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10월 24일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
월요일, 다우지수는 400포인트 이상 상승 마감했다.
3개 주요 지수는 월요일 상승세로 마감했다. 트레이더들이 지난주 급격한 상승세를 보인 데 힘입어 최근 금리 움직임에 무게를 실었다.
다우존스30 산업평균지수는 417.06포인트(1.3%) 상승한 31,499.62에 거래를 마감했다. S&P 500은 약 1.2% 상승한 3,797.34에 장을 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 거의 0.9% 상승한 10,952.61에 마감했습니다.
투자자들은 Big Tech 이름의 수익을 주시할 것입니다. Alphabet과 Microsoft의 결과는 화요일에 나옵니다. Apple과 Amazon은 목요일에 마감됩니다.
주식 투자자들이 어닝 시즌 ‘성적표’에 주목해야 하는 이유
FactSet에 따르면 S&P 500 기업의 약 3분의 1이 이번 주 수익을 보고하고 있습니다.
여기에는 Alphabet, Amazon, Apple, Meta 및 Microsoft와 같은 대형 기술 회사가 포함됩니다.
주식 가격은 일반적으로 장기적으로 이익 또는 이익에 따라 오르락내리락합니다. 회사 관계자는 또한 일반적으로 수익을 보고할 때 비즈니스 및 경제 상황에 대한 전망을 제공합니다.
인플레이션은 실적 발표에 대한 대화를 지배하고 있습니다. 다음은 임원들이 말하는 내용입니다.
FactSet의 컨퍼런스 콜 기록 검색에 따르면 시즌 첫 2주(10월 10일~21일)에 수익을 보고한 S&P 500 기업의 약 3분의 2가 대표자들이 인플레이션을 언급한 것으로 나타났습니다.
이러한 회사에는 PepsiCo, Citigroup 및 Abbott Laboratories가 포함됩니다.
Ramon Laguarta PepsiCo CEO는 ”환경은 여전히 업계 전반에 걸쳐 많은 공급망 문제로 인해 매우 인플레이션이 심한 상태입니다.”라고 말했습니다.
Apple, TV 및 음악 스트리밍 서비스 가격 인상
Apple은 월요일 스트리밍 서비스 Apple TV+ 및 Apple Music의 월간 및 연간 구독 가격을 인상했습니다.
또한 Apple One 번들의 가격도 인상되었습니다.
Apple은 성명에서 Apple Music의 가격 인상은 음악 라이선스 비용 증가 때문이라고 밝혔습니다.
새로운 iPad가 대대적으로 개편되었으며 추가 $120의 가치가 있습니다.
Apple의 새로운 보급형 iPad는 대대적인 재설계를 거쳐 10월 26일 매장에 출시될 예정입니다.
올해 아이패드 10세대는 449달러부터 시작하며 지난해 아이패드 9세대는 329달러부터 시작한다.
나는 지난 며칠 동안 그것을 테스트했으며 추가 $120를 지출할 가치가 있다고 생각합니다.
$AAPL
Apple이 최신 iPhone 업데이트를 출시했습니다. 새로운 기능과 설치 방법은 다음과 같습니다.
Apple은 iPhone용 최신 소프트웨어 업데이트인 iOS 16.1을 출시했습니다.
여기에는 라이브 활동, Apple Watch가 없는 Fitness+ 등과 같은 새로운 기능이 포함됩니다.
Elon Musk의 EV 회사가 중국에서 자동차 가격을 인하한 후 Tesla 주가는 1% 하락했습니다.
테슬라 주가는 월요일 중국에서 일부 자동차의 가격을 인하한 후 하락했다.
전기 자동차 제조업체의 주가는 월요일 7%까지 떨어졌습니다.
Model 3 세단의 시작 가격은 279,900위안에서 265,900위안(36,615달러)으로 인하되었습니다. Model Y 스포츠 유틸리티 차량의 가격은 현재 316,900위안이었던 이전 가격에 비해 288,900위안이 되었습니다.
미국 상장 중국 주식은 베이징의 권력 개편으로 시장이 ‘투자 불가’가 된 후 15% 하락
미국에 상장된 중국 기업의 주가는 중국이 시진핑(習近平) 국가주석의 집권을 강화 하면서 비 국영 기업에 대한 투자 심리를 악화 시킨 후 월요일 급격히 하락 했다.
인베스코 골든 드래곤 차이나 ETF, 나스닥 골드만 드래곤 차이나 지수를 추종하는 이 지수는 14.5% 급락해 2009년 이후 최저치를 기록했다. 이 ETF는 월요일 한 지점에서 20% 이상 폭락했다.
이 지수는 보통주가 미국에서 공개적으로 거래되고 대부분의 사업이 중화인민공화국 내에서 수행되는 65개 기업을 보유하고 있습니다.
니오, 비야디 등 중국 전기차 주가 급락
EV 제조업체인 BYD, Li Auto, Nio 및 Xpeng을 포함한 많은 미국 상장 중국 회사의 주가는 급락한 상태로 한 주를 시작했습니다.
시진핑(習近平) 중국 국가주석이 3선에 접어들고 추가 규제 가능성이 제기되면서 투자자들은 중국 비국유 기업에 몰리고 있다.
메타 주주는 회사가 직원 수를 줄이고 ‘메타버스’에 너무 많은 돈을 지출하는 것을 중단해야 한다고 말하는 비판적인 공개 서한을 씁니다.
Altimeter Capital의 회장 겸 CEO인 Brad Gerstner는 회사에 보낸 공개 서한에서 Meta가 너무 많은 직원을 보유하고 있으며 투자자의 신뢰를 유지하기에는 너무 느리게 움직이고 있다고 말했습니다.
Meta 투자자는 회사의 ”모조”를 되찾기 위한 계획을 제안합니다.
여기에는 인력 비용을 20% 줄이고 ”메타버스” 기술에 대한 회사의 값비싼 투자를 연간 50억 달러 이하로 제한하는 것이 포함됩니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 영국과, 중국의 정치이슈 소화속에 실적시즌에 대한 기대로 상승마감하였습니다.
미 증시는 영국의 정치 불확실성이 완화된 데 힘입어 상승 출발했으나, 중국발 정치 이슈로 중국 관련 종목들이 큰 폭으로 하락하자 약세로 전환하는 등 정치 이슈가 시장에 영향을 주며 변동성을 확대하였습니다.
다만, 실적 시즌에 대한 기대 심리가 여전히 영향을 주며 헬스케어, 소매 유통업종 등 개별 종목군 중심으로 강세를 보이는 업종 차별호가 진행된 가운데 상승 마감.
특히 중국 기업들이 포진한 나스닥보다 다우지수의 상승폭이 컸습니다.
다음은 환율입니다.
달러화는 여타 환율에 비해 혼조 양상을 보인 가운데 인덱스 기준으로는 하락했습니다.
엔화는 일본 정부가 외환 시장에 재차 개입하는 등 변동성을 키웠는데요.
특히 달러 당 150엔에 근접하자 BOJ가 환율에 개입을 단행해 145엔까지 강세를 보이기도 했으나, 매수세가 유입되며 달러 대비 약세폭을 확대하였습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 영국 정치 불확실성 완화에 따라 영국 국채 금리가 30bp 내외 급락한 여파로 하락하기도 했으나, 여전히 연준의 긴축에 대한 영향 등으로 재차 상승 전환하는 등 보합권 등락을 보이며 뚜렷한 방향성 없는 모습을 보였습니다.
특히 영국 국채 금리 급락이라는 하락 요인과 연준의 긴축, 위험자산 선호심리 확대 이슈가 충돌한 점도 미국 국채 금리 보합권 등락 요인 중 하나로 보입니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 최근 상승에 따른 매물로 소폭 하락 마감.
구리 및 비철금속은 중국의 코로나 제로 정책 완화 기대가 약화된 여파로 하락 중입니다.
다음은 원유입니다.
국제유가는 중국의 수출입 통계에서 원유 수입량이 전년 동기 대비 2% 감소했다는 소식이 전해지며 하락했습니다.
더 나아가 중국 당 대회 이후 시진핑 체재의 공고화가 진행돼 '코로나 제로 정책'의 장기화 우려도 하락 요인으로 보이는데요.
다만, 주식시장이 강세를 보이는 등 위험 자산 선호심리가 높아진 점은 하락 을 제한했으며, 중국의 정치 일정 소화에 속에 향후 경기 부양정책 확대 기대 심리가 높아진 점도 하락 제한 요인보입니다.
다음은 암호화폐 입니다.
암호화폐는 양상된 모습을 보여주는중.
이더리움은 비트코인에 비해 상승중입니다.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승했지만 변동성은 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 29.85를 기록중입니다.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
MS(+2.12%), 애플(+1.48%) 등은 실적 발표를 앞두고 강세를 보인 반면, 아마존(+0.42%)은 3분기 실적은 견고하지만 4분기는 불확실성이 높다는 분석이 제기되자 상승 폭이 제한적이었습니다.
월마트(+1.91%), 코스트코(+3.93%), 코카콜라(+2.88%) 등 소매 유통업종과 음식료, 홈디포(+2.81%), 로우스 (+2.87%) 등 홈 인테리어, 오토존(+4.63%) 등 자동차 부품 업종 등은 경기 둔화 속 합리적인 소비로의 전환이 확대될 수 있다는 점이 부각되며 상승중.
암젠(+3.72%), 애브비(+2.60%), 애보트 (+3.40%) 등 제약, 헬스케어도 방어적인 매수세 유입되며 상승.
테슬라(-1.49%)는 트위터(+3.27%) 인수를 위한 머스크의 일부 지분 매각 가능성이 부각된 가운데 일부 제품에 대해 수요 감소를 이유로 중국내 판매 가격을 인하한다고 발표하자 하락 중.
스타벅스 (-5.47%)는 중국 정치적인 이슈로 매출 위축에 대한 우려가 부각되자 하락.
라스베가스샌즈(- 10.29%), 윈 리조트(-3.86%) 등 카지노 관련주도 중국 정치 이슈 여파로 하락.
알리바바(- 12.51%), 징동닷컴(-13.02%), 핀둬둬(-24.61%), 바이두(-12.58%) 등 플랫폼 회사들은 중국 정 치 개편 여파에 투자 심리 위축으로 급락 중.
니오(-15.70%), 샤오펑(-11.93%), 리오토(- 17.39%) 등 중국 전기차 업종은 정치 개편과 테슬라 가격 인하 여파로 급락.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
영국과, 중국의 정치적 이슈를 소화하며 오늘도 상승해주는 미국입니다.
오늘은 2개의 섹터는 하락중, 9개의 섹터는 상승중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 투자심리가 다시 되살아나는 중.
오늘 지수는 48로 시장은 보통상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
오늘 버핏지수는 149.7%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 111%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 -0.25로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 0.09로 차이는 감소중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 어느새 8일앞으로 다가왔습니다.
오늘도 75bp 인상 확률이 97.3%로 높은상태.
50bp 인상확률은 2.7%로 낮습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
영국 차기 총리에 리사 수낵 전 재무장관이 선출되었습니다.
보리스 존스 전 총리가 임명했으나, 헤지펀드에 서 근무해 금융시장에 친화적인 인물이라는 점에서 시장 참여자들은 긍정적이라는 평가를 받았다고 하네요.
곧바로 반응을 보인 곳은 채권 시장으로 10년물 영국 국채 금리가 30bp나 급락하며 안정을 보였으며 파운드화 또한 달러 대비 강세를 보였습니다.
그러나 여전히 영국의 경 기 침체 가능성이 높은 가운데 높은 인플레이션도 부담을 주는 등 경제적인 문제가 해소되지 못할 것이라는 전망도 높아 변동성 확대 가능성은 배제할 수 없습니다.
그렇기 때문에 파운드화가 약세로 전환하는 등 아직 뚜렷한 방향성이 없는 상태.
한편, 중국에서는 시진핑 주석이 3연임을 발표하였습니다.
특히 이번에 중앙 정치국 상무위원들의 교체가 진 행되었는데 주요 인사들로 친 시진핑 주석 인물들이 지명된 점에 주식시장은 주목.
플랫폼 기업에 친화적이었던 리커창 총리 등이 사임한 가운데 코로나를 이유로 상하이 봉쇄를 주도한 리창 상하 이시 당 서기가 총리로 지명되는 등 국가 주도의 정책에 친화적인 인물들이 포진되었습니다.
그동안 시진핑 주석은 플랫폼 회사들에 대한 규제를 강화하는 등 민간 부문 보다는 공공 부문을 우션시해 왔다는 점에서 친 시진핑 인사들로 포진된 상무 위원이 발표되자 외국인 중심으로 홍콩에서 '페닉셀'이 진행되었는데요.
미 증시에서는 중국과 관련된 기업 중심으로 중국 체제 리스크까지 극단적으로 반영 한 매물이 유입되며 하락하고 있어 투자 심리 위축은 지속되었습니다.
미국의 제조업 PMI가 지난달 발표된 52.0를 하회한 49.9로 발표돼 기준선을 하회했으며 28개월 내 최저치를 기록했습니다.
서비스업 PMI도 지난달 발표된 49.3을 하회한 46.6으로 발표.
역사적으로 빠른 금리 상승과 고용 비용, 재고 부족 등이 영향을 준 것으로 추정되는데요.
한편, 9월 시카고 연은 국가 활동 지수는 지난달 발표(+0.10)와 같은 0.10으로 발표됐으며 3개월 평균은 0.04보다 개선된 0.17 로 발표. 그렇지만 이는 고용이 개선된데 따른 것으로 개인 소비 및 주택이 판매 주문이 위축돼 경기에 대한 우려는 지속.
결국 연준 의 강도 높은 긴축 정책이 점차 소비 둔화와 경기에 대한 낙관론의 악화로 이어지고 있음을 확인 해 지수 반등도 제어되기는 했으나, 실적 시즌을 앞두고 있는 만큼 실적 개선 기대가 유입되며 상승세는 지속되었습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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