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1월 25일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, 버핏지수, 테슬라 실적발표)
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안녕하세요 허사장입니다.
실적 시즌이 시작되면서 나스닥은 이틀째 소폭 하락세로 마감했습니다.
나스닥 은 투자자들이 최신 기업 실적 을 조사하고 최대 기업들이 금리 상승과 경기 침체 우려 속에서 어떻게 지내고 있는지 평가 하면서 수요일 이틀째 하락세로 마감 했습니다.
기술주 중심 지수는 0.18% 하락한 11,313.36에, S&P 500 지수는 0.02% 하락한 4,016.22에 마감했습니다. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 9.88포인트(0.03%) 오른 33,743.84에 마감했다.
다우 지수가 460포인트 이상 폭락한 후 반등하면서 주식은 오후 거래에서 손실을 만회했습니다. 저점에서 나스닥은 2.34% 하락했습니다.
Tesla는 기록적인 수익을 기록했다고 보고합니다.
전기 자동차 제조업체인 Tesla는 수익과 수익 모두를 능가하는 종소리 이후 수익을 보고했습니다. 주식은 몇 시간 후에 거의 평평했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
수익 (조정): $1.19 vs $1.13 예상 주당, Refinitiv
매출 : Refinitiv당 243억 2천만 달러 vs 예상 241억 6천만 달러
전년 동기 테슬라는 177억 2000만 달러의 매출과 주당 2.52달러의 조정 수익을 보고했습니다.
Tesla는 4분기 자동차 부문 매출이 213억 달러로 전년 동기 대비 33% 성장했다고 보고했습니다. 이 중 4억 6,700만 달러는 2022년 4분기 규제 신용에서 나왔으며, 이는 같은 기간 전년도에 비해 거의 절반 증가한 수치입니다.
자동차 총 마진은 지난 5분기 중 가장 낮은 25.9%를 기록했습니다.
주주 덱에서 회사는 평균 판매 가격이 ”일반적으로 수년 동안 하락세를 보였다”고 인정했으며 Tesla가 연간 수백만 대의 자동차를 판매하는 회사로 성장하려면 ”저렴한 가격”이 필요할 것이라고 말했습니다.
Tesla의 가격 인하가 EV 가격 전쟁에 박차를 가하는 방법
미국의 Tesla 차량은 상당한 가격 인하를 경험하고 있습니다.
이 결정은 차량을 더 저렴하게 만들고 연방 세금 공제 대상이 될 가능성이 높지만 현재 소유자의 자동차 재판매 가치를 떨어뜨립니다.
분석가들은 가격 인하가 Tesla가 이익보다 판매를 우선시하고 있으며 전기 자동차의 가격 전쟁을 촉발할 수 있음을 시사한다고 말합니다.
매출은 1년 전과 거의 동일하지만 IBM은 매출 추정치를 초과했습니다.
IBM은 수익 감소를 게시하지 않았습니다.
이 대기업은 4분기에 또 다른 컨설팅 회사를 인수했습니다.
IBM이 기술 대기업 이 분석가들의 추정치를 상회하는 수익을 보고 한 후 수요일 확장 거래에서 주가가 상승했습니다 .
회사에서 수행한 방법은 다음과 같습니다.
수입: Refinitiv에 따르면 조정된 주당 $3.60, 분석가가 예상한 주당 $3.60.
매출: 166억 9천만 달러, Refinitiv에 따르면 애널리스트 예상 164억 달러.
애널리스트들은 IBM의 총 매출이 2년 만에 처음으로 감소할 것으로 예상했지만 성명서에 따르면 결국 제자리걸음을 했다. 순이익은 16% 증가한 27억 1천만 달러를 기록했습니다.
IBM의 소프트웨어 부문은 72억 9000만 달러를 기록했는데 이는 거의 3% 성장한 것으로 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 합의치인 71억 2000만 달러를 상회하는 것입니다.
이 회사는 컨설팅에서 0.5% 증가한 47억 7천만 달러의 수익을 올렸으며 StreetAccount의 48억 달러 컨센서스보다 약간 낮았습니다.
Microsoft 사용자는 Teams 및 Outlook과 같은 제품에 영향을 미치는 글로벌 클라우드 중단으로 타격을 입었습니다.
마이크로소프트는 팀즈(Teams)와 아웃룩(Outlook)을 포함한 여러 자사 제품의 문제를 조사 중이라고 밝혔다.
미국의 거대 기술 회사는 전 세계 사용자가 여러 Microsoft 365 서비스에 액세스하지 못할 수 있다고 말했습니다.
″우리는 잠재적인 네트워킹 문제를 확인했으며 다음 문제 해결 단계를 결정하기 위해 원격 측정을 검토하고 있습니다.”라고 회사는 말했습니다.
보잉, 노동력과 공급 긴장이 제트기 수요 증가를 압도하면서 분기별 손실 기록
Boeing은 공급망 문제가 결과에 영향을 미치면서 4분기에 손실을 기록했습니다.
보잉은 이번 분기에 31억 달러의 현금 흐름을 창출했는데, 이는 분석가의 예측보다 높은 수치입니다.
회사의 리더들은 생산량을 늘리는 것을 주저해 왔습니다.
1년 동안 보잉은 매출이 666억 달러로 7% 증가했음에도 불구하고 50억 달러의 손실을 입었습니다.
다음은 Refinitiv가 준수한 애널리스트의 추정치와 비교 한 4분기 실적입니다.
조정된 주당 손실: $1.75 대 예상 주당 수익 26센트.
수익: 199억 8000만 달러 vs 예상 203억 8000만 달러.
보잉은 4분기에 애널리스트 예측보다 높은 31억 달러의 현금 흐름을 창출했으며, 회사에 수년간 위기를 촉발한 두 번의 치명적인 737 맥스 충돌 중 두 번째 이전인 2018년 이후 가장 많은 23억 달러를 창출했습니다.
상업용 항공기 부문은 4분기에 92억 달러의 매출을 올렸는데 이는 인도 물량이 급증하면서 전년 동기 대비 94% 증가한 수치지만 비정상적인 비용과 연구개발비 등 기타 비용으로 여전히 적자를 냈다고 회사측은 밝혔다.
공매도 회사 인 Hindenburg가 공매도 포지션을 발표함에 따라 Adani 주가 하락
Hindenburg는 보고서에서 “광범위한 연구 끝에 미국에서 거래되는 채권과 인도에서 거래되지 않는 파생 상품을 통해 Adani Group Companies에서 매도 포지션을 취했습니다.”라고 발표했습니다.
공매도 회사가 대기업을 기업 사기 혐의로 고발한 후 Adani 계열 회사의 주가가 하락했습니다.
Adani Group은 CNBC에 이메일로 보낸 성명에서 Hindenburg의 보고서를 ”선택적 잘못된 정보의 악의적인 조합”이라고 불렀습니다.
가입자 증가가 분석가의 기대치를 상회하면서 AT&T 주가 급등
AT&T는 월스트리트의 추정치를 초과한 4분기 가입자 증가를 보고했습니다.
CEO John Stankey는 전화 서비스 산업이 가격 전쟁에 있다는 생각을 거부했습니다.
Verizon은 이번 주 애널리스트의 예상과 일치하는 4분기 실적을 발표했습니다.
AT&T가 가격 전쟁에 참여하는 것을 거부한 것이 피해를 주지 않는 것 같습니다. 이 회사는 0.84%의 전화 이탈률을 보고했으며 이는 작년 4분기의 0.85% 이탈률보다 약간 개선된 것입니다.
다음은 Refinitiv가 수집한 애널리스트의 평균 추정치를 기반으로 한 월스트리트의 예상과 비교한 4분기 AT&T의 실적입니다.
조정된 주당 순이익: 61센트 대 예상 57센트
총 수익: 313억 4천만 달러 대 예상 313억 8천만 달러
이 회사는 2023년 무선 서비스 매출이 분석가의 예상보다 낮은 4% 성장할 것으로 예상합니다.
Stankey는 회사 실적 발표에서 새 회계연도를 앞두고 침체와 지정학적 혼란을 주시하면서 ”매우 보수적”인 입장을 유지하고 있다고 말했습니다.
Verizon은 이번 주 애널리스트의 예상과 일치하는 4분기 실적을 발표했습니다. 3분기 8,000명에서 217,000명의 전화 가입자를 추가했지만 AT&T의 가입자 증가에 뒤처졌습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 하락을 뒤로하고 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하고 혼조세로 마감하였습니다.
'미 증시는 MS(-0. 59%)의 클라우드 서비스 성장 둔화 언급 소식 등을 빌미로 대형 기술주 실적 부진 가능성이 제기되며 차익 매물 출회 속 하락 출발하였습니다.
그러나 많은 부분 축소 선반영 되어 왔던 점을 감안 낙폭이 확대되기 보다는 매물 소화 과정을 보이며 2.3% 하락하던 나스닥 중심으로 하락폭 축소.
ASML(+1 .72%)이 하반기 성장을 언급하는 등 장기적인 관점에서 긍정적인 흐름을 언급하자 기대 심리가 부각되며 저가 매수세가 유입된 점이 특징으로 보입니다.
특히 캐나다 중앙은행이 금리 인상 후 향후 금리 동결 발표로 단기 금리가 하락하자 크게 하락하던 대형 기술주의 낙폭 축소가 뚜렷하게 보임.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1233.66원을 기록중.
달러화는 다음 주 FOMC를 앞두고 적극적인 대응이 제한된 가운데 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
더불어 아시아 지역의 연휴가 지속됨에 따라 거래량이 감소한 점도 변화폭 제한 요인.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미국 경제에 대한 우려 등으로 소폭 하락하였습니다.
특히 기업들의 실적 발표 등으로 다가오는 경기 침체에 대한 힌트를 얻기 위한 노력이 진행되는 등 경기 우려 심리가 하락 요인으로 작용.
다만, FOMC를 앞두고 적극적인 대응을 보이기 보다는 관망세가 좀 더 짙은 가운데 5년물 국채 입찰 에서 응찰률이 12개월 평균인 2.42배를 상회한 2.64배로, 간접입찰도 63.8％보다 증가한 75.7% 를 기록하는 등 채권 수요가 높다는 점도 하락 요인으로 보입니다.
특히 단기물 중심으로 하락폭이 컸음.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 영향으로 소폭 상승하였습니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 및 중국 소비 확대 등에 대한 기대 심리로 상승중.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 MS 등의 실적 발표로 경기에 대한 우려가 높아졌으나, 미 에너지 정보청이 발표한 주간 원유 재고가 100만 배럴 증가를 하회한 53만 배럴 증가에 그치자 상승하였습니다.
한편, 미국 천연가스는 향후 2주 동안 온화한 날씨가 예상되고 있어 수요 감소 가능성이 제기되자 큰 폭으로 하락중.
미국에 서 두 번째로 큰 LNG 수출업체인 Freeport LNG가 이번 주 초 공장 수리를 마쳤으며 미국 규제 당국에 화재 유휴 시설을 재가동하기 위한 조기 조치를 취할 것을 요청했다는 소식도 영향.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락하는 모습.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장은 혼조세를 보였지만 변동성은 일부 해소되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 19.07을 기록중.
미국 시가총액 순위 1~10 변동입니다.
오늘도 종목별로 오르내리는 혼조세를 보여주네요.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
Ms(-0.59%)는 클라우드 서비스 성장 둔화 우려를 표명하자 장 중 한 때 4.6% 급락하기도 했으나 저가 매수세가 유입되며 낙폭이 축소되었습니다.
MS의 발표로 아마존(+0.89%)도 한 때 5% 가까이 급락했으나 낙폭 축소.
애플(-0.47%), 알파벳(-2.54%), 메타(-1 .15%) 등 대형 기술주도 장 초반 하락을 뒤로하고 낙폭을 축소하였습니다.
다만, 알파벳은 미 법무부의 반독점 소송에 따른 우려로 하락 지속.
TI(- 1.15%)는 양호한 실적 발표에도 불구하고 전망에 대한 불안을 발표하자 하락한 반면, ASML(+1 .72%)은 예상을 상회한 실적과 하반기 반등 언급에 힘입어 강세.
인페이즈 에너지(-4.17%), 선 런(-7.이％), 선파워(-0.92%) 등 태양광 업종은 일부 투자회사들 이 투자 의견을 하향 조정하자 하락.
퍼스트슬라(-1 .88%), 진코솔라(-1 .87%) 등 여타 태양광 업 종도 동반 하락하였습니다.
다빈치로 알려진 로봇 수술용 의료기기 종목인 인튜이티브(-5.50%)는 중국 코로 나 여파로 해당 지역 시술량에 부정적인 영향을 주며 부진한 실적을 발표하자 하락.
노퍽 서던(- 5.5%)은 배당금 인상에도 불구하고 부진한 실적과 가이던스 발표로 하락. CSX(-2.54%)도 부진.
AT&T(+6.58%)는 예상보다 많은 가입자를 발표하자 급등.
US뱅코프(+5.31%)도 견고한 EPS를 발표하자 상승.
테슬라(+0.38%)는 시간 외 예상보다 견고한 실적과 마진율을 발표했음에도 보합권 등락.
시게이트(+0.03%)도 견고한 실적 발표 후 시간 외 7% 급등. 다만, IBM(-0.52%)는 시간외 혼재된 실적 발표 후 소폭 하락중.
서비스나우(+1.21%)은 부진한 가이던스로 5% 하락
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 혼조새를 보여주는 가운데 금융섹터가 가장큰폭으로 상승중.
오늘 4개의 섹터는 하락중, 7개의 섹터는 상승중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들은 FOMC회의를 기다리며 관망하는 모습.
오늘 지수는 64로 시장은 탐욕상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 155.4%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 116.7%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.66%로 차이는 증가중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -1.26%로 차이는 증가중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 6일 앞으로 다가온 상태.
0bp 인상확률은 0.2%로 낮습니다.
50bp 인상확률은 99.8%로 높습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
글로벌 기관 투자자 심리 지표인 스테이츠 스트리트 투자자 신뢰지수는 지난달 발표된 76.0보다 개선된 76.5로 발표됐으나, 여전히 기준선인 100을 하회하였습니다.
지역별로 보면 유럽은 0.3p 하락한 102.2로, 아시아 지역은 5.7p 상승한 92.5로, 북미 지역은 0.7p 상승한 73.1로 발표.
유럽 지역은 '에너지 위기'에 따른 경기 침체 우려가 완화된 이후 기준선인 100을 상회0하고 있어 유렵 지역 기관투자자들의 심리는 안정을 보이고 있는 것으로 추정.
특히 이번달에는 아시아 지역 기관투자자들의 심리 개선폭이 컸는데 아시아 지역 내에서 증가하는 낙관론을 반영한 결과로 보입니다.
다만, 북미 지역은 낮은 수준을 유지하고 있어 '경기 침체'에 대한 우려와 더불어 금리 하락에 투자하는 채권 매입이 크게 증가했음을 보여줌.
한편, 지난 18일 발표된 AAI- 개인 투자자 심리지수는 6개월 후 주식시장이 하락할 것이라고 전망 하는 수치가 역대 평균인 31.0％에 근접한 33.1％로 개선되는 등 미국 내 개인투자자들의 투자 심리는 긍정적으로 변화했음을 보여주었습니다.
물론, 6개월 후 상승할 것이라고 전망하는 수치는 역대 평 균인 37.5％에 미치지 못한 31.0%를 기록하고 있어 완전히 돌아섰다고 볼 수는 없는데 이는 경제, 인플레이션, 기업 실적, 주식 시장의 변동성에 대한 우려로 인해 많은 개인 투자자들이 신중한 단기 전망을 유지하고 있기 때문으로 추정됩니다.
대체로 전반적인 개인과 기관 투자자들의 심리를 보면 지난해 최악에서 벗어나 안정을 찾고 있으 나, 아직은 미국 경기 둔화와 그에 따른 실적 부진 우려가 높아 관망 심리가 확대되고 있음을 보여 줍니다.
이를 감안 당분간 주식시장은 제한적인 박스권 등락 속 업종, 종목 차별화 경향을 보이며 하반 기를 준비할 것으로 전망.
MS(-0.59%)는 부진한 매출에도 불구하고 견고한 EPS를 발표한 가운데 클라우드 서비스 성장이 예상을 상회하자 시간 외로 4% 넘게 상승하기도 했습니다.
그렇지만, 건퍼런스 콜을 통해 클라우드 사업의 성장 둔화에 대한 경고를 언급하자 매물이 출회되며 하락 전환했으며 장 초반 4.6% 급락하 기도 했는데요.
연초 미 증시는 견고한 모습을 보이며 강세를 보여 왔으나, 대형 기술주의 향후 전망과 관련된 우려가 지속될 경우 1월 반등을 뒤로하고 매물 출회 가능성을 높일 수 있어 다음 주 발표 되는 많은 대형 기술주 실적의 중요도가 확대되고 있습니다.
여기에 텍사스 인스트루먼츠(-1 .13%)도 견고한 실적을 발표했으나, 이번 분기 계절적인 영향으로 부진한 실적 가능성을 언급.
이는 최근 마이크론(+0.46%)이나 TSMC(-2.27%) 등의 실적 발표에 서 언급했던 내용과 일맥 상통합니다.
그렇지만, 관련 기업들이 컨퍼런스 콜에서 언급했듯 하반기 실적 개선에 대한 기대는 여전히 높음.
이날 실적을 발표한 ASML(+1 .72%)도 하반기 반등을 주장하는 등 주요 기업들이 실적 발표에서 1분기 실적에 대한 우려를 표명했으나, 하반기에는 반등을 전망 하고 있기 때문입니다.
이를 감안 대형 기술주 실적 발표를 통해 부정적인 전망이 나오며 조정 받을 가능성을 배제할 수 는 없지만, 과거 대비 양호한 투자심리와 하반기 실적 개선 가능성 등을 감안 조정폭은 제한될 것 으로 전망.
오히려 하락할 경우 저가 매수 심리를 자극할 수 있다는 점은 주목할 필요가 있을거 같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : QYLD
허사장과 미국 주식 이야기
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