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안녕하세요 허사장입니다.
바이든, 시진핑과 3시간 회담 후 중국과 ‘신냉전’ 필요 없어
조 바이든 미국 대통령은 인도네시아에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 3시간에 걸친 정상회담을 마친 뒤 미국과 중국 사이에 “신냉전은 필요 없다”고 말했다.
바이든은 대만 해협에서 중화인민공화국의 수사적 표현과 공격적인 군사적 움직임이 고조되고 있음에도 불구하고 “중국이 대만을 침공하려는 임박한 시도는 없다고 생각한다”고 말했다.
베이징은 두 정상이 ”중요한 공통 이해”에 도달했으며 이제 ”중미 관계를 안정적인 발전 궤도로 되돌리기 위해 구체적인 조치를 취할 준비가 되어 있다”고 말했습니다.
브레이너드 연준 부의장은 금리 인상 속도를 늦추는 것이 ‘곧’ 적절할 수 있다고 말했습니다
Lael Brainard 연방준비제도이사회(Fed) 부의장은 월요일 중앙은행이 금리 인상 속도를 곧 늦출 수 있다고 밝혔습니다.
그녀는 라이브 인터뷰에서 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 ”나는 더 느린 속도로 금리 인상을 하는 것이 곧 적절할 것이라고 생각한다”고 말했다.
주택 인플레이션이 식는 데 시간이 걸리는 이유는 다음과 같습니다.
10월 소비자 물가 지수는 예상보다 낮아 인플레이션이 앞으로 몇 달 동안 더 완화될 것이라는 희망을 불러일으켰습니다.
그러나 주택은 임대료 및 주택 가격과 관련된 시차 효과로 인해 개선을 저해할 수 있습니다.
쉘터는 소비자 예산의 가장 큰 부분을 차지하며 CPI의 3분의 1을 차지합니다.
10월에 가스 전망이 사상 최고치를 기록하면서 인플레이션 기대치가 반등했다고 NY 연준 조사가 보여줍니다.
미국인들은 10월에 인플레이션에 대해 더 걱정하게 되었고, 두려움은 주로 휘발유 가격의 폭락 예상에서 비롯되었습니다.
뉴욕 연준의 조사에 따르면 내년도 인플레이션 기대치는 5.9%로, 3년 전망은 3.1%로 높아졌습니다.
주택 가격은 2% 상승할 것으로 예상되어 2020년 6월 이후 최저치를 기록했습니다.
아마존, 이번주부터 직원 1만명 해고 계획
뉴욕타임즈(New York Times)의 보고서에 따르면 아마존은 이번 주부터 기업 및 기술 분야의 직원 약 10,000명을 해고할 계획입니다.
보고서에 따르면 삭감은 회사 역사상 가장 큰 규모이며 주로 아마존의 장치 조직, 소매 부문 및 인적 자원에 영향을 미칠 것이라고 합니다.
워싱턴 로비스트, 암호화폐 거래소 붕괴 후 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried와의 관계 단절
전 FTX CEO Sam Bankman-Fried와 그의 동료들은 워싱턴에서 지지자들을 잃고 있습니다.
Bankman-Fried가 부분적으로 자금을 지원하고 그의 형제가 운영하는 비영리 단체인 FTX와 Guarding Against Pandemics에서 일했던 로비스트들은 CNBC에 그들이 관계를 끊었다고 말했습니다.
FTX는 금요일 11장 파산 신청을 하고 있으며 Bankman-Fried는 암호화폐 거래소의 유동성 위기가 폭로된 후 CEO에서 물러난다고 발표했습니다.
Crypto.com CEO는 FTX 감염에 대한 두려움을 경시하고 인출이 증가함에 따라 반대론자들이 틀렸음을 증명할 것이라고 말했습니다
크립토닷컴(Crypto.com)의 크리스 마잘렉(Kris Marszalek) CEO는 자신의 회사가 ”대차대조표가 엄청나게 강하다”며 FTX의 몰락을 일으킨 종류의 관행에 관여하지 않았다고 말했습니다.
Marszalek은 YouTube에서 ”무엇이든 물어보세요”에서 ”우리는 무책임한 대출 관행에 회사로서 관여하지 않으며 제3자의 위험을 감수하지 않습니다.”라고 말했습니다.
지난 일요일 크립토닷컴이 10월에 또 다른 암호화폐 거래소인 Gate.io에 4억 달러 상당의 이더를 실수로 보냈다는 폭로 이후 나온 것입니다.
Binance는 출금이 약간 증가하고 있지만 그렇지 않으면 ‘평소와 같은 비즈니스’라고 CEO는 말합니다.
창펑 자오(Changpeng Zhao) 최고경영자(CEO)는 월요일 바이낸스가 ”인출이 약간 증가했다”고 밝혔지만 이는 암호화폐 시장이 쇠퇴하는 시기에 일반적인 활동과 일치한다고 덧붙였습니다.
FTX는 투자자들이 재무 건전성에 대한 우려로 도피하면서 유동성 위기에 직면한 후 금요일 파산에 들어갔다.
월요일 초 크립토닷컴(Crypto.com)의 CEO 크리스 마잘렉(Kris Marszalek)은 FTX와 같은 유동성 위기에 대한 우려를 경시하기 위해 자신의 회사가 ”엄청나게 강한 대차대조표”를 가지고 있다고 말했습니다.
Google, 위치 추적 관행에 대해 40개 주와 합의
Google은 위치 추적에 대해 40개 주와 3억 9,150만 달러의 합의에 동의했다고 오레곤 법무장관 Ellen Rosenblum이 월요일 발표했습니다.
합의는 38명의 다른 주 법무장관과 함께 Rosenblum과 Nebraska 법무장관 Doug Peterson이 이끌었습니다.
SpaceX는 Starlink를 위해 Twitter에서 대규모 광고 캠페인을 구입했습니다.
Elon Musk의 항공우주 사업인 SpaceX는 Twitter에서 사용할 수 있는 더 큰 광고 패키지 중 하나를 방금 주문했으며 Musk는 최근 440억 달러에 달하는 논쟁의 여지가 있는 거래를 인수했습니다.
이 캠페인은 호주와 스페인에서 SpaceX 위성 인터넷 서비스인 Starlink를 홍보하는 것입니다.
Twitter에서 ”인수”로 알려진 광고 패키지는 일반적으로 소셜 미디어 플랫폼에 광고하는 브랜드에 대해 $250,000 이상의 비용이 듭니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 브레이너드 연준부의장의 비둘기파적인 모습에도 불구하고 하락마감하였습니다.
미 증시는 민주당의 중간선거 선전과 월러 연준 이사의 발언으로 인한 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 기술주 중심 하락 출발 했습니다.
그러나 장 초반 브레이너드 연준 부의장이 '곧' 금리인상 속도를 줄일 것이라고 언급하자 달러화 강세폭이 축소된데 힘입어 상승 전환에 성공 했는데요.
다만, 장 마감 앞두고 최근 상승에 따른 차익 매물이 나오며 재차 하락하는 등 매물 소화 과정을 보이며 하락 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1324.45원을 기록 중.
달러화는 민주당의 중간션거 선전 및 크리스토퍼 월러 연준 이사의 소비자 물가지수 하락에 대한 과도한 시장 반응을 우려한다는 주장에 여타 환율에 대해 강세를 보였습니다.
그러나 브레이너드 연준 부의장이 '곧' 금리인상 속도를 조절할 것이라고 주장하자 강세폭이 축소되었는데요.
더불어 바이든 대통령의 민주당 하원 장악에 대한 부정적인 발언도 달러 강세폭 축소 요인으로 보임.
여기에 유로존의 견고한 9월 산업생산 발표 등 경기에 대한 긍정적인 소식이 전해지며 유로호의 약세폭이 축소한 점도 달러 강세 축소 요인으로 보입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 크리스토퍼 월러 연준이사가 소비자 물가지수 하락에 시장의 과도한 반응을 우려한다 고 발표하자 상승했습니다.
물론, 브레이너드 연준 부의장의 금리인상 속도조절 언급으로 상승폭이 축소되 기도 했으나, 이날 발표된 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션이 5.4％에서 5.9％로 상향 조정된 영향으로 상승세는 지속 중.
지난 금요일 미시간대의 1년 기대 인플레에 이어 뉴욕 연은의 기대 인플레 가 상향 조정되는 등 인플레 우려가 금리 상승 요인이라고 보수 있을거 같습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세폭 축소 등에 힘입어 소폭 상승중입니다.
구리 및 비철금속은 중국 정부의 부동산 지원 정책 발표 등에 힘입어 상승 중.
특히 니켈의 경우 중국 경제 재개에 따른 수요 증가 등이 긍정적인 영향을 주며 상승폭이 컸습니다.
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국 정부가 코로나 정책 완화 발표 했음에도 주말에 급증한 중국의 코로나 신규 확진자수에 대한 우려로 매물 출회되며 하락 중입니다.
더불어 달러화의 강세와 함께 OPEC이 올해와 내년 원유 수요 전망치를 하향 조정한 점도 부담으로 작용중.
유럽 천연가스는 온화한 날씨로 인해 그동안 하락세를 보여왔으나, 이날 주간 날씨가 본격적으로 추워질 것이라는 소식에 난방 수요 증가 우려로 20% 폭등 중입니다.
영국 가스가격도 25％나 급등.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락 중입니다.
특히 얼마전 FTX사태로 인해 더더욱 하락한 모습.
비트코인은 2만달러와 아주 멀어졌습니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 23.86입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
AMD(+1 .60%)는 UBS가 펀더멘탈 측면뿐 아니라 역사적인 사이클 측면에서 단기적인 반등을 기대한다며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 데 힘입어 상승중입니다.
엔비디아(-0.20%), 브로드컴(-0.94%), 인텔(-0.26%) 등도 동반 상승하기도 했으나, 장 마감 앞두고 매물 나오며 결국 하락 마감 했습니다.
바이오젠(+3.32%)과 일라이릴리(+1.35%)는 알츠하이머 치료제 경쟁사인 로슈(-4.58%)의 임상 실패 발표에 힘입어 상승 중.
모더나(+4.57%)는 오미크론 표적 백신이 기존의 백신보다 더 나은 면역 반응을 보여준다는 소식 에 강세.
바이오엔테크(+3.79%)는 싱가폴에 mRNA 백신 생산 시설 설립해 물량 확보를 서두를 것이라는 소식에 강세.
화이자(+3.45%)도 동반 상승 중입니다.
메타 플랫폼스(+1.06%)는 오펜하이머가 목표주가를 상향 조정하고 아웃퍼폼을 유지하자 상승 중.
징동닷컴(+3.92%)과 바이두(+2.22%), 알리바바(+0.79%) 등 중국 기업들은 중국 정부의 부동산 대출 규제 완화 등 부동산 시장 구제 정책 발표에 힘입어 상승 중.
데이터독(-5.14%), 지스케일러(- 3.76%) 등 클라우드 관련 종목은 차익 매물이 나오며 하락 중.
CF(+5.21 %)와 코르테바(+3.03%) 등 비료 업종은 유럽 천연가스 가격이 20% 급등하자 강세를 보이는 중.
비료의 주원료인 암모니아 질소가 천연가 스에서 추출되기 때문에 천연가스 가격이 오를수록 비료 가격도 상승하기 때문이라고 합니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 대부분의섹터가 하락중인 가운데, 에너지/헬스케어/원자재 섹터만이 상승중이네요.
특히 리츠의 하락폭이 가장 큽니다.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락 중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
소비자물가지표 상승분에 대한 차익실현 매물이 나오며 투자자들은 주춤하는 모습.
오늘 지수는 64로 시장은 탐욕상태입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 154.8%로 시장은 상당히 과대평가되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 115.5%로 시장은 약간 과대평가 되어있습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.52%로 차이는 증가중
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.46%로 차이는 증가중
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 29일 남은 상태.
50bp 인상확률은 80.6%로 높습니다.
75bp 인상확률은 19.4%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중입니다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 인플레이션이 둔화되었으나 금리인상이 완료되기까지는 아직 갈 길 이 멀다고 주장했습니다.
더불어 시장이 소비자 물가지수에 과민한 반응을 보여 우려스럽다며 여전히 높은 물가에 대한 부정적인 전망을 언급했는데요.
이러한 연준 위원들의 발언과 중간선거에서 민주당의 선전이 그동안 약세를 보여 왔던 달러화의 강세로 이어져 달러 강세 기조를 재확인했으며 국채 금리도 상승했습니다.
특히 국채 금리는 뉴욕 연은이 발표한 1년 기대 인플레이션이 5.4％에서 5.9％로 상향 조정되는 등 기대 인플레 상승 영향으로 오름세를 보였는데요.
그런 가운데 장 초반 브레이너드 연준 부의장은 주택 서비스 인플레이션이 내년까지 상승할 것으 로 전망했으나, 금리인상 속도는 '곧' 늦출 수 있다고 주장했습니다.
더불어 소비자물가지수는 핵심 PCE 물가가 감소할 수 있음을 시사한다고 언급했는데요.
임금과 관련해서는 줄어들기 시작했으며 실질 소득은 전체적으로 감소하고 있다고 주장. 이러한 브레이너드 부의장의 발언으로 달러 강세 및 국채 금리 상승 축소되었으며 주식시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
미국과 중국 정상은 5년만에 처음으로 대면 정상회담을 진행했습니다.
양국 정상은 '극단적 충돌'을 피하기 위한 조치를 언급하며 시장이 우려하는 '신냉전' 확대를 제어하는 움직을 보였는데요.
바이든 미국 대통령은 이번 회담을 통해 기후 변화, 식량 문제 해결을 위한 양국의 역할을 언급했습니다.
여기에 '하나의 중국'정책은 유지하지만 대만에 대한 강압적인 행위는 반대한다고 주장.
시진핑 중국 주석은 대만 문제는 중국의 핵심 의제이기 때문에 물러설 수 없다고 언급. 다만, 미국과 마찰이 확대되는 것을 바라지는 않는다고 주장했습니다.
대체로 미－중 갈등 완화 관련 언급이 있었지만, 구체적인 내용이 없는 발언에 그친것으로 보이는데요.
그럼에도 불구하고 시장의 우려하는 '신냉전' 확대 등은 반대하는 경향을 보여 주식시장에 긍정적으로 작용한거 같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
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