12월 6일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

Dow, S&P 500 slide for a third straight day as recent rally falters: Live updates
U.S. stocks dropped on Wednesday as investors assessed economic data indicating inflation is falling.
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U.S. stocks dropped on Wednesday as investors assessed economic data indicating inflation is falling.
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최근 랠리가 주춤하면서 다우, S&P 500이 3일 연속 하락했습니다
투자자들이 인플레이션 하락을 나타내는 데이터를 평가하고 고용 보고서가 밝아지면서 미국 주식은 수요일 하락세를 보였습니다.
다우 존스산업평균지수 70.13포인트(0.19%) 하락한 36,054.43으로 마감했습니다.
S&P 500는 0.39% 하락한 4,549.34에 마감했습니다.
나스닥종합지수는 0.58% 하락한 14,146.71을 기록했습니다.
이날은 30종목 다우지수와 S&P 500 지수의 세 번째 하락일로, 두 지수 모두 지난 10월 이후 처음이다.
시장은 처음에 경제지표 발표 이후 상승세를 보였습니다. 인건비 감소는 인플레이션 경로에 대한 긍정적인 징조인 반면, 생산성 증가는 경제가 경기 침체를 피할 수 있는 가능성을 시사했습니다. ADP의 11월 개인 급여 데이터는 오랫동안 연준의 골칫거리로 여겨졌던 고용 시장이 완화되고 있다는 최신 징후를 제공했습니다.

그러나 수요일의 ADP 보고서는 거래자들이 이번 주 내내 무게를 두고 있는 일련의 노동 중심 데이터 공개 중 하나일 뿐입니다. 화요일 노동부 수치에 따르면 10월 채용 공고는 2021년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 투자자들은 목요일에 실업수당 청구 건수를 모니터링한 후 금요일 마감되는 11월 비농업 부문 급여, 임금 및 실업률에 대한 널리 추적되는 데이터에 주의를 돌릴 것입니다.
새로운 정부 데이터에 따르면 인건비도 경제학자들이 예상한 것보다 더 많이 하락한 반면 생산성은 예상보다 더 높은 비율로 증가한 것으로 나타났습니다.
Private payrolls increased by 103,000 in November, below expectations, ADP says
Private sector job creation slowed further in November and wages showed their smallest growth in more than two years, ADP reported.
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Private sector job creation slowed further in November and wages showed their smallest growth in more than two years, ADP reported.
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ADP는 11월 민간 고용이 103,000명 증가해 기대치를 밑돌았다고 밝혔습니다.
민간 고용은 11월에 103,000명 증가했는데, 이는 하향 수정된 10월의 106,000명과 다우존스 추정치 128,000명보다 낮았습니다.
2020년 초 코로나19가 발생한 이후 대부분의 기간 동안 일자리 창출을 주도한 후 레저 및 숙박 부문에서는 7,000개의 일자리 손실을 기록했습니다.
서비스 관련 산업은 상품 생산자가 14,000의 순손실을 보았기 때문에 이달 동안 모든 일자리 증가를 제공했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/12/05/job-data-suggests-soft-landing-may-be-near-say-economists.html
Job data suggests ‘soft landing’ is increasingly likely, economists say
Job openings pulled back in October while hires, quits and layoffs stayed steady, pointing to a nearly balanced labor market, economists said.
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Job openings pulled back in October while hires, quits and layoffs stayed steady, pointing to a nearly balanced labor market, economists said.
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직업 데이터에 따르면 ‘연착륙’ 가능성이 점점 더 커지고 있다고 경제학자들은 말합니다.
미국 연준은 높은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상했습니다.
연착륙은 경기 침체를 피하면서 인플레이션을 줄이는 데 성공했음을 의미합니다.
채용, 퇴직, 고용 및 해고에 관한 미국 노동부 데이터에 따르면 연착륙이 가까울 수 있음을 시사합니다.
https://www.cnbc.com/2023/12/06/google-launches-its-largest-and-most-capable-ai-model-gemini.html
Google launches its largest and 'most capable' AI model, Gemini
The company is planning to license Gemini to customers through Google Cloud for them to use in their own applications.
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The company is planning to license Gemini to customers through Google Cloud for them to use in their own applications.
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구글, 가장 크고 ‘가장 유능한’ AI 모델인 Gemini 출시
Google은 세 가지 크기의 가장 강력한 최신 AI 모델인 Gemini를 출시한다고 발표했습니다.
경영진은 화요일 Gemini Pro가 OpenAI의 GPT-3.5보다 성능이 뛰어났지만 GPT-4와 비교했을 때 어떤 수준인지에 대한 질문을 피했다고 밝혔습니다.
회사는 고객이 자체 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 Google Cloud를 통해 고객에게 Gemini 라이선스를 부여할 계획입니다. 또한 Bard 챗봇 및 Search Generative Experience와 같은 소비자 대상 Google AI 앱을 강화할 것입니다.
Jamie Dimon lashes out against crypto: 'If I was the government, I'd close it down'
The JPMorgan Chase CEO lashed out at bitcoin and its peers, suggesting that cryptocurrencies should be banned.
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The JPMorgan Chase CEO lashed out at bitcoin and its peers, suggesting that cryptocurrencies should be banned.
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제이미 다이먼, 암호화폐 반대 비난 “내가 정부라면 폐쇄하겠다”
JP 모건 체이스 CEO 제이미 다이먼(Jamie Dimon)은 수요일 국회의사당 연설에서 암호화폐를 금지해야 한다고 제안하면서 비트코인과 그 동료들을 비난했습니다.
자산 기준 미국 최대 은행의 수장은 상원 은행위원회 청문회에서 엘리자베스 워렌 상원의원의 질문을 받고 ”나는 항상 암호화폐, 비트코인 ??등에 대해 깊이 반대해 왔습니다”라고 말했습니다. ″이를 실제로 사용하는 유일한 사례는 범죄자, 마약 밀매자, 자금 세탁, 탈세입니다.”
“내가 정부라면 문을 닫았을 것”이라고 그는 덧붙였다.
Meta and Microsoft say they will buy AMD's new AI chip as an alternative to Nvidia's
AMD's newest AI chip, the Instinct MI300X, could give big tech buyers leverage over Nvidia, if it works as advertised and is price-competitive.
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AMD's newest AI chip, the Instinct MI300X, could give big tech buyers leverage over Nvidia, if it works as advertised and is price-competitive.
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Meta와 Microsoft는 Nvidia의 대안으로 AMD의 새로운 AI 칩을 구매할 것이라고 밝혔습니다.
Meta, OpenAI 및 Microsoft는 AMD의 최신 AI 칩인 Instinct MI300X를 사용할 것이라고 밝혔습니다. 이는 기술 기업이 인공 지능에 필수적인 값비싼 Nvidia 그래픽 프로세서에 대한 대안을 원한다는 신호입니다.
내년 초 출시를 시작할 때 MI300X가 충분히 좋고 저렴하다면 AI 모델 개발 비용을 낮출 수 있습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 AI 칩 시장이 2027년에 4,000억 달러 이상에 이를 것으로 예상하며 AMD가 이 시장에서 상당한 부분을 차지하기를 바란다고 말했습니다.
U.S. consumers will soon wake up to ‘out of control’ interest on their credit cards, economist says
Real incomes are not rising enough to cover the increase in debt burdens, according to Carl Weinberg.
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Real incomes are not rising enough to cover the increase in debt burdens, according to Carl Weinberg.
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미국 소비자들은 곧 신용 카드에 대한 ‘통제할 수 없는’ 이자를 깨닫게 될 것이라고 이코노미스트는 말했습니다.
소비자 지출은 신용카드로 자금을 조달하고 있으며, 이코노미스트 Carl Weinberg는 CNBC에 “지금 당장은 이자가 너무 많고, 통제할 수 없고, 난처한 상황”이라고 말했습니다.
Weinberg는 부채 부담이 증가함에 따라 새해에 지출이 줄어들 것이라고 예상합니다. 그러나 아마도 미국 경제를 경기 침체로 몰아넣기에는 충분하지 않을 것입니다.
Amundi Investment Institute의 모니카 디펜드(Monica Defend) 소장은 상반기에 경기 침체를 촉발하기에 충분할 만큼 소비자 지출이 줄어들 것이라고 말했습니다.
China e-cigarette titan behind 'Elf Bar' floods the U.S. with illegal vapes
A new breed of e-cigarette has addicted teenagers and confounded regulators worldwide by offering flavors like Pink Lemonade in a cheap, disposable package.
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A new breed of e-cigarette has addicted teenagers and confounded regulators worldwide by offering flavors like Pink Lemonade in a cheap, disposable package.
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‘Elf Bar’ 배후의 중국 전자담배 거대 기업, 불법 베이핑으로 미국을 홍수로 몰아넣다
새로운 유형의 전자담배는 값싼 일회용 패키지에 블루 솜사탕, 핑크 레모네이드와 같은 맛을 제공함으로써 전 세계 청소년을 중독시키고 전 세계 규제 기관을 혼란에 빠뜨리고 있습니다.
이번 최신 물결을 주도하고 있는 거물은 남부 제조 허브인 선전에서 중국 전자담배 산업의 베테랑인 장성웨이(50세)이다.
대부분의 사람들은 그에 대해 들어본 적이 없습니다. Zhang은 부티크 수출업체에서 15년에 걸쳐 조용히 성장하여 세계 최대의 전자담배 제조업체 중 하나가 되었습니다. 그의 주요 회사인 Heaven Gifts는 이제 업계 거대 기업인 Juul Labs Inc 및 British American Tobacco Plc 와 경쟁하고 있습니다.
U.S. crude oil falls below $70 a barrel, closing at the lowest level since June
U.S. crude declined nearly 4% on Wednesday with retail gasoline prices hitting the lowest point this year ahead of the holiday shopping and travel season.
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U.S. crude declined nearly 4% on Wednesday with retail gasoline prices hitting the lowest point this year ahead of the holiday shopping and travel season.
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미국 원유는 배럴당 70달러 아래로 떨어져 6월 이후 최저 수준으로 마감했다.
미국 원유 가격은 수요일 4% 하락해 6월 말 이후 최저 수준으로 마감했으며, 소매 휘발유 가격은 휴가 쇼핑 및 여행 시즌을 앞두고 1월 이후 최저치를 기록했습니다.
서부 텍사스 중간체 1월 계약은 2.94달러(4.07%) 하락한 배럴당 69.38달러에 거래되었으며, 2월 브렌트유 계약은 배럴당 69.38달러에 거래되었습니다.
배럴당 2.90달러(3.76%) 하락한 74.30달러에 거래됐다.
OPEC+가 2024년 1분기에 공급을 줄이겠다고 약속하며 가격을 올리려는 노력에도 불구하고 미국 원유와 글로벌 벤치마크는 5일 연속 하락했습니다.
한편 미국 주유소 가격은 유가 하락에 따라 수요일 현재 평균 갤런당 3.22달러를 기록했는데, 이는 AAA에 따르면 1월 3일 이후 가장 낮은 가격이다.
OPEC+ 이외의 국가, 특히 미국이 엄청난 속도로 원유를 생산하고 중국 경제에 대한 우려가 커지면서 유가는 9월 최고치부터 가파른 하락세를 보이고 있습니다.
Governments are spying on Apple and Google users through phone notifications, U.S. senator says
U.S. Sen. Ron Wyden warned that foreign governments are spying on smartphone users by compelling Apple and Google to turn over push notification records
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U.S. Sen. Ron Wyden warned that foreign governments are spying on smartphone users by compelling Apple and Google to turn over push notification records
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정부가 전화 알림을 통해 애플과 구글 사용자를 감시하고 있다고 미국 상원의원이 밝혔습니다.
미국 상원의원 론 와이든(D-Ore.)은 외국 정부가 애플과 구글에 푸시 알림 기록을 넘겨달라고 강요함으로써 스마트폰 사용자를 감시하고 있다고 경고했다.
뉴스 알림, 이메일, 소셜 미디어 알림과 같은 푸시 알림은 Apple 및 Google 서버를 통해 이동하며 개인이 특정 앱을 사용하는 방식에 대한 고유한 통찰력을 드러낼 수 있습니다.
미국에서는 푸시 알림 기록에 대한 정보를 대중에게 공개할 수 없다고 와이든은 말했다.
와이든은 수요일 서한에서 “법무부가 이러한 투명성을 방해하는 모든 정책을 폐지하거나 수정하도록 요청하고 싶다”고 밝혔다.
TikTok parent ByteDance offers share buyback valuing the Chinese giant at $268 billion
TikTok parent ByteDance plans to spend up to $5 billion buying back stock, a person familiar with the matter told CNBC.
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TikTok parent ByteDance plans to spend up to $5 billion buying back stock, a person familiar with the matter told CNBC.
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TikTok 모회사 ByteDance는 중국 거대 기업의 가치를 2,680억 달러로 평가하는 자사주 매입을 제안합니다.
TikTok의 모기업인 ByteDance는 자사주 매입에 최대 50억 달러를 지출할 계획이라고 이 문제에 정통한 한 사람이 CNBC에 말했습니다.
바이트댄스는 주주들에게 주당 160달러를 제안하고 있으며 이는 회사 가치를 약 2,680억 달러로 평가한다고 관계자는 말했습니다.
민간 기업의 자사주 매입은 특히 기업공개(IPO)와 같은 유동성 사건이 없을 때 주주들이 초기 투자에 대한 수익을 얻을 수 있는 방법인 경우가 많습니다.
https://www.cnbc.com/2023/12/06/mcdonald-investor-day-aims-to-open-nearly-9000-restaurants.html
McDonald's aims to open nearly 9,000 restaurants, add 100 million loyalty members by 2027
After 2024, McDonald's is targeting systemwide sales growth of 2.5% in constant currency.
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After 2024, McDonald's is targeting systemwide sales growth of 2.5% in constant currency.
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맥도날드는 2027년까지 약 9,000개의 매장을 오픈하고 충성도 높은 회원 1억 명을 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
맥도날드는 새로운 레스토랑 개점을 가속화하면서 2027년까지 자본 지출을 늘릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 글로벌 매출 증대 전략의 일환으로 로열티 프로그램에 1억 명의 회원을 추가하기를 원합니다.
https://www.cnbc.com/2023/12/06/airlines-signs-are-pointing-to-a-bumper-travel-year-in-2024.html
International airline group expects a banner year for travel in 2024
Airlines expect record traveler numbers and revenues in 2024 but will continue to be constrained by the high cost of capital and limited capacity, IATA said.
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Airlines expect record traveler numbers and revenues in 2024 but will continue to be constrained by the high cost of capital and limited capacity, IATA said.
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국제 항공사 그룹은 2024년에 여행의 획기적인 해를 기대합니다
국제항공운송협회(International Air Transport Association)는 2024년 이 부문의 순이익이 2.7%의 순이익률로 257억 달러에 이를 것으로 예상하고 있는데, 이는 올해 상향 조정된 전망보다 약간 개선된 수치입니다.
IATA 사무총장 윌리 월시(Willie Walsh)는 성명을 통해 최근 몇 년간 큰 손실을 입은 가운데 2024년 예상되는 이익 안정화는 “항공의 회복력에 대한 찬사”라고 말했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/12/06/mcdonalds-to-open-first-cosmcs-spinoff-restaurant-this-week.html
McDonald's to open first CosMc's spinoff restaurant this week
The burger chain is positioning CosMc's as a fast, convenient way to grab a pick-me-up snack or coffee.
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The burger chain is positioning CosMc's as a fast, convenient way to grab a pick-me-up snack or coffee.
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맥도날드는 이번 주에 CosMc의 첫 번째 스핀오프 레스토랑을 오픈합니다.
McDonald’s는 새로운 분사 브랜드인 CosMc’s의 10개 지점을 오픈하여 이 개념이 미국 및 기타 시장에서 작동할 수 있는지 테스트할 계획입니다.
버거 체인점에서는 CosMc’s를 픽업 스낵이나 커피를 먹을 수 있는 빠르고 편리한 방법으로 포지셔닝하고 있습니다.
새 브랜드 이름은 1980년대 후반과 1990년대 초반 광고에 등장했던 맥도날드랜드 마스코트 코스맥(CosMc)에서 따왔다.
https://www.cnbc.com/2023/12/06/disney-adding-hulu-integration-as-streaming-bundles-accelerate.html
Disney+ adding Hulu integration as streaming bundles accelerate
Disney had previously offered a bundle of Disney+ and Hulu, but Wednesday's release is part of a push to integrate the two platforms.
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Disney had previously offered a bundle of Disney+ and Hulu, but Wednesday's release is part of a push to integrate the two platforms.
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디즈니+, 스트리밍 번들 가속화에 따라 Hulu 통합 추가
Disney는 Disney+ 스트리밍 플랫폼에서 Hulu 통합을 출시하기 시작했습니다.
이 회사는 이전에 Disney+와 Hulu 번들을 제공했지만 수요일 출시는 두 플랫폼을 통합하려는 노력의 일부입니다.
이는 수많은 다른 스트리밍 번들이 시장에 출시된 이후에 나온 것입니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing
다음은 환율입니다.

출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing
다음은 원자재 입니다.

출처.Investing
다음은 원유입니다.

출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
쇼피파이
화요일에 열린 투자자의 날 이후 주가는 4.8% 하락했습니다. 구체적인 장기 지침이 부족하여 일부 분석가들은 주식에 대해 침묵했습니다. 2023년 회사의 강력한 실적(현재까지 주가가 두 배 이상 증가함)으로 인해 일부 분석가들은 2024년에 잠재적인 하락세를 예측했습니다.
아사나
소프트웨어 회사는 경영진이 투자자들에게 거시경제적 역풍이 계속되고 있다고 경고한 후 16.7% 하락했습니다. 화요일에 Asana는 3분기에 분석가들의 기대를 뛰어넘어 예상보다 작은 조정 손실을 보고했습니다.
브라운-포먼
Brown-Forman이 회계연도 2분기에 대한 분석가들의 기대를 충족시키지 못한 후 알코올 음료 제조업체의 주가가 10% 하락했습니다. Brown Forman은 매출 11억 1천만 달러에 주당 50센트의 수익을 공시했으며, FactSet이 조사한 분석가들은 주당 수익 51센트, 매출 11억 5천만 달러를 요구했습니다.
캠벨 수프
식품 제조업체가 회계연도 1분기 수익 추정치를 상회한 후 Campbell의 주가는 7% 급등했습니다. Campbell Soup은 주당 91센트의 조정 수익을 발표했으며, LSEG가 조사한 분석가들은 주당 88센트를 예상했습니다. 매출은 25억 2천만 달러로 추정치와 일치했습니다.
디스커버리 파이낸셜
Bank of America가 소비자 금융 서비스 회사를 중립에서 매수하도록 업그레이드한 후 주가가 1.6% 상승했습니다 . 은행은 ”현재 신용주기의 후반 단계에 있으며 2024년 하반기에 손실이 정점에 이를 것으로 예상한다”고 말했다.
스피어 엔터테인먼트
라이브 엔터테인먼트 회사는 업그레이드 후 구겐하임 중립에서 구매하기 위해 10%를 추가했습니다. 회사는 이러한 움직임의 촉매제로 강력한 수요를 꼽았습니다.
플러그 파워
Morgan Stanley가 동일 가중치에서 비중 축소로 등급 을 하향 조정한 후 주가는 거의 6% 하락했습니다 . 은행은 녹색 수소 시설과 관련해 직면한 운영상의 어려움을 고려할 때 Plug Power의 비즈니스 모델에 상당한 위험이 있다고 보고 있습니다. 모건스탠리도 목표주가를 주당 3달러로 50센트 낮췄다.
시그넷 쥬얼러스
Citi가 ”보석 경기 침체”가 거의 끝났다고 말하면서 이름을 중립에서 매수 등급으로 업그레이드한 후 주가는 6% 상승했습니다 .
쉐이크쉑
버거 체인의 주가는 Raymond James의 우수한 실적에서 강력한 매수로 업그레이드된 후 2% 상승했습니다. 은행은 ”우리는 회사가 여전히 마진 개선을 추진하고 개발 비용을 낮추는 초기 단계에 있다고 믿고 있으며 2024년까지 마진을 늘리고 잠재적으로 트래픽을 자극할 수 있는 독특한 기회를 보고 있으며 이는 2024년 합의 기대치에 대한 상승 여력을 창출할 수 있습니다”라고 말했습니다.
로빈 후드
Mizuho가 해당 주식을 매수로 재차 언급한 후 금융 기술 회사는 7% 이상 상승했습니다. 회사는 “11월의 강력한 암호화폐 데이터에 이어 경영진도 암호화폐 부문에서 계속 점유율을 확보하는 데 똑같이 낙관적이라는 소식을 들었습니다.”라고 썼습니다.
톨 브라더스
Toll의 회계연도 4분기가 월스트리트 추정치를 넘어선 후 주택 건설업체의 주가는 거의 2% 상승했습니다. 화요일 늦게, 회사는 매출과 이익에 대한 분석가들의 기대를 뛰어넘었습니다. 주택 판매에 대한 Toll의 총 마진은 해마다 증가했습니다.
박스
클라우드 회사는 실망스러운 3분기 실적을 발표한 후 하루에 10% 이상 하락했습니다. Box는 LSEG가 조사한 분석가들이 예상했던 주당 38센트와 2억 6,400만 달러의 수익보다 낮은 2억 6,200만 달러의 수익으로 주당 36센트의 조정 수익을 보고했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.



출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
미 증시는 둔화되는 고용보고서의 데이터에 경기 둔화를 우려하며 하락 마감하였습니다.

11월 민간고용 보고서는 예상을 하회하며 연준이 의도한 인플레이션과 고용의 둔화가 이루어지고 이루어 지고 있음을 시사하며 장초반에는 상승을 주도하였지만, 이내 경기둔화를 우려하며 하락하는 모습을 보였습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : TSLA
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
프리마켓 18:00 - 23:30
정규장 23:30 - 06:00
애프터 마켓 06:00 -10:00
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