12월 8일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2023/12/07/stock-market-today-live-updates.html

S&P 500 notches new high for 2023 Friday, on six-week hot streak after solid economic data: Live updates

S&P 500 notches new high for 2023 Friday, on six-week hot streak after solid economic data: Live updates

Stocks rose on Friday after the November jobs report and University of Michigan consumer survey data signaled a resilient economy and cooling inflation.

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S&P 500은 탄탄한 경제 데이터 이후 6주 연속 뜨거운 상승세를 보이며 금요일 2023년 최고치를 경신했습니다.

S&P 500 지수는 11월 고용 보고서와 미시간 대학 소비자 설문조사 데이터가 경제 회복과 인플레이션 냉각을 신호로 보여 소위 연착륙 시나리오에 대한 희망을 불러일으킨 후 금요일 상승하여 올해 최고치를 경신했습니다.

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다우 존스 산업평균지수 160포인트, 즉 0.5% 포인트를 얻었습니다.

S&P 500 0.4% 추가 및 나스닥 종합지수 0.5% 상승했다.

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S&P 500은 지난주 연중 최고치를 기록했지만 금요일까지 7월에 세운 2023년 장중 최고치를 아직 넘지 못해 오후 거래에서 4,609를 돌파했습니다. 벤치마크는 현재 올해 대비 20% 상승했으며 2022년 3월 이후 최고 수준으로 거래되고 있습니다.

11월 비농업 고용 보고서에 따르면 실업률이 예상치 못한 하락세를 보였습니다. 11월 실업률은 전월 3.9%에서 3.7%로 하락했다. 동일하게 유지될 것으로 예상되었습니다. 경제는 199,000개의 일자리를 추가했는데, 이는 다우존스의 추정치 190,000개를 약간 앞섰고 10월에 추가된 150,000개의 일자리를 훨씬 앞섰습니다.

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데이터는 먼저 경제가 너무 뜨거워져 인플레이션이 냉각되어 연준이 고금리 정책에서 물러나기 시작할 수 있을 것이라는 우려를 제기했습니다. 일부 트레이더들은 연준이 이르면 3월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있으며, 다음 정책 회의는 수요일로 예정되어 있습니다.

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반면, 월간 고용 보고서는 연준이 미국 경제를 연착륙(인플레이션 하락 속에서도 꾸준한 경제 회복) 방향으로 이끌고 있다는 개념을 뒷받침할 수도 있습니다. 인플레이션의 주요 지표로 간주되는 평균 시간당 소득은 경제가 전월보다 더 많은 일자리를 추가하면서 11월 예상대로 상승했습니다.

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한편, 면밀히 관찰된 미시간 대학 조사에 따르면 인플레이션 기대치가 하락 하고 소비자 심리가 12월에 7월 이후 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/jobs-report-november-2023-us-payrolls-rose-199000-in-november-unemployment-rate-falls-to-3point7percent.html

U.S. payrolls rose 199,000 in November, unemployment rate falls to 3.7%

U.S. payrolls rose 199,000 in November, unemployment rate falls to 3.7%

Nonfarm payrolls were expected to increase by 190,000 in November, according to the Dow Jones consensus estimate.

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미국 11월 고용은 199,000명 증가, 실업률은 3.7%로 하락

11월 비농업 고용은 계절적 요인을 감안한 199,000 증가했는데, 이는 다우존스 추정치 190,000보다 약간 낫고 10월 증가치 150,000을 앞지르는 수치입니다.

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실업률은 노동시장 참여율이 소폭 상승하면서 전망치 3.9%에 비해 3.7%로 하락했습니다.

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주요 인플레이션 지표인 시간당 평균임금은 월간 0.4%, 전년 동기 대비 4% 증가해 예상치에 근접했다.

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헬스케어는 77,000을 추가하여 가장 큰 성장 산업이었습니다. 기타 큰 상승세에는 정부(49,000), 제조업(28,000), 레저 및 숙박업(40,000)이 포함되었습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/inflation-expectations-plunge-in-closely-watched-university-of-michigan-survey.html

Inflation expectations plunge in closely watched University of Michigan survey

Inflation expectations plunge in closely watched University of Michigan survey

The latest University of Michigan consumer sentiment survey showed the one-year outlook for the inflation rate slid to 3.1%.

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면밀히 관찰된 미시간 대학 조사에서 인플레이션 기대치가 급락했습니다.

인플레이션에 대한 소비자 우려는 에너지 가격 하락과 금리 인상의 영향이 지속되면서 12월에 하락했습니다.

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금요일에 발표된 미시간 대학의 최근 소비자 심리 조사에서 인플레이션율에 대한 1년 전망은 3.1%로 하락했습니다. 이는 11월의 4.5%에서 급격하게 하락한 것이며 2021년 3월 이후 최저치입니다. 5년 전망도 하향 조정되었습니다. 전월 3.2%에서 2.8%로 늘었다.

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연준 관계자들은 소비자 기대가 인플레이션 이동 방식의 핵심이라고 생각하므로 정서의 변화는 정책 입안자들이 금리를 동결하고 2024년에 인하를 시작하도록 더욱 설득할 수 있습니다. 미시간 대학의 조사는 가장 면밀히 관찰되는 지표 중 하나입니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/musks-scandinavian-woes-deepen-as-tesla-loses-swedish-court-case.html

Musk's Scandinavian woes deepen as Tesla loses Swedish court case, Finnish union joins port blockade

Musk's Scandinavian woes deepen as Tesla loses Swedish court case, Finnish union joins port blockade

Tesla's troubles with labor unions in Scandinavia deepened, as it lost a legal suit against Sweden's postal service and Finland joined a solidarity strike.

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Tesla가 스웨덴 법원 소송에서 패소하고 핀란드 노조가 항구 봉쇄에 합류하면서 머스크의 스칸디나비아 문제가 심화되었습니다.

Tesla는 스칸디나비아 국가 전체에서 스웨덴 직원과 단체 교섭 계약을 체결하라는 거센 압력에 직면해 있습니다.

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핀란드 운송 노동 조합 AKT는 목요일 스웨덴을 대상으로 한 Tesla 차량 봉쇄가 12월 20일부터 모든 핀란드 항구에 걸쳐 시행될 것이라고 확인했습니다.

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덴마크 최대 연기금 중 하나가 수요일 미국 거대 기업이 노동조합과의 협약 체결을 거부하자 보유한 테슬라 주식을 매각하겠다고 발표했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/google-weighing-project-ellmann-uses-gemini-ai-to-tell-life-stories.html

Google weighs Gemini AI project to tell people their life story using phone data, photos

Google weighs Gemini AI project to tell people their life story using phone data, photos

A team at Google has proposed using AI technology to create a "bird's-eye" view of users' lives using mobile phone data such as photographs and searches.

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Google은 전화 데이터, 사진을 사용하여 사람들에게 자신의 인생 이야기를 전달하기 위해 Gemini AI 프로젝트를 평가합니다.

‘Project Ellmann’은 인공 지능을 사용하여 사용자가 자신의 인생 이야기에 대한 ‘조감도’를 얻을 수 있도록 돕기 위한 Google 내부 제안입니다.

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아이디어는 Gemini와 같은 LLM을 사용하여 검색 결과를 수집하고, 사용자 사진에서 패턴을 찾아내고, 챗봇을 만들고, 개인의 삶에 대해 ”이전에는 불가능했던 질문에 답”하는 것입니다.

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팀은 또한 “ChatGPT를 여는 것을 상상해 보세요. 그러나 이미 당신의 삶에 대한 모든 것을 알고 있습니다.”라는 설명과 함께 “Ellmann Chat”을 시연했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/paramount-para-takeover-interest-reports.html

Paramount shares jump after reports of takeover interest

Paramount shares jump after reports of takeover interest

Paramount shares surged Friday following reports that RedBird and Skydance were exploring a potential takeover.

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인수 관심 보도 이후 파라마운트 주가 급등

RedBird와 Skydance가 잠재적인 인수를 모색하고 있다는 보도 이후 파라마운트 주가가 급등했습니다.

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파라마운트의 지배주주인 샤리 레드스톤(Shari Redstone)이 거래를 위해 시장에 나섰습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/starbucks-tells-union-it-wants-to-resume-contract-talks-in-january.html

Starbucks tells union it wants to resume contract talks in January

Starbucks tells union it wants to resume contract talks in January

The potential restart of talks could open a window to resolve a stalemate in one of the most high-profile labor disputes in the U.S. in recent years.

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스타벅스는 노조에 1월에 계약 협상을 재개하고 싶다고 말했다.

스타벅스는 1월부터 바리스타를 대표하는 노조와 계약 협상을 재개하고 싶다고 밝혔다.

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미국에서 처음으로 회사 소유 카페가 노동조합을 결성한 이후 거의 2년 동안 회사와 계약을 맺은 곳이 없습니다.

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회담 재개 가능성은 스타벅스와 노조 사이의 교착상태를 해결할 수 있는 기회를 열어준다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/excess-profits-of-big-firms-have-driven-up-inflation-report-claims.html

'Excess profits' at big energy and consumer companies pushed up inflation, report claims

'Excess profits' at big energy and consumer companies pushed up inflation, report claims

The report identified Shell, Exxon Mobil, Glencore and Kraft Heinz as among the firms that saw profits "far outpace" inflation.

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거대 에너지·소비재 기업의 ‘과잉 ??이익’이 인플레이션을 키웠다고 주장

새로운 연구에 따르면 기업이 소비자에게 더 높은 가격을 전가함으로써 마진을 유지하는 것이 인플레이션에 기여하는 요인으로 간과되어서는 안 된다고 주장합니다.

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연구원들은 이로 인해 인플레이션이 “최고점에 도달하고 더 지속되게” 됐다고 말합니다.

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그들은 기업 이익이 인플레이션의 유일한 원인이 아니며 에너지 시장에 그러한 충격을 일으키지 않았다는 점에 주목합니다. 그러나 대규모 국제 에너지 및 식품 기업이 더 넓은 경제에 막대한 영향력을 갖고 있다는 점에 주목합니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/geopolitics-central-banks-could-keep-gold-demand-hot-in-2024-world-gold-council.html

Geopolitics and central banks could keep gold demand hot in 2024, World Gold Council says

Geopolitics and central banks could keep gold demand hot in 2024, World Gold Council says

A combination of geopolitical tensions and continued central bank buying should see gold demand remain resilient next year, according to the World Gold Council.

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세계금협회(World Gold Council)는 지정학 및 중앙은행이 2024년에도 금 수요를 뜨겁게 유지할 수 있다고 밝혔습니다.

WGC는 2023년 금 수요에 있어 가장 중요한 두 가지 사건은 실리콘 밸리 은행의 붕괴와 이스라엘에 대한 하마스의 공격이라고 밝혔으며, 지정학이 올해 금의 성과에 3~6%를 추가한 것으로 추정했습니다.

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WGC는 중앙은행 수요가 2023년 금 실적에 10% 이상 추가된 것으로 추정했으며, 2024년이 같은 수준에 도달하지 못하더라도 추세 이상의 매수가 여전히 금 가격에 추가 상승을 제공할 것이라고 말했습니다.

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황색 금속은 월요일에 온스당 2,100달러를 돌파한 후 소폭 하락했고, 현물 가격은 금요일 초 온스당 약 2,030달러를 맴돌았습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/automakers-turn-to-hybrids-ev-transition.html

Why automakers are turning to hybrids in the middle of the industry's EV transition

Why automakers are turning to hybrids in the middle of the industry's EV transition

Automakers are reconsidering the viability of hybrid vehicles to appease consumer demand and avoid costly penalties related to federal fuel economy standards.

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업계의 EV 전환 과정에서 자동차 제조업체가 하이브리드로 전환하는 이유

순수 전기차 판매가 예상보다 더디게 성장하면서 주요 자동차 제조사들이 하이브리드 차량으로 중간 고객을 만나는 경우가 늘어나고 있다.

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자동차 제조업체는 소비자 요구를 충족하고 연방 연비 및 배기가스 배출 기준과 관련된 비용이 많이 드는 벌금을 피하기 위해 하이브리드 자동차와 트럭의 실행 가능성을 재검토하고 있습니다.

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하이브리드는 올해 11월까지 미국 자동차 판매의 8.3%를 차지했으며, 약 120만 대가 판매됐다. 이는 지난해 전체 매출 대비 2.8%포인트 상승한 수치다.

https://www.cnbc.com/2023/12/08/russia-ukraine-live-updates.html

Putin says he will run for re-election in March; U.S. aid hangs in balance after failed vote

Putin says he will run for re-election in March; U.S. aid hangs in balance after failed vote

The fate of crucial military support from Ukraine's biggest funder is in limbo.

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푸틴은 3월 재선에 출마할 것이라고 말했다.

국영 언론에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 금요일 2024년 3월 재선에 출마할 계획을 처음으로 공개 확인했다.

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푸틴 대통령은 메달 수여식에서 이런 말을 했다고 타스가 보도했다.

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널리 예상되었던 3월 17일로 예정된 투표에 그의 참여는 정치적 야당에 대한 광범위한 탄압 속에서 그에게 5번째 집권을 보장하는 것이 거의 보장되었습니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

 

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

캐리어 글로벌

Carrier가 글로벌 액세스 솔루션 사업부를 현금 495만 달러에 Honeywell 에 매각하기로 합의한 후 주가는 3.7% 상승했습니다. 이 소식이 전해지자 하니웰 주가는 1% 하락했다.

시냅틱스

컴퓨터 터치패드 제조업체는 JPMorgan이 주식 비중확대를 개시한 후 4.8% 이상 상승했습니다. 이 회사는 촉매제로 회사의 동급 최고 Wi-Fi 및 Bluetooth 결합 기술을 인용했으며, Synaptics가 시장 점유율을 더욱 높이기 위해 이를 활용하고 있다고 밝혔습니다. JPMorgan의 2024년 12월 목표 가격인 130달러는 31%의 상승 여력을 의미합니다.

퍼스트솔라

태양광 회사의 주가는 Morgan Stanley의 동일 비중에서 비중 확대로 상향 조정되면서 4% 이상 상승했지만 결국 0.4% 하락으로 하루를 마감했습니다. 회사는 금리 하락과 수익 증가 등 몇 가지 동인을 지적했는데, 이는 내년에 주가를 크게 끌어올릴 수 있습니다. 모건스탠리도 목표주가를 237달러로 상향했다.

룰루레몬

거래자들이 회사의 최근 분기별 수치를 평가하면서 주가는 5% 이상 급등했습니다. 회사는 3분기에 예상보다 나은 수익을 기록했습니다 . 하지만 룰루레몬은 미온적인 연휴 전망을 내놨다.

코르보

Morgan Stanley가 무선 회사를 동일 가중치에서 비중확대 등급으로 업그레이드한 후 주가는 거의 4% 상승했습니다. ″중국 안드로이드 스냅백의 모멘텀과 5G 전환으로 인한 콘텐츠 이익이 매출 성장을 촉진하고 총 마진을 확대할 것입니다.”라고 분석가 Joseph Moore는 밝혔습니다. 그는 또한 저렴한 가치 평가와 강력한 수익력을 추가 촉매제로 언급했습니다.

SLM

Sallie Mae는 Wells Fargo에서 동일 중량에서 과체중으로 업그레이드한 후 4% 증가했습니다. 회사는 Sallie Mae가 시장 점유율을 높일 수 있는 다가오는 기회를 보고 있으며, 높은 신용 품질 포트폴리오와 학생 대출의 강력한 성장으로 인해 경기 침체 시 회사가 상대적으로 더 고립될 것이라고 믿습니다.

쿠시먼앤드웨이크필드

Wolfe Research가 부동산 회사를 ”마지막 저렴한 [상업용 부동산] 서비스 주식”이라고 부르며 동료 실적보다 뛰어난 성과를 내기 위해 업그레이드한 후 주가가 1.7% 증가했습니다.

에퀴팩스

신용 보고 기관의 주가는 Deutsche Bank의 보류 매수 업그레이드 이후 거의 2% 증가했습니다. 회사는 모기지 금리 회복을 촉매제로 꼽았습니다.

Wix.com

주가는 Bank of America 매수로 복원된 후 1% 상승했습니다. 은행은 업그레이드 이유로 인공지능 전략과 함께 회사의 저평가된 마진을 꼽았습니다.

RH

이전에 Restoration Hardware로 알려졌던 회사의 주가는 3분기 보고서가 기대치를 밑돌면서 14% 하락했습니다. 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG에 따르면 RH는 분석가들이 예상한 7억 5,700만 달러보다 낮은 7억 5,100만 달러의 매출을 보고했습니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스 범위를 좁혔으며 홈 가구 시장에서 대규모 프로모션이 진행되고 있다고 밝혔습니다.

하시코프

TD Cowen이 소프트웨어 회사의 주가를 초과 성과에서 시장 성과로 하향 조정한 후 소프트웨어 회사의 주가가 18% 급락했습니다. 애널리스트 데릭 우드(Derrick Wood)는 목표 주가를 28달러에서 23달러로 낮추어 8% 하락을 시사했습니다. Wood는 회사가 사라질 기미가 보이지 않는 거시적 역풍으로 인해 계속해서 타격을 입을 것이며, 성장 가시성도 가까운 미래에 여전히 매우 제한적일 것이라고 생각합니다.

파라마운트

Skydance와 RedBird Capital이 거대 미디어 기업의 의결권 주식 대부분을 소유하고 있는 National Amusements의 인수를 추진하고 있다는 여러 보도가 나온 후 Paramount 주가는 14% 이상 상승했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 11월 고용보고서와, 미시간대 소비자 심리지수의 지표에 냉각되어가는 고용시장과, 인플레이션 둔화에 힘입어 상승마감 하였습니다.

11월 비농업 고용 보고서에 따르면 실업률이 예상치 못한 하락세를 보였습니다.

11월 실업률은 전월 3.9%에서 3.7%로 하락하였는데요.

월간 고용 보고서는 연준이 미국 경제를 연착륙(인플레이션 하락 속에서도 꾸준한 경제 회복) 방향으로 이끌고 있다는 의견을 뒷받침할 수도 있습니다.

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미시간 대학 조사에 따르면 인플레이션 기대치가 하락 하고 소비자 심리가 12월에 7월 이후 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다.

미시간대 소비자심리지수는 8포인트 이상 상승한 69.4를 기록해 7월 이후 최고 수준을 기록했습니다.

다음주는 소비자, 생산자 물가지수와 연준의 FOMC 회의 후 금리 결정이 준비되어 있습니다.

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12월 12일 화요일 22:30에는 소비자 물가지수가 발표됩니다.

이번에도 이전 3.2%보다 낮은 3.1%를 예상하고 있는데요.

연준의 목표치인 2%의 인플레이션에 가까워 지고 있는거 같습니다.

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12월 13일 수요일 22:30에는 생산자 물가지수가 발표됩니다.

이전에는 오히려 하락하는 모습을 보였는데 이번에는 어떠한 수치를 보여줄지 궁금하네요.

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12월 14일 목요일 새벽에는 연준의 FOMC회의결과가 발표됩니다.

03:00에는 금리가 발표되는데요. 5.50%에서 그래도 동결할것인지, 아니면 인상할것인지 기다려봐야겠네요.

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04:30에는 파월 연준의장의 발언이 준비되어 있습니다.

이번 FOMC회의 후 어떠한 방향으로 나아갈지 귀를 기울여 봐야겠습니다.

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12월 14일 목요일 22:30에는 근원 소매판매가 발표됩니다.

소비자들의 소비심리가 어떠한지 살펴볼수 있겠네요.

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12월 15이 금요일 23:45에는 서비스 구매관리자지수가 발표됩니다.

관리자들의 향후 서비스업의 전망이 어떻게 될지 알아볼수 있겠네요.

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길언던 이번주도 마무리되었습니다.

이번 주말부터는 날씨가 또 풀린다고 하나, 미세먼지가 많다고 하니

다들 건강잘 지키시고, 즐거운 주말 보내셨으면 좋겠습니다.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.

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