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11월 23일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
연준 관계자는 더 작은 금리 인상이 ‘곧’올 것이라고 본다.
수요일 발표된 11월 회의 의사록에 따르면 연준 관리들은 더 작은 금리 인상으로 ”곧” 전환할 것으로 예상합니다.
일부 관리들은 금리 인상이 금융 안정과 경제에 미칠 수 있는 영향에 대해 우려를 표명했습니다.
시장은 대체로 연준이 긴축 정책의 강도를 낮출 것으로 예상했으며 회의록은 이를 확인하는 데 도움이 되었습니다.
회의록이 긴축 둔화를 지적함에 따라 국채 수익률은 하락
연방준비제도이사회(Fed·연준)의 최근 회의에서 발표된 회의록이 향후 긴축이 둔화될 가능성이 있음을 시사한 후 수요일 국채 수익률은 하락했습니다.
10년 국채수익률은 약 3.696% 또는 약 6bp 낮은 수준에서 거래되고 있었습니다. 2년 만기 국채 수익률
3.4bp 하락한 4.483%를 기록했습니다.
수익률과 가격은 반대 방향으로 움직이며 1bp는 0.01%입니다.
의사록은 중앙은행이 초기 금리 결정이 경제에 어떤 영향을 미쳤는지 평가함에 따라 가까운 장래에 더 작은 인상이 이루어질 수 있음을 나타냈습니다.
회의록에는 ”대부분의 참가자가 증가 속도를 늦추는 것이 곧 적절할 것이라고 판단했습니다.”라고 적혀 있습니다. ″통화 정책 조치가 경제 활동 및 인플레이션에 미치는 영향과 관련된 불확실한 시차 및 규모는 그러한 평가가 중요한 이유 중 하나였습니다.”
애플과 엘론 머스크의 트위터는 충돌 경로에 있습니다.
Musk는 사이트를 더 많은 ”표현의 자유”에 개방하면서 구독을 통해 회사가 버는 금액을 크게 늘리고 싶어합니다.
이로 인해 Twitter는 회사의 속도를 늦추거나 앱 스토어에서 소프트웨어를 부팅하는 방식으로 Apple 또는 Google의 앱 규칙을 위반할 수 있는 위험이 있습니다.
전투선이 그려지고 있습니다. 머스크는 지난주 트위터를 통해 디지털 매출의 15~30%에 달하는 앱스토어 수수료에 대해 불만을 토로했다.
Tesla 주가는 Citi 업그레이드로 상승하고 Elon Musk는 아시아의 새로운 공장에 대해 이야기합니다.
Tesla 주가는 화요일 52주 장중 최저치를 기록한 후 수요일 거의 8% 상승했습니다.
Citi는 주식을 업그레이드하고 ”연간 하락으로 단기 위험/보상이 균형을 이뤘다”고 메모에 썼습니다.
올해 주가는 일론 머스크 CEO가 10월 소셜 미디어 회사를 인수한 후 트위터에 얼마나 많은 시간과 돈을 써야 하는지에 대한 우려로 인해 급락했습니다.
영국인들은 경제가 불황에 빠지면서 브렉시트에 대해 다시 생각하기 시작했습니다.
제1야당인 노동당은 화요일에 EU가 다음 총선에서 승리할 경우 EU의 단일 시장이나 관세동맹으로의 복귀를 배제했습니다.
경제협력개발기구(OECD)는 2023년 G20 주요 선진국과 개발도상국 중 러시아만이 영국보다 더 큰 경기 위축을 겪을 것이라고 화요일 전망했다.
이달 초 자주 실시된 YouGov 설문조사에 따르면 인구의 56%가 영국이 2016년 EU 탈퇴에 투표한 것이 ”잘못됐다”고 답한 반면 올바른 결정이라고 답한 비율은 32%였습니다.
구글은 지금까지 대량 정리 해고를 피했지만 직원들은 자신의 시간이 다가오고 있을지 모른다고 걱정합니다.
구글 직원들은 정리 해고가 올지도 모른다는 내부적 불안이 커지고 있다고 말합니다.
여행 예산 삭감 및 스웩에 대한 수다 증가와 함께 최근 성과 평가의 변화가 우려에 기여하고 있습니다.
구글은 대유행 기간을 제외하고 2013년 이후 매출 성장이 가장 약한 분기를 벗어났습니다.
크레디트 스위스 주주들, 42억 달러 증자 승인
새로운 주식 공모로 사우디 국립 은행은 Credit Suisse의 지분 9.9%를 확보하여 은행의 최대 주주가 됩니다.
수요일 Credit Suisse는 1년도 채 안되어 두 번째 전략적 개편을 시작하면서 4분기에 15억 스위스 프랑(16억 달러)의 손실을 예상했습니다.
아마존이 개봉에 10억 달러를 지출할 계획이라는 보고서가 나온 후 영화관 주식이 폭등했습니다.
아마존이 극장용 영화 개봉에 연간 10억 달러를 지출할 계획이라는 보고서가 나온 후 시네마 주식이 상승했습니다.
영화관 산업은 영화 콘텐츠 부족으로 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 위해 고군분투하고 있습니다.
Amazon의 극적인 약속은 업계의 신뢰를 높이는 요인이 될 것입니다.
‘블랙 팬서: 와칸다 포에버’는 이미 5억 달러 이상을 벌어들였습니다. 마블의 역대 최고 수익 영화 10개입니다.
Marvel Studios는 “Black Panther: Wakanda Forever”가 110억 달러의 수익을 올린 영화가 되기를 바라고 있습니다.
2018년 개봉한 ‘블랙 팬서’의 속편은 13억 달러를 벌어들여 현재 역대 최고 흥행 영화 14위를 기록하고 있으며, 11월 11일 개봉 이후 박스오피스에서 좋은 성적을 거두고 있다.
Box Office Mojo 데이터에 따르면 ”와칸다 포에버”는 11월 23일 현재 5억 5200만 달러의 수익을 올리며 10억 달러의 절반 이상을 기록했습니다 .
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 변동성 확대에도 불구하고 FOMC 회의록 공개 후 상승하며 마감하였습니다.
미 증시는 FOMC 의사록 공개를 앞두고 여타 부진한 경제지표 발표로 달러화가 약세를 보이고 금리가 하락하자 기술주 중심으로 상승하는 모습을 보였습니다.
그러나 장 중 애플과 씨티그룹 중심으로 악재성 재료가 유입되자 상승분을 급격하게 반납하고 다우는 하락 전환하기도 했는데요.
장 후반 FOMC 의사록 공개를 통해 '상당수'의 위원이 더 작은 금리 인상이 '곧' 올 것이라며 금리인상 속도를 늦추는 것에 동의했다는 소식이 전해지자 달러와 금리 하락폭이 확대되며 지수는 기술주 중심으로 재차 상승하며 상승마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1337.39원을 기록 중.
달러화는 주요 경제지표 둔화로 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
특히 고용지표 부진과 제조업지수 위축, 그리고 상승했던 것으로 발표되었던 미시간대 소비심리지표 안의 1년 기대 인플레이션이 오히려 하락했다는 점도 영향을 미쳤는데요.
더불어 FOMC 의사록 공개를 통해 연준의 속도 조절 가능성이 부각되자 달러 약세폭이 확대되었습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 고용지표 부진에 미시간대의 1년 기대 인플레이션이 기존의 5.1％에서 4.9％로 하향 수정되자 하락했습니다.
다만, 내구재 주문이 증가하고 신규 주택 판매 건수에서 중간 판매 가격이 상승 한 점은 하락을 제한했는데요.
한편, FOMC 의사록 공개를 통해 연준 위원들의 금리인상 속도 조절론이 확인 된 점도 하락 요인으로 보입니다.
금리 선물을 통해 시장 참여자들은 연준의 최종 금리가 5％에 그칠 것으로 전 망한 점도 하락 요인으로 보임.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세에 힘입어 상승 중입니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 등으로 상승했으나 일부 품목은 중국 수요 둔화 우려로 하락하는 등 혼조 양상을 보임
다음은 원유입니다.
국제유가는 미 에너지 정보청이 지난주 원유 재고에 대해 예상보다 많은 369만 배럴 감소했다고 발표했으나 가솔린 재고가 306만 배럴 증가했다는 소식에 하락했습니다.
더 나아가 중국의 코로나 확산에 따른 수요 둔화. 러시아 원유 가격 상한선을 65,70달러로 검토 중이라는 소식도 하락 요인으로 보이는데요.
이는 현재 거래되고 있는 65달러 내외 보다 높아 러시아의 원유 공급 감소 가능성을 약화켰기 때문인데요.
미국 천연가스는 겨울철을 앞두고 국내외 수요가 더욱 증가할 것이라는 전망이 부각되자 급등 중.
더 나아가 유럽이 러시아의 공급 위협 속 미국의 수출을 요구한 점도 강세 요인으로 보입니다.
유럽 TTF 천연가스 도 8% 넘게 급등.
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐도 재차 상승중
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성이 재차 해소되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 20.47을 기록 중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(+7.82%)는 씨티가 최근 하락으로 단기 위험 보상 수준이 균형적이라며 투자의견을 매도에서 중립으로 목표주가도 141.3달러에서 176달러로 상향 조정한 데 힘입어 급등했습니다.
더불어 달러 약세 및 국채 금리 하락에 힘입어 리비안(+2.66%), 니오(+5.49%) 샤오펑(+3.98%) 등 여타 전기차 업종도 동반 상승 중.
애플(+0.59%)은 머스크의 앱 수수료 언급 후 반독점 이슈가 부각되며 하락 전 환하기도 했으며 알파벳(+1.45%)도 상승폭을 축소했으나 FOMC 의사록 공개 후 재차 상승 확대 중.
ASML(+1 .28%)은 제프리스가 투자 등급을 매수로 목표가를 700유로로 발표한 데 힘입어 상승.
엔비디아(+3.00%)는 ARM 홀딩스 인수 실패로 남아있는 유동성을 자사주 매입에 활용할 수 있다 는 분석이 제기되자 상승.
마이크로칩 테크(+1 .92%), AMD(+1 .53%) 등 여타 반도체 업종은 달러 약세 등에 기반해 매수세가 유입되며 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1 .07% 상승했습니다.
디어(+5.03%)는 예상을 상회한 실적과 가격 상승 불구 높은 수요를 이유로 예상을 상회한 가이던 스 발표로 상승중입니다.
타겟(+3.52%)은 블랙프라이데이 앞두고 반품기간, 더 낮은 가격에 대한 혜택 등 이 연말 쇼핑시즌 매출 증대 기대를 높인다는 소식에 상승 중.
씨티그룹(-2.21%)은 은행 감독 기관이 정리의향서의 결함을 지적하자 하락.
엑슨모빌(-0.50%) 등 에너지 업종은 국제유가 급락 여파로 부진.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
원유가격 하락에 따른 에너지 섹터를 제외한 모든 섹터가 좋은 모습을 보여주고 있네요.
오늘 1개의 섹터는 하락 중, 10개의 섹터는 상승 중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 투자심리는 더욱더 상승하는 중.
오늘 지수는 66으로 시장은 탐욕 상태입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 156.2%로 시장은 상당히 과대평가되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 116.6%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.71%로 차이는 역전중이며 증가중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.64%로 차이는 역전중이며 증가중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 20일 남은상태
50bp 인상확률은 75.8%로 높습니다.
75bp 인상확률은 24.2%로 낮습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중
장 초반 미국 달러화가 여타 환율에 대해 약세를 보이고 국채 금리가 하락한 요인은 주요 경제지표에 따른 결과로 보이는데요.
미국 신규실업 수당 청구 건수는 지난주 발표된 22.3만 건을 상회한 24만 건을 기록해 고용시장이 위축되기 시작했음을 보여주고 있습니다.
더불어 마르키트가 발표한 미국 11월 제조업 PMI는 지난달 발표된 50.4를 크게 하회한 47.6으로 발표돼 기준선인 50을 하회하며 2년 6개월 만에 최저치를 기록 중. 서비스업 PMI도 47.8에서 46.1로 위축.
특히 미국 11월 소비심리지수 확정치는 예비치인 54.7에서 상향된 56.8로 발표되었으나 지난달 발표치인 59.9보다는 둔화된 가운데 1년 기대 인플레이션이 기존 5.0％에서 5.1％로 상승했다는 발표와 달리 확정치는 4.9％로 오히려 하락.
이렇듯 미국의 경기가 둔화되고 있다는 점, 인플레이션도 하향 조정되고 있다는 점 등이 달러 약세 및 금리 하락으로 작용하며 기술주 상승을 견인했습니다.
장중 상승폭을 크게 줄인 요인은 머스크와 애플(+0.59%)의 마찰 그리고 씨티그룹(-2.21%)에 기 인한 것으로 추정.
장 초반 1% 넘게 상승하던 애플은 머스크가 지난 주 15%~30％에 달하는 앱 스토어 수수료에 대한 불만을 언급했는데 관련 내용이 재부각되자 '반독점' 이슈 문제로 해석되며 매물이 나왔습니다.
특히 에픽 게임즈와의 소송이 진행되며 관련 수수료 이슈가 수면위로 올라온 상태에서 머스크의 언급은 독점 금지 이슈의 확대로 해석될 수 있다는 점에서 시장 일각에서는 우려를 표명 중.
여기에 씨티그룹이 금융데이터 관리 방식의 약점을 해결해야 한다는 미국 은행 규제 당국의 발표 후 급격하게 하락 전환한 점도 부담으로 작용.
이는 유사시 은행들의 청산 절차 계획인 정리 의향서 평가에 서 결함을 지적한 것이라고 합니다.
이렇듯 개별 기업들의 변화도 장 중 강세를 보이던 시장에 부담으로 작용했습니다.
한편, 연준은 11월 FOMC 의사록 공개를 통해 '상당수'의 위원이 더 작은 금리 인상이 '곧' 올 것 이라며 금리인상 속도를 늦추는 것에 동의했다는 점을 발표하자 금리 하락과 달러 약세폭이 확대.
물론 여전히 인플레이션 압력이 완화될 조짐은 거의 없다는 점에 동의해 75bp 금리인상에 동의했으며, 많은 위원들이 최종 금리에 대해 예상보다 더 높을 것임을 언급했으나, 금리인상 속도 조절 을 주장 했다는 점에 더 초점을 둔 것으로 추정됩니다.
특히 금리인상 속도를 늦추면 금융 시스템 위험이 줄어들 것임을 언급.
시장 참여자들은 의사록 공개 후 CME FEDWatch를 통해 연준의 최종 금리는 5.03％가 될 것임 을 예상했으며, 12월 FOCM 회의에서 50bp 인상 확률이 소폭 상승한 79％로 발표. 다만, 관련 내용들은 이미 일정 부분 알려져 있었다는 점에서 달러화의 변화가 극단적으로 확대되지는 않다고 합니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
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애프터 마켓 06:00 -10:00
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