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11월 9일 미국증시 마감기황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 결정적인 중간고사, 암호화폐 매도 이후 600포인트 이상 하락 마감
수요일에 주식은 최근 시장 상승에 따라 하락했습니다. 중간 선거 결과가 아직 의회를 누가 장악할지에 대한 명확한 답이 나오지 않았기 때문입니다. 암호화폐 매도 역시 시장에 영향을 미쳤습니다.
다우존스30 산업평균지수는 646.89포인트(1.95%) 하락한 3만2513.94에 마감했다. 하락은 디즈니가 주도했으며, 엔터테인먼트 거대 기업이 매출 및 수익에 대한 애널리스트 추정치를 하회한 후 13.2% 하락했습니다. S&P 500 지수는 2.08% 하락한 3,748.59, 나스닥 종합 지수는 2.48% 하락한 10,353.17에 마감했습니다.
최신 인플레이션 수치가 내일 발표되며 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 여기에 알아야 할 사항이 있습니다.
소비자 물가 지수(CPI) 보고서 의 최신 수치가 내일 발표되며 인플레이션은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
예측에 따르면 3월 이후 상승세를 유지하고 있는 전년 동기 대비 8% 아래로 거의 떨어지지 않을 것으로 예상됩니다 .
블룸버그 뉴스가 52명의 경제학자를 대상으로 설문 조사한 중간 예측에 따르면 특히 인플레이션은 10월 현재 전년 대비 7.9%가 될 것으로 예상됩니다 . Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Chase 및 Wells Fargo를 포함한 은행은 유사한 전망을 가지고 있습니다.
이는 9월의 8.2% 보다 약간 낮고 연준의 목표 금리인 2%보다 훨씬 높습니다.
중간 선거: 공화당은 미국 하원에서 이득을 얻을 것으로 예상됩니다
미국 전역의 주들이 중간선거 경선에서 표를 집계함에 따라 수요일 미 하원과 상원의 통제권은 여전히 ??공중에 떠 있었습니다.
일련의 긴밀한 경합을 통해 민주당이 하원과 상원에서 과반수를 유지할 것인지 아니면 공화당이 하원의 한 상원 또는 양원을 장악할 것인지가 결정될 것입니다.
민주당원은 펜실베이니아에서 중추적인 상원 의석을 차지했으며 공화당의 Mehmet Oz 는 선거에서 John Fetterman 중위 에게 당선되었습니다 . NBC 뉴스에 따르면, 조지아, 네바다, 애리조나에서 과반수를 결정할 중요한 상원 경선은 여전히 해결되지 않았습니다.
민주당 상원의원 Raphael Warnock이 공화당 Herschel Walker를 가까스로 앞서고 있는 조지아 경선 은 12월 6일 결선 투표를 통해 두 후보 모두 50%의 득표율을 얻지 못할 것입니다.
Binance는 FTX 구조에서 물러나 암호 교환을 붕괴 위기에 빠뜨립니다.
바이낸스가 FTX 인수 계획을 철회하면서 Sam Bankman-Fried의 암호화 제국이 붕괴 직전에 있다고 밝혔습니다.
이러한 반전은 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 세계 최대 암호화폐 회사가 FTX의 미국 외 지역 사업체를 비공개 금액으로 매입하는 구속력 없는 거래에 도달 했다고 발표한 지 하루 만에 이뤄져 유동성 위기에서 회사를 구출했다. 올해 초 FTX는 개인 투자자들에 의해 320억 달러로 평가되었습니다.
월요일 밤, Bankman-Fried는 Binance에 가기 전에 벤처 캐피털리스트와 다른 투자자들로부터 자금을 모으기 위해 ”스크램블”하고 있었습니다 . 곤경에 처한 암호화폐 거래소를 구매할 다음 차례가 누구인지는 불분명합니다.
Elon Musk는 Twitter와 함께 어려움을 겪고 있는 비즈니스를 인수하여 빠르게 악화되었습니다.
General Motors와 Volkswagen은 Elon Musk가 도착한 이후로 트위터 지출을 일시 중지했습니다.
머스크는 수익 감소에 대해 활동가들을 비난했지만 그의 행동은 도움이 되지 않았습니다.
광고 기술 회사 MikMak의 CEO인 Rachel Tipograph는 ”광고주는 브랜드 안전성에 대해 우려하고 있습니다. 이것이 바로 이것이 전부입니다.”라고 말했습니다.
Tesla는 Elon Musk의 주식 판매로 거의 2년 만에 최저치로 하락했습니다.
화요일에 발표된 자료에 따르면 Elon Musk는 거의 40억 달러 상당의 Tesla 주식을 매각했습니다.
이는 작년과 올해 초 수십억 달러의 주식을 매각한 데 따른 것입니다.
Tesla의 주가는 경제적 우려와 10월 말에 폐쇄된 Musk의 Twitter 인수로 인해 2022년 대부분 동안 하락했습니다.
Meta는 기술 분야에서 잔인한 해고의 해를 추가합니다.
메타는 수요일 2022년 최대 규모의 기술 해고로 11,000명의 일자리를 줄였습니다.
기술 산업은 불확실한 경제 상황에 직면하여 올해 일련의 정리해고를 겪었습니다.
해고는 디지털 광고주가 지출을 줄이고 인플레이션 상승이 소비자 지출을 억제함에 따라 발생합니다.
유출된 비디오: Mark Zuckerberg는 대량 정리해고 후 Meta 직원들에게 연설합니다.
메타
CEO Mark Zuckerberg는 회사 가 직원의 13%를 해고한다고 발표한 지 몇 시간 후인 수요일 오후 1시경 직원들에게 가상으로 연설했습니다 . NBC 뉴스에서 일부 영상을 입수했습니다.
저커버그는 수요일 이른 아침 서한 에서 메타가 모든 조직을 축소하고 있지만 2023년에 더 적은 인원을 채용할 계획이기 때문에 채용에 불균형적인 영향을 미칠 것이라고 말했다. 회사는 몇 가지 예외를 제외하고 1분기까지 고용 동결을 연장했다. 말했다.
저커버그는 영향을 받는 직원들은 16주의 급여와 1년의 서비스 기간에 대해 2주의 추가 급여를 받게 될 것이라고 말했다. Meta는 6개월 동안 건강 보험을 보장합니다.
공화당 산사태가 우크라이나에 해를 끼칠 것이라는 러시아의 희망이 빠르게 사라지고 있다
미국 중간 선거 결과가 발표되고 공화당과 민주당 간의 의회 장악 경쟁이 예상보다 훨씬 더 치열함을 지적하고 있지만, 전 세계의 절반은 우크라이나와 러시아가 투표 수를 면밀히 주시하고 있습니다.
블라디미르 푸틴 대통령의 절친한 친구가 이번 주 미국 대선 개입을 공개적으로 시인했으며 그의 네트워크가 계속 그렇게 할 것이라고 말했습니다.
중간선거에서 공화당의 산사태가 우크라이나에 대한 자금 지원 축소로 이어질 수 있다는 우려가 있어왔다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 중간선거를 소화하며 암호화폐와 시장의 변동성 확대로 부진한 모습을 보이며 하락마감 하였습니다.
미 증시는 중국의 코로나 관련 경제 봉쇄 및 중간선거 결과를 소화하며 하락 출발했습니다.
특히 공화당이 하원에서 예상과 달리 승리를 거두면서 바이든 행정부 정책에 대한 제어를 할 수 없다는 점이 부담으로 작용하며 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 보이자 기술주 중심으로 매물이 나왔는데요.
여기에 국채 입찰 수요 부진으로 인한 국채 금리의 상승 전환과 그에 따른 달러 강세 확대, 장 마감 직전 바이낸스의 FTX 인수 철회 발표로 암호화폐 시장 변동성이 더욱 확대된 점도 부담을 주며 지수하락폭이 좀더 확대되며 하락마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1370.63원을 기록 중.
달러화는 하원을 공화당이 장악하기는 했으나, 예상과 달리 의석수 차이가 크지 않을 것이라는 소식에 정책을 이끌기에는 부담을 가질 수 있다는 점이 부각되자 최근 하락을 뒤로하고 여타 환율에 대해 강를 보였습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 중국발 경기 둔화 이슈가 부각되며 하락하기도 했습니다.
더불어 하원의원이 공화당 장악에 따른른 영향과 소비자 물가지수 발표를 앞두고 하락했는데요.
그러나 10년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.45배를 하회한 2.23배, 간접 입찰도 67.0％를 하회한 57.5％를 기록하는 등 채권 수요 가 둔화되자 상승 전환에 성공.
다만, 소비자 물가지수 결과 발표를 앞두고 시장 예상을 하회할 것 이라는 분석이 제기되며 장 마감 앞두고 급격하게 금리의 하락폭이 확대되는 모습.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세 등으로 부진한 모습을 보이는 중.
구리 및 비철금속은 달러 강세 및 중국의 경제 봉쇄 등으로 부진 하기도 했으나 일부 품목의 경우 반발 매수세가 유입되며 상승하는 등 혼조세를 보이는 모습.
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국의 코로나 확산과 그에 따른 봉쇄 등으로 수요 둔화 가능성이 부각되자 하락. 더불어 에너지 정보청이 지난 주 원유재고가 예상과 달리 390만 배럴 증가했다는 발표도 부담으로 작용한거 같은데요.
천연가스는 따뜻한 날씨 전망으로 인해 다음 주 수요 예측이 하향 조정되자 하락 중.
유럽 천연가스 TTF도 따뜻한 날씨가 지속될 것이라는 전망 등으로 하락 중.
다음은 암호화폐 입니다.
암호화폐는 바이낸스가 FTX인수를 포기한다는 소식이 나오며 하락이 이어지는 중.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 26을 기록 중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(-7.17%)는 일론 머스크 CEO의 40억 달러 규모 주식 매도 소식에 하락 중입니다.
더불어 암호화폐 시장의 변동성 확대 등으로 관련 산업 신뢰 회복까지 시간이 걸릴 것이라는 분석이 제기된 점도 부담.
이 여파로 마이크로스트래티지(-1 9.58%), 코인베이스(-9.54%), 블록(-8.48%), 페이팔(- 3.02%)등 암호화폐 관련 종목군 대부분 하락 중입니다.
시그니처 뱅크(-7.12%)도 FTX 사태의 영향을 받 을 수 있다는 점이 부각되자 하락 중.
디즈니(-1 3.16%)는 예상을 하회한 실적과 차기 회계연도 기대치를 낮춰야 한다는 CFO의 발언도 부담으로 작용했습니다.
메타버스 관련주인 로블록스(-21%)는 분기 손실 확대 여파로 큰 폭으로 하락 중.
엔비디아(- 5.66%)는 다음주(16일) 실적 발표를 앞두고 로블록스 실적 둔화 여파로 매물이 출회된 가운데 여 타 투자회사들이 이익 감소 전망을 언급하자 하락 중입니다.
AMD(-6.1 6%), 마이크론(-2.64%), 인텔(- 3.37%) 등 여타 반도체 관련주도 동반 하락해 필라델피아 반도체 지수는 3.14% 하락 중.
전자상거 래를 위한 플랫폼 제공 회사인 어펌 홀딩스(-22.63%)는 부진한 실적과 가이던스 발표로 급락했으 며 아마존(-4.27%), 이베이(-2.48%), 엣시(-6.70%) 등도 동반 하락 중.
메타 플랫폼스(+5.18%)는 1 만 1천명의 직원을 해고할 것이라고 발표하자 고정비용 절감 소식에 상승했습니다.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
모든섹터가 하락하는 모습입니다.
특히 원유가격의 하락에 영향을 받은 에너지 섹터의 하락폭이 가장 큰 모습.
오늘 11개의 섹터 모두 하락 중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 주춤하며 다시 공포에 물들어가는 모습 일까요?
오늘 지수는 53으로 시장은 보통상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 145.2%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 108.4%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.53으로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.14로 차이는 역전중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC는 34일 남은 상태.
50bp 인상확률은 56.8%로 높은상태
75bp 인상확률은 43.2%로 낮은상태
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락 중입니다.
미국 중간선거 개표가 진행되면서 상원은 조지아주에서 50％를 넘는 후보가 없어 12월 6일에 결 선 투표를 진행하는데 여기에서 승리하는 정당이 다수당을 차지하게 될거 같습니다.
물론 네바다 지역도 주시. 현재 공화당 후보가 1% 우위를 보이고 있으나, 개표율이 80％가 채 안되며 나머지는 우편 투표가 결정할 수 있기 때문인데요.
이곳에서 역전될 경우 조지아주 결과와 상관없이 민주당의 상원 장악이 현실화 된다고 합니다.
한편, 공화당의 압도적인 승리를 예상했던 하원에서 실제로는 3-5석 내외의 승리에 그칠 것이라는 점에 주목할 필요가 있을거 같습니다.
비록 하원 권력이 공화당으로 넘어가기는 했으나 의석수 차이가 크지 않 아 정책 표결 시 중립 성향의 의원들의 반대 가능성도 배제할 수 없기 때문인데요.
그렇기 때문에 공화당이 주도적으로 정책을 펼칠 가능성은 크지 않아. 기대와 달리 재정 인플레 제어 가능성이 약화되자 달러 강세를 부추겼으며, 이로 인해 미 증시에서 기술주의 하락이 뚜렷했습니다.
이러한 중간선거 결과로 달러화가 강세를 보였으며 장 후반에는 10년물 국채 입찰에서 채권 수요가 부진하자 국채 금리가 상승 전환했으며 이로 인한 달러 강세가 더욱 확대.
이 여파로 기술주 하락이 확대. 그렇기 때문에 오늘 저녁에 발표되는 소비자 물가지수 결과가 중요해졌으며 결과에 따른 달러화의 방향성이 주식시장의 움직임을 결정할 것으로 전망됩니다.
전일에 이어 암호화폐 시장의 변동성이 확대되는 모습.
바이낸스의 FTX 인수와 그에 따른 FTX의 자체 토큰 FTT 매각 발표 등으로 전일 급락한데 이어 오늘도 이러한 추세가 진행중인데요.
재정 위기 등 여러 이슈 등으로 문제가 확대되고 있기 때문인데 시장에서는 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 회복하는데 시간 이 걸릴 것이라고 전망 중입니다.
특히 장 마감 앞두고 바이낸스가 FT× 인수를 철회한다고 발표하자 암호화 폐 하락폭이 더욱 확대. 이 여파로 테슬라(-7.17%), 마이크로스트래티지(-19.58%), 코인베이스(- 9.54%) 등 관련 종목군의 하락폭이 확대되며 지수 하락을 부추긴걸로 보이네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
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