12월 1일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2023/11/30/stock-market-today-live-update.html

S&P 500 rises on Friday to close at 2023 high: Live updates

S&P 500 rises on Friday to close at 2023 high: Live updates

The Dow Jones Industrial Average notched a 2023 high and capped off its best month in over a year.

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S&P 500은 금요일 상승하여 2023년 최고가로 마감됩니다

S&P 500 금요일에 2023년 최고치를 마감하며 11월의 랠리가 새로운 달까지 연장되었습니다.

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종합지수는 0.59% 상승해 4,594.63으로 장을 마감했다.

기술 중심의 나스닥 종합 0.55% 상승한 14,305.03을 기록했습니다.

다우 존스 산업평균지수 294.61포인트(0.82%) 추가된 36,245.50으로 마감했습니다.

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다우지수는 2023년 최고치를 경신하고 1년여 만에 최고의 한 달을 마감한 후 금요일에 또 다른 최고치를 경신해 2023년 상승폭을 거의 9.4%로 끌어올렸습니다.

제롬 파월 연준 의장은 금요일 통화정책이 ”충분히 제한적”이라고 ”자신감을 갖고 결론을 내리는 것은 시기상조”라며 향후 금리 인하에 대한 시장의 기대에 반대했다 .

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거래자들이 파월 의장의 조심스러운 발언을 중앙은행이 최소한 금리 인상을 마쳤다는 신호로 해석했음에도 불구하고 장중 주식이 반등하면서 수익률은 하락했습니다. 10년 만기 재무부 채권 수익률은 13bp 이상 하락한 4.213%를 기록했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/fed-chair-powell-calls-talk-of-cutting-rates-premature-and-says-more-hikes-could-happen.html

Fed Chair Powell calls talk of cutting rates 'premature' and says more hikes could happen

Fed Chair Powell calls talk of cutting rates 'premature' and says more hikes could happen

Federal Reserve Chairman Jerome Powell on Friday pushed back on market expectations for aggressive interest rate cuts ahead.

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파월 연준의장은 금리 인하 논의는 시기상조라며 추가 인상이 일어날 수 있다고 말했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 금요일 공격적인 금리 인하에 대한 시장 기대를 철회했습니다.

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파월 의장은 연설에서 ”우리가 충분히 제한적인 입장을 달성했다고 자신있게 결론을 내리거나 정책 완화 시기를 추측하는 것은 시기상조”라고 말했습니다.

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그러나 이 발언은 2022년 3월 이후 일련의 금리 인상으로 경제 활동이 위축되면서 최소한 연준이 하이킹을 마쳤다는 생각에 어느 정도 신빙성을 부여했습니다. 파월은 인플레이션이 “올바른 방향으로 움직이고 있다”고 지적했다.

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시장은 대체로 파월의 발언을 비둘기파적이라고 받아들였습니다. 주식은 상승하고 국채 수익률은 급격히 하락했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/apple-paramount-streaming-bundle-report-boosts-media-stocks.html

Media stocks jump after report says Apple, Paramount are discussing streaming bundle

Media stocks jump after report says Apple, Paramount are discussing streaming bundle

Warner Bros. Discovery and Paramount Global shares jumped Friday.

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애플과 파라마운트가 스트리밍 번들을 논의하고 있다는 보도 이후 미디어 주가 급등

워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)와 파라마운트 글로벌(Paramount Global) 주가는 금요일 급등했습니다.

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애플과 파라마운트가 스트리밍 서비스 번들링을 논의하고 있다고 월스트리트저널이 보도했다.

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워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 경쟁사와 Max 서비스를 번들로 제공하는 데 개방적이었습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/pfizer-to-discontinue-twice-daily-version-of-weight-loss-pill.html

Pfizer to discontinue twice-daily weight loss pill due to high rates of adverse side effects

Pfizer to discontinue twice-daily weight loss pill due to high rates of adverse side effects

Pfizer said it still plans to release phase two trial data on a once-a-day version of its weight loss drug, known as danuglipron, in the first half of 2024.

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화이자, 부작용 발생률 높아 하루 2회 체중 감량 알약 중단

화이자는 비만 환자들이 이 약을 복용하여 체중이 감소했지만 중간 단계 임상 연구에서 약을 견디는 데 어려움을 겪은 후 실험적인 체중 감량 알약의 하루 2회 버전 개발을 중단할 것이라고 밝혔습니다.

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그러나 거대 제약회사는 2024년 상반기에 다누글리프론(danuglipron)으로 알려진 1일 1회 투여 버전에 대한 2상 임상 데이터를 공개할 계획이라고 밝혔습니다.

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새로운 데이터는 화이자와 CEO Albert Bourla가 이전에 궁극적으로 900억 달러로 성장할 수 있다고 말한 급성장하는 체중 감량 약물 시장에서 100억 달러 규모의 점유율을 확보하려는 희망을 갖고 있는 화이자에게 타격입니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/us-to-limit-chinese-firms-battery-parts-from-winning-ev-tax-credits.html

U.S. to limit Chinese firms, battery parts from winning EV tax credits

U.S. to limit Chinese firms, battery parts from winning EV tax credits

In a win for automakers, Treasury will temporarily exempt some trace critical minerals from new strict rules barring materials from China and other countries.

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미국, 중국 기업과 배터리 부품의 EV 세금 공제 제한

바이든 행정부는 금요일 내년부터 전기 자동차 세금 공제 대상 배터리에 중국산 함량을 제한하는 오랫동안 기다려온 지침을 발표했습니다.

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자동차 제조업체의 승리로 미국 재무부는 중국 및 ”우려국”으로 간주되는 기타 국가의 자재를 금지하는 새로운 엄격한 규정에서 일부 미량 필수 광물을 일시적으로 면제할 예정입니다.

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2022년 8월 법률에 따라 요구되는 새로운 규정은 미국 전기 자동차 배터리 체인을 중국에서 멀어지게 하기 위해 고안되었으며 자동차 제조업체가 전기 자동차로 전환하기 위한 배터리 생산에 대한 투자 결정을 내릴 때 면밀히 관찰하고 있습니다.

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FEOC 규정은 완성된 배터리에 대해서는 2024년, 배터리 생산에 사용되는 중요 광물에 대해서는 2025년에 발효됩니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/30/tesla-set-to-reveal-cybertruck-details-at-austin-deliveries-event.html

Elon Musk hypes Tesla Cybertruck at deliveries event in Austin

Elon Musk hypes Tesla Cybertruck at deliveries event in Austin

Tesla previously aimed to sell its base model Cybertruck for about $40,000 but on Thursday revealed the base model will cost around $61,000.

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Elon Musk는 오스틴에서 열린 배송 행사에서 Tesla Cybertruck을 과대평가했습니다.

Tesla CEO Elon Musk는 목요일에 텍사스 ??오스틴에서 회사의 새롭고 독창적인 Cybertruck 픽업에 대한 세부 정보를 공개하기 위해 무대에 올랐습니다.

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Elon Musk는 2019년 ”공개” 행사에서 Cybertruck을 처음 홍보했으며 이후 공상 과학에서 영감을 받은 차량을 만들고 시장에 출시하는 데 있어 ”독특한 복잡성”에 대해 한탄했습니다.

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포드, 제너럴모터스(GM), 리비안(Rivian) 등 경쟁 자동차 제조사들은 사이버트럭이 처음 공개된 이후 모두 전기 픽업트를 만들고 판매하기 시작하며 시장에 테슬라를 앞질렀다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/bill-gates-warns-the-world-is-likely-to-overshoot-2-degrees-of-warming.html

Bill Gates warns the world is likely to smash through a critical warming threshold

Bill Gates warns the world is likely to smash through a critical warming threshold

Billionaire philanthropist Bill Gates on Friday said the world is likely to overshoot 2 degrees Celsius of global warming.

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빌 게이츠는 세계가 심각한 온난화 한계점을 돌파할 것이라고 경고했습니다.

억만장자 자선사업가 빌 게이츠는 지난 금요일 세계가 지구 온난화를 섭씨 2도 초과할 가능성이 있다고 말했습니다.

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그의 발언은 UN의 가장 크고 중요한 연례 기후 정상 회담을 위해 두바이에 모인 정책 입안자와 비즈니스 리더들에게 나왔습니다.

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“다행히도 우리는 섭씨 4도 온난화와 같은 극단적인 경우는 없을 만큼 충분한 진전을 이루었지만 슬프게도 아마도 2도 목표도 놓칠 것입니다. 따라서 우리는 적응을 최우선 과제로 삼을 것입니다.”라고 Gates는 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/this-tiny-country-drove-15percent-of-nvidias-revenue-heres-why-it-needs-so-many-chips.html

One tiny country drove 15% of Nvidia's revenue – here's why it needs so many chips

One tiny country drove 15% of Nvidia's revenue – here's why it needs so many chips

About 15% or $2.7 billion of Nvidia's revenue for the quarter ended October came from Singapore, an SEC filing by the chipmaker showed.

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하나의 작은 국가가 Nvidia 수익의 15%를 창출했습니다. 여기에 그렇게 많은 칩이 필요한 이유가 있습니다.

 

칩 제조업체가 SEC에 제출한 자료에 따르면 10월 마감 분기 엔비디아 매출의 약 15%, 즉 27억 달러가 싱가포르에서 발생했습니다.

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Maybank Securities의 분석가인 Jarick Seet는 CNBC에 “싱가포르에는 데이터 센터와 클라우드 서비스 제공업체가 꽤 많기 때문에 데이터 센터 때문이라고 생각합니다.”라고 말했습니다.

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Citi 분석가들은 싱가포르가 ”이 지역의 데이터 센터를 세우는 전문 클라우드 서비스 제공업체가 성장하고 있는 지역”이라고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/uipath-stock-spikes-after-earnings-beat-strong-growth-into-new-areas.html

UiPath stock spikes more than 20% after earnings beat, generative AI integration

UiPath stock spikes more than 20% after earnings beat, generative AI integration

UiPath saw its stock surge more than 26% Friday.

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UiPath 주가는 수익 상회, 생성적 AI 통합 이후 20% 이상 급등

UiPath의 주가는 금요일 26% 이상 급등했습니다.

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회사는 목요일 매출과 주당 조정 이익 기대치를 뛰어넘는 분기별 수익을 발표했습니다.

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분석가들은 회사의 생성적 AI 통합을 칭찬했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/oil-prices-set-to-rise-in-2024-after-opec-voluntary-cuts.html

Oil prices could reach $100 a barrel in 2024 if OPEC+ members fulfil pledges for voluntary cuts

Oil prices could reach $100 a barrel in 2024 if OPEC+ members fulfil pledges for voluntary cuts

Individual countries announced voluntary reductions totaling 2.2 million barrels per day for the first quarter of 2024.

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OPEC+ 회원국이 자발적 감산 약속을 이행하면 유가는 2024년 배럴당 100달러에 도달할 수 있습니다.

일부 OPEC+ 산유국들이 자발적으로 감산을 약속한 이후, 새해에는 유가가 상승할 것으로 예상됩니다.

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목요일 석유 카르텔은 공식적으로 감산을 지지하지 않는 성명을 발표했습니다.

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그러나 개별 국가들은 2024년 1분기에 일일 총 220만 배럴의 자발적 감축을 발표했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/12/01/amazon-buys-spacex-rocket-launches-for-kuiper-satellite-internet-project.html

Amazon buys SpaceX rocket launches for Kuiper satellite internet project

Amazon buys SpaceX rocket launches for Kuiper satellite internet project

The move is a surprise from Amazon, given the company's Kuiper system aims to compete with Elon Musk's Starlink in the satellite broadband market.

www.cnbc.com

Amazon, Kuiper 위성 인터넷 프로젝트를 위해 SpaceX 로켓 발사 구매

아마존은 프로젝트 카이퍼(Project Kuiper) 인터넷 위성용으로 스페이스X로부터 3개의 로켓 발사체를 구입했다고 금요일 발표했습니다.

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Amazon의 Kuiper 시스템이 위성 광대역 시장에서 Elon Musk의 Starlink와 경쟁하는 것을 목표로 한다는 점을 고려하면 이러한 움직임은 Amazon의 놀라운 일입니다.

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세계에서 가장 활동적인 로켓 운영업체인 SpaceX는 자사의 로켓에 Starlink 경쟁사를 발사할 것이라는 확고한 입장을 취해 왔습니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

테슬라

목요일 텍사스에서 열린 출시 행사 이후 월스트리트가 회사의 오랫동안 기다려온 사이버트럭을 평가하면서 Tesla 주가는 1% 미만으로 하락했습니다.

디즈니

디즈니 주가는 넬슨 펠츠(Nelson Peltz) 및 트리안 펀드 매니지먼트(Trian Fund Management)와의 재차 대리전을 벌이는 가운데 이 거대 엔터테인먼트 회사가 주당 30센트의 배당금을 복원한 후 사실상 변동이 없었습니다 .

알리바바

 

모건 스탠리가 클라우드 사업의 턴어라운드가 예상보다 느리다는 이유로 알리바바의 주가를 동일 비중으로 하향 조정한 후 알리바바 주가는 1% 하락했습니다 .

울타뷰티

뷰티 주가는 분석가들의 추정치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표한 후 거의 11% 상승했습니다. Ulta Beauty의 매출은 전년 대비 6% 증가했으며 회사는 연간 전망의 최저치를 상향 조정했습니다.

화이자

화이자가 임상 연구 중 환자들이 부작용을 보고한 후 하루 2회 실험적인 체중 감량 알약 개발을 중단 하겠다고 발표한 후 주가가 5% 하락했습니다 . 회사는 내년에도 1일 1회 임상 데이터를 공개할 예정이라고 밝혔다.

엘라스틱NV

검색 엔진 회사의 주가는 분기별 실적 호조와 Wells Fargo의 비중확대 상향에 힘입어 37% 이상 급등했습니다 . 월스트리트 회사는 인공 지능을 통한 의미 있는 수익 확장 기회를 언급하면서 주식을 비중확대 등급으로 상향 조정했습니다.

삼사라

클라우드 회사가 예상보다 나은 분기 실적을 발표하고 예상보다 강력한 지침을 공유한 후 Samsara 주가는 25.6% 급등했습니다.

파라마운트 글로벌

월스트리트 저널이 파라마운트와 애플이 스트리밍 서비스를 할인된 가격으로 묶는 것에 대해 논의하기 시작했다고 보도한 후 미디어 대기업의 주가는 거의 10% 급등했습니다 .

마벨 테크놀로지

Marvell Technology 주가는 거의 2% 하락했습니다. 이 칩 회사는 월스트리트의 추정치를 능가하는 3분기 수익을 발표했지만 이번 분기에 대한 예상보다 약한 지침을 공유했습니다. Marvell Technology는 FactSet 추정치인 14억 6천만 달러 대비 5% 플러스 또는 마이너스 14억 2천만 달러의 매출을 기대한다고 밝혔습니다.

코인베이스

Cathie Wood의 Ark Invest가 이번 주 세 번째로 암호화폐 거래소 주식을 약 1,500만 달러에 매각했다는 CoinDesk 의 보고 이후 Coinbase 주가가 7% 이상 급등했습니다 . 이번 주 회사는 2021년 나스닥에 상장한 이후 두 번째로 좋은 월간 상승률을 기록했습니다.

델 테크놀러지

이 컴퓨터 제조업체의 주가는 엇갈린 3분기 실적에 따라 5.2% 하락했습니다. Dell은 주당 1.88달러의 조정 수익을 보고하여 예상치를 상회했지만 매출 222억 5천만 달러는 부족했습니다. 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들은 매출 230억 달러, 주당 이익 1.47달러를 예상했습니다.

바이오엔텍

백신 제조업체의 주가는 1% 하락했습니다. JPMorgan은 회사가 코로나 백신에 대한 수요 약화로 어려움을 겪고 투자자들에게 제한된 단기 촉매제를 제공함에 따라 BioNTech의 등급을 중립에서 비중축소로 하향 조정했습니다.

노퍽 서던

Bank of America가 중립에서 매수하기 위해 주식을 업그레이드한 후 철도 회사의 주가는 거의 4% 상승했습니다 . Bank of America는 지난 2월 오하이오에서 발생한 탈선 사고를 포함해 회사가 힘든 한 해를 보낸 후 Norfolk Southern의 운송 차량량이 개선되고 있다고 말했습니다.

알티뮨

Altimmune의 주가는 임상 단계의 바이오제약 회사가 실험 적인 비만 치료제 시험에서 긍정적인 결과를 발표한 후 13% 급등했습니다.

암바렐라

Ambarella가 3분기 총 마진을 62.6%로 보고한 후 주가는 보합세로 마감되었습니다 . 이는 전년 동기의 63.5%보다 감소한 수치입니다. 그렇지 않으면 반도체 설계회사가 분기별 실적을 발표했는데, 이는 예상치를 웃도는 수준이었다.

CSG 시스템

Jefferies가 SaaS(Software-as-a-Service) 주식을 매수 등급으로 커버하기 시작한 후 주가는 7% 급등했습니다. 회사는 CSG가 ”단지 케이블 요금 청구의 왕”이 아니며 통신 서비스 부문 외부에서 사업을 성장시키고 있다고 말했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미증시는 파월 연준의장의 비둘기적인 발언에 힘입어 상승마감하였습니다.

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제롬 파월 연준 의장은 금요일 통화정책이 충분히 제한적이지만 자신감을 갖고 결론을 내리기에는 시기상조라며 향후 금리 인하에 대한 시장의 기대에는 반대가 되는 발언을 하였습니다.

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시장은 이발언은 금리인상은 이미 마쳤고, 앞으로 인하시기만을 기다리면 된다고 해석하며 반등하였고 상승 마감하였다고 볼수 있을거 같네요.

11월 제조업 구매자 지수 PMI는 예상을 하회하며 부정적인 전망을 보였습니다.

다음주는 고용과 관련된 지표들의 발표가 준비되어 있습니다.

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12월 5일 화요일 23:45에는 11월 서비스 구매관리지수 PMI가 발표됩니다.

서비스 직종의 향후 전망을 살펴 볼수 있겠네요.

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12월 6일 수요일 00:00에는 ISM 비제조업 구매자지수 PMI가 발표됩니다.

비제조업 직종의 향후 전망을 살펴 볼수 있겠네요.

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같은시간 미국 노동부 JOLTs(구인, 이직 보고서)(10월)가 발표됩니다.

고용이 그간 튼튼하게 잘 받쳐주고 있는데 어떻게 변화하였을까요.

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같은날짜 22:15에는 11월 ADP 비농업부문 고용변화가 발표됩니다.

미국 정부의 비농업고용 지표 발표전에 민간에서 발표되는 지표인데요.

어떠한 수치를 보여줄지 궁금합니다.

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마지막으로 12월 8일 22:30에는 11월 미국의 고용관련 지표들이 발표됩니다.

11월 미국 평균시간당 임금, 비농업고용지수, 실업률 등 미국의 고용이 여전히 튼튼할지 기대가 되네요.

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여전히 고용이 튼튼하다면 더 빠른 시기에 금리 인하시기를 기대해보아도 되지 않을까요?

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이번주말에 굉장히 날씨가 춥다고 합니다.

다들 건강하고 즐겁게 주말 잘보내셨으면 좋겠습니다.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.

미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : TSLA

허사장과 미국 주식 이야기

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정규장 23:30 - 06:00

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