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10월 27일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 예상보다 나은 GDP 보고서에 거의 200포인트 상승 마감, 나스닥은 메타 주가 급락으로 폭락
다우존스 산업평균지수는 목요일 3분기 GDP가 예상보다 빠르게 성장하고 인플레이션이 줄어들 것이라는 새로운 데이터를 보여 투자자들이 경제 건전성과 관련된 주식을 사도록 독려한 후 상승세로 마감했습니다.
다우지수는 194.17포인트(0.6%) 상승한 32,033.28에 장을 마감하여 5일째 상승세를 이어갔다. Caterpillar, McDonald’s 및 Honeywell의 주가는 회사들이 예상보다 나은 실적을 발표한 후 30개 주가 지수 상승을 이끌었습니다. 다우지수는 이날 549포인트까지 올랐다.
S&P 500 지수는 0.6% 하락한 3,807.30에 장을 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 1.6% 하락한 10,792.68에 장을 마감했다. 메타와 기타 기술주가 지수에 부담을 줬다.
미국 GDP는 3분기에 2.6% 속도로 가속화되어 성장이 긍정적으로 바뀌면서 예상보다 양호함
3분기 국내총생산(GDP)은 예상치 2.3%에서 2.6% 증가했다.
무역적자의 축소와 소비자 지출의 증가, 정부 지출의 증가가 그 숫자를 증가시켰습니다.
주택의 급격한 하락은 민간 투자의 광범위한 감소의 일부로 숫자에서 뺀 것입니다.
소비자 지출은 감소하여 분기에 1.4% 속도로 증가하여 2분기의 2%에서 하락했습니다.
ECB는 금리를 75bp 인상하고 유럽 은행에 대한 지원을 축소합니다.
ECB는 목요일 유럽 은행들에게 매력적인 차입 조건을 제공하는 도구인 목표 장기 재융자 운영(TLTRO)의 조건을 변경한다고 발표했습니다.
라가르드 ECB 총재는 이른바 ‘정상화’ 과정이 아직 끝나지 않았으며 추가 금리 인상이 예상된다고 말했습니다.
아마존 주식은 4분기 가이던스 부진으로 16% 하락
아마존은 목요일 애널리스트들의 예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표했다.
목요일 에 3분기 실적과 매출이 예상보다 낮고 실망스러운 4분기 매출 전망을 내놓았습니다.
이 주식은 연장 거래에서 16%까지 폭락했으며, 이는 금요일 하락이 지속된다면 2006년 이후 최대 하락폭이 될 것입니다.
수익: 주당 28센트
매출: 1,271억 달러 대 1,274억 6000만 달러
분기 동안 다른 주요 Amazon 부문의 실적은 다음과 같습니다.
Amazon Web Services: StreetAccount에 따르면 205억 달러 대 211억 달러 예상
광고: StreetAccount에 따르면 95억 5천만 달러 대 예상 94억 8천만 달러
아마존은 4분기 매출이 1400억~1480억 달러로 전년 동기 대비 2~8% 성장할 것으로 예상했다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 매출이 1,551억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상했습니다.
매출은 3분기에 15% 성장하여 두 자릿수 판매 확대로 복귀했지만 여전히 월스트리트의 예상에는 미치지 못했습니다.
Apple은 iPhone 판매 및 서비스를 능가하지만 빛을 발합니다.
Apple은 목요일 월스트리트의 매출 및 주당 순이익에서 기대치를 상회하는 회계연도 4분기 실적을 발표했습니다.
Apple은 회사의 iPhone 비즈니스 및 서비스를 포함한 핵심 제품 범주에서 매출 기대치에 미치지 못했습니다.
다음은 Apple이 Refinitiv의 합의 추정치와 비교한 방법입니다.
EPS $1.29 vs. 예상 $1.27
수익 . 901억 5000만 달러 대 예상 889억 달러, 전년 대비 8.1% 증가
iPhone 매출: 426억 3000만 달러 대 예상 432억 1000만 달러, 전년 대비 9.67% 증가
Mac 매출: 115억 1000만 달러 대 예상 93억 6000만 달러, 전년 대비 25.39% 증가
iPad 매출 : 71억 7000만 달러 대 예상 79억 4000만 달러, 전년 대비 13.06% 감소
기타 제품 매출: 96억 5천만 달러 대 예상 91억 7천만 달러, 전년 대비 9.85% 증가
서비스 수익: 191억 9000만 달러 대 예상 201억 달러, 전년 대비 4.98% 증가
매출총이익률: 42.3% vs. 42.1% 추정
Apple은 12월에 종료되고 Apple의 올해 최대 판매 시즌이 포함된 첫 번째 회계 분기에 대한 공식적인 지침을 제공하지 않았습니다. 불확실성을 이유로 2020년 이후 지침을 제공하지 않았습니다.
메타 주가 2016년 이후 최저 가격으로 24% 급락
페이스북의 모회사는 2분기 연속 감소세를 기록했다.
VR 헤드셋을 보유하고 있는 메타의 리얼리티 랩(Reality Labs) 부서는 첫 3분기 동안 90억 달러 이상의 손실을 입었습니다.
Morgan Stanley, Cowen 및 KeyBanc는 목요일 지출 증가를 이유로 Meta의 등급을 하향 조정했습니다.
Musk는 광고주에게 트위터 ‘모든 것을 위한 지옥이 될 수 없습니다’라고 말합니다.
억만장자 Elon Musk는 인수를 마감하고 새로운 재판 날짜를 피하기 위해 기한 직전에 Twitter를 인수하려는 의도를 광고주들에게 재확인했습니다.
월스트리트 저널(Wall Street Journal)은 많은 광고주들이 콘텐츠 조정을 축소하려는 그의 계획과 잠재적인 이해 상충에 대해 우려하고 있다고 보도했습니다.
머스크는 트위터를 통해 ”내가 트위터를 인수한 이유는 폭력에 의존하지 않고 다양한 신념을 건전하게 토론할 수 있는 공통의 디지털 타운 스퀘어를 갖는 것이 문명의 미래에 중요하기 때문”이라고 썼다.
석유 대기업 Shell, 분기 이익이 두 배 이상 증가함에 따라 배당금 인상 계획 발표
석유 대기업은 목요일 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
또한 2022년 4분기에 주당 배당금을 약 15% 인상할 계획이라고 밝혔습니다.
그룹의 결과는 CEO인 Ben van Beurden이 거의 10년 가까이 집권한 후 연말에 사임할 것이라고 발표된 직후 나온 것입니다.
인텔, 2025년까지 최대 100억 달러 비용 절감 발표
인텔은 향후 3년 동안 최대 100억 달러의 비용 절감 및 효율성 개선을 계획하고 있습니다.
이 칩 제조업체는 분기에 MediaTek용 칩을 만들 것이라고 말했습니다.
Bitcoin 광부 Core Scientific은 파산 경고를 발행하고 주식은 올해 97% 하락했습니다.
미국에서 가장 큰 상장 암호화폐 채굴 회사 중 하나인 Core Scientific은 증권 거래 위원회에 제출한 성명서에서 파산 가능성을 제기했습니다.
회사는 또한 10월 말과 11월 초에 만기가 도래하는 부채 상환을 하지 않을 것이라고 밝혔다.
Core의 주가는 신고 후 목요일에 77%까지 하락했으며 현재까지 가치의 97% 이상을 잃었습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 GDP와 ECB회의 결과보다 실적발표에 집중하며 하락이 지속되었습니다.
미 증시는 3분기 GDP 성장률이 2.6％로 발표되는 등 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승 출발했으나, 대형 기술주 중심으로 매물이 출회되며 나스닥이 하락 전환하는 등 여전히 변동성이 확대되는 모습이었습니다.
물론 ECB 통화정책회의를 통해 금리인상 속도 조절 가능성이 부각되고 미국 물가 하방 압력이 뚜렷한 모습 속 국채 금리가 하락하는 등 안정을 보인 점도 긍정적이나, 여전히 개별 종목별 변화에 따른 지수 움직임이 이어지며 혼조세로 마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1421.68원을 기록 중.
달러화는 유로화의 약세가 뚜렷한 가운데 여타 환율에 대해 강세를 보였습니다.
특히 유로존과 영국 경기 침체 이슈가 부각되고 있는 가운데 미국의 경우 3분기 GDP 성장률이 강한 모습을 보이는 등 경기에 대 한 자신감도 강세 요인으로 보이는데요.
유로화는 ECB 통화정책 회의 결과에 대해 라가르드 총재가 만장일치가 아니라고 언급한 것과 더불어 다음 회의부터 금리이상 속도를 조절할 것임을 시사하자 달러 대비 약세를 보였습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미국 3분기 GDP 성장률에서 분기 물가가 지난 분기 대비 큰 폭으로 하락하는 등 물가 상승 압력 완화 기대로 하락 출발 후 낙폭이 확대되었습니다.
여기에 ECB 라가르드 총재가 75bp 금리인상 후 기자 회견에서 정상화를 언급해 금리인상 속도 조절 가능성이 부각된 점도 하락 요인으로 보이네요.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세 여파로 하락 중입니다.
구리 및 비철금속은 견고한 미국 성장률에도 불구하고 달러 강세 여파로 하락 중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국의 코로나 정책에 대한 우려가 지속되고 있으나 미국의 원유 수출에 대한 낙관론이 유입되며 상승 중입니다.
더 나아가 예상을 상회하는 미국의 3분기 성장률 결과도 긍정적으로 작용했는데요.
이는 향후 원유 수요 증가 기대를 높였기 때문입니다.
물론 여전히 유로존과 영국 등의 경기 침체 이슈가 상존하지만, 시장은 미국 경제 데이터에 더 주목중.
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락중입니다.
특히 비트코인은 2만달러선이 또 붕괴될듯 보이네요.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 중.
오늘 VIX지수는 27.39를 기록 중입니다.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
메타 플랫폼스(-24.56%)는 부진한 광고 수익과 다음 분기에 대한 부정적인 전망으로 투자의견 등 의 하향 조정이 확대되자 큰 폭으로 하락 중입니다.
MS(-1 .98%)와 알파벳(-2.85%)도 하락 지속중.
한편, 아마존(-4.06%)은 부진한 연말 쇼핑 시즌에 대한 우려로 정규장에서 하락한 이후 시간 외 가이던스 부진으로 18% 급락 중입니다.
애플(-3.05%)은 중국 폭스콘 아이폰 공장에 대한 코로나 사태, 아이폰 14 수요 부진 우려, 앱스토어 광고 논란 등으로 정규장에서 하락 후 시간 외 실적 발표에서 아이 폰 등 핵심 제품 매출 부진 속 약보합세.
인텔(-3.45%)은 견고한 실적 발표로 시간 외 6% 상승 중입니다.
엔비디아(+2.17%)는 메타가 Al에 대한 설비 투자 증액을 발표하면서 데이터 센터에서 사용하는 네트워킹 장비를 만드는 아리스타(+9.32%)와 더불어 상승.
마이크론(-5.84%)은 다음 분기 반도 체 칩 가격 하락폭이 클 수 있다는 점이 부각되자 하락 중.
크레디트 스위스(-20. 04%)는 예상을 크게 하회한 실적 발표 여파로 하락.
서비스나우(+13.44%)는 견고한 실적 발표 및 향후 기술주에 투자하는 투자자들의 목표가 될 수 있다는 일부 투자회사들의 분석도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
컴캐스트(+1.49%)는 견고한 실적 발표로 상승.
캐터필러(+7.71%)는 견고한 실적을 발표하자 디어(+0.87%)와 함께 상승 중.
맥도날드(+3.31%)는 예상을 상회한 실적과 동일 점포 매출 증가, 고객 증가 등을 발표하자 상승 중.
도미노피자(+2.94%), 염 브랜즈(+1.46%)등도 동반 상승 중.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
업종별로 차별화가 진행되고 있는 모습.
특히 커뮤니케이션 섹터는 메타의 하락이 발목을 잡고 있네요.
오늘 5개의 섹터는 하락중, 6개의 섹터는 상승중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 투자심리가 계속 되살아 나고 있나 봅니다.
드디어 지수도 탐욕구간에 진입!
오늘 지수는 57로 시장은 탐욕상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 150.8%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 111.8%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 -0.34로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 -0.17로 차이는 역전중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 일주일도 채 남지 않은 5일 남은 상태
오늘도 75bp 인상확률이 87.4%로 높습니다.
50bp 인상확률은 12.6%로 낮은 상태.
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락 중.
미국 3분기 GDP 성장률이 전분기 대비 2.6% 증가로 발표되며 올해 들어 처음으로 성장세를 기록했습니다.
그렇지만 개인 소비지출 증가율이 지난 분기 2.0% 증가에서 1.4% 증가로 둔화되었는데 내구재 지출이 자동차 등의 지출이 11.7％나 감소하며 0.8% 감소. 비 내구재 부문도 음식료 지출이 3.8% 감소하며 1.4% 감소해
3분기 연속 감소. 물론 의류가 4.7%, 숙박 및 접객업이 3.3% 증가 한 가운데 서비스 구매도 2.8%, 의료 지출도 2.9% 증가해 대면 접촉 관련 품목의 증가가 뚜렷합니다.
PCE 가격 지수는 지난 2분기 7.3% 상승에 비해 둔화된 4.2% 상승으로 발표되었으며 근원 PCE 가격 지수는 4.7％에서 4.5％로 둔화.
이 영향으로 미국 국채 금리가 크게 하락 했습니다.
이번 3분기 성장의 주요 동력이 수출이었는데 글로벌 경기 둔화 속도가 빠르게 진행되고 있어 향후 위축이 예상되는 가운데 연준의 공격적인 금리인상으로 인한 개인 소비 지출 둔화 가능셩도 높기 때문입니다.
유로존 중앙 은행인 ECB가 통화정책을 통해 기준 금리를 75bp 인상한다고 발표했습니다.
ECB는 인플레 이션이 지난 9월 9.9％를 기록하는 등 여전히 너무 높고, 기대 인플레 상승을 방지하기 위해 금리 를 인상한다고 주장했는데요.
자산매입 프로그램((APP)과 팬데믹 긴급 매입 프로그램(FE PR)도 재투자를 할 것이라며 기존 발표와 같은 내용을 언급.
시장이 주목했던 대차대조표 축소 방안으로 ECB는 목표 물장기대출프로그램((TLTRO Ill)에 적용되는 금리를 조정할 것을 제시. 대체로 시장 예상 수준이었습니다.
그런 가운데 라가르드 ECB 총재가 이번 인상에서 3명의 위원이 50 bp 인상을 주장해 만장일치가 아니었다고 밝혔으며, '상당한 진전'이라는 문구를 언급해 12월 회의에서는 50bp 인상에 그칠 것 이라는 분석이 제기. 이 여파로 유로화가 달러 대비 약세폭을 확대했습니다.
달러화는 온건한 ECB와 미국 경제의 견고함으로 여타 환율에 대해 강세를 기록한 반면, 국채 금리는 물가 상승 압력 완화에 기대 하락.
주식시장은 주요 대형 기술주와 일부 개별 종목 이슈로 하 락한 종목을 제외하면 대부분 깅세를 보이는 등 차별화가 진행 중.
주식시장은 이번주 대형 기술주 실적 발표 이후에는 종목 장세에서 경제지표에 주목하는 본격적인 매크로 장세로 전환할 것으로 전망된다고 합니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
미국주식 개장시간 서머타임 적용후
프리마켓 17:00 - 22:30
정규장 22:30 - 05:00
애프터 마켓 05:00 -09:00
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