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11월 1일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
월스트리트가 연준의 주요 결정에 대비하면서 주가 하락 마감
화요일 주식은 거래자들이 예상보다 나은 경제 데이터를 평가하고 연준의 또 다른 금리 인상을 준비함에 따라 하락했습니다.
다우존스30 산업평균지수는 79.75포인트(0.24%) 하락한 32,653.20에, S&P 500 지수는 0.41% 하락한 3,856.10에 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 0.89% 내린 10,890.85에 거래를 마쳤습니다.
모든 주요 평균은 더 높게 열렸지만 9월에 고용 시장이 탄력적인 노동 시장을 보여준 후 마이너스로 돌아섰습니다. 이 뉴스는 중앙 은행이 높은 인플레이션을 길들이기 위해 투쟁하면서 공격적인 입장을 유지할 수 있다는 두려움을 고조시켰습니다.
연준은 금리를 4분의 3포인트 인상한 후 속도를 늦출 수 있다는 신호를 보낼 것으로 예상됩니다.
연준은 수요일 기준금리를 75bp 인상할 것으로 예상되지만 12월에는 금리 인상 규모를 늦추기 시작할 수도 있다는 신호를 보낼 수 있습니다.
시장은 또한 연준이 3월에 5% 수준으로 금리 인상을 중단할 것으로 예상하고 있으며 시장 전문가들은 더 매파적인 연준이 폭력적인 반응을 유발할 수 있다고 말합니다.
제롬 파월 연준 의장은 수요일 브리핑에서 다소 매파적일 것으로 예상되며 연준의 목표는 인플레이션을 억제하는 것이라고 강조했습니다.
‘거의 위험이 없는’ I 채권은 이제 6.89%를 지불합니다. 이것이 ‘여전히 좋은 투자가 될 수 있는’ 이유입니다.
미 재무부는 화요일 시리즈 I 저축 채권(간단히 I 채권이라고도 함)에 대해 5월부터 2023년 4월 말까지 구매한 사람들에게 지급하는 9.62%에서 2023년 4월까지 6.89%의 연이율을 지급할 것이라고 발표했습니다.
에너지 회사에 대한 바이든의 세금 위협 이후 백악관 대통령 조정관은 ‘우리는 이익에 반대하지 않습니다’라고 말했습니다.
바이든 대통령은 이번 주 자신의 트위터에 “석유 산업은 선택권이 있다. 소비자 가격을 낮추어 미국에 투자하거나... 과도한 이익에 대해 더 높은 세금을 지불하고 다른 제한에 직면하십시오.”
바이든의 대통령 특별 조정관인 Amos Hochstein은 백악관과 미국 석유 회사 간의 적대감에 대한 보고가 과장되었다고 말했습니다.
문제는 이익에 대한 반대가 아니라 이러한 이익이 에너지 생산과 안보를 높이는 데 재투자해야 할 필요성이라고 Hochstein은 말했습니다.
석유 CEO들은 이번 겨울의 에너지 위기는 다음과 비교할 때 아무것도 아닐 것이라고 경고합니다.
국제 에너지 기구(International Energy Agency)에 따르면 올 겨울 유럽의 가스 저장고는 90% 이상 채워져 심각한 부족에 대비할 수 있습니다.
그러나 그 중 상당 부분은 이전 달에 수입된 러시아 가스로 구성되어 있으며 2023년 겨울까지는 전혀 공급되지 않을 것입니다.
이는 심각한 사회적 불안으로 이어질 수 있습니다. 이미 유럽 전역에서 중소 규모의 시위가 발생했습니다.
AMD는 놓쳤지만 여전히 29%의 매출 성장을 달성했습니다.
Advanced Micro Devices는 예상을 빗나가는 회계연도 3분기 결과를 발표했습니다.
이 칩 제조업체는 10월의 이번 분기 결과에 영향을 미치는 PC 판매 약화에 대해 경고했습니다.
AMD의 4개 사업 부문 모두의 결과는 회사가 10월 발표에서 요구한 것보다 더 좋았습니다.
AMD가 월스트리트의 기대에 미치지 못한 실적과 분기별 가이던스를 발표한 후 화요일 연장 거래에서 주가는 3%까지 상승했습니다.
회사가 한 방법은 다음과 같습니다.
수익: 조정된 주당 67센트, 애널리스트 예상 주당 68센트, Refinitiv에 따르면.
매출: 55억 7000만 달러, 애널리스트 예상 56억 2000만 달러, 레피니티브에 따르면.
성명서 에 따르면 AMD의 매출은 9월 24일 마감된 회계연도 3분기에 전년 동기 대비 29% 증가했습니다 . 순이익은 93% 감소한 6,600만 달러로, AMD가 2월에 필드 프로그래머블 게이트 어레이라는 칩 제조업체인 Xilinx를 490억 달러에 인수했기 때문입니다.
Uber 주식은 매출 증가, 강력한 가이던스로 11% 급등
Uber는 화요일 수익에 대한 애널리스트들의 추정치를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다.
회사 발표에 따르면 회사는 분기 동안 12억 달러의 순 손실을 입었고 그 중 5억 1200만 달러는 Uber의 지분 투자 재평가에 기인했습니다.
우버는 화요일에 3/4 분기 손실을 보고 했지만 수익에 대한 분석가의 추정치를 상회했으며 강력한 4/4 분기 가이던스를 제공했습니다. 그것의 주식 은 11 % 상승 하루를 마감 했다 .
회사가 한 방법은 다음과 같습니다.
주당 손실: Refinitiv에 따르면 애널리스트가 예상하는 손실 61센트 대 22센트입니다.
수익: Refinitiv에 따르면 애널리스트가 예상한 83억 4000만 달러 대 81억 2000만 달러.
회사 발표에 따르면 Uber는 3분기에 12억 달러의 순 손실을 보고했으며 이 중 5억 1200만 달러는 Uber의 지분 투자 재평가에 기인했습니다. 매출은 전년 대비 72% 증가했습니다.
아마존 매도, 2020년 4월 이후 처음으로 시가총액 1조 달러 미만
아마존의 주가는 화요일 5일 연속 하락세로 마감해 2020년 4월 이후 최저치를 기록했다.
지난주 회사는 연말연시 분기 매출이 예상보다 훨씬 낮을 것으로 예상했습니다.
주가는 5.9% 하락한 96.79달러를 기록했다.
Elon Musk는 Twitter의 새로운 인증 시스템에 대한 아이디어를 제시합니다.
Twitter를 비공개로 전환하기 위해 440억 달러의 거래를 성사시킨 후 Elon Musk는 현재 책임을 맡고 있으며 화요일 플랫폼에서 새로운 검증 프로세스에 대한 일련의 아이디어를 제시했습니다.
머스크는 트윗 스레드에서 한 달에 8달러에 Twitter Blue를 통해 인증을 제공함으로써 ”국민에게 힘”을 줄 것이라고 말했습니다.
이러한 변화가 실제로 일어날지는 불분명합니다.
화이자 CEO, 제네릭으로 최대 180억 달러 매출 타격에 직면한 2030년 성장 계획 발표
알버트 불라(Albert Bourla) 최고경영자(CEO)는 화이자가 여러 핵심 특허를 잃어 2025년부터 2030년까지 최대 180억 달러의 매출 손실이 예상된다고 말했다.
Bourla는 Pfizer가 차이점을 보완하고 최근 인수와 자체 파이프라인을 통해 일부를 보완할 계획이라고 말했습니다.
그는 호흡기 세포융합 바이러스에 대한 백신과 편두통 및 궤양성 대장염에 대한 약물을 앞으로의 잠재적 블록버스터로 강조했습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 견고한 고용지표로 매도세가 유입되며 하락 마감하였습니다.
미 증시는 FOMC를 앞두고 연준의 금리인상 속도조절 기대로 1% 내외 상승 출발했습니다.
그렇지만, 미국의 9월 채용공고가 예상과 달리 증가하자 약세를 보이던 달러화가 임금 상승에 따른 높은 인플레이션 장기화 우려로 강세로 전환했으며 이에 급격하게 매물 나오며 하락 전환했습니다.
특히 달러 강세가 실적 부진 원인이라고 언급했던 대형 기술주가 악재성 원인과 더불어 하락을 주도.
그렇지만, 여전히 FOMC 기대심리는 이어져 대형기술주를 제외한 많은 기업들은 강세를 보이는 등 투자심리가 크게 위축되지는 않았습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1417.08원을 기록 중.
달러화는 중국의 코로나 제로 정책 변화 가능성이 부각된 가운데 FOMC에서의 금리인상 속도조절 가능성이 부각되자 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
더불어 일본 기업들이 초완화적인 BOJ의 정책에 반발하는 성명서를 발표하자 엔화가 강세를 보인점도 달러 약세 요인 중 하나로 보입니다.
그런 가운데 미국의 양호한 제조업 지표와 견고한 미국의 고용지표 결과가 발표되자 달러화는 한 때 강세로 전환 하기도 했습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 FOMC를 앞두고 금리 인상 속도 조절 가능성이 부각되며 하락 출발했습니다.
그렇지만, 미국 경제의 견고함을 보여준 제조업지표가 발표된 이후 하락폭이 축소되기 시작했으며, 장 초반 발표 된 미국의 채용공고가 예상과 달리 증가세를 기록하자 결국 상승 전환에 성공.
다만, FOMC를 앞두고 있어 적극적인 대응 보다는 제한적인 등락을 보이며 상승세 지속 중.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세에 힘입어 상승 중입니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 속 중국의 코로나 제로 정책 변화 기대가 유입되자 상승 중.
특히 니켈의 경우 유럽의 재고 축적 소식 등에 힘입어 상승폭이 컸습니다.
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국의 코로나 제로 정책의 변화 가능성이 부각되자 상승 중입니다.
이는 수요 증가 기대를 높인 데 따른 것으로 여기에 러시아의 원유 생산이 OPEC+ 회담에서의 할당량인 하루 1,100만 배럴보 다 크게 감소한 990만 배렬에 그치는 등 공급 감소 이슈도 긍정적인 영향을 미치는 중.
한편, 천연가스 가격은 10% 가까이 급락했는데 최근 미국에서의 날씨 움직임과 재고 등의 이슈가 매일 변화하며 변동성 이 확대 되는 중.
일부 LNG 공장이 한달간 유지 보수 작업을 마치고 본격적인 생산에 돌입했다는 소식으로 급락 중.
유로존 TTF 가스나 영국 가스 선물 등도 큰 폭으로 하락 중입니다.
다만 터키 스트림 파이프 중단 가능성이 높은 점은 상승 요인으로 여전히 변동성 확대 요인으로 보임
다음은 암호화폐 입니다.
시장은 하락중이지만 반대로 암호화폐는 상승 하는 모습.
비트코인은 오늘도 2만달러선을 지켜 냅니다.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 일부 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 25.81을 기록하고 있습니다.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
우버(+11.97%)는 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스를 발표하자 급등 중입니다.
리프트(+3.48%), 그랩 (+1.54%) 등 차량 공유업체도 동반 상승 중.
화이자(+3.14%)는 코로나 백신의 연간 매출 추정치를 상향 조정하는 등 견고한 실적을 발표하자 상승 중.
바이오엔테크(+4.68%), 모더나(+2.85%), 노바백 스(+1.21%) 등 코로나 백신 관련주도 동반 상승 중입니다.
반면 일라이릴리(-2.63%)는 예상을 상회한 실적을 발표 했음에도 3개분기 연속 가이던스를 하향 조정하자 하락
아마존(-5.52%)은 도이치뱅크가 매수를 재 확인하는 보고서를 발표했으나, 거시 경제의 문제로 광고 수익 축소는 불가피하다는 점이 부각된 가운데 달러화가 강세로 전환하자 매물 나오며 낙폭이 확대.
애플(-1.75%), MS(-1.71%), 알파벳(-4.27%) 등 대형 기술주 대부분 달러화가 강세로 전환하자 급격하게 매물이 나오며 하락.
특히 애플은 폭스콘 직원들에게 최대 4배 이상의 보너스를 발표한 점, 알파벳은 인도에서의 악재도 하락 요인으로 보입니다.
테슬라(+0.12%)는 2023년말에 사이버트럭 양산을 시작할 계획이라고 발표한 후 상승 출발했으나 달러 강세 전환 등으로 매물이 나오며며 상승폭 축소.
메타(+2.19%)는 인스타그램 계정 일시 중지 버그 수정했다는 소식이 전해지자 상승 중.
NXP 세미(+3.95%)는 양호한 실적을 바탕으로 강세. 마이크론(+1.40%)등 여타 반도체 업종도 동반 상승해 필라델피아 반도체 지수는 나스닥 부진에도 불 구하고 0.77％ 강세.
AMD(-0. 67%)는 견고한 실적 발표로 시간 외로 2% 상승 중입니다.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
FOMC회의를 앞두고 섹터별로 차별화를 보이는 중.
특히 원유가격의 상승 영향으로 에너지 섹터의 상승이 제일 크네요.
오늘 5개의 섹터는 상승중, 6개의 섹터는 하락 중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들은 FOMC회의를 앞두고 관망하는 듯한 모습.
오늘 지수는 58로 시장은 탐욕상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 152.8%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 113.5%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.47로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.12로 차이는 역전중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 코앞으로 다가온 상태.
오늘도 75bp 인상확률이 85.5%로 높습니다.
50bp 인상확률은 14.5%로 낮습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락 중.
약세를 보이던 달러화가 장 초반 고용지표 발표 후 여타 환율에 대해 강세로 전환하고 국채 금리 도 상승 전환하는 등 변화를 보였습니다.
이날 발표된 미국의 9월 채용 공고가 지난달 발표된 1,028만 건은 물론 예상치인 987.5만 건을 크게 상회한 1,071.7만 건을 기록한 데 영향을 받은것으로 생각되는데요.
기업 들의 강한 고용 의지는 추가적인 임금 상승을 초래할 수 있으며 인플레이션 장기화 가능성을 높인 다는 점에서 연준의 통화정책 전환 가능셩을 약화시켰기 때문 입니다.
결국 기업들의 고용 의지는 높지만, 높은 임금 등으로 적극적인 채용이 이뤄지지는 않고 있다고 보이는데요.
더 나아가 채용공고의 깜짝 증가는 연말을 앞두고 접객업 등 대면 접촉과 관련된 부문의 급증에 따른 부분이 있는데 이 또한 고용율은 감소해 시장의 기대보다 임금 상승폭이 확대될 가능성은 제한하고 있습니다.
한편, 미국 10월 ISM 제조업지수는 지난달 발표된 50.9보다 위축된 50.2로 발표되었으나, 시장 예상치인 50.0을 상회.
미국 경제의 견고함을 보여주는 한편 공급망 불안과 인플레 완화 기조의 흐름을 보여주는 중.
더불어 미국 9월 건설지출은 지난달 발표(mom -0.6%)나 예상(mom -0.5%)을 상회한 전월 대비 0.2% 증가로 집계됐으며, 전년 대비로는 10.1％를 상회한 10.9% 증가로 발표.
이러한 경제지표 결과는 미국의 경기가 견고함을 보여줘 달러 강세 요인으로 보입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
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