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10월 20일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
국채 수익률이 계속해서 새로운 최고치를 기록함에 따라 주식은 이틀째 하락 마감
투자자들이 여러 주요 실적 보고서에 무게를 두고 있고 국채 수익률이 계속 오르고 있는 채권 시장을 주시하면서 목요일에 주식은 고르지 못한 거래에서 떨어졌습니다.
다우존스30 산업평균지수는 90.22포인트(0.30%) 하락한 30,333.59에 마감했다. S&P 500 지수는 0.80% 하락한 3,665.78을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 0.61% 하락한 10,614.84에 마감했다. 다우지수는 장 고점에서 거의 400포인트 가까이 상승했지만 국채 수익률이 오르면서 주식은 약세를 보였습니다.
종종 간과되는 경제 조치가 심각한 문제를 예고하고 있습니다.
컨퍼런스 보드의 선행 경제 지표 지수는 9월 상황이 악화되었음을 나타냅니다.
일반적으로 주요 데이터 포인트로 간주되지 않는 LEI는 연준의 금리 인상과 결합되어 경제에 문제가 있다는 신호입니다.
SMBC 캐피털 마켓의 Joseph LaVorgna 수석 이코노미스트는 ”우리는 너무 쉽게 연준을 떠나 무책임하게 타이트해졌습니다.”라고 말했습니다.
10년물 국채 수익률 2008년 이후 처음 4.2% 돌파
목요일 국채 수익률은 다시 상승하여 10년 이상 동안 볼 수 없었던 영역으로 계속 상승했습니다.
기준 10년 만기 국채 수익률은 10bp 4.23% 올라 2008년 이후 최고 수준인 4.239%를 기록했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률 은 5bp 상승한 4.608%를 기록했습니다.
수익률과 가격은 반대 방향으로 움직이며 1베이시스 포인트는 0.01%입니다.
Wells Fargo의 Michael Schumacher는 “4%가 합리적이라고 생각합니다. “4.22%는 고정되지 않았습니다. 밈 스톡처럼 행동하는 데 10년이 필요하지 않습니다. 그것은 건강하지 않습니다.”
영국 지도자 Liz Truss가 사임하면서 그녀를 대체할 최고의 경쟁자들은 다음과 같습니다.
리즈 트러스(Liz Truss) 영국 총리가 목요일 사임하면서 ‘미니 예산’ 혼돈, 경제 혼란, 정치적 내분에 휩싸인 44일의 짧은 임기를 마감했다.
Truss는 후임자가 지명될 때까지 그녀가 관리 총리로 남아 있을 것이라고 말했으며, 리더십 경연은 다음 주에 열릴 것으로 예상됩니다.
리시 수낙(Rishi Sunak), 페니 모르던트(Penny Mordaunt), 심지어 전 총리 보리스 존슨(Boris Johnson)이 트러스를 대체할 가능성이 높은 선두주자 중 하나입니다.
Tesla 주가는 3분기 매출 손실 후 하락, 번스타인은 실적 발표가 ‘우리와 잘 어울리지 않았습니다’라고 말했습니다
Tesla의 주가는 전기 자동차 제조업체가 애널리스트 추정치를 하회한 3분기 매출을 보고한 후 하락했습니다.
Bernstein의 기술 분석가인 Toni Sacconaghi는 투자자들에게 보내는 메모에서 머스크의 실적 발표가 ”우리와 잘 맞지 않는다”고 말했습니다.
회사는 실적 발표에서 올해 생산량이 연간 50% 성장할 것으로 예상하지만 ”연말에 운송 중인 차량의 증가로 인해” 인도량이 50% 미만으로 감소할 수 있다고 말했습니다.
‘세계의 공장’인 중국, 제조업과 수출 주도권을 잃어가고 있다.
CNBC Supply Chain Heat Map의 최신 데이터는 중국이 베트남, 말레이시아, 방글라데시, 인도 및 대만에 제조업을 더 많이 잃고 있음을 보여줍니다.
가구, 의류, 신발, 여행용품 및 핸드백, 광물, 과학 및 기술 분야의 수출이 모두 감소하고 있습니다.
세계 최대 항구인 닝보항이 가장 최근에 영향을 받는 등 중국의 ‘코로나 제로’ 정책이 큰 요인이다.
터키, 인플레이션 83%에도 금리 150bp 인하
시장 분석가들은 100bp 인하를 예상했기 때문에 터키의 정기적인 금리 인하에도 불구하고 이러한 움직임은 여전히 ??많은 사람들을 놀라게 했습니다.
터키 리라화는 달러당 18.615달러라는 뉴스에 이어 사상 최저치를 기록했는데, 이는 지난 1년 동안 미국 달러 대비 50% 하락한 것이다.
Recep Tayyip Erdogan 터키 대통령은 금리 인상이 인플레이션을 증가시키는 것이 아니라 오히려 인플레이션을 증가시킨다는 비정통적인 믿음을 지지합니다.
일본 엔, 미국 달러 대비 150, 1990년 8월 이후 최저 수준 기록
일본 엔은 주요 심리적 수준인 미국 달러에 대해 150을 넘어 약세를 보이며 1990년 8월 이후 볼 수 없었던 수준에 도달했습니다.
일본 은행의 이틀간의 회의는 다음주로 예정되어 있습니다. 정책 입안자들은 통화의 추가 약세를 방어하기 위해 금리 인상을 배제했습니다.
목요일 로이터는 스즈키 슌이치 일본 재무상이 정부가 과도한 변동성에 대해 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다고 보도했다.
아마존, 반독점 위반 혐의로 영국에서 10억 달러 집단 소송 제기
영국 집단 소송에 따르면 아마존은 고객을 ”특집 제안”으로 안내하여 고객에게 피해를 입히고 결과적으로 더 나은 가치의 거래가 숨겨지고 소비자는 제품에 대해 더 많은 비용을 지불하게 됩니다.
소송을 주도하는 법률 회사인 Hausfeld는 성공할 경우 9억 파운드(10억 달러)의 총 피해액을 추산합니다.
이 주장은 영국 경쟁 감시 기관인 경쟁 및 시장국(Competition and Markets Authority)의 독점 금지 조사 대상입니다.
Snap, 3분기 매출 부진으로 25% 이상 급락
Snap은 주당 순이익에 대한 애널리스트들의 기대치를 상회했지만 수익에는 미치지 못했습니다.
회사 이사회는 최대 5억 달러의 주식 환매 프로그램을 승인했습니다.
Snap은 8월 말 대규모 구조조정의 일환으로 직원의 20%를 감원할 것이라고 밝혔습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 실적기대에도 불구하고 금리와 달러 변화에 주목하며 하락 마감하였습니다.
미 증시는 경제지표를 통해 경기 침체 이슈가 부각되었음에도 견고한 고용지표로 인한 국채 금리 상승 여파로 하락 출발했습니다.
다만 실적에 대한 기대가 부각된 기술주의 강세가 뚜렷하자 나스닥이 한 때 1.5% 상승하기도 했었는데요.
그러나 연준 위원들의 공격적인 통화정책 관련 발언으로 장 후반 국채 금리의 상승폭이 확대되고 달러화의 강세로 전환하자 유딜리티, 산업재 등을 중심으로 하락한 가운데 기술주 중심 매물 나오며 하락 마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1430.59를 기록중.
달러화는 주요 경제지표 둔화 여파로 여타 환율에 대해 약세를 보이기도 했습니다.
특히 트러스 영국 총리의 조기 사임에 파운드화가 강세를 보인 점도 달러 약세 요인으로 보이는데요.
그렇지만, 장 후반 연준의 공격 적인 금리인상 기조가 확대되자 약세폭이 축소되는 모습을 보이는 등 변화를 보인 가운데 소폭 약세.
한편, 엔화는 BOJ의 완화적인 통화정책 기조가 지속되며 달러당 150엔을 기록하는 등 약세가 지속되었네요.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 장 초반 경기 침체 우려 속 하락하기도 했으나, 오후 들어 패트릭 하커가 인플레에 대해 실망스렵다고 언급하며 연말까지 기준금리는 4％를 훨씬 상회한 수준을 보일 것이라고 주장하는 등 공격적인 금리인상을 언급하자 상승이 확대되었습니다.
전일 불러드 세인트루이스 연은 총재와 마찬가지 로 11월에 이어 12월에도 75bp 인상을 시사한 점이 영향을 미쳤다고 생각되네요.
다음은 원자재 입니다.
금은 금리 상승에도 불구하고 반발 매수세가 유입되며 상승했습니다.
구리 및 비철금속은 경기 둔화 우려에도 불구하고 중국의 코로나 정책 변화 기대로 상승중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 여전한 경기 둔화 이슈에 따른 수요 감소 우려로 하락하기도 했으나 중국 정부의 코로나 정책 변화 가능성이 부각되자 상승했습니다.
이는 본격적인 중국발 수요 증가 기대가 높아졌기 때문으로 생각되네요.
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락중.
다음은 VIX지수 입니다.
시장은 하락하였지만 변동서은 이룹 해소되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 29.98을 기록중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(-6.65%)는 예상을 하회한 실적과 물류 문제로 차량 인도에 대한 전망치를 하향 조정한 여파로 하락중입니다.
리비안(-2.44%)도 동반 하락했으나, 니오(+0.46%), 샤오펑(+3.52%) 등 중국 전기차 업종은 전일 급락에 따른 일부 매수세와 중국 코로나 정책 변화 기대로 상승 중.
이는 핀둬둬 (+2.57%), 알리바바(+1.05%) 등 중국 기업들의 상승을 견인했습니다.
램리서치(+7.81%)는 양호한 실적과 향후 전망에 대한 기대로 상승해 AMAT(+1 .81%) 등의 반도체 설비주들의 상승을 견인.
IBM(+4.73%)도 호전된 실적에 기반해 강세.
엔비디아(+1.19%)는 성장에 대한 우려가 주가에 과도하게 반영이 되었다는 분석이 제기되자 한 때 6% 가까이 상승하기도 했으나 국채 금리 상승 여파로 상승분을 일부 반납했습니다.
이렇게 반도체 업종과 관련된 긍정적인 내용이 유입되자 마이 크론(+1.26%), AMD(+0.94%)등이 상승해 필라델피아 반도체 지수는 0.69% 상승
철도 운송 회사인 유니온퍼시픽(-6.80%)은 운임 인상으로 견고한 실적이 발표되었으나, 노동자 부족, 경기 둔화에 따른 물량 전망 하향 조정 등을 발표하자 하락.
CSX(-3.01 %), UPS(-2.90%), 페덱스(-1.84%)도 동반 하락.
전일 부진한 실적을 발표한 애보트(-2.96%)는 하락 지속.
서모피셔 (-3.71%), 다나허(-5.74%), 모더나(-4.16%) 등 코로나 관련 종목군도 여전히 부진한 모습을 보이는 중
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘도 대부분의 섹터들이 하락하는 모습을 보여주는 중.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락 중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 탐욕은 다시 높아지는 중입니다.
오늘 지수는 40으로 시장은 공포상태.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 144.9%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 107.5%로 시장은 다소 고평가 되었습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기금리차이는 -0.42로 차이는 역전중.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.03으로 차이는 역전 중.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 12일 남은 상태.
오늘도 75bp 인상확률이 95.1%로 높습니다.
50bp 인상확률은 4.9%로 낮은 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
컨퍼런스 보드는 높은 인플레이션, 노동 시장 둔화, 금리 인상, 신용 여건 강 화 속에서 2022년 실질 GDP 성장률이 전년 대비 1.5％가 될 것이며 내년 상반기에는 더 둔화될 것으로 전망했습니다.
여기에 필라델피아 연은 지수 6개월 전망지수도 하락폭이 확대되었으며, 기존 주택 판매 건수는 지속적으로 감소하며 재고는 증가하고 있는데요.
결국 경기 침체 이슈가 지속되고는 있으나, 주가에 미치는 영향력이 점차 감소하고 있음을 보여주고 있기 때문입니다.
한편, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 정책을 바꾸려면 인플레가 지속적으로 하락해야 하며 이를 위해 경기 둔화를 적극적으로 시도해야 한다고 주장했습니다.
더불어 물가 안정이 실망스러울 정도로 보이지 않는다며 올해말까지 기준금리를 4％를 크게 상회하는 수준까지 올려야 한다고 언급.
전일 불러드 세인트루이스 연은 총재에 이어 패트릭 하커 총재도 12월 75bp 인상 가능성을 시사했다고 볼 수 있을거 같은데요.
이 발언 이후 국채 금리의 상승폭이 확대되어 10년물 기준 4.2％를 상회하자 지수 하락 확대
결국 주식시장은 장 초반 경기 침체 이슈에도 불구하고 견고한 실적에 대한 기대와 선반영에 대한 기대 속 강세를 보이기도 했으나, 오후 들어 국채 금리가 상승하고 달러화가 강세로 전환하자 주가 지수는 매물이 나오며 하락 전환 후 달러화의 금리의 방향에 따른른 하락을 지속
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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프리마켓 17:00 - 22:30
정규장 22:30 - 05:00
애프터 마켓 05:00 -09:00
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