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11월 22일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 월스트리트가 인플레이션 완화에 베팅하고 연말까지 더 작은 금리 인상에 베팅하면서 거의 400포인트 상승 마감했습니다.
화요일 주식은 월스트리트가 중국의 코로나19 긴축 정책을 지나고 연휴로 단축된 거래 주간 동안 다수의 강력한 실적 보고서와 향후 소규모 금리 인상 가능성에 초점을 맞추면서 상승했습니다.
다우존스산업평균지수는 전장보다 397.82포인트(1.18%) 오른 34,098.10에 마감했다. S&P 500 지수는 1.36% 상승한 4,003.58에 마감했으며, 9월 이후 처음으로 4,000선을 넘어섰습니다. 나스닥 종합 지수도 1.36% 상승한 11.174.41에 마감했습니다.
중국은 지난 주말 5월 이후 본토에서 코로나19로 인한 첫 사망을 목격했고 , 관리들은 바이러스 확산을 억제하기 위한 프로토콜을 다시 강화하도록 촉구했습니다. 불과 일주일 전에 국가는 더 느슨한 정책으로 가는 길에 엄격한 covid 조치 중 일부를 완화하기 시작했습니다 .
Principal Asset Management의 수석 글로벌 전략가인 Seema Shah에 따르면 중국의 경제 재개는 ”매우 긍정적인 성장”이 될 것입니다.
OECD 보고서에 따르면 영국 경제는 다른 선진국에 비해 상당히 뒤떨어져 있습니다.
영국 GDP는 2019년 4분기와 2022년 3분기 사이에 0.4% 감소한 반면 OECD 지역은 3.7% 성장했습니다.
또한 당시 축소된 유일한 G-7 경제입니다.
OECD 수석 이코노미스트 알바로 페레이라(Alvaro Pereira)는 CNBC와의 인터뷰에서 ”우리는 이것이 주로 투자와 소비 때문에 일어나고 있다고 생각한다”고 말했다.
영국의 긴축예산은 성장을 저해할 ‘대규모’ 구멍이 있었다고 전 영란은행 관리가 말했습니다.
지난주 제레미 헌트 재무장관은 국가 공공재정의 구멍을 메우기 위해 550억 파운드(652억 달러)의 세금 인상 및 지출 삭감 프로그램을 발표했습니다.
독립적인 예산 책임국(Office for Budget Responsibility)은 영국 경제가 이미 불황에 빠져 있으며 2023년에 GDP의 1.4% 수축에 직면한 반면 생활 수준은 기록상 가장 빠른 속도로 하락할 것으로 예상된다고 확인했습니다.
마이클 손더스 전 영란은행(BOE) 정책위원은 월요일 CNBC에 ”나는 가을 성명서가 장기 성장 전략이 있어야 할 곳에 엄청난 구멍이 있다고 생각했다”고 말했다.
Disney는 Bob Iger가 스트리밍 및 TV 자산에 대한 어려운 결정을 내리도록 믿고 있습니다.
Bob Chapek은 CEO로서 지난 3년 동안 Bob Iger의 플레이북을 효과적으로 운영하여 스트리밍을 회사의 다른 모든 것보다 우선시했습니다.
한동안 이 전략은 효과가 있었지만 투자자들은 올해 들어 이 전략을 켰습니다.
Iger는 방송 네트워크 ABC 및 ESPN과 같은 선형 케이블 네트워크와 같은 저성장 또는 무성장 자산을 어떻게 처리할지에 대해 과감한 조치를 취해야 할 수도 있습니다.
영국, 웹 브라우징에 대한 애플과 구글의 ‘교살’ 조사
영국 경쟁시장국(Competition and Markets Authority)은 화요일 애플과 구글의 모바일 브라우저 시장 통제에 대한 조사를 시작했습니다.
당국은 브라우징에 대한 회사의 ”교살”과 App Store를 통한 클라우드 게임에 대한 Apple의 통제를 조사할 것입니다.
FTX 변호사는 첫 번째 파산 심리에서 이 사건을 ‘다른 종류의 동물’이라고 부릅니다.
무너진 암호화폐 거래소 FTX의 파산 청문회 첫날, 회사의 변호사들은 절차를 델라웨어로 옮길 수 있었습니다.
변호사들은 회사가 파산에 접어들면서 11월 11일 사임한 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried가 남긴 혼란을 정리하기 위해 노력하고 있습니다.
FTX의 제임스 브롬리(James Bromley) 변호사는 “우리가 다루고 있는 것은 다른 종류의 동물입니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 연말 쇼핑시즌 기대와 경기 둔화 우려 완화속에 상승마감하였습니다.
미 증시는 중국이 코로나 확산에도 불구하고 전체 봉쇄보다는 일부 고위험 지역을 집중해 격리할 것이라는 소식과 일부 소매업종의 견고한 실적 발표에 힘입어 상승했습니다.
특히 관련 기업들이 연말 쇼핑 시즌에 대한 긍정적인 전망을 발표하자 경기 둔화에 대한 우려가 완화되며 매수세가 유입된 점이 상승 확대 요인으로 보이는데요.
이에 힘입어 반도체, 소매업종, 에너지가 상승을 주도한 가운데 대부분의 종목이 견고한 모습을 보였고, 달러화의 약세가 확대되는 등 위험자산 선호심리가 높아진 점도 긍정적인 영향을 주며 상승을 확대했습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 13414.13원을 기록 중.
달러화는 중국 정부가 코로나 봉쇄 지역과 기간을 최소화할 것을 시사하는 발표로 약세를 보인 가운데 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재가 장기 인플레는 잘 제어되고 있다고 주장하자 약세폭 을 확대하였습니다.
더불어 일부 ECB 위원의 75bp 금리인상 언급에 따른른 유로화 강세도 달러 약세 요인으로 보입니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 7년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.47배를 하회한 2.33배를 기록해 일 부 되돌림이 유입되기는 했으나 연준 위원들의 덜 매파적인 발언 등으로 하락 했습니다.
특히 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재가 장기 인플레이션은 잘 고정되어 있다고 주장한 가운데 최종 금리에 대해 5% 내외를 시사하는 발언을 하자 하락 중.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세에도 불구하고 위험자산 선호심리가 완화되자 보합권 등락에 그쳤습니다.
구리 및 비철금 속은 달러약세와 함께 중국의 코로나 확산 불구 봉쇄 지역 최소화 등을 시사하는 내용을 발표한 데 힘입어 상승 중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 달러 약세및 중국의 코로나 봉쇄 지역 최소화 시사 등에 힘입어 상승 중입니다.
더불어 전일 유 입되었던 사우디 등 OPEC+ 국가들의 증산 가능성에 대해 사우디가 가능성이 없다고 주장한 점이 상승 요인으로 작용했는데요.
한편, EU가 러시아 원유 가격 상한에 대해 배렬당 60달러로 상정하고 있다는 구체적인 내용이 보도되자 전일 러시아가 언급한 공급 감소 우려가 높아진 점도 상승 요인으로 보임.
한편, TTF 천연가스는 러시아에서 서유럽으로 가는 마지막 파이프라인에 대해 억제할 것이라는 경고로 급등 중.
미국 천연가스는 프리포트 재가동 지연 및 철도 파업 가능셩이 유입되자 강세를 보이는 중
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐도 상승하는 중.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하였지만 변동성은 계속 해소되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 21.34를 기록 중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
델(+6.77%)은 경기 불확실성으로 약한 가이던스를 발표했음에도 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 상승 중.
아나로그 디바이스(+5.77%)는 견고한 실적과 가이던스 상향 조정에 힘입어 상승했습니다.
이 는 엔비디아(+4.7 1 %), AMD(+3.85%), 퀄컴(+2.87%), 마이크론(+2.55%) 등 반도체 관련 업종의 강세를 견인해 필라델피아 반도체 지수가 3.03% 상승중.
특히 엔비디아와 AMD에 대해 BMO가 실적이 우수하다고 언급하자 강세가 뚜렷. 더 나아가 세일즈포스(+3.04%), 인튜이트(+4.59%), 서비스나우(+3.33%) 등 클라우드 업종의 강세도 견인했습니다.
베스트바이(+12.78%)는 견고한 실적 발표와 연말 쇼핑 시즌에 대한 낙관적인 전망을 발표하자 강세.
애질런트(+8.07%)도 양호한 실적 발표에 힘입어 상승했습니다.
의류업체인 애버크롬비앤드피치 (+21.42%)는 견고한 실적과 가이던스 발표로 급등했고 어반 아웃피터스(+8.89%)는 부진한 실적 발표에도 가이던스 상향 조정에 힘입어 급등해 갭(+2.95%) 등의 강세를 견인.
다만 달러트리(- 7.79%)는 가이던스 하향 조정으로 급락했습니다.
달러 제너럴(-0.10%), 타겟(-0.10%)도 동반 하락.
경기 침체 우려가 일부 완화된 가운데 중국의 코로나 봉쇄가 과거와 다른 모습을 보이자 국제유가 가 상승한 데 힘입어 엑슨모빌(+2.89%), 코노코필립스(+3.58%), 옥시덴털(+4.57%), 데번에너지 (+2.05%) 등 에너지 업종이 강세.
다만, 확산되는 코로나 여파로 알리바바(-1 .22%), 징동닷컴(- 1.79%), 트립닷컴(-2.65%) 등 중국 기업은 부진한 모습을 보였습니다.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 섹터별로 무두 좋은 모습을 보여주는 중.
특히 에너지 섹터가 원유가격의 상승 영향으로 가장 좋은 모습을 보여줍니다.
오늘 11개의 섹터 모두 상승중.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들은 주춤하지만 시장에서는 벗어나지 않는 모습.
오늘 지수는 62로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 154.9%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 115.6%로 시장은 완만히 과대 평가되어 있습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.65%로 차이는 역전중이며 감소중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.58%로 차이는 역전중이며 감소중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 21일 남은상태.
50bp 인상확률은 75.8%로 높은 상태
75bp 인상확률은 24.2%로 낮은 상태
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중
델(+6.77%)이 경기에 대한 불확실성을 이유로 약한 가이던스를 발표 했음에도 불구하고 예상을 상회한 실적 발표로 상승중입니다.
시장 조사업체 가트너에 따르면 글로벌 PC 출하량이 3분기에 19% 이 상 감소했으며 이는 역대 가장 빠른 감소를 보인 것으로 추정되는데요.
가트너는 경기 불안으로 기업들이 컴퓨터 업그레이드를 연기하고 있다고 주장.
그렇지만, 델은 이러한 위축된 PC 수요에도 불구하고 서버 및 네트워킹 매출이 14% 증가했으며 공급망 압력 완화에 따른 비용 절감으로 이익이 급증했 다고 발표했습니다.
이러한 델의 발표는 이날 견고한 실적과 함께 가이던스를 상향 조정한 아나로그 디바이 시스(+5.77%)와 함께 반도체 업종에 대한 투자 심리에 긍정적인 영향을 줬습니다.
연말 쇼핑 시즌을 앞두고 베스트바이(+12.78%)가 견고한 실적 발표와 연말 쇼핑 시즌에 대한 낙 관적인 전망을 발표하며 가이던스를 상향 조정하자 급등한 점도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
최근 경기 둔화 등 을 이유로 연말 쇼핑 시즌에 대한 불안 심리가 높았으나, 베스트바이의 발표로 이러한 불안 심리를 완화시킨 점이 투자심리 위축을 완화시켰다고 볼 수 있을거 같은데요.
한편, OECD는 경제 전망 보고서를 통해 글로벌 경제가 점점 더 많은 도전에 직면해 있다고 발표했습니다.
성장은 모멘텀을 잃었고, 높은 인플레이션은 지속되며 불확실성이 확산되고 있다고 경고.
이를 감안 2022년 글로벌 GDP 성장률은 3.1％에 그치고 2023년에는 2.2％로 더욱 둔화된 이후 2024 년 정책 금리 완화 초기 국면에 힘입어 2.7％로 전망했는데요.
국가별로 보면 미국은 올해 1.8％에서 내년 0.5％로 위축되고 유로존도 3.3％에서 0.5％로 둔화. 그러나 중국의 경우 3.3％에서 4.6％로 개선 될 것으로 전망했습니다.
한국에 대해서는 올해 2.7% 내년에는 1.8％로 전망했는데 글로벌 수요 부진이 수출에 부담을 줄 것이라고 언급.
중국 국무원에서 전일 코로나 방역과 관련된 발표를 했는데 조기 예방과 신속 방역을 토대로 과학적이고 '정밀하게' 통제할 것이라고 발표.
이는 최근 상무위원들이 방역 조치로 인한 경제적인 피 해를 면밀하게 살펴야 한다고 주장한 가운데 인민일보도 과학적인 방역을 주문한 데 따른 것으로 추정됩니다.
결국 봉쇄는 단행하지만, 기간은 줄이고 봉쇄 지역을 최소화해 경제적인 피해를 줄이기 위한 조치 도 진행할 것이라는 점에서 과거와는 다른 양상을 보이는거 같은데요.
이 발표 후 역외 위안화가 달러 대비 강세폭을 확 대했으며, 미국 시간외 선물도 상승폭을 확대해 오늘 미 증시 상승을 견인했다고 볼 수 있을거 같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
프리마켓 18:00 - 23:30
정규장 23:30 - 06:00
애프터 마켓 06:00 -10:00
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