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1월 19일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
목요일 하락 마감, 다우와 S&P 500은 사흘째 손실
인플레이션 둔화 조짐에도 불구하고 연준이 금리를 계속 인상할 것이라는 투자자들의 우려가 커지면서 목요일 증시는 하락했습니다.
다우존스30 산업평균지수는 252.40포인트(0.76%) 하락한 33,044.56으로 3일 연속 하락세를 보이며 새해 상승세를 반납했다. 30종목 지수는 2023년 현재 0.31% 하락했습니다.
한편 S&P 500 지수는 0.76% 하락한 3,898.85에, 나스닥 종합 지수는 0.96% 하락한 10,852.27에 장을 마감했습니다. 두 지표 모두 이번 달에 여전히 긍정적입니다.
모든 주요 평균은 3주 만에 첫 번째 마이너스 주를 기록하고 있습니다. 다우는 3.67% 하락했으며 9월 이후 최악의 주간 실적을 기록하고 있습니다. S&P와 나스닥은 각각 매주 2% 이상 하락했습니다.
Netflix는 수익을 놓쳤지만 가입자 추정치를 날려 버렸습니다.
넷플릭스 월스트리트가 예상했던 것보다 4분기에 수백만 명의 구독자를 추가하여 큰 수익 손실에도 불구하고 종소리 이후에 스 트리머의 주식을 보내는 데 도움이 되었습니다.
회사는 또한 공동 CEO인 Reed Hastings가 그의 직위에서 물러나고 회장직으로 전환될 것이라고 밝혔습니다. 회사의 COO인 Greg Peters는 이미 설립된 Ted Sarandos와 함께 공동 CEO로 승진했습니다.
결과는 다음과 같습니다.
EPS: Refinitiv에 따르면 주당 12센트 대 45센트.
수익: Refinitiv 조사에 따르면 78억 5천만 달러 78억 5천만 달러.
글로벌 유료 순 가입자: StreetAccount 추산에 따르면 예상 가입자 457만명에 비해 766만명이 추가되었습니다.
넷플릭스 창업자 리드 헤이스팅스, CEO직 포기
넷플릭스 창업자 리드 헤이스팅스가 CEO 자리를 포기한다.
그는 회장직을 유지할 것입니다.
Hastings는 1995년 Netflix를 공동 설립했습니다. Ted Sarandos는 2020년 7월 Hastings와 함께 공동 CEO로 승진했습니다.
라엘 브레이너드 연준 총재는 인플레이션 진전에도 불구하고 높은 금리를 예상하고 있습니다.
Brainard는 연준이 최근 몇 달 동안 일부 하락했지만 거의 40년 최고치에 머물고 있는 가격을 길들이겠다는 약속을 포기하지 않을 것이라고 주장했습니다.
시장은 FOMC가 2월 1일 기준금리를 4분의 1포인트 더 인상할 가능성을 거의 100%로 보고 있습니다.
Brainard는 다른 연준 관리들이 최근 반향을 일으킨 문구를 사용하여 ”우리는 코스를 유지하기로 결정했습니다.”라고 말했습니다.
Jamie Dimon은 여전히 ??‘근본적인 인플레이션’이 있기 때문에 금리가 5% 이상으로 오를 것이라고 말했습니다.
JP모건 체이스 CEO 제이미 다이먼 은 인플레이션이 완고하게 상승함에 따라 금리가 연준이 현재 예상하는 것보다 더 높아질 수 있다고 믿고 있습니다.
Dimon은 목요일 CNBC의 ” Squawk Box ”에서 World Economic 의 “Squawk Box”에서 ″실제로 금리가 5% 이상으로 올라갈 것이라고 생각합니다. 근본적인 인플레이션이 너무 빨리 사라지지 않을 것이라고 생각하기 때문입니다.”라고 말했습니다. 스위스 다보스 포럼.
치솟는 물가에 맞서기 위해 연준은 기준금리 를 15년 만에 최고 수준 인 4.25%에서 4.5% 사이의 목표 범위로 인상했습니다. 12월 회의에서 예상되는 ”종료 금리” 또는 공무원들이 금리 인상을 끝낼 것으로 예상하는 지점은 5.1%로 설정되었습니다.
광범위한 상품 및 서비스 바구니의 비용을 측정 하는 소비자 물가 지수 는 12월에 전년 대비 6.5% 상승하여 2021년 10월 이후 가장 작은 연간 증가율을 기록했습니다.
초기 Facebook 투자자는 Zuckerberg가 충분히 빨리 비용을 절감하지 못하고 있다고 말합니다.
Jim Breyer는 20세 때 CEO인 Mark Zuckerberg를 알게 된 Facebook의 초기 투자자 중 한 명입니다.
Meta는 ”향후 12개월 동안 많은 압박을 받게 될 것입니다. 제 겸손한 의견으로는 그들은 충분히 빨리 비용을 절감하지 못할 것입니다.”
Breyer는 ”가상 현실은 이번 크리스마스 연휴에 매우 큰 이슈가 될 것”이라고 믿습니다.
옐런 ”미국, 부채 한도에 도달하자 재무부는 디폴트를 피하기 위해 특별한 조치를 취하고 있다”
재무부는 목요일 미국이 부채 한도에 도달함에 따라 연방 정부 청구서를 지불하기 위해 특별한 조치를 취하기 시작했다고 재닛 옐런 재무장관이 말했습니다.
Yellen은 미국의 31조 4천억 달러 부채 한도를 해제하는 법안을 통과시키도록 의회에 압력을 가하고 있으며 재무부는 적어도 6월까지 청구서를 계속 지불할 수 있을 것으로 기대합니다.
일부 하원 공화당 의원들은 부채 한도 합의의 일환으로 지출 삭감을 추진할 것이라고 제안했습니다.
최고 제약 CEO는 Covid가 풍토병이 될 가능성이 있다고 말하고 전염병 대비에 대한 투자를 촉구합니다
Novartis의 CEO인 Vas Narasimhan은 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 CNBC에 ”우리가 정착하게 될 것은 코로나바이러스와 특히 Covid 바이러스와 관련하여 풍토병 환경에 가깝다고 생각합니다.”라고 말했습니다.
이전에 미래의 팬데믹이 불가피하다고 경고한 나라심한은 세계 지도자들이 미래의 팬데믹에 더 나은 위치에 있기 위해서는 코로나바이러스 위기로부터 배워야 한다고 분명히 말했습니다.
그의 발언은 안토니오 구테레스 유엔 사무총장이 미래의 팬데믹에 대한 세계의 준비 실패가 ”긴장된 경신”이라고 경고한 직후 나온 것입니다.
광고 거물은 메타가 ‘매우 강하게’ 반등하고 아마존 광고 수익이 1,000억 달러에 도달할 것으로 보고 있습니다.
미국 기술 기업들은 경제 성장 둔화, 금리 인상, 경쟁 문제로 인해 마진이 줄어들고 주가가 폭락하면서 작년에 60,000명 이상의 직원을 해고했습니다.
Sorrell은 World Economic의 부업으로 CNBC에 “TikTok 및 기타 짧은 동영상 경쟁자와의 경쟁에 대처하기 위해 올해 메타가 릴과 비즈니스 메신저의 뒤를 이어 매우 강력하게 돌아올 것이라고 생각합니다.”라고 말했습니다. 법정.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미 증시는 부채한도 및 긴축우려로 하락마감하였습니다.
미 증시는 견고한 고용지표 등을 기반으로 연준의 긴축에 대한 우려가 지속되며 하락 출발했습니다.
여기에 실물 경제지표 등으로 인한 경기 침체 이슈도 전일에 이어 부담을 주는 등 매도 욕구가 강화.
특히 최근 상승폭이 컸던 반도체 업종은 물론, 산업재 등이 하락 주도했습니다.
그러나 브레이너드 연준 부의장이 정책 금리가 충분히 제한적인 수준에 가깝게 이동해 향후 더 많은 데이터를 평가해야 한다고 주장 후 낙폭 일부 축소되기도 했으나, 장 마감 앞두고 차익 매물이 나오며 하락마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1232.97원을 기록중.
달러화는 유럽 경제가 천연가스 급락에 따른 영향으로 견고할 것이라는 소식이 전해지며 유로화가 강세를 보이자 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
특히 유로화는 ECB의 공격적인 금리인상 기조를 재 확인 했다는 소식으로 강세를 보임.
엔화는 BOJ가 온건한 통화정책을 추가적으로 시행하기에는 힘이 부족할 수 있다는 분석이 많아지자 향후 매파적으로 바뀔 수 있다는 점이 부각되며 달러 대비 강세를 보였습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 견고한 고용지표 결과에 따른 연준의 긴축 기조가 지속될 수 있다는 점이 부각되자 상승하였습니다.
한편, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재가 추가적인 금리인상 기조 재확인과 높은 금리 장기화를 언급한 점도 상승 요인 중 하나.
그러나 브레이너드 연준 부의장이 인플레이션 완화에 대한 진전이 있었다고 언급하며 향후 제한적인 정책 기조를 강조하자 상승폭이 일부 축소되었습니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 등에 힘입어 상승하였습니다.
구리 및 비철금속은 경기 침체 우려 속 알루미늄 등 일부 품목이 부진했으나 달러 약세와 연준 위원들의 경기에 대한 자신감 표명 등으로 일부 품목은 상승하는 등 차별화 진행.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 미 에너지 정보청이 원유 재고에 대해 59만 배럴 감소 전망과 달리 840만 배럴 증가했다고 밝혔음에도 불구하고 상승하였습니다.
중국의 경제 재개에 따른 수요 증가와 러시아의 공급 감소 등이 영향을 준 것으로 추정.
더 나아가 겨울철 온화한 날씨로 인해 운전 주행 거리 증가 등 가솔린 수요가 크게 증가했다는 소식도 상승 요인.
미국과 유럽 천연가스는 추운 날씨 전망에도 불구하고 제한적인 하락을 보였습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하였지만 암호화폐는 상승하는 모습을 보여주네요.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습.
오늘 VIX지수는 20.52를 기록중.
미국 시가총액 순위 1~10 변동입니다.
오늘은 종목별로 차별화를 보여주는 모습.
기술주들은 대부분 내리고 에너지, 헬스케어가 강세를 보이네요.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(-1.25%)는 트위터 수익 급감 가능성이 부각되자 한 때 3.5% 하락하기도 했으나, 파이퍼 샌들러가 적극적으로 매수해야 한다고 발표하자 낙폭이 축소되었습니다.
특히 가격인하가 약세 신호가 아니라 경쟁 업체들과의 차별화를 감안한 전략적인 정책이라는 분석이 유입된 점도 영향.
포드(-1 .85%) 는 에버코어가 목표주가를 하향 조정하자 하락.
GM(-1 .95%)도 같이 부진한 모습을 보였습니다.
로블록스(-6.57%)는 모건 스탠리가 상승 여력이 제한적이라며 비중축소로 투자의견을 하향 조정하자 하락.
노르웨이지언 크루즈(-4.83%)는 지난 4분기와 올 1분기 순 손실을 보일 것이라고 발표하자 하락.
카니발(-2.97%) 등 크루즈 업종도 동반 하락중.
찰스슈왑(-6.22%)은 BOA가 주식시장에서 현금으로 자본이 이동할 것이라며 실적 저조 가능성을 언급하자 하락.
모간스탠리(-2.52%)도 동반 하락 했으나 골드만삭스(+0.48%)는 최근 하락을 감안 반등하는 차별화 진행.
지역은행인 M&T 은행 (+5.49%)과 트루이스트 파이낸셜(+4.31%)은 견고한 실적 발표로 강세
엔비디아(-3.52%)는 키뱅크가 올해 최고의 주식 중 하나라고 언급했으나, AMD(-4.00%), 아마존 (-1.86%) 등과 더불어 차익실현 매물 나오며 하락.
알파벳(+2.12%)과 메타 플랫폼(+2.35%)은 강력한 광고시장과 고정비용 감소 등으로 견고한 실적이 예상된다는 소식이 전해지자 상승.
알코아(-7.35%)는 예상을 상회한 이익 발표에도 불구하고 2023년 알루미늄 출하량이 감소할 것으로 전망하자 하락.
넷플릭스(-3.23%)는 시간 외 예상을 상회한 가입자수 발표로 5% 상승중
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 대부분의 섹터들이 하락중인 가운데, 원유가격 상승의 영향으로 에너지 그리고 헬스케어 섹터, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 강세를 보이네요.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
경기침체와 연준의 금리인상을 경계하며 투자자들이 주춤하는 모습.
오늘 지수는 53으로 시장은 보통상태입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 151.4%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 113.6%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.69%로 차이는 감소중입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -1.32%로 차이는 증가중입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 12일 남은상태.
50bp 인상확률은 96.3%로 높습니다.
75bp 인상확률은 3.7%로 낮습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
12월 소비자물가지수와 생산자물가지수 등을 통해 인플레이션 둔화가 지속되고 있으나, 여전히 서비스 물가가 견조한 모습을 보이는 등 높은 인플레이션의 장기화 가능성이 부각되었습니다.
이날 세계경제포럼에서 JP모건의 제이미 다이먼 CEO가 최근 물가 하락은 상품 가격 하락에 따른 것일 뿐 여전히 핵심 인플레이션은 강해 빠르게 안정을 보이지 않을 것이라고 주장.
이를 감안 금리는 5％를 상회 할 것이라고 언급하는 등 연준의 금리인상 기조는 지속될 것임을 시사했습니다.
전일 불러드 세인트루이스 연은 총재가 2월 회의에서 50bp 인상을 언급하고, 메스터 클리블랜드 연은 총재도 지속적인 금리인상 기조를 재 확인하는 발언을 단행. 그런 가운데 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 비록 적은 금리인상을 언급했으나, 높은 인플레이션을 감안 5％를 약간 상회하는 금리를 일정기간 유지해야 한다고 주장했습니다.
물론, 시장이 전망하고 있는 기조에서 크게 벗어나지 않는 발언들이지만, 고용지표의 견고함 등을 토대로 오늘 차익 실현 욕구를 강화.
그런 가운데 브레이너드 연준 부의장이 높은 인플레를 감안 높은 금리를 유지해야 한다고 언급했 으나, 인플레가 완화되고 있고 충분히 제한적인 수준에 가깝게 인상해 향후 더 많은 데이터를 평가 해야 한다고 주장하자 지수 하락폭이 축소. 관련 발언 이후 달러 약세 확대되고 국채 금리 상승폭은 축소되었습니다.
더불어 실물 경제지표 등을 토대로 경기 위축 우려가 높아졌으나, 연준 위원들 대부분 경제에 대해서는 '연착륙' 또는 둔화 정도에 그칠 가능성이 높다며 경기에 대한 자신감을 표명.
이는 지수의 추가 조정 폭이 제한될 수 있음을 보여줘 단기적인 차익 매물 출회에도 불구하고 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망되는 이유입니다.
최근 미국의 부채한도 이슈가 부각되며 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용중입니다.
지난 중간선거에 서 공화당이 하원을 장악한 이후 하원과 백악관의 첫번째 대립이라는 점에서 주도권을 차지 하기 위한 마찰이 확대될 수 있기 때문인데요.
옐런 재무장관은 최근 의회에 협조를 요청했으나, 조건 없는 상향을, 공화당은 정부 지출 감축을 선제적으로 요구하며 대립이 진행 중.
현재 공화당은 재무부에 부채 지급의 우선 순위를 촉구함으로써 디폴트를 피하고자 하는 '채무 우선 계획'을 추진하고 있으며 3월 말까지 법안을 완성하려고 하고 있습니다.
그러나 백악관 국가경제위 원회는 '복잡하지 않고, 의무를 이행하는 것일 뿐' 이라며 여전히 대립이 진행.
문제는 이번 대립이 2011 년처럼 신용등급 강등을 초래할 수 있으며, 미국 경기 위축을 더욱 가속화할 수 있다는 점입니다.
특히 신용평가사 무디스가 이날 '매우 늦게 또는 점진적인 방식으로' 합의가 도출될 수 있고 잠재적으로 금융시장 변동성 증가 가능성을 높일 수 있다고 언급했듯 관련 이슈가 투자심리에 부정적 인 영향을 줄 수 있음.
그렇지만, 과거에도 그래왔듯이 이로 인한 경기 위축이라는 정치적인 부담 이 큰 만큼 합의 가능성은 높아 격화되지만 않으면 영향은 제한적일것으로 생각됩니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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