%), 트와일로(+5.82%)가 강세.
마이크론(+0.87%)은 도이체방크가 메모리 하락 사이클이 장기화될 것을 우려한다고 발표하며 투 자의견과 목표주가(60달러→55달러)를 하향 조정에 따른 장중 하락.
엔비디아(+3.14%)는 코웬이 Al 의 핵심 리더라며 2023년 최고 선택으로 선정하자 상승.
AMD(+3.03%)도 동반 상승.
암젠(- 0.67%)은 호라이즌(+15.49%) 인수 체결 소식에 하락.
보잉(+3.75%)은 에어 인디아가 737맥스 50대를 포함된 150대의 항공기를 계약할 것이라는 소식에 상승.
JP모건은 이를 이유로 목표가격 상향 조정.
테슬라(-6.27%)는 전기차에 대한 부정적인 견해가 긍정적인 견해를 상회한다는 여론 조사 후 하락.
리비안(-6.16%)은 벤츠와 전기 밴 생산 계획을 일시 중단한다고 발표하자 하락.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장이 상승하며 대부분의 섹터가 상승중입니다.
오늘 10개의 섹터는 상승중, 1개의 섹터는 하락중.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 다시 시장에 진입하는 모습.
오늘 지수는 58로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 153.7%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게도입된 지수는 115.2%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.76%로 차이는 역전중입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.74%로 차이는 역전중입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 1일 남은상태.
50bp 인상 확률은 74.7%로 높습니다.
75bp 인상 확률은 25.3%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중.
지난 금요일 발표된 미시간대의 소비심리지수 세부 항목 중 1년 기대 인플레이션이 4.9％에서 4.6％로 둔화된데 이어 이날 발표된 뉴욕 연은의 소비자 기대 조사에서 1년 기대 인플레이션이 5.9％에서 5.2％로 둔화되는 등 미국 소비자들의 인플레이션 하락 기대가 확산되었습니다.(3년 3.1%~3.0%, 5년 2.4%~2.3%)
이는 지난 2021 년 8월 이후 최저치인데요.
이러한 기대 인플레 하향 조정은 가솔린 이 5.3％에서 4.7％로 식품이 9.1％에서 8.3％로 둔화된 데 따른 것으로 추정.
주택가격 상승 기대치도 2.0％에서 1.0%로 둔화되었는데 이는 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준입니다.
일자리를 잃을 확률이 12.0%에서 11.7％로 둔화돼 여전히 낮은 수준을 기록하고 있어 고용시장 의 견고함을 보여줬으나, 1년간 임금 인상률은 3.0％에서 2.8％로 둔화.
지난 11월 30일 브루킹스 연구소 컨퍼런스에서 파월 연준 의장이 "향후 몇 개월간 상품 인플레가 인플레이션을 하향 조정하 게 만들고, 내년에는 서비스부문 특히 주거비가 인플레이션을 하향 조정하게 만들 것이다" 라고 주 장한 부분과 일맥 상통한다고 볼 수 있을거 같습니다.
그럼에도 불구하고 미국 국채 금리는 상승세를 보였는데 최근 하락에 따른 매도세가 유입되며 지난주 금요일 상승한데 이어 오늘도 이러한 추세가 이어지며 상승이 지속.
채권 수요가 둔화되었다는 소식도 장 후반 금리 상승 확대 요인 중 하나.
금리 상승에도 불구하고 기술주에 대한 영향은 크지 않았는데 이는 이날 금리 상승이 최근 하락에 따른 매수세로서의 성격이 짙었기 때문이며 여전히 기대 인플레이션이 하향 조정되고 있어 소비자물가지수 및 FOMC결과를 지켜보자는 관밍세가 컸기 때문입니다.
한편, 테슬라(-6.27%)의 약세가 뚜렷한 모습을 보이는 등 차별화가 진행되었습니다.
여론 조사업체 유고브는 소비자 인식을 조사해 왔는데 지난 2016년 테슬라를 포함.
이후 지속적으로 긍정적인 시각이 부정 적인 시각보다 많았으며 지난 5월에는 긍정적인 시각이 6.7% 더 많았으나, 11월 초에 부정적인 여론이 1.4% 더 많아졌습니다.
머스크에 대한 개인적인 특성도 발명가, 혁신가 등이 크게 낮아졌고 충동적, 우익, 재미있는 사람으로 인식하는 경향이 크게 높아지는 등 견해가 바뀐 점도 특징이라고 유고브는 발표.
이런 가운데 또 다른 여론 조사 업체인 모닝건설팅은 테슬라에 대한 조사에서 올해 초 43％가 긍정적이었으나 현재는 38％만이 긍정적이라고 발표했고 부정적인 여론은 15％에서 22％로 증가했 다고 발표했습니다.
고가품의 경우 이러한 여론에 민감하다는 점에서 부정적인 여론이 많아지고 있다는 점은 향후 점유율 하락이 가속화될 수 있음을 보여주었습니다.
이 소식이 전해지자 테슬라의 주가는 매물이 나오며 약세를 보임
오늘은 내일 발표될 11월 CPI 소비자물가지수를 기다리며 어느정도 관망세를 유지하는 모습이었으나, 개별기업들의 호재와 기대인플레이션의 하향조정이 시장에 긍정적인 영향을 미치며 상승마감하였네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
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허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
프리마켓 18:00 - 23:30
정규장 23:30 - 06:00
애프터 마켓 06:00 -10:00
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