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12월 7일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
거래자들이 경기 침체 위험을 평가함에 따라 주식 하락
거래자들이 경기 침체의 가능성과 연준의 예상보다 긴 하이킹 사이클 가능성에 무게를 두면서 수요일 주식은 고르지 못한 세션에서 하락했습니다.
S&P 500은 마지막으로 0.3% 낮게 거래되었습니다. 다우존스산업평균지수 는 3M과 홈디포의 상승에도 불구하고 22포인트, 즉 0.1% 하락 했습니다. 나스닥 종합 지수는 0.6% 하락했습니다.
카슨 그룹(Carson Group)의 수석 시장 전략가 라이언 데트릭(Ryan Detrick)은 ”시장은 10월 저점에서 크게 반등한 뒤 숨을 고르고 있다”고 말했다. 그는 투자자들이 연준의 12월 정책 회의와 11월 CPI 보고서에서 더 명확해질 때까지 시장이 이러한 추세를 계속할 것으로 예상합니다.
‘둔화가 일어나고 있습니다’- Wells Fargo, BofA CEO, Fed 인상으로 소비자 냉각 지적
Brian Moynihan 최고경영자(CEO)는 2년 동안 팬데믹에 힘입어 뱅크오브아메리카 카드 거래량이 두 자릿수 성장한 후 ”성장률이 둔화되고 있다”고 말했다.
소매 지불은 올해 지금까지 거의 4조 달러로 11% 급증했지만, 이러한 증가는 최근 몇 주 동안 시작된 둔화를 가리고 있습니다. 11월 지출은 5% 증가에 그쳤습니다.
Wells Fargo의 CEO인 Charlie Scharf는 ”경기 둔화가 일어나고 있습니다. 의심의 여지가 없습니다.”라고 말했습니다. ″우리는 일년 내내 상당히 약한 경제를 예상하고 있습니다.”
그러나 앞으로 몇 달 동안 영향을 미칠 다이버전스에서 경기 침체는 소매 고객과 비즈니스에서 똑같이 느껴지지 않는다고 Scharf는 말했습니다.
중국, 여행 및 생산에 대한 Covid 제한 완화
중국 당국은 수요일 일부 Covid 통제를 완화한다고 발표했습니다.
사람들은 더 이상 국가의 다른 지역을 여행하기 위해 음성 바이러스 검사나 건강 코드를 제시할 필요가 없다고 당국은 말했습니다.
중앙 정부 발표에 따르면 특정 지역이 위험 지역으로 지정되지 않는 한 작업과 지역 생산이 중단될 수 없습니다.
Apple, iCloud 백업 암호화 계획 발표
Apple은 수요일 전체 백업, 사진 및 메모를 포함하여 서버에서 추가 iCloud 데이터를 암호화할 계획이라고 발표했습니다.
중고차 수요와 가격은 사상 최고치에서 계속 하락
금리 인상, 신차 가용성 증가 및 경기 침체 우려로 소매 판매가 감소함에 따라 지난달 중고차 도매 가격이 1년 이상 만에 최저 수준에 도달했습니다.
미국 도매 경매에서 판매된 중고차 가격을 추적하는 맨하임 중고차 가치 지수(Manheim used Vehicle Value Index)는 1월 기록 수준에서 약 16% 하락했습니다.
하락은 잠재적인 자동차 구매자에게는 희소식이지만, 사상 최고가로 자동차를 구입하고 현재 이윤을 남기고 판매하려고 하는 Carvana와 같은 회사에게는 그리 좋은 소식이 아닙니다.
EU 제재, 러시아 유가 상한선으로 터키를 통한 원유 이동으로 유조선 병목 현상 발생
마린트래픽(MarineTraffic)에 따르면 새로운 유가 상한제와 EU 제재가 시행된 첫날부터 35척의 유조선이 러시아에서 출발했습니다.
VesselsValue에 따르면 러시아 원유를 가득 채운 16척의 유조선이 새로운 터키 보험 통관을 기다리고 있으며 평균 대기 시간은 전주 대비 약 47% 증가했습니다.
터키 보스포러스 해협의 원유 유조선 병목 현상은 중국과 인도 정유사의 ‘그림자 함대’가 러시아 석유에 대한 접근을 모색함에 따라 더욱 악화될 수 있습니다.
담배회사들 소매점에 건강경고표지판 부착 명령
이 명령은 내년 여름에 발효되며 1999년 소송에서 비롯된 몇 가지 조치 중 마지막 조치입니다.
이 명령은 Altria, ITG Brands LLC, RJ Reynolds Tobacco Co. 및 Philip Morris USA에 영향을 미칩니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 달러 약세와 금리하락에도 불구하고 경기 위축 우려속에 하락 마감하였습니다.
미 증시는 최근 하락에 따른 저가 매수세와 경기침체 이슈의 지속에 따른 매물로 제한적인 혼조세로 출발했습니다.
그러나 차량 수요 둔화 우려가 부각된 테슬라(-3.21%)의 약세가 뚜렷한 가운데 출하량 추가 감소 소식이 전해진 애플(-1.38%) 등 개별 기업의 부정적인 요인으로 나스닥의 약세가 지속되었는데요.
이는 경기 둔화 여파로 해석될거같습니다.
결국, 달러 약세와 국채 금리의 하락폭이 확대되자 저가 매수세가 유입되는 등 변화를 보였으나, 여전한 경기 둔화 우려와 개별 종목 이슈로 나스닥 중심 하락 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1314.93원을 기록중.
달러화는 중국 코로나 완화 정책 발표와 미국 3분기 단위 노동 비용 상승이 크게 축소되자 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
캐나다 달러는 금리를 50bp 인상하자 금리인상이 막바지라는 점이 부각돼 약세 를 보이기도 했으나 달러화 약세가 지속되자 달러 대비 소폭 강세를 보임
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미국 3분기 단위 노동 비용이 2.4% 상승에 그쳐 예비치인 3.5％나 예상치인 3.3% 상승을 크게 하회하자 임금 인플레이션 완화 기조가 확인되었다는 평가 속 급격하게 하락 전환했습니다.
여기에 연준의 12월 FOMC에서 50bp 금리인상 단행 등을 통해 금리인상 기조가 종료될 것이라는 점 이 부각된 점도 하락 요인으로 보임.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 및 금리 하락 여파로 상승중입니다.
구리 및 비철금속은 중국의 코로나 제로 정책 완화 기 대로 상승했으나 일부 품목은 중국의 수입 감소 등으로 부진.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 에너지 정보청이 지난주 원유재고가 520만 배럴 감소 했다고 발표 했으나, 가솔린 재고가 270만 배럴 증가를 상회한 530만 배럴, 정제유가 예상치인 220만 배럴을 상회한 620만 배럴 증가했다고 발표하자 하락했습니다.
여기에 경기 침체에 따른 수요 둔화 우려가 높아진 점도 부담으로 작용.
물론, 달러 약세 및 중국 코로나 정책 완화 등 상승 요인도 많았으나, 영향이 제한된 가운데 2% 넘게 하락.
한편, 미국 천연가스 가격은 최근 하락에 따른 저가 매수세로 상승했고, 유럽 천연가스 TTF 선물은 앞으로 2주 동안 유럽과 영국 등에 강력한 추위가 올 것이라는 소식에 급등중
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락하는 모습.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 22.59를 기록중입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(-3.21%)는 번스타인이 차량 수요에 대한 우려를 표명하고 이번 분기 실적에 대해 부정적으로 발표하자 하락.
니오(-4.98%), 리오토(-2.21%), 샤오펑(-5.90%) 등 중국 전기차 업종은 코 로나 제로 정책 완화에도 불구하고 차익 매물과 함께 테슬라 부진 여파로 동반 하락중.
알리바바(- 3.41%), 징동닷컴(-3.15%), 바이두(-2.34%) 등 중국 기업들도 코로나 제로 정책 완화 소식에도 차익 매물 출회되며 하락했으나, 미 국채 금리 하락 영향으로 낙폭은 제한적.
쇼피파이(-1.23%), 츄이(-1 .17%) 등 전자 상거래 업체들과 익스피디아(-6.32%), 트립어드바이 저(-6.41%), 부킹닷컴(-4.24%) 등 온라인 여행 업종에 대해 울프 리서치가 투자의견을 하향 조정하자 하락.
울프 리서치는 2023년 경제 둔화 속 여행 수요가 위축되고 필수품이 아닌 온라인 매장의 경우 지출 감소가 뚜렷할 것이라고 전망했습니다.
온라인 소비 업체인 엣시(-3.61%)와 델타 항공(- 4.40%), 아메리칸 에어라인(-5.44%) 등 항공, 카니발(-4.41%) 등 크루즈 업종도 동반 하락.
건설업체 레나(+3.61%)는 다음 주 발표할 실적이 예상을 상회할 것이라는 소식이 전해지자 상승.
DR호튼(+2.81%), 풀티그룹(+2.81%) 등도 동반 상승했으며 주택 인테리어 업체인 로스(+2.47%) 는 투자자의 날을 맞아 150억 달러 규모의 자사주 추가 매입 발표와 장기 성장 계획을 발표하자 상승.
홈디포(+0.85%)도 동반 상승.
화이자(+1.07%)는 FDA가 호흡기 세포 바이러스 백신 후보를 우선적으로 검토한다고 발표하자 상승.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장이 하락하자 전체적으로 하락중이지만, 원자재, 헬스케어, 리츠는 상승하는 모습입니다.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
경기침체 우려에 투자자들이 다시금 주춤하는 모습입니다.
오늘 지수는 58로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 151.6%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 113.6%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.83%로 차이는 역전중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.86%로 차이는 역전중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 6일 남은상태
50bp 인상확률은 74.7%로 높습니다.
75bp 인상확률은 25.3%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중입니다.
미국 3분기 비농업 생산성은 0.8%(yoy -1 .3%)증가한 것으로 발표돼 예비치인 0.3％에서 상향 조정되었습니다.
지난 1,2분기 각각 5.9%, 4.1% 감소에서 증가세로 전환되었는데요.
그러나 전년 동기 대비 1.3% 감소 해 1982년 이후 처음으로 3개 분기 연속 감소해 경기 둔화 이슈를 지속적으로 자극했습니다.
그런 가운데 단위 노동 비용은 2.4% 상승에 그쳐 예비치인 3.5% 상승에서 하향 조정.
이는 시간 당 임금은 3.2% 증가했지만 생산성이 0.8% 증가한 데 따른 것으로 추정.
이렇듯 지난 1,2분기 단위 노동 비용이 8.5%, 6.7% 상승에서 크게 하향 조정되자 인플레이션 완화 기조를 확인했다고 볼 수 있을거 같습니다.
이 소식이 전해지자 국채 금리가 뚜렷하게 하락했으며, 달러화도 약세.
다만, 주식시장 은 부정적인 개별 기업 요인과 경기 둔화 이슈로 부진한 모습을 보임.
테슬라(-3.21%)의 하락이 뚜렷했는데요.
이는 투자회사인 번스타인이 차량 수요에 문제가 생겼다고 발표 한 데 따른 것으로 추정됩니다.
테슬라는 중국에서 6천위안의 가격 할인을 하고 미국 구매자들에게도 3천 달러 할인된 가격을 제시해 연말 수요를 관리하고 있는데요.
미국의 경우 인플레이션 감축 법안으로 내년에는 최고 7,500달러의 보조금이 지급되기 때문에 구매자들이 내년으로 구매를 늦추고 있기 때문입니다.
그런 가운데 번스타인이 이유가 뭐든 할인된 가격으로 인해 4분기 영업이익이 2% 감소할 것이라며 실적에 대한 우려를 표명하자 부진한 모습을 보이는 중.
애플(-1.38%)은 모건스탠리가 지난 11월 600만대 축소에 이어 12월 아이폰 출하량이 300만대 더 축소될 것이라며 4분기 매출 축소는 불가피하다고 발표했습니다.
여기에 아이폰 공급체인 중 하나인 일본의 무라타 제작소가 수요 부진을 이유로 향후 몇 개월 동안 아이폰14 시리즈 생산계획을 더 줄 일 것으로 예상한다고 발표했는데요.
이 소식 등으로 애플의 하락이 지속.
그렇지만, 관련 소식은 이미 많은 부분 주가에 반영이 되었다는 점을 감안 지속적인 영향을 줄 가능성은 제한적이었다고 합니다.
오히려 달러 약세 및 금리 하락 등으로 관련 종목군의 저가 매수세가 유입되는 모습을 보였고, 내년 수요 증가 기대도 배제할 수 없어 낙폭이 확대되지는 않은것으로 보입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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open.kakao.com
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