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12월 1일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 금요일 주요 일자리 발표를 앞두고 거의 200포인트 하락 마감했다.
목요일 다우존스 산업평균지수는 투자자들이 연준의 미래 금리인상 속도를 결정할 수 있는 일자리 데이터가 오는 금요일을 기다리면서 이전 세션에서 보았던 큰 상승분 중 일부를 포기하면서 하락했습니다.
30종목 지수는 전 거래일보다 194.76포인트(0.56%) 하락한 34,395.01에 마감했다. S&P 500 지수는 0.09% 하락한 4,076.57에, 나스닥 지수는 0.13% 상승한 11,482.45에 마감했습니다.
Aspiriant의 투자 전략 및 리서치 전무이사인 David Grecsek은 ”더 기술적으로 보이고 어제의 큰 압박에서 숨을 내쉬는 것처럼 보입니다.”라고 말했습니다.
11월 일자리 성장은 둔화되었지만 정리 해고, 고용 동결에도 불구하고 여전히 강세를 보일 것입니다.
경제는 11월에 200,000개의 일자리를 추가할 것으로 예상되며 이는 10월의 261,000개보다 느린 속도입니다.
경제학자들은 일자리 증가 속도가 계속해서 둔화되고 내년 어느 시점에는 마이너스로 전환할 것으로 예상합니다.
정리 해고 및 채용 동결 발표가 증가했지만 경제학자들은 금요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 발표되는 11월 보고서에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다.
세일즈포스, 공동 CEO 브렛 테일러 깜짝 사임 발표 후 주가 8% 이상 폭락
애널리스트와 투자자들이 수요일 저녁 수익 보고서와 브렛 테일러 공동 CEO가 2023년 1월 말에 떠날 것이라는 놀라운 소식을 소화하면서 Salesforce 주식은 8% 하락 마감했습니다.
Salesforce의 성장에 압박을 가하는 매크로 이상의 무언가가 있습니까?
모건스탠리 애널리스트들은 투자자들에게 보내는 메모에서 질문을 던졌다. 이 회사는 세일즈포스 가격 목표를 273달러에서 250달러로 낮췄다.
Biden, Macron, 공동 백악관 기자 회견에서 파트너십 재확인, 우크라이나 지원
마크롱은 바이든 대통령의 첫 국빈 만찬에 손님 자격으로 미국을 방문하고 있다.
우크라이나는 겨울이 다가옴에 따라 러시아의 민간 인프라 폭격에 대해 각각 우려를 표명한 지도자들에게 최우선 순위였습니다.
마크롱은 인플레이션 감소법에 대한 질문에 충분히 답했다고 생각하며 어떤 조치를 취해야 하는지 명확하게 이해하고 유럽으로 돌아갈 것이라고 말했습니다.
중국은 약간의 Covid 정책 완화 신호를 보였지만 아직 대대적 인 변화를 기대하지는 않습니다.
주목할만한 발전 중 하나는 Omicron 변종의 심각성을 경시하는 공식 언어입니다.
쑨춘란(Sun Chunlan) 부총리는 어젯밤 늦은 밤 중국 국영 언론 보도의 CNBC 번역에 따르면 오미크론 변종의 병원성이 약해지고 있다고 설명했습니다.
노무라의 팅 루(Ting Lu) 수석 중국 이코노미스트와 팀은 ”어제 광저우에서 코비드 통제 조치가 눈에 띄게 완화된 것과 더불어 쑨양의 연설은 제로 코비드 정책이 향후 몇 달 안에 끝날 것이라는 또 다른 강력한 신호를 보낸 것으로 믿는다”고 말했다. 목요일 보고서에서.
테슬라, 미등 문제로 중국서 43만5000대 리콜 및 소프트웨어 업데이트 발표
Tesla는 중국에서 435,000대 이상의 자동차를 리콜하고 후미등 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 업데이트를 발표할 계획이라고 중국 시장 규제 당국이 목요일 밝혔습니다.
총 142,277대의 Model 3 세단과 292,855대의 Model Y 차량이 소프트웨어 결함으로 인해 차량의 후미등이 켜지지 않는 문제의 영향을 받을 수 있습니다.
중국에서 Tesla의 기술적 문제가 증가하고 있습니다.
미국 전기 자동차 회사는 안전 벨트 및 소프트웨어 문제로 지난주 중국에서 80,000대 이상의 자동차를 리콜한다고 발표했습니다.
Ulta Beauty는 쇼핑객이 메이크업에 계속 돈을 쏟으면서 전망을 높입니다.
목요일 Ulta Beauty는 전망을 높이고 월스트리트의 분기별 수익 및 판매 기대치를 넘어섰습니다.
비교 대상 매출은 전년 대비 14.6% 증가했습니다.
회사는 3분기 실적 호조가 부분적으로 더 높은 가격으로 제품을 판매했기 때문이라고 말했습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미증시는 나스닥은 경기둔화 우려에도 불구하고 달러 약세 및 금리 하락영향으로 상승마감하였습니다.
미 증시는 전일 급등에 따른 매물 소화 과정을 보이며 부진한 모습을 보였습니다.
특히 물가 안정 기대를 높이는 경제지표 발표로 달러 약세 및 금리 하락이 지속되자 기술주 중심의 나스닥은 견고 했으나, 경기 둔화 우려를 자극하는 경제지표 결과 및 다우 구성 일부 종목의 개별적인 요인으로 다우지수는 하락하는 등 차별화 진행했는데요.
다만, 시간이 지나며 경기 둔화 우려에도 불구하고 물가 안정 속 낙폭 축소 및 상승 전환하며 혼조세로 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1304.31원을 기록중.
달러화는 전일 파월 연준 의장의 물가 안정과 금리인상 속도 조절을 시사하는 발언으로 약세를 보인데 이어 오늘도 약세 요인에 민감한 반응을 보이며 여타 환율에 대해 약세를 지속했습니다.
특히 이날 발표된 경제지표를 통해 미국 물가의 하방 압력이 높아지는 한편, 경기 둔화 우려가 커지고 있음을 확인한 점 등이 달러 약세를 촉발한 것으로 추정됩니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 주요 경제지표 둔화에 따른 경기 위축 우려가 높아지자 하락중입니다.
여기에 PCE 물가지수가 하향 조정되는 등 물가 안정 이슈가 지속되자 전일에 이어 하락이 지속되었는데요.
한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레이션이 높은 수준을 보이고 있으나 옳은 방향(하향 안정)으로 가고 있다는 신호가 보이기 시작했다고 주장.
이러한 연준 위원들의 발언 또한 금리 하락 요인으로 작용했습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 금리 하락과 달러 약세에 힘입어 큰 폭으로 상승중입니다.
구리 및 비철금속은 달러화가 약세를 보인 가운데 중국의 제로 코로나 정책 완화 기대에 힘입어 상승중.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국 코로나 제로 정책의 완화 기대가 높아지자 수요 증가 가능성이 부각되며 상승했습니다.
더불어 물가 안정 등으로 달러가 약세를 보인 점도 유가 상승 요인으로 보이는데요.
한편, EU가 러시아산 원유에 대 해 배럴당 60달러로 가격 상한제에 합의할 것이라는 소식이 전해지자 러시아 감산 가능성이 높아 졌고, OPEC+ 회담에서 변화가 없을 것으로 전망되고 있으나 감산도 배제하지 않고 있다는 점도 유가에 우호적.
다만, 여타 경제 지표를 통해 글로벌 경기 둔화 이슈가 부각되자 상승이 제한적이었습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락중입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 19.91을 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
코스트코(-6.56%)는 11월 매출 성장 둔화 여파로 하락중. 블랙 프라이데이가 포함된 최근 4주간의 매출이 전년 대비 5.7% 증가에 그친 점이 부담으로 작용한거 같습니다.
달러 제너럴(-7.56%)은 견조한 매출 발표에도 불구하고 덜 고무적인 가이던스를 발표하자 하락.
빅 랏츠(-8.56%)는 재고 처리에 진전이 있었으 나 전년 대비 수익이 10% 가까이 급감했다는 소식이 전해지자 하락.
세일스포스(-8.27%)는 3분기 예상보다 견고한 매출 발표에도 불구하고 공동 CEO 중 하나인 테일 러의 갑작스러운 사임 소식에 하락.
빅토리아 시크릿(-6.28%)은 실적 결과에 대해 JP모건이 핵심 사업에 문제가 있다며 비중확대에서 중립으로 투자의견을 하향 조정한 여파로 하락.
BOA(- 2.87%)가 배당락으로 하락한 가운데 JP모건(-1.40%), 웰스파고(-2.25%) 등은 경기 둔화에 따른 충당금 확대 이슈로 하락.
마이크론(-3.75%)은 미즈호가 재고 증가 등을 이유로 목표주가 하향 조 정 여파로 하락. 웨스턴디지털(-2.48%)도 목표주가 하향.
클라우드 플랫폼 회사인 스노우플레이크(+7.80%)는 예상보다 양호한 실적에도 불구하고 부진한 가이던스를 발표. 이런 가운데 모건스탠리 등이 장기 전망에 대한 긍정적인 입장을 표명하는 등 투자회사들의 보고서에 힘입어 강세.
ID 관리 소프트웨어 회사인 옥타(+26.46%)는 예상을 상회한 가이던스를 발표한 데 힘입어 급등중.
넷플릭스(+3.74%)는 '웬즈데이' 효과로 이틀 연속 상승중.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장은 대체로 하락하는 모습이나 필수소비재는 견고한 모습을 보이네요.
오늘 5개의 섹터는 하락중, 6개의 섹터는 상승중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
PCE물가지수가 안정되는 등 경제지표가 안정되는 모습을 보이자 투자자들은 어제의 급등에이어 숨고르기를 하는 모습.
오늘 지수는 69로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 157.8%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 118.2%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.70%로 차이는 역전중이며 감소중입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.69%로 차이는 역전중이며 증가중입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
50bp 인상확률은 81.8%로 높습니다.
75bp 인상확률은 18.2%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중입니다.
미 증시는 경제지표를 통해 물가는 안정을 보이고 있으나 경기는 둔화되고 있음을 보여주며 달러 약세, 금리 하락 속 주가 또한 물량 소화 과정을 보였습니다.
먼저 물가 안정 신호는 10월 PCE 물가는 전년 대비 6.3％에서 6.0%로 근원 PCE 물가도 5.2％에서 5.0%로 둔화.
전일 파월 연준 의장의 발언을 통해 이미 알려져 있던 내용임에도 실제 수치로 확인되자 파월의장이 언급했던 향후 몇 개 월간 상품 인플레로 물가가 하락할 것이며 내년에는 주거비용도 하향 안정을 보일 것이라는 내용과 더불어 물가 안정 기대 유입.
이 영향으로 달러 약세, 금리 하락폭이 확대되었습니다.
그런 가운데 경기 둔화에 대한 이슈를 자극한 지표의 영향이 전반적인 투자심리를 위축시켰는데요.
11월 ISM 제조업지수가 49.0을 기록해 지난달 발표된 50.2를 크게 하회.
세부항목 중 향후 전망을 알 수 있 는 신규주문이 49.2에서 47.2로 크게 위축된 가운데 고용지수도 50.0에서 48.4로 둔화.
이날 발 표된 대량 해고자수도 전월 대비 127％나 급증했는데 전체 7만 6천여건 중 IT가 5만 2천여건을 기록하는 등 제조업 위주로 구조조정이 일어났다고 볼 수 있을거 같습니다.
10월 건설 지출도 전월 대비 0.3% 감소했는데 기업투자를 의미하는 비주거용 건설지출이 0.8% 감소한 점이 특징.
이렇듯 물가 안정을 말하는 지표들이 발표되었으나, 경기 둔화 이슈를 자극하는 지표들도 함께 발 표된 가운데 코스트코(-6.56%)의 11월 매출 성장 둔화, 달러 제너럴(-7.56%)의 부진한 가이던스 등이 결국 경기 둔화 우려를 부추기며 매물이 나옴.
물론, 금리 하락 등으로 전일 월말 포트폴리오 조정에 힘입어 급등했던 대형 기술주의 되돌림이 완만해 나스닥은 견고한 모습을 보여줬습니다.
오늘은 대체로 어제의 상승분을 소화하며 숨고르기를 하는 모습같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
프리마켓 18:00 - 23:30
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