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11월 10일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우 지수는 1,200포인트, S&P 500은 가벼운 인플레이션 보고서 이후 2년 만에 최대 상승폭으로 5% 상승
10월 소비자 물가 수치가 인플레이션이 정점에 이르렀다는 투자자의 희망을 높인 후 주식은 2020년 이후 최대 상승세를 보였습니다.
다우존스 산업평균지수는 1,201.43포인트(3.7%) 상승한 33,715.37로 주가가 대유행 약세장에서 빠져나온 이후 하루 최대 상승폭을 기록했다. S&P 500은 5.53% 상승한 3,955.94로 2020년 4월 이후 가장 큰 랠리를 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 7.35% 급등해 2020년 4월 이후 최고치를 기록했습니다.
10월 소비자물가지수 는 전월 대비 0.4% , 1년 전보다 7.7% 상승하는 데 그쳤으며, 이는 1월 이후 가장 낮은 연간 상승률이며 전월의 연간 상승률 8.2%에서 둔화된 것입니다. 다우존스에 따르면 이코노미스트들은 0.6%와 7.9%의 증가를 예상했다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외하고, 소위 핵심 CPI는 1개월 동안 0.3%, 연간 기준으로 6.3% 증가했는데 역시 예상보다 낮습니다.
인플레이션 완화 후 모기지 이자율이 7% 미만으로 급격히 떨어짐
정부 보고서에 따르면 10월에 인플레이션이 냉각되었다고 발표한 후 모기지 이자율은 목요일 급격히 떨어졌습니다.
Mortgage News Daily에 따르면 30년물 평균 금리는 7.22%에서 6.62%로 60bp 하락했다.
그러나 여전히 올해 초의 두 배 이상이다.
연준 관리들은 인플레이션 뉴스를 환영하지만 여전히 더 엄격한 정책을 앞두고 있습니다
연준 관리들은 인플레이션이 정점에 이르렀을 수도 있다는 목요일의 뉴스를 환영했지만 데이터에 너무 흥분하지 말라고 경고했습니다.
메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 ”승리와는 거리가 멀다”고 말했다.
로리 로건 댈러스 연은 총재는 CPI 보고서를 ”환영의 안도”라고 불렀지만 더 느린 속도지만 더 많은 금리 인상이 올 것이라고 언급했습니다.
유럽 주식은 미국 인플레이션 판독에 따라 2.8% 상승 마감
10월 미국 소비자 물가 수치가 미국의 인플레이션이 정점에 이르렀다는 희망을 제시한 후 유럽 시장은 목요일 오후에 급등했습니다.
바이든, 시진핑 주석과의 첫 만남에서 중국 경제 관행, 대만과 러시아의 우크라이나 전쟁 등을 거론할 것으로 예상
조 바이든 미국 대통령은 G20 정상회의를 앞두고 인도네시아 발리에서 월요일 시진핑 중국 국가주석과 회담을 가질 예정이다.
바이든은 대만과 함께 중국의 경제 관행을 거론할 예정이다.
바이든은 또한 크렘린궁의 우크라이나 전쟁이 9개월에 접어들면서 시 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 관계에 대해서도 언급할 것으로 예상된다.
범유럽 Stoxx 600 CPI 인쇄가 출판된 후 2.8% 더 높게 마감되었습니다. 기술주는 7.6% 상승하여 대부분의 섹터와 모든 주요 증권거래소가 플러스 영역에서 마감하면서 상승세를 주도했습니다. 석유 및 가스 주식은 0.4% 하락하여 경기 종료 시점까지 유일한 이상치였습니다.
인플레이션의 광범위한 척도인 미국 소비자 물가 지수 는 10월에 한 달 전보다 0.4% 상승했습니다. 전년 대비 CPI는 7.7% 상승했습니다. 다우존스가 설문조사한 경제학자들은 월간 0.6%의 상승률과 7.9%의 연간 상승률을 예상했습니다.
모든 Twitter 직원에게 보낸 Elon Musk의 첫 번째 이메일 읽기: 원격 근무, 회사는 침체에서 살아남기 위해 구독 필요
Elon Musk는 현재 소유하고 있는 소셜 네트워크 직원에게 보내는 첫 이메일에서 트위터의 ”영원한 재택 근무” 정책을 중단할 것이라고 말했습니다.
그는 또한 회사가 상당한 구독 수익 없이는 경기 침체에서 살아남지 못할 수도 있다고 경고했습니다.
CISO인 레아 키스너(Lea Kissner)를 비롯한 고위 경영진도 트위터에서 사임했다.
Meta는 11,000명 이상의 직원을 해고: 감축을 발표하는 Zuckerberg의 편지 읽기
마크 저커버그(Mark Zuckerberg) 최고경영자(CEO)는 수요일 직원들에게 메타가 직원의 13%, 즉 11,000명 이상의 직원을 해고한다고 밝혔다.
Meta는 10월 말에 다가오는 4분기 실적에 대해 미지근한 가이던스를 제공하여 투자자들을 놀라게 하고 주가를 거의 20% 하락시켰습니다.
회사의 비용 및 지출은 3분기에 전년 동기 대비 19% 증가한 221억 달러를 기록했습니다.
Cathie Wood의 Innovation ETF가 13% 급등하여 사상 최고의 날을 기록했습니다.
캐시 우드(Cathie Wood)의 주력 ARK 혁신 ETF 는 인플레이션 완화 에 힘입어 목요일 극적인 안도 랠리를 펼쳤습니다 . 이 펀드는 최고의 날을 기록할 예정입니다.
69억 달러의 자산을 운용하고 있는 이 상장지수펀드는 2014년 출범 이후 최대 일일 팝을 기록하는 속도로 13% 이상 급등해 3702만 달러의 장중 최고치를 경신했다.
뉴스 출처 CNBC.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 둔화조짐을 보인 소비자물가지수의 영향에 나스닥은 7.4%대 급등하며 상승마감하였습니다.
미 증시는 10월 소비자 물가지수가 전년 대비 7.7％를 기록하는 등 물가가 예상보다 빠르게 둔화되자 기술주 중심의 나스닥이 5% 급등하며 출발했습니다.
이후 연준 위원들이 연준의 최종 금리에 대한 언급에서 지난 9월 전망보다 소폭 상향 조정에 그칠 것이라는 점을 시사하자 상승폭을 좀더 확대되었는데요.
여기에 최근 급락했던 암호화폐 시장이 안정을 찾으며 크게 상승하는 등 최근 하락 요인들이 완화되자 상승 지속되며 나스닥이 7％대 급등 마감하였습니다.
출처.investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1350.62를 기록 중.
달러화는 예상을 하회한 물가지표 결과로 여타 환율에 대해 큰 폭으로 약세.
파운드화는 영국의 높은 인플레를 감안 BOE가 적극적인 금리인상 기조를 이어갈 것이라는 분석이 제기되자 달러 대비 2% 넘게 급등하였습니다.
출처.investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 10월 소비자물가지수가 예상을 하회한 전년 대비 7.7% 상승을 보이자 급격하게 하락 중입니다.
특히 주거 비용은 여전히 상승했음에도 의료 서비스 부문이 감소하는 등 향후 PCE 물가도 예상을 크게 하회할 것이라는 점이 부각된 점도 하락 요인으로 보이는데요.
한편, 30년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.37배를 상회한 2.42배를 기록하는 등 채권 수요도 높아 25bp 내외 급락했습니다.
출처.investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세와 금리 하락 영향으로 상승 중입니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세에 힘입어 상승했으나 중국 코로나 확산 여파로 일부 품목은 제한적인 상승에 그친것으로 보이네요.
출처.investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국의 코로나 확대에 따른 우려가 지속되고 있으나, 예상보다 낮은 물가 지표로 달러가 약세를 보이자 상승 중입니다.
물론, 중국의 코로나 봉쇄 정책 및 러시아의 우크라이나 헤르손에서 철군으로 상승이 제한적이었는데요.
그럼에도 불구하고 연준의 금리인상 기조 완화 기대 속 달러 약세에 힘입어 상승 전환한 점이 특징으로 보입니다.
출처.investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하자 암호화폐도 안정을 찾아가는 모습.
오늘 암호화폐도 급등중입니다.
출처.investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성이 대폭 제거되는 모습.
오늘 VIX지수는 23.57을 기록 중입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
아마존(+12.18%)은 소비자 물가지수 둔화와 비용 절감을 위해 수익성 없는 사업분야 구조조정과 새로운 창고 로봇 출시를 발표하자 한 때 15% 가까이 급등했습니다.
애플(+8.90%), MS(+8.23%), 알파벳 (+7.58%), 메타(+10.25%) 등 대형 기술주는 금리 하락과 달러 약세에 힘입어 급등했습니다.
테슬라(+7.39%)는 웨드부시가 최고의 아이디어 목록에서 제외했다고 발표 했음에도 물가 둔화에 따른 달러 약세 및 금리 하락, 암호화폐 시장의 급등에 힘입어 상승 중.
리비안(+17.42%)은 최근 하락에 따른 저가 매수세와 실적 발표에서 올해 생산 목표를 유지한다고 발표하는 등 긍정적인 소식이 전해지자 급등 중입니다.
니오(+11.78%)는 3분기 매출 급증과 연말까지 생산량이 견고하다고 발표하자 상승.
차지포인트(+11.31%), 피스커(+22.89%) 등 전기차 관련 종목은 중간션거에서 민주당의 선전 소식과 달러 약세 등에 기반해 급등 중입니다.
엔비디아(+14.33%)는 암호화폐 시장 급등과 달러 약세, 금리 하락 등에 힘입어 급등 중.
특히 그동안 달러 강세 등으로 위축되어 왔기에 물가 상승 압력이 둔화되자 큰 폭의 상승을 보인 것으로 AMD(+1 4.27%), 인텔(+8.14%), 마이크론(+7.68%) 등 반도체 업종 동반 상승. 필라델피아 반도 체 지수는 10.21% 급등 중.
스노우플레이크(+15.14%), 쇼피파이(+18.16%) 등 여타 기술주도 큰 폭으로 상승.
반면, 담배회사 알트리아(-2.19%)는 UBS가 매도로 투자의견을 하향 조정하자 하락 중입니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘으 모든 섹터가 힘차게 상승중입니다.
특히 기술주가 7.97%나 오르는 엄청난 기세를 보여주네요.
오늘 11개의 섹터 모두 상승중입니다.
출처.CNN
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 투자 심리가 불타오르고 있습니다.
오늘 지수는 63으로 시장은 탐욕상태입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 152.9%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 114.1%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.49로 차이는 역전중이며 증가중입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -.17로 차이는 역전중이며 증가중입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 33일 남은 상태
50bp 인상확률은 80.6%로 높습니다.
75bp 인상확률은 19.4%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승 중.
미국 10월 소비자 물가지수가 전년 대비 8.2％에서 7.7％로 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가지수는 6.6％에서 6.3％로 둔화되었습니다.
이렇듯 물가 상승 압력이 완화되는 모습을 보이자 달러가 약세를 보이고 국채 금리가 하락했으며 기술주 중심의 나스닥이 5% 넘게 상승 출발했는데요.
연준의 지속적인 긴축이 누적돼 향후 물가 둔화 가능성이 더욱 확대될 수 있다는 점도 주목 할 필요가 있을거 같습니다.
물가 피크 아웃 기대로 연준의 금리 인상 속도가 빠르게 멈출 가능성 은 여전히 높아 보이는데요.
이런 요인들로 오늘 시장에서 달러 약세, 금리 하락이 유지되었습니다.
종종 파월 연준의장의 대변인으로 추정되기도 하는 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 "최종 금리는 4.9％에서 정점을 기록할 것이다" 라고 언급하며 시장에서 추정했던 5.2％보다 낮은 수준 을 언급. 더 나아가 "이제는 금리인상 속도를 늦춰야 할 시기다" 라고 주장.
연준의 입이라 칭하는 wsJ의 Tmiraos 기자도 이번 물가지표로 내년에 이전에 예상했던 것보다 '약간 더 높은' 금리를 책정하더라도 12월에는 50bp 인상을 보일 것이라고 언급.
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 "금리인상 속도를 늦출 것으로 예상하며 금리인상은 4.5% 수준에서 일시 중지하는 것을 선호한다" 라고 언급하며 50bp 인상도 상당히 큰 수준이라고 주장.
로리 로건 댈러스 연은 총재는 "발표된 물가가 완화되어 안도감은 들지만 아직 갈 길은 멀다" 라 고 언급하며 특히 이러한 과정은 이제 막 시작되었다고 주장. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 는 "10월 물가 지표는 인플레 완화를 시사하지만 여전히 만연하고 서비스 가격은 둔화되지 않고 있다" 라며 우려를 표명.
결국 연준 위원들의 발언들을 종합하면 최종 금리는 좀더 상향 조정되겠지만, 기존에 전망했던 4.6％에서 4.9％로 25bp 정도 상향 조정에 그칠 것으로 전망.
즉 정책 금리는 12월 50bp 인상 후 내년 2월과 3월 25bp씩의 인상을 거쳐 최종 금리 4.75%,5.00％에 도달할 것으로 보이는데요.
이러 한 소식에 국채 금리는 25bp 넘게 급락했으며, 달러화도 2% 내외 하락, 주식시장에서는 나스닥이 7% 넘게 폭등하는 등 화끈한 상승을 보여준 하루 였습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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