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11월 3일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
10월 고용 보고서가 임박함에 따라 나스닥은 1.7% 하락하면서 주가가 4일 동안 하락 마감했습니다.
목요일에 주가는 4거래일 연속 하락했다. 이 슬라이드는 연준이 또 다른 3/4포인트 금리 인상을 발표하고 피벗이나 금리 인하가 조만간 오지 않을 것이라는 신호를 보낸 지 하루 만에 나왔습니다.
다우존스30 산업평균지수는 146.51포인트(0.46%) 하락한 32,001.25에 마감했다. S&P 500 지수는 1.06% 하락한 3,719.89에, 나스닥 종합 지수는 1.73% 하락한 10,342.94에 장을 마감했습니다.
거래자들이 최신 금리 결정을 소화하면서 수익률이 급등 하여 주식에 압력을 가했습니다. 2 년 만기 국채 수익률 은 2007년 7월 이후 최고 수준을 기록했으며 , 10년 만기 국채 수익률은 9bp 상승한 약 4.15%를 기록했습니다.
10월 고용 성장은 거의 2년 만에 가장 느릴 수 있지만 실업률은 여전히 ??매우 낮습니다.
다우존스에 따르면 실업률이 3.5%로 낮은 수준을 유지하면서 경제는 10월에 205,000개의 견고한 일자리를 추가할 것으로 예상됩니다.
고용 증가는 수축이 있었던 2020년 12월 이후 가장 작을 것입니다.
그러나 경제학자들은 이 보고서가 인플레이션을 억제하기 위해 뜨거운 노동 시장을 진정시키려 애쓰고 있는 연방준비제도이사회(Fed·연준)에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 말합니다.
러시아의 경제 쇠퇴 심화; 푸틴, 모스크바가 곡물 거래에서 다시 철회 할 수 있다고 경고
러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 가을과 겨울로 접어들면서 양국, 그리고 전 세계에 미치는 경제적 영향이 더욱 분명해집니다.
수요일에 러시아 경제 개발부가 발표한 데이터에 따르면 러시아의 경기 침체가 9월에도 계속되었으며, 경기 침체가 심화되고 있음이 분명합니다.
러시아는 이번 주 초에 세르게이 라브로프 외무장관이 러시아 경제를 ”아무도 막을 수 없다”고 주장하면서 국제 제재의 폭풍을 이겨낼 수 있다고 주장했습니다.
우크라이나 농업 수출액은 UN이 지원하는 흑해 곡물 이니셔티브(Black Sea Grain Initiative)에 따라 항구가 재개방된 이후 1000만 미터톤을 돌파했습니다.
모스크바가 전 소련의 이웃 국가를 전면적으로 침공하기 전에 우크라이나와 러시아는 거의 6개월 동안 수출이 중단될 때까지 전 세계 곡물 수출의 거의 4분의 1을 차지했습니다.
흑해 곡물 이니셔티브(Black Sea Grain Initiative)는 러시아의 해군 봉쇄를 완화하고 우크라이나의 주요 항구 3개를 다시 열었습니다.
1천만 톤의 농산물을 실은 400척 이상의 선박이 전쟁에 지친 우크라이나 항구를 3개월 만에 출항했습니다.
그러나 이 거래는 2주 후에 만료될 예정입니다.
영국은 기록이 시작된 이래 가장 긴 경기 침체에 직면했다고 영란 은행은 말합니다.
영란은행(BoE)은 목요일 영국이 기록이 시작된 이래 가장 긴 경기 침체에 직면해 있다고 밝혔다.
중앙 은행은 영국 경제에 대한 전망이 ”매우 도전적”이라고 말하면서 영국의 2년 침체 기간 동안 실업률이 두 배가 될 것이라고 언급했습니다.
BOE는 목요일 기준금리를 역사적으로 75bp 인상했는데, 이는 33년 만의 최대 인상입니다.
영란은행 경기침체 경고 이후 영국 파운드화 하락
스털링은 런던 시간 오후 2시에 10월 14일 이후 최저 수준인 1.1165달러에 거래되고 있었습니다.
영란은행(BoE)이 33년 만에 가장 큰 단일 인상으로 금리를 75bp 인상하여 3%를 기록했습니다.
아마존, 기업 인력 채용 중단
아마존은 목요일 직원에게 보내는 메모에서 기업 인력의 채용을 일시 중단한다고 발표했다.
회사는 이미 기업 소매 업무에 대한 신규 채용을 중단했습니다.
CEO Andy Jassy는 일부 프로젝트를 종료하고 창고 공간을 줄임으로써 비용을 절감하기 위해 신속하게 움직였습니다.
Stripe, 직원 14% 해고
온라인 결제 대기업인 스트라이프(Stripe)가 직원의 약 14%를 해고한다고 패트릭 콜리슨(Patrick Collison) 최고경영자(CEO)가 목요일 직원들에게 보낸 메모에서 밝혔다.
이러한 삭감은 운영 비용이 너무 빠르게 증가했기 때문입니다. Collison은 메모에서 리더십이 인터넷 경제가 얼마나 계속 성장할 것인지를 잘못 판단했다고 썼습니다.
그는 해고로 인해 Stripe의 채용 부서가 가장 큰 타격을 입을 것이라고 말했습니다.
소비자가 미국 매장에서 더 많이 지출함에 따라 스타 벅스 수익이 기대치를 상회했습니다.
스타벅스는 분기별 수익과 수익에 대해 월스트리트의 기대치를 뛰어 넘었습니다.
커피 체인은 미국 소비자들이 이번 분기에 주문에 더 많은 비용을 지출하고 있다고 말했습니다.
미국 이외의 지역에서는 중국의 코로나19 제한이 스타벅스의 국제 실적에 계속해서 부담을 주고 있습니다.
페이팔, 4분기 가벼운 매출 전망으로 하락
PayPal의 주가는 3분기 실적 및 매출 기대치를 상회했음에도 불구하고 시간 외보다 더 많이 하락했습니다.
페이팔의 4분기 매출 추정치는 73억 8000만 달러로 월스트리트의 예상을 빗나갔다.
회사는 PayPal 및 Venmo에 대한 서비스를 개선하기 위해 Apple과 협력하고 있다고 말했습니다.
페이스북 모회사 메타, 올해 S&P 500에서 최악의 실적
Meta는 Align Technology, Generac Holdings, SVB Financial Group 및 Match Group에 이어 S&P 최하위권에 있습니다.
메타 주식은 지난 1년 동안 약 73% 하락했습니다.
투자자들은 메타버스에 대한 메타의 값비싼 내기에 대해 우려하는 것으로 보입니다.
코인베이스, 3분기 매출 급감에도 예상보다 나은 사용자 수 보고
코인베이스는 목요일 종소리 이후 3분기 실적을 발표했다.
회사의 주식은 올해 소위 암호화폐 겨울에 두들겨 맞았습니다.
Coinbase는 월간 사용자를 잃고 있습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 BOE(영국중앙은행)의 금리인상 여파로 달러강세가 확대되며 기술주 중심으로 하락하며 하락마감하였습니다.
미 증시는 BOE가 통화정책 회의를 통해 영국의 경기 침체를 언급하자 파운드화가 급격하게 약세를 보인 여파로 달러화의 강세가 확대되며 기술주 중심으로 하락했습니다.
더불어 부정적인 이슈가 유입된 애플(-4.24%)을 비롯해 대형 기술주와 소프트웨어 종목 중심으로 낙폭이 확대된 점도 부담으로 작용했는데요.
다만, 산업재, 에너지 등이 견고함을 보여 다우지수는 상대적으로 하락이 제한되는 등 종목별로 다른모습을 보여줬습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1424.06원을 기록 중.
달러화는 파운드화의 약세폭 확대 여파로 여타 환율에 대해 강세를 보였습니다.
파운드화는 BOE가 75bp 금리 인상을 발표한 가운데 일부 위원들의 반대, 그리고 2023년 이후 경기 침체 언급 등으로 달러 대비 2% 내외 약세를 보였는데요.
유로화도 파운드화 약세 요인인 경기 침체 이슈로 달러 대비 약세.
엔화는 약세이기는 하나 그 폭이 제한적이었습니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 고용보고서 발표를 앞두고 견고한 고용지표 발표로 상승 출발했습니다.
여기에 파월 연준의장의 발언 영향이 지속되며 2년물 국채 금리가 급등해 2007년 7월 이후 최고 수준을 기록한 점도 특징이었는데요.
다만, 영국 영란은행의 경기 침체 우려 표명 등으로 글로벌 경기 침체 이슈가 확산되자 장기물 중심으로 금리 상승폭이 축소되었습니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 하락 중입니다.
구리 및 비철금속은 달러 강세 및 중국의 코로나 봉쇄 정책 지속 등의 영향으로 하락 중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 영국 영란은행이 영국의 경기 침체를 언급함에 따라 경기 침체에 따른 수요 둔화를 우려하며 매물이 나왔습니다.
더불어 달러 강세 여파도 부담으로 작용했는데요.
한편, 미국 천연가스는 에너지 정보청이 지난주 천연 가스 재고를 시장 예상치인 97bcf를 상회한 l07bcf로 발표하자 하락 중.
다만, 11월 말 이후 추운 날씨 전망에 따른 수요 증가 가능성이 있어 지속적으로 주목 중입니다.
다음은 암호화폐 입니다.
시장은 하락했지만 암호화폐는 상승 하는 모습.
비트코인은 2만달러선이 무너질듯 말듯하네요.
다음은 VIX지수 입니다.
시장은 하락중이지면 변동성은 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 25.30을 기록 중입니다.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
의류업체 언더아머(+11.97%)는 달러 강세와 스포츠웨어 수요 감소 등으로 연간 전망을 하향 조정 했으나 견고한 실적을 발표한데다 연말 쇼핑 시즌에 대한 기대로 급등 중입니다.
폘로톤(+8.23%)도 장 초반 예상을 하회한 실적 발표 등으로 16% 급락했으나, 연말 연초 운동기구 매출 증가 가능성이 부각 되자 상승 전환 성공.
비디오 스트리밍 장치 업체인 로쿠(-4.57%)도 광고 수익 부진 등으로 가이 던스를 하향 조정한 여파로 18% 급락 출발했으나 양호한 활성 계정에 힘입어 낙폭이 축소 되는 중.
모더나 (-0.75%)도 부진한 실적과 백신 가이던스 하향 조정 여파로 9% 하락 후 낙폭 축소.
코노코필립스(+5.78%)는 견고한 실적을 발표한 데 힘입어 상승했으며 엑슨모빌(+1.36%), EOG리 소스(+2.06%)등 여타 에너지 업종도 동반 상승 중.
부킹홀딩스(+2.67%)와 이베이(+2.00%), 엣시 (+14.27%)는 양호한 실적 발표로 상승 중.
선런(+18.70%)은 골드만 삭스가 매수 의견을 발표하자 급등.
퍼스트솔라(+5.10%), 진코솔라(+2.46%) 등 태양광 업종도 동반 상승.
퀄컴(-7.66%)은 스마트폰 출하량 감소 언급하며 매출 가이던스 하향 조정 여파로 하락 중.
이는 달러 강세 및 폭스콘 공장 중단 소식과 함께 애플(-4.24%)의 하락폭을 확대하게 만든 요인으로 보입니다.
알파벳(- 4.07%), 아마존(-3.06%), MS(-2.66%) 등도 달러 강세 및 광고 수익 둔화 우려로 하락.
스타벅 스(+0.12%)는 미국 매장 매출 증가로 예상을 상회한 실적 발표로 시간 외 2%대 상승.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘도 섹터별로 혼란 스러운 모습입니다.
오늘 4개의 섹터는 상승중, 7개의 섹터는 하락중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
의외로 투자자들의 투자심리는 되살아나는 중입니다.
오늘 지수는 54로 시장은 보통입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 144.9%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 108.2%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.57%로 차이는 역전 중.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.11%로 차이는 역전 중.
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의는 40일 남은 상태
75bp 인상 확률이 52.8%로 높은 상태.
50bp 인상 확률은 47.2%로 낮은 상태.
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락 중입니다.
영국 BOE가 통화정책 회의를 통해 기준 금리를 75bp 금리를 인상해 3.0％로 발표했습니다.
하지만 만장 일치가 아닌 7:2였고 한 명은 50bp, 또다른 한 명은 25bp 인상을 주장하였는데요.
최근 미 연준이 통화정책 속도 조절을 시사한 가운데 캐나다 등 여타 국가들은 금리인상폭을 축소하는 모습이었으나 영국은 높은 인플레이션에 대한 불확실성을 제어하기 위해 75bp 인상을 단행.
BOE는 영국의 GDP가 시장 금리의 상승 경로에 따라 2023년과 2024년 상반기까지 지속적으로 하락할 것으로 전망했습니다.
이는 높은 에너지 가격과 실질적으로 더 긴축된 재정 조건이 지출에 부담을 주기 때문이라고 발표. 즉 BOE는 영국의 경기 침체 전망을 내놓은 것인데요.
이 소식이 전해지자 파운드화가 달러 대비 2% 내외 약세를 보였고 이는 달러화의 강세를 부추기며 미 증시에서 기술주의 하락을 불러왔다고 볼수 있을거 같습니다.
한편, 금요일 발표되는 고용보고서 결과를 앞두고 여러 고용지표가 발표되었는데 여전히 견고하지 만, 일부에서 균열의 조짐이 보이고 있다는 점은 주목할 필요가 있을거 같습니다.
먼저 신규실업 수당 청구건 수는 21.7만 건을 기록해 여전히 견고하지만, 구조조정을 의미하는 10월 대량 해고자수는 지난달 발표된 2만 9,989건에서 3만 3,843건으로 증가해 2021년 2월 이후 최고 수준을 기록 중.
산업별로 는 IT 부문이 9,587건을 이를 주도.
더불어 미국 10월 ISM 서비스업지수는 지난달 발표된 56.7 을 하회한 54.4로 발표됐는데 고용지수가 53.0에서 49.1로 기준선을 하회했습니다.
결국 연준의 공격적인 금리인상 정책으로 경기 위축이 이뤄지고 있으며 고용이 필요한 기업들도 적극적인 움직임을 보이지 않고 있음을 알 수 있는데요.
전일 발표되었던 ADP 민간 고용보고서에서도 연말 연시를 준비하는 일부 산업을 중심으로 고용이 증가했을 뿐 IT 등 금리 영향을 받는 분야는 감소했으며, 이 여파로 임금 상승도 둔화 중.
이런 가운데 이날 발표된 여러 경제지표 결과는 금요일 발표되는 고용보고서에서 고용자수는 물론 임금 상승률 둔화 등을 예고하고 있습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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