12월 5일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2023/12/04/stock-market-today-live-updates.html

Dow closes lower for a second day as late-2023 rally sputters: Live updates

Dow closes lower for a second day as late-2023 rally sputters: Live updates

The 30-stock Dow and the S&P 500 slipped for a second day Tuesday as a recent rally on Wall Street lost steam.

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다우지수는 2023년 후반 랠리가 이어지면서 이틀 연속 하락 마감

다우 존스 산업평균지수 그리고S&P 500 월스트리트의 최근 랠리가 활력을 잃으면서 화요일에 하락했습니다.

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30개 종목 다우지수는 거의 80포인트, 즉 0.2% 하락했습니다.

S&P 500 0.06% 하락했습니다.

나스닥 종합 기술주가 강세를 보이면서 0.3% 상승했습니다.

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화요일의 움직임은 세 가지 지수 모두에 대한 월요일의 하락세 에 이어 시장이 너무 빨리 상승했는지 여부에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 월요일의 하락세는 3개 주요 평균이 5주 연속 긍정적인 모습을 보인 후에 나왔습니다.

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최근 실적에도 불구하고 세 가지 지수는 분기 및 연도별로 여전히 상승세를 보이고 있습니다.

이는 이번 거래주까지 이어지는 시장 랠리의 강세를 강조합니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/job-openings-slide-to-8point7-million-in-october-well-below-estimate.html

Job openings slide to 8.7 million in October, well below estimate, to lowest level since March 2021

Job openings slide to 8.7 million in October, well below estimate, to lowest level since March 2021

Employment openings totaled 8.73 million for the month, a decline of 617,000, or 6.6%, the Labor Department reported Tuesday.

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10월 채용 공고는 870만 개로 예상보다 훨씬 낮아 2021년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

노동부는 월간 JOLTS 보고서에서 화요일 발표한 월간 구인 건수는 873만 건으로 617,000건(6.6%) 감소했다고 밝혔습니다.

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이는 2021년 3월 이후 가장 낮은 총액으로, 가용 근로자 대비 채용 비율을 1.3대 1로 낮췄습니다.

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10월 채용 공고는 2년 반 만에 최저치로 떨어졌는데, 이는 역사적으로 타이트한 노동 시장이 완화될 수 있다는 신호입니다.

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계절 조정을 거친 이달 신규 채용 건수는 873만 건으로 61만7000건(6.6%) 감소했다고 노동부가 화요일 발표했다 . 이 수치는 다우존스의 추정치 940만 개보다 훨씬 낮으며 2021년 3월 이후 최저치다.

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공석 감소로 인해 채용 가능한 인력 대비 채용 비율이 1.3대 1로 낮아졌습니다. 이는 불과 몇 달 전만 해도 약 2대 1이었고 전염병 이전 수준인 1.2대 1과 거의 같은 수준이었습니다.

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연준 정책 입안자들은 채용 및 노동 이직 조사로 알려진 보고서를 면밀히 관찰하여 노동력 부족의 징후를 찾아냅니다. 연준은 노동시장 둔화와 인플레이션 완화를 위해 2022년 3월부터 금리를 극적으로 인상했으며, 다음 정책 움직임을 고심하고 있다.

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채용 공고가 급격하게 감소한 반면, 총 채용 수는 감소세를 보였고 해고와 해고는 소폭 증가했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/job-data-suggests-soft-landing-may-be-near-say-economists.html

Job data suggests ‘soft landing’ is increasingly likely, economists say

Job data suggests ‘soft landing’ is increasingly likely, economists say

Job openings pulled back in October while hires, quits and layoffs stayed steady, pointing to a nearly balanced labor market, economists said.

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직업 데이터에 따르면 ‘연착륙’ 가능성이 점점 더 커지고 있다고 경제학자들은 말합니다.

미국 연준은 높은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상했습니다.

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연착륙은 경기 침체를 피하면서 인플레이션을 줄이는 데 성공했음을 의미합니다.

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채용, 퇴직, 고용 및 해고에 관한 미국 노동부 데이터에 따르면 연착륙이 가까울 수 있음을 시사합니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/elon-musks-ai-startup-xai-files-to-raise-1-billion-.html

Elon Musk's AI startup — X.AI — files to raise $1 billion in fresh capital

Elon Musk's AI startup — X.AI — files to raise $1 billion in fresh capital

X.AI, an artificial intelligence startup founded by Elon Musk, has filed with the SEC to raise up to $1 billion in an equity offering

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Elon Musk의 AI 스타트업인 X.AI가 10억 달러의 신규 자본 조달을 신청했습니다.

엘론 머스크(Elon Musk)의 인공지능 스타트업인 X.AI가 SEC에 최대 10억 달러의 주식 공모를 신청했습니다.

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서류에 따르면 이 회사는 4명의 투자자로부터 약 1억 3,500만 달러를 모금했으며 첫 번째 매각은 11월 29일에 이루어졌습니다.

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머스크가 지난 7월 발표한 AI 스타트업은 웹사이트에 따르면 “우주의 진정한 본질을 이해”하려고 한다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/nio-earnings-report-q3-2023.html

China's EV carmaker Nio jumps 4% after reporting narrower-than-expected losses

China's EV carmaker Nio jumps 4% after reporting narrower-than-expected losses

Nio is facing stiff competition from other startups like Xpeng and Li Auto, as well as from giants such as Tesla and BYD.

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중국 전기차 제조업체 니오(Nio), 예상보다 적은 손실 보고 후 4% 급등

회사가 예상보다 적은 손실을 보고한 후 화요일 Nio 주가는 상승했습니다.

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투자자들은 중국 전기 자동차 제조업체가 수익성을 향한 길을 계획함에 따라 지출을 보다 엄격하게 관리할 수 있는 능력에 초점을 맞추고 있습니다.

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올해 중국 전기차 시장은 테슬라를 중심으로 촉발된 가격 전쟁의 무대가 됐으며, 이로 인해 완성차 업체들은 차량 가격을 인하하고 마진 압박을 가했다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/eli-lilly-weight-loss-drug-zepbound-available-at-us-pharmacies.html

Eli Lilly weight loss drug Zepbound now available at pharmacies as rival Wegovy faces shortages

Eli Lilly weight loss drug Zepbound now available at pharmacies as rival Wegovy faces shortages

Eli Lilly's drug serves as an alternative to rival obesity drugs such as Wegovy that are still facing supply issues. 

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경쟁사인 Wegovy가 부족함에 따라 Eli Lilly의 체중 감량 약물 Zepbound를 이제 약국에서 구입할 수 있습니다.

Eli Lilly는 최근 승인된 체중 감량 치료제 Zepbound를 이제 미국 전역의 약국에서 구입할 수 있다고 밝혔습니다.

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이 약은 여전히 ??공급 문제에 직면해 있는 위고비(Wegovy) 등 경쟁 비만치료제의 대안으로 작용한다.

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Zepbound는 신흥 체중 감량 약물 시장에 가장 최근에 진입한 업체로, 월스트리트는 10년 안에 약 1,000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/04/take-two-stock-slips-as-rockstar-games-posts-grand-theft-auto-trailer.html

Rockstar Games publishes Grand Theft Auto VI trailer early after it was leaked on X

Rockstar Games publishes Grand Theft Auto VI trailer early after it was leaked on X

The first GTA 6 trailer says the game will launch in 2025, more than a decade after Grand Theft Auto V.

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Rockstar Games는 X에서 유출된 직후 Grand Theft Auto VI 예고편을 게시합니다.

Take-Two Interactive Software는 매우 기대되는 Grand Theft Auto VI 게임의 예고편을 공개했습니다.

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GTA 6 미리보기는 화요일에 공개될 예정이었지만 소셜 미디어에 유출되어 회사는 월요일 YouTube에 공식 예고편을 공개했습니다.

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예고편에 따르면 비디오 게임은 2025년에 출시될 예정이다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/airbnb-cfo-to-move-to-new-role-with-focus-on-growth-brian-chesky-says.html

Airbnb Chief Financial Officer Dave Stephenson moves to new role as company reaches ‘inflection point’

Airbnb Chief Financial Officer Dave Stephenson moves to new role as company reaches ‘inflection point’

Airbnb Chief Financial Officer Dave Stephenson will move to a new role at the company and will be replaced by Ellie Mertz, founder Brian Chesky said.

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에어비앤비 최고 재무 책임자(CFO) 데이브 스티븐슨(Dave Stephenson)은 회사가 ‘변곡점’에 도달함에 따라 새로운 역할로 이동합니다.

에어비앤비 CFO 데이브 스티븐슨(Dave Stephenson)은 새로 신설된 최고 비즈니스 책임자(CBO) 직책을 맡게 됩니다.

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CEO인 브라이언 체스키(Brian Chesky)는 스티븐슨의 새로운 역할이 에어비앤비의 ”변곡점”이 될 것이며, 에어비앤비는 기존 비즈니스와 신규 비즈니스 전반의 성장에 집중하기 시작할 것이라고 말했습니다.

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Airbnb의 재무 담당 부사장 Ellie Mertz가 Stephenson을 대신하여 CFO로 임명됩니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/wells-fargo-ceo-warns-of-severance-costs-as-layoffs-loom.html

Wells Fargo CEO warns of severance costs of nearly $1 billion in fourth quarter as layoffs loom

Wells Fargo CEO warns of severance costs of nearly $1 billion in fourth quarter as layoffs loom

Wells Fargo CEO Charlie Scharf said low staff turnover means the company would likely book a large severance expense in the fourth quarter.

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Wells Fargo CEO, 정리해고가 다가옴에 따라 4분기에 거의 10억 달러에 달하는 퇴직 비용이 발생할 것이라고 경고

Wells Fargo의 CEO인 Charlie Scharf는 낮은 직원 이직률은 회사가 4분기에 큰 퇴직금 비용을 부담할 가능성이 높다는 것을 의미한다고 말했습니다.

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Scharf는 투자자들에게 “4분기에는 예상하지 못했던 7억 5천만 달러에서 10억 달러 미만의 퇴직금이 발생할 것으로 보고 있습니다.”라고 말했습니다.

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은행 대변인에 따르면 이 비용은 Wells Fargo가 내년에 벌 것으로 예상하는 직원 정리 해고에 대한 비용입니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/oil-ceo-rejects-fossil-fuel-industry-to-blame-for-the-climate-crisis.html

Oil CEO says blaming the energy industry for the climate crisis ‘like blaming farmers for obesity’

Oil CEO says blaming the energy industry for the climate crisis ‘like blaming farmers for obesity’

The burning of coal, oil and gas is by far the largest contributor to the climate crisis.

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석유 CEO는 ‘비만 때문에 농민을 비난하는 것처럼’ 기후 위기에 대해 에너지 산업을 비난한다고 말합니다.

UAE에 본사를 둔 에너지 회사 크레센트 페트롤리엄(Crescent Petroleum)의 CEO는 화요일 기후 위기에 대해 석유 및 가스 산업을 비난하는 것은 “비만을 농부들에게 비난하는 것과 같다”고 말했습니다.

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석탄, 석유, 가스 연소는 기후 위기의 가장 큰 원인으로, 전 세계 온실가스 배출량의 3/4 이상을 차지합니다.

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Majid Jafar는 화요일에 CNBC의 Dan Murphy에게 “문제는 우리의 사회적 소비입니다.”라고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/ericsson-up-9percent-on-att-network-deal-as-nokia-plunges-to-three-year-low.html

Nokia plunges to three-year low after losing major AT&T deal to rival Ericsson

Nokia plunges to three-year low after losing major AT&T deal to rival Ericsson

AT&T spend could near $14 billion over its five-year contract with Ericsson, as they deploy an open-radio access network in the U.S., the companies said.

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노키아, 경쟁사 에릭슨에 AT&T 주요 계약 패한 후 3년 만에 최저치로 하락

노키아는 미국에서 개방형 무선 액세스 네트워크(Open RAN) 출시를 놓고 AT&T와 주요 계약을 맺으면서 경쟁사인 에릭슨에게 패한 후 3년 만에 최저치로 급락했습니다.

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스웨덴 에릭슨의 스톡홀름 상장 주식은 거래 성사 후 화요일 오전 급등했습니다.

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AT&T는 에릭슨과의 5년 계약 동안 약 140억 달러에 달하는 지출을 할 수 있다고 두 회사는 밝혔다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/moodys-cut-chinas-credit-outlook-to-negative-on-rising-debt-risks.html

Moody's cut China's credit outlook to negative on rising debt risks

Moody's cut China's credit outlook to negative on rising debt risks

This move underscores concerns over rising debt levels and the impact on broader growth in the world's second-largest economy

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무디스는 부채 위험 증가로 중국 신용 전망을 부정적으로 하향 조정했다.

무디스는 중국 정부 신용등급 전망을 ‘안정적‘에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다.

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무디스는 부실에 처한 지방정부와 국영기업에 대한 중국의 지원과 구제금융이 중국의 재정, 경제, 제도적 힘을 약화시킬 것으로 예상하고 있다.

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신용평가사는 중국 국채에 대한 장기 신용등급을 ‘A1’으로 유지했다.

https://www.cnbc.com/2023/12/05/bitcoin-tops-43000-for-the-first-time-since-april-2022-as-etf-optimism-grows-.html

Bitcoin tops $44,000 for the first time since April 2022 as ETF optimism grows

Bitcoin tops $44,000 for the first time since April 2022 as ETF optimism grows

Bitcoin's upward trend is starting to gain some steam, with the flagship cryptocurrency topping the $44,000 level on Tuesday.

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ETF 낙관론이 커지면서 비트코인은 2022년 4월 이후 처음으로 44,000달러를 넘어섰습니다.

비트코인은 상승 모멘텀을 구축하고 있습니다.

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화요일의 상승으로 인해 비트코인은 올해 160% 이상 상승했습니다.

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미국에서 현물 비트코인 ETF 승인 가능성에 대한 낙관론이 비트코인 상승의 주요 원동력이었습니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

 

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

애플

Bank of America의 메모에 따르면 SensorTower 데이터에 따르면 2024 회계연도 1분기 동안 앱 스토어 매출이 현재까지 분기 대비 11% 증가한 것으로 나타난 후 iPhone 제조업체의 주가는 정오 거래에서 2.1% 증가했습니다. 또한 회사는 중국 앱스토어 매출이 8% 증가했다고 밝혔습니다.

니오

중국 자동차 제조업체는 3분기에 예상보다 적은 손실을 보고한 후 약 1.4% 상승했습니다. 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG에 따르면 분석가들이 예상한 2.91위안 손실과 비교하여 주당 손실은 2.67위안이었습니다. Nio는 지난달 인력을 10% 감축하는 등 비용을 절감하기 위한 조치를 취했습니다.

CVS 건강

CVS가 처방약 가격 책정 방식을 전면 개편하겠다고 발표한 후 주가는 3.6% 상승했습니다 . 약국 체인은 또한 2024년에 예상보다 높은 매출 지침을 발표했습니다. 회사는 현재 최소 3,660억 달러의 매출을 예상하고 있으며, FactSet이 조사한 분석가는 3,445억 달러를 예측했습니다. CVS는 또한 분기별 배당금을 거의 10% 늘릴 계획입니다.

UBS

Bank of America에서 중립으로 하향 조정 된 후 주가는 2.6% 하락했습니다 . 회사는 은행이 인수 후 Credit Suisse를 통합함에 따라 UBS에 ”무거운 일”이 있는 ”긴 2024년”을 예상한다고 말했습니다.

랜즈엔드

투자자들이 최신 재무 보고서를 분석하면서 소매업체는 약 10% 급등했습니다. Lands’ End는 4분기 지침을 발표하여 주당 25센트~34센트의 조정 수익과 4억 9천만~5억 2천만 달러의 수익을 요구했습니다. 이와 별도로 회사는 1년 전보다 더 넓은 조정된 3분기 손실을 보고했습니다.

GitLab

소프트웨어 회사의 주가는 예상보다 나은 회계연도 3분기 실적을 발표한 후 하루 만에 11.4% 급등했습니다. GitLab은 첫 번째 조정 영업 이익과 전년 대비 32%의 매출 성장을 기록했습니다.

아데코아그로

미국 상장 Adecoagro의 주가는 12% 상승했습니다. Bank of America는 월요일 라틴 아메리카 농업 주식을 중립에서 매수로 상향 조정 하고 목표 가격을 주당 12.50달러에서 14달러로 올렸습니다. 이는 월요일 마감 대비 20% 이상의 상승 여력을 나타냅니다.

노키아, 에릭슨

미국 상장 Nokia의 주식은 4% 하락한 반면 Ericsson의 미국 주식은 AT&T와 스웨덴 소재 Ericsson 간의 140억 달러 규모 거래 발표 이후 5% 상승했습니다. 핀란드에 본사를 둔 Nokia의 기존 장비 중 일부는 Ericsson이 AT&T의 개방형 무선 액세스 네트워크 구축을 지원함에 따라 여러 영역에서 교체될 예정입니다. AT&T는 2026년 말까지 무선 네트워크 트래픽의 70%를 사용할 것으로 예상하고 있습니다.

앨버말

파이퍼 샌들러(Piper Sandler )가 글로벌 리튬 시장의 ”실질적인 악화”를 언급하며 주식을 중립에서 비중축소로 하향 조정한 후 주가는 거의 6% 하락했습니다 .

Take-Two 인터렉티브

비디오 게임 출판사의 주가는 Take-Two Interactive가 예정보다 약간 앞서 Grand Theft Auto VI 타이틀의 예고편을 공개한 다음 날 아침 정오 거래 중에 약 1% 하락했습니다. 이 게임은 2025년에 출시될 예정입니다. 초기 예고편은 이전에 Twitter로 알려진 소셜 미디어 플랫폼 X에 유출된 가운데 나왔습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 최근증시의 금리인하에 대한 기대감의 랠리에 의문을 품으며 하락 마감하였습니다.

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화요일의 움직임은 세 가지 지수 모두에 대한 월요일의 하락세에 이어 시장이 너무 빨리 상승했는지 여부에 대한 의문을 불러일으켰습니다.

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월요일의 하락세는 3개 평균이 5주 연속 긍정적인 모습을 보인 후에 나타났습니다.

10년물 국채 금리는 4.2%밑으로 내려가며 하락하는 모습.

이러한 모습은 10월 채용공고 보고서JOLTs에서 채용공고가 870만개로 예상보다 낮은 수치를 보이며 나왔습니다.

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채용 공고가 급격하게 감소하고 총 채용 수는 감소세, 해고와 해고는 소폭 증가했습니다.

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드이어 타이트하게 강력했던 미곡의 고용시장이 흔들리는 신호가 나오는 걸까요?

출처.CME FedWatch

이러한 수치에 FedWatch에서는 1월 금리 인하 전망까지 나온 상황입니다.

미국의 고용과, 인플레이션 그리고 금리가 어떻게 흘러갈지 주의해서 지켜보아야 겠네요.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

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