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12월 9일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수 금요일 300포인트 하락, 9월 이후 최악의 주 기록
계속되는 금리 인상에 대한 우려가 지속됨에 따라 모든 주요 평균 지수가 이번 주 손실을 기록하면서 주식은 금요일 하락세로 마감했습니다.
다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 305.02포인트(0.9%) 내린 33,476.46에 마감했다. S&P 500 지수는 0.73% 하락한 3,934.38에, 나스닥 지수는 0.7% 하락한 11,004.62에 마감했습니다.
주간 기준으로 다우지수는 2.77% 하락해 9월 이후 최악의 주를 기록했다. S&P는 3.37%, 나스닥은 3.99% 하락했습니다.
금요일의 움직임은 11월 생산자 물가 지수가 예상보다 높은 도매 가격을 보여 지난 달에 0.3%, 전년 대비 7.4% 상승한 후에 나왔습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 PPI도 기대치를 웃돌았다 .
인플레이션이 진정되고 있다는 희망에도 불구하고 11월 도매 가격은 예상보다 높은 0.3% 상승했습니다.
기업들이 파이프라인에 있는 제품에 대해 얻는 것을 측정하는 생산자 물가 지수는 한 달 동안 0.3%, 1년 전보다 7.4% 증가했습니다.
도매 야채 가격의 38% 급등은 식품 지수를 3.3% 상승시키는 데 도움이 되었으며, 동일한 3.3%의 에너지 비용 감소를 상쇄했습니다.
이제 시장은 화요일 아침에 발표될 예정인 보다 면밀히 관찰되는 소비자 물가 지수에 관심을 돌릴 것입니다.
미국인 대다수는 2024년에 Biden이나 Trump가 다시 출마하는 것을 원하지 않는다고 CNBC 설문 조사에서 보여줍니다.
″고맙지 만 사양 할게!”
CNBC 전미 경제 조사에서 조 바이든 대통령이나 도널드 트럼프 전 대통령이 대선에 다시 출마해야 하는지 물었 을 때 대다수의 대중이 그렇게 대답했습니다 .
여론 조사에 따르면 대중의 61%는 트럼프가 대통령직을 추구해서는 안 된다고 생각하는 반면 30%는 그래야 한다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 그리고 70%는 Biden이 재선에 출마해서는 안 된다고 말했으며 19%만이 출마를 지지했습니다.
공화당원의 37%는 트럼프가 함께 출마하는 것을 원하지 않으며, 무소속의 61%, 민주당원의 88%를 포함하여 각 정치인 소속 정당의 상당수가 자신의 이름이 투표용지에 포함되지 않는 것을 선호합니다.
Biden의 경우 민주당원의 57%가 무소속인의 66%, 공화당원의 86%와 함께 그가 2024년에 출마하지 말아야 한다고 말했습니다.
식료품 배달 회사 Getir, 업계 통합으로 궁지에 몰린 라이벌 Gorillas 인수
Getir는 거래에 대한 재무 세부 사항을 공개하지 않았지만 성명서에서 이 부문의 통합을 강조한다고 말했습니다.
오래 소문이 난 인수는 Gorillas의 가치를 마지막 가치보다 15% 하락한 12억 달러로 평가한 것으로 알려졌습니다.
FTX 설립자 Sam Bankman-Fried, 화요일 미 하원 청문회에서 증언하기로 동의
Crypto 경영진 Sam Bankman-Fried는 CNBC가 Maxine Waters 대표가 소환장을 추구하지 않을 것이라고 보고한 후 하원 금융 서비스 위원회에서 증언하기로 동의했습니다.
Bankman-Fried는 또한 Binance 설립자 Changpeng “CZ” Zhao와 스파링을 하며 자신이 ”이겼다”고 말했습니다.
FTX의 파산으로 수백만 명의 채권자들이 자금을 잃게 되었으며 사상 최대 규모의 기업 파산 중 하나로 기록되었습니다.
중국이 Covid 통제를 완화함에 따라 다음에 기대할 사항
국가 당국은 수요일 국내 여행을 더 쉽게 하고 기업 운영을 유지하며 코로나19 환자가 집에서 격리할 수 있도록 전면적인 변경 사항을 발표했습니다.
골드만삭스의 후이 샨(Hui Shan) 중국 수석 이코노미스트와 한 팀은 12월 4일 보고서에서 중국이 재개되는 길은 감염이 급증할 가능성이 있어 몇 달이 걸릴 수 있다고 말했다.
펑쯔젠(Feng Zijian) 전 중국 질병통제예방센터 부국장은 화요일 칭화대 강연에서 단기적으로는 정책이 어떻게 조정되든 상관없이 약 60%의 사람들이 감염될 수 있다고 말했습니다.
Apple 공급 업체 Foxcon은 중국이 Covid 규칙을 완화하도록 설득하는 데 도움을 준 것으로 알려졌습니다.
월스트리트저널(WSJ)은 중국에 본사를 둔 애플 공급업체 폭스콘(Foxconn)의 창업자가 중국 지도자들이 코로나19 규제를 완화하도록 설득하는 데 도움을 줬다고 보도했다.
Foxconn 설립자 Terry Gou는 중국의 제로 코비드 정책이 글로벌 공급망에서의 입지를 위협했다고 말했습니다.
Foxconn 공장의 근로자들은 올 가을 초 시설에서 Covid 봉쇄를 피하려고 했습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미 증시는 여전히 높은 물가와 악화된 소비자심리지수로 인해 하락마감하였습니다.
미 증시는 예상보다 견고한 생산자물가지수와 소비심리지수 여파로 약세를 보이기도 했으나, 물가가 하락세를 이어가고 있다는 점과 기대 인플레의 하향 조정 소식에 반등에 성공했습니다.
그런 가운데 푸틴의 핵무기 사용 발언 등으로 매물이 나왔으며며, 여기에 여전히 높은 수준의 물가와 소비 심리지수가 국채 금리의 상승세를 견인하자 FOMC에 대한 우려가 부각되며 장 마감 앞두고 매물 확대되었습니다.
이렇듯 지수 하락은 새로운 내용 보다는 FOMC 앞두고 심리적인 요인에 의한 수급적인 요인으로 하락한 것으로 생각됩니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1303.84원을 기록중.
달러화는 물가 상승 압력이 둔화되는 모습에도 불구하고 시장 예상을 상회해 여전히 견고하다는 점이 부각되며 여타 환율에 대해 강세를 보였습니다.
여기에 소비 심리지수도 견고함을 보인 점도 영향을 미쳤는데요.
그렇지만, 기대 인플레이션이 둔화되고 비록 높은 물가는 지속됐지만, 시간이 지나며 급격하게 하향 안정 을 보일 수 있다는 점이 부각되며 달러 강세는 제한적이었습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미국 생산자물가지수가 하락세를 이어갔으나, 시장 예상보다는 견고했다는 점이 부각 되며 상승했습니다.
여기에 미시간대 소비심리지수가 크게 개선된 점도 상승 확대 요인으로 보이는데요.
그렇지만, 기대 인플레이션 하향 안정, 물가 하락세 지속 등으로 단기물의 상승세는 제한적.
결국 국채 금리는 최근 하락에 따른 매도세가 여러 경제지표를 빌미로 반영이 되었다고 생각해볼수 있을거 같습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 금리 상승에도 불구하고 강세를 보이는 중.
비철금속은 중국 제로 코로나 정책 완화 기대 속 상승중입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 푸틴 러시아 대통령이 가격 상한제에 대응을 하기 위한 공급 감축을 검토할 수 있다고 주장했으나, 하락세를 막지는 못했습니다.
더불어 키스톤 송유관 원유 유출 사태에 따른 폐쇄 조치도 영향이 제한적이었는데요.
대체로 국제유가는 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 감소 가능성이 지속적으로 영향을 주고 있는 가운데 FOMC 를 앞두고 공격적인 금리인상 기조 재확인 우려가 높아져 유가 상승 요인에 덜 민감하게 반응을 보인 것으로 생가됩니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화페도 하락중.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 22.84를 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(+3.23%)는 상하이 공장 모델 Y에 대해 12월 마지막주 생산을 중단한다고 발표했으나, 상승.
2024년 테슬라가 미국 트럭 2위가 될 것이라고 발표하자 상승했습니다.
브로드컴(+2.57%)은 예상보다 양호한 실적과 낙관적인 수요 예측을 발표하자 상승중.
더불어 자사주 매입과 배당금 증액 등도 긍정 적인 영향을 미쳤습니다.
온라인 자동차 판매 업체인 카바나(+1.81%)는 파산신청을 하지 않을 것이라는 보고로 상승중.
넷플릭스(+3.14%)와 코스트코(+0.33%)는 코웬이 2023년 최고의 아이디어로 선정하자 상승중.
특히 넷플릭스는 웰스파고가 콘텐츠 성장이 고객 이탈을 줄일 것이라는 이유로 투자의견을 비중 확대로 상향 조정하자 강세를 보였습니다.
도큐사인(+12.37%)은 예상보다 나은 실적을 발표하자 급등중.
코인베이스(-6.00%)는 미즈호가 투자의견을 하향 조정한 여파로 하락중.
비욘드 미트(-7.93%)는 경제 상황 악화로 수요가 감소할 것이라며 Argus가 투자의견을 매도로 하향 조정하자 하락중.
메트 라이프(-1.93%)와 에쿼터블 홀딩스(-2.37%)는 제프리스가 생명 보험주에 대한 비관적인 전망 속 목표주가를 하향 조정하자 하락중.
셰브론(-3.19%)등은 경기 침체에 대한 우려 속 에너지 업종 중심 으로 매물을 내놓자 하락중.
한편, 12월 19일 나스닥 100에 편출입 기업들이 발표되었는데 영향은 제한적이었다고 합니다.
편입： 코스타(-2.05%), 리비안(-4.51%), 워너 브라더스(+3.07%), 글로벌 파운드리 (+1.60%), 베이커휴즈(-3.45%), 다이아몬드백(-2.47%),
편출： 베리사인(+0.14%), 스카이웍(- 0.68%), 스플렁크(+0.59%), 매치그룹(-1.02%), 도큐사인(+12.37%), 넷이즈(-1.46%)
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장이 하락하며 대부분의 섹터들이 하락하는 모습.
오늘 10개의 섹터는 하락중, 1개의 섹터는 상승중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 다시금 주춤하는 모습입니다.
오늘 지수는 54로 시장은 보통상태입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 152.1%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게도입된 지수는 114%로 시장은 완만하게 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.83%로 차이는 역전중입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.80%로 차이는 역전중입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
FOMC회의는 4일 남은상태
50bp 인상확률은 77%로 높은상태.
75bp 인상확률은 23%로 낮은상태.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
미국 11월 생산자물가지수는 전년 대비 8.1％에서 7.4％로 둔화되었으며 식품과 에너지, 무역을 제외한 수치는 5.4％에서 4.9%로 하향 조정되었습니다.
이는 시장 예상치를 상회했다는 점에서 국채 금리의 상승을 촉발했는데요.
특히 서비스 부문은 전월 대비 0.l%(yoy +6.5%)에서 0.4%(yoy +5.9%)로 상승했 는데 무역 서비스 가격이 최근 2개월 연속 하락에서 전월 대비 0.7% 상승을 기록한 데 따른 것으 로 추정됩니다.
이러한 서비스 부문의 상승세가 지속되고 있어 물가 상승 압력을 높이고 있는 것으로 판단.
그럼에도 대부분 물가가 전년 대비로는 둔화되고 있다는 점은 주목해야 할거같습니다.
이를 감안 물가 상승 압력 이 확대될 가능성은 낮다고 보이네요.
미시간대 12월 소비심리지수는 지난달 발표된 56.8에서 59.1로 상향 조정되었습니다.
현재 상황 지수 는 58.8에서 60.2로 기대지수도 55.6에서 58.4로 개선되었는데요.
1년 기대 인플레이션은 4.9％에서 4.6% 로 둔화되었으나 5년 기대 인플레이션은 3.0％를 유지
미시간대는 소비자의 59％는 이미 인플레이션에 대응하여 지출을 줄였으며 내년에는 61％로 수치 가 증가할 것이라고 발표.
주목할 부분은 소비를 줄일 것이라고 주장한 소비자들은 1년 기대 인플레를 5.2％로 전망한 반면, 소비를 유지할 것이라고 주장한 소비자들은 3.8％에서 3.5％로 낮아질 것으로 전망. 이는 인플레이션 전망에 따라 소비 행태의 변화를 의미합니다.
이런 가운데 소비자들은 인플레이션 환경에서 지출을 줄이는 대처 방법과 지금 대량 구매를 하는 방법을 취하고 있다고 발표했습니다.
특히 인플레이션이 높은 수준을 유지할 때 이러한 구매 동기는 더 강화되고 유지돼 왔다고 주장해 향후 인플레이션이 하향 안정될 경우 대량 구매가 급격하게 줄어 인플레이션 하락 속도가 생각보다 가파르게 진행될 수 있다는 점을 시사.
더불어 소비자들은 언론등 을 통해 1970년대의 고 인플레이션에 대한 소식에 민감하고 소비 행태에 영향을 주고 있다고 발표했습니다.
대처l로 소비 심리지수는 높아지고 있으나, 이는 최근 낮아진 수치에 따른 일부 반등이며 높은 인플레 장기화에 따른 대량 구매가 많아지고 있기 때문으로 추정됩니다.
그렇지만, 인플레이션이 하향 조정되 고 있어 이러한 추세 변화가 진행될 수 있어 물가 하락 압력이 확대될 수 있을거 같은데요.
그런 가운데 국채 금리의 상승세가 확대되었는데 이는 생산자물가지수나 소비심리지수 영향도 있었지만, 최근 하락에 따른 되돌림이 더 컸다고 볼 수 있습니다.
그렇기 때문에 장기물 보다 단기물의 상승폭이 제한되었던 요인이며 달러화도 보합권 등락에 그친 요인.
이는 시장 참여자들이 FOMC 를 앞두고 우려와 기대가 뒤섞인 결과로 생각되네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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