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11월 2일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, 11월 FOMC회의 결과)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우 지수는 500포인트 하락 마감, 나스닥은 파월 연준 의장이 금리 인상을 계속하겠다는 신호를 보내면서 3% 하락
제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장이 물가상승률 이 여전히 너무 높으며 중앙은행이 금리 인상 가능성을 시사 한 후 수요일 주가가 하락 했습니다.
다우존스30 산업평균지수는 505.44포인트(1.55%) 하락한 32,147.76에 장을 마감했습니다. S&P 500 지수는 2.5% 하락한 3,759.69에, 나스닥 종합 지수는 3.36% 하락한 10,524.80에 장을 마감했습니다.
연준은 수요일 오후에 또 다른 0.75% 포인트 의 금리 인상을 시행했고, 파월 의장은 기자 회견에서 인플레이션 싸움이 아직 끝나지 않았다고 말했습니다.
연준, 0.75포인트 인상을 승인하여 금리를 2008년 이후 최고 수준으로 끌어올리고 향후 정책 변화 시사
연준은 잘 알려진 움직임으로 단기 차입금리를 0.75%포인트 인상해 목표 범위인 3.75~4%로 2008년 1월 이후 최고 수준을 기록했습니다.
중앙 은행의 새로운 성명은 인플레이션을 낮추기 위해 통화 정책에 접근하는 방식에 잠재적인 변화를 암시했습니다.
그러나 제롬 파월 연준 의장이 다음 회의에서 긴축 속도를 늦추는 것에 대한 논의가 있을 것으로 예상하지만 연준이 곧 일시 정지할 수 있다는 생각을 일축하면서 주가가 하락했습니다.
그러나 파월 의장은 금리 인상 속도를 늦출 때가 올 수 있다고 거듭 강조했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 Fed의 Powell이 금리가 예상보다 높을 것이라고 말한 후 더 높아집니다.
수요일 미 국채 수익률은 중앙 은행이 또 다른 큰 금리 인상을 승인한 후 긴축 경로에 대한 연준의 메시지를 트레이더들이 해독하려고 시도하면서 격렬하게 흔들렸습니다.
10년물 국채 수익률이전에 4% 아래로 떨어진 후 마지막으로 약 3bp 높은 4.086%로 거래되었습니다. 정책에 민감한 2년 재무부
마지막 거래 수익률은 4.613%로 7bp 상승했습니다.
ADP에 따르면 10월 민간 급여는 239,000명 증가하여 예상보다 양호했으며 임금은 7.7% 증가했습니다.
기업들은 10월에 239,000개의 포지션을 추가했는데, 이는 다우존스의 추정치 195,000개를 앞섰고 전월보다 약간 증가한 수치라고 ADP는 수요일 보고했다.
이익의 대부분은 210,000개의 일자리를 추가한 레저 및 접객 산업에서 나왔고 이 부문의 임금은 11.2% 증가했습니다.
전체 임금은 1년 전보다 7.7% 증가했으며, 이는 9월 수준에서 약간 하락한 것입니다.
Qualcomm 매출 22% 증가했지만 1분기 가이던스에 따라 주가 하락
Qualcomm 주식은 칩 제조업체가 인라인 4분기 실적과 약간의 매출 개선을 보고했지만 1분기 가이던스가 좋지 않은 것으로 보고된 후 수요일 연장 거래에서 5% 하락했습니다.
성명서에 따르면 9월 25일 마감된 분기에 전체 매출은 전년 대비 22% 증가했습니다.
회사가 한 방법은 다음과 같습니다.
수입: 조정된 주당 $3.13, 애널리스트 예상 주당 $3.13
매출: 조정된 113억 9000만 달러, 애널리스트 예상 113억 7000만 달러
성명서에 따르면 9월 25일 마감된 분기에 전체 매출이 전년 동기 대비 22% 증가했다고 밝혔습니다.
가이던스와 관련하여 Qualcomm은 92억~100억 달러의 매출과 주당 2.25~2.45달러의 회계 조정 순이익을 요구했습니다.
조사한 애널리스트들은 주당 순이익 342만 달러, 매출 120억 2000만 달러를 예상했습니다.
낮은 4분기 가이던스로 에어비앤비 주가 13% 하락
에어비앤비의 주가는 월스트리트의 추정치를 상회했지만 4분기 가이던스에는 미치지 못한 3분기 실적을 발표한 지 하루 만에 13% 이상 하락했다.
Refinitiv에 따르면 Airbnb는 4분기에 18억 8000만 달러에서 18억 8000만 달러를 제공할 것으로 예상하며 이는 애널리스트들이 예상한 18억 5000만 달러의 중간점보다 낮습니다.
글로벌 무역의 바로미터인 세계 최대 컨테이너 해운사 머스크(Maersk), ‘지평선에 먹구름’ 경고
세계 무역의 바로미터로 널리 알려진 덴마크의 거물은 분기 동안 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 109억 달러라고 보고했습니다.
Soren Skou CEO는 ”예외적인 결과”는 해상 운임의 지속적인 상승에 의해 주도되었지만, 이것이 정점에 이르렀고 4분기에 정상화되기 시작할 것이라는 점은 분명하다고 말했습니다.
Ark의 Catie Wood는 Elon Musk가 Twitter를 ‘슈퍼 앱’으로 만들 것이라고 확신합니다.
Ark Invest의 설립자 캐시 우드(Cathie Wood)는 수요일 Elon Musk가 트위터를 ”슈퍼 앱”으로 만들 수 있다고 말했습니다.
우드는 트위터가 언젠가는 중국 메시징 앱 위챗의 디지털 결제 서비스인 위챗 페이처럼 보일 것이라고 말했다.
슈퍼 앱은 인스턴트 메시징, 은행 업무, 여행 등 다양한 사용자 요구 사항을 충족하는 올인원 플랫폼 역할을 합니다.
Netflix는 $7의 광고 지원 계층을 출시합니다. 요금제 변경 방법은 다음과 같습니다.
″기묘한 이야기”를 넘어 Netflix의 다음 히트작은 광고일 수 있습니다.
목요일에 스트리밍 거인은 “Basic With Ads”라는 가장 저렴한 회원 등급을 출시합니다.
새 등급은 월 6.99달러로 Netflix의 현재 가장 저렴한 요금제인 9.99달러 기본 요금제보다 3달러 저렴합니다.
광고 지원 공간에 대한 Netflix의 첫 번째 진출입니다. 스트리머는 수년 동안 플랫폼에 광고를 게재하는 것을 거부했습니다.
보잉, 내년 항공기 인도량 급증, 최대 50억 달러 잉여현금흐름 예상
보잉은 새로운 항공기의 생산과 인도를 늘릴 계획이다.
보잉은 내년에 30억~50억 달러의 잉여현금흐름을 기대하고 있다.
공급망 문제와 노동력 부족으로 인해 새 비행기의 생산량과 배송이 지연되었습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 파월 연준의장의 최종금리의 상향 조정을 시사하며 하락 마감하였습니다.
미 증시는 견고한 고용지표 발표 여파로 기술주 중심으로 매물 나오며 나스닥이 1% 넘게 하락하는 모습을 보였습니다.
이런 가운데 FOMC 결과 75bp 인상했으나 추가 금리인상은 경제와 금융 발전을 고려 할 것이라고 언급하자 달러가 약세, 금리도 하락하자 지수는 상승 전환 성공 하였는데요.
그러나 파월 의장이 궁극적인 금리 수준은 예상보다 높을 것이라고 주장하자 재차 하락 전환 후 대형 기술주 중심으로 낙폭이 확대되며 하락 마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1425.07원을 기록 중.
달러화는 엔화 강세 여파로 약세를 보이기도 했으나 견고한 고용지표 여파로 강세로 전환하였습니다.
그런 가운데 연준이 FOMC를 통해 향후 금리인상 속도 조절 가능성을 언급하자 여타 환율 에 대해 약세로 전환했는데요.
엔화는 구로다 BOJ 총재가 최근 엔화의 약세는 과도하고 일방적이라고 주장하자 달러 대비 강세를 확대.
유로화와 파운드화는 FOMC 이후 연준 정책의 변화 기대로 달러 대비 강세로 전환.
그러나 파월 연준의장이 최종 금리가 9월 보다 높을 것이라고 주장하자 달러화는 재차 강세로 전환하였네요.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 견고한 고용지표 결과에도 불구하고 임금 상승률이 둔화되었다는 점이 부각되자 보합권 등락을 보였습니다.
연준이 향후 금리 인상 속도를 결정할 때 누적 긴축, 경제 활동 및 인플레이션에 영향을 미치는 시차, 경제 및 금융 발전을 고려할 것이라고 주장 하자 통화정책 변화 기대로 급격하게 하락 전환했는데요.
그러나 파월 연준의장이 9월 보다 더 높은 수준의 금리를 언급하자 재차 상승 전환하는 등 변동성 확대하며 마감하였습니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 FOMC를 앞두고 소폭 상승 했었으나, 달러의 강세로 다시 하락중.
구리 등 비철금속은 국제유가 상승으로 강세를 보이고 있습니다.
다음은 원유입니다.
국제유가는 미 에너지 정보청의 지난 주 원유 재고 310만 배럴 감소 발표에 힘입어 상승 중입니다.
여전히 글로벌 경기 둔화 여파로 수요가 감소할 수 있다는 점이 부각되기는 했으나 이러한 재고 감소 소식에 힘입어 강세를 보인 것으로 생각되는데요.
천연가스는 유럽에서 11월까지 온화한 날씨가 지속될 것이 라는 소식이 전해지며 그동안 하락했으나, 최근 미국의 텍사스 프리포트 LNG 공장의 재가동이 지연되고 있다는 소식이 전해지자 급등 중입니다.
유럽 천연가스 가격 또한 이 여파로 미국산 가스 수입 지연 우려로 급등 중.
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락 중입니다.
특히 비트코인은 2만달러선이 무너질려고 하네요.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성은 확대되는 중.
생각보다 많이 오르지는 않았네요.
오늘 VIX는 25.86을 기록 중.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
오늘도 빨갛게 피다바를 그리는 맵입니다.
AMD(-1 .73%)는 4분기 전망 등이 부진했으나 최악을 지났다는 점과 데이터 센터 성장이 지속되 고 있다는 발표로 내년 관련 부문의 성장에 대한 기대로 상승하고 엔비디아(-2.39%)도 동반 상승 하기도 했으나 파월 발언 이후 하락 전환 했습니다.
퀄컴(-4.12%)은 견고한 실적 불구 가이던스 하향 조정 여파로 시간 외 5% 하락 중.
에스티로더(-8.13%)는 예상을 상회한 실적에도 불구하고 중국 코로 나 정책과 강달러 등으로 가이던스 부진 소식에 하락 중.
에어비앤비(-1 3.43%)도 예상을 상회한 결과를 내놓았으나 가이던스 둔화와 셩장에 대한 우려로 하락 중.
테슬라(-5.64%)는 번스타인이 주가가 현재 매우 고평가 되어 있고 전기차 경쟁이 심화돼 성장 문제에 직면해 있다고 발표하자 하락 후 파월 발언 여파로 낙폭을 확대 하였습니다.
더불어 완전자율 주행에 대한 부분도 신중해야 한다고 언급.
반면, 샤오펑(+2.96%), 리오토(+11.95%) 등 중국 전기차 업종은 최근 하락에 따른 저가 매수세가 유입되며 강세를 보임.
Cvs헬스(+2.30%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 상향 조정에 힘입어 강세.
보잉(+2.81%)은 CEO가 737맥스 등의 인도량 증가를 언급하자 상승 중.
넷플릭스(-4.80%)는 니드햄이 광고 기반 제 품으로 단기적인 마이너스 성장을 볼 수 있다며 투자의견 Hold를 유지하자 하락.
아마존(- 4.82%), 애플(-3.73%), MS(-3.54%), 알파벳(-3.87%) 등 1, 2% 내외 하락하던 대형 기술주는 FOMC 이후 달러 약세로 상승 전환하기도 했으나, 파월 발언 이후 재차 3% 내외 하락하며 마감하였습니다.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 모든 섹터들이 피눈물을 흘리는 중.
오늘 11개의 섹터 모두 하락중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 파월 연준의장의 최종금리가 높아질수 있다고 시사하자 화들짝 놀란 모습입니다.
오늘 지수는 50으로 시장은 보통상태입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 146.8%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 109.6%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.47%로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.146%로 차이는 역전중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
12월 FOMC회의니느 41일 남은 상태.
50bp 인상 확률이 56.8%로 높습니다.
75bp 인상 확률은 43.2%로 낮은 상태.
피델리티 경기사이클은 4분기 접어들며 미국은 팽창기를 끝내고 침체기로 접어들고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락 중입니다.
미국 10월 ADP가 발표한 민간 고용은 지난달 발표된 19만 2천 건보다 증가한 23만 9천 건을 기록했는데 레스토랑, 소매업체 및 여행 부분이 연말연시를 앞두고 고용을 늘린 데 따른 것으로 생각됩니다.
실제 제조업은 2만 건, 정보통신이 1 만 7천 건, 전문 비즈니스 서비스가 1 만 4천 건 감소했으나 무역, 운송 및 유틸리티가 8만 4천 건 특히 레저 및 접객업이 21 만 건 증가. 결국 고용자수는 높은 수준이기는 하나 금리에 민감한 상품 생산자들은 둔화되고 있어 연준이 주도하고 있는 수요 위축의 초기 징후를 보이고 있는 것으로 추정되네요.
실제 임금 상승률도 이직자의 임금이 지난 6월 16.4％를 기록한 이후 꾸준히 하향 조정되고 있으 며 10월에는 9월에 기록한 15.7％보다 크게 둔화된 15.2％를 기록 중.
미 연준은 FOMC를 통해 금리를 만장 일치로 75bp 인상한다고 발표했습니다.
더불어 인플레이션 목표를 이루기 위해 지속적인 금리인상이 적절하다고 주장했으나, 금리 인상 속도를 결정할 때 누적 긴축, 경제 활동 및 인플레이션에 영향을 미치는 시차, 경제 및 금융 발전을 고려할 것이라고 주장 했는데요.
결국 최근 일부 연준 위원들이 주장해 왔던 금리인상 속도에 대한 우려가 성명서에 유입된 것으로 추정.
이러한 결과가 발표되자 달러화가 급격하게 여타 환율에 대해 약세로 전환했으며, 국채 금리 또한 하락폭을 확대했으며 결국 1% 넘게 하락하던 나스닥 등 미 증시는 상승 전환 셩공했습니다.
한편, 파월 연준 의장은 기자회견 초반에 "우리는 당분간 제한적인 정책 기조를 보일 것이다" 라고 언급하며 통화정책 변화 가능성을 언급.
경제에 대해서는 "작년부터 크게 둔화되었다" 라며 경기 침체에 대한 우려를 표명했으며 일자리에 대해서는 "여전히 견고하지만 물가 안정 없이 지속되는 강한 노동시장은 없다" 라고 언급.
인플레이션에 대해서는 "최근 다시 인플레가 예상보다 높았으나 기대 인플레이션은 안정적" 이라고 주장했습니다.
그러나 발언 중반 "금리의 궁극적인 수준은 이전에 예상했던 것보다 높을 것이다" 라고 언급하자 달러화의 약세폭이 축소되고 금리는 재차 반등을 주식시장은 급격하게 하락 전환하는 모습을 보 임.
결국 이번 FOMC 결과 성명서에서는 통화정책 변화를 시사했으나, 파월 연준 의장이 궁극적인 금리 수준은 지난 9월 전망보다 높을 것이라고 언급한 점이 특징이었습니다.
이는 금리 인상 속도 조절은 논의 하겠지만, 지난 9월 최종 금리 전망치인 4.6％를 상회할 것이라는 점이 부각되자 달러화가 재차 강세로 전환했으며 금리 또한 상승.
이 여파로 주식시장은 재차 하락하는 모습을 보였고 하락 마감하였습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
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