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1월 12일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
CPI 보고서가 인플레이션 냉각을 제안한 후 주가가 상승하고 나스닥이 5 일째 상승세를 보였습니다.
12월 소비자 물가 보고서에서 인플레이션이 한 달 동안 식은 것으로 나타나 연준이 금리 인상을 다시 한 번 늦출 수 있다는 기대감이 고조되면서 주식은 목요일 상승세로 마감했습니다.
다우존스산업평균지수는 전장보다 216.96포인트(0.64%) 오른 34,189.97에 마감했다. S&P 500 지수는 0.34% 오른 3,983.17에 마감했습니다.
나스닥 종합지수는 0.64% 상승한 11,001.10에 마감하며 5일 연속 연승 행진을 이어갔습니다. 기술주 중심의 지수가 7월 이후 처음으로 랠리를 펼친 것입니다.
나스닥은 투자자들이 CPI 보고서를 앞두고 하락한 성장주를 집어들면서 4.1% 상승하면서 3개 지수 중 가장 큰 주간 상승률을 보이고 있습니다. S&P 500과 다우 지수도 각각 약 2.3%와 1.7%의 주간 상승률을 보일 것으로 보입니다.
12월의 CPI 보고서 는 11월보다 가격이 0.1% 하락했지만 가격은 여전히 ??전년도보다 6.5% 높았습니다. 이는 다우 존스가 조사한 경제학자들의 예상과 일치합니다. 11월에 보고서는 월간 0.1% 증가와 연간 7.1% 증가를 보여주었습니다.
12월 소비자물가는 0.1% 하락해 경제학자들의 예상에 부합
12월 소비자물가지수는 0.1% 하락해 2020년 4월 이후 최대 낙폭을 기록했다.
식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.3% 상승해 예상치와 일치했다.
연간 기준으로 헤드라인 CPI는 6.5%, 핵심은 5.7% 증가했습니다.
인플레이션이 완화된 가장 큰 이유는 전년 대비 낮아진 휘발유 가격의 급격한 하락 때문입니다.
연준이 인플레이션에 대한 승리를 선언할 때인가? 아직 아님
소비자 물가 지수의 12월 월별 하락은 연준이 인플레이션을 이기는 데 한 걸음 더 가까워지게 합니다.
경제 및 정책 연구 센터(Center for Economic and Policy Research)의 수석 이코노미스트인 딘 베이커(Dean Baker)는 ”연준이 승리를 선언하고 금리 인상을 중단할 때입니다!”라고 주장했습니다.
하지만 다른 경제학자들은 연준이 정책 완화 신호를 보낼 가능성은 낮다고 생각합니다.
Nelson Peltz는 Disney 프록시 싸움에 대한 그의 사례를 제시하고 Fox 인수를 강타합니다.
Trian Fund Management의 Nelson Peltz는 CNBC의 “Squawk on the Street”에 출연하여 Disney와의 대리권 싸움에 대해 논의했습니다.
트리안은 디즈니가 ”길을 잃어 재무 실적이 급격히 악화됐다”고 말했다.
디즈니는 행동주의 투자자의 이사회 참여 제안에 반대하고 최근 나이키 회장인 마크 파커를 차기 회장으로 지명했다.
Nike CEO는 Covid 혼란으로 지역 판매가 감소함에 따라 Z 세대 중국 쇼핑객의 강점을 선전합니다.
나이키 CEO 존 도나호는 이 브랜드가 중국의 Z세대 소비자에게 ”정말로 집중”되어 있으며 이 지역에서 계속해서 강력한 수요를 보고 있다고 말했습니다.
이 브랜드는 재고 과잉으로 어려움을 겪고 있지만 5월 회계연도 말까지 수준을 정상화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Donahoe는 소비자 직접 판매 채널을 강화하기 위해 노력하는 가운데 도매상이 여전히 Nike에게 ”매우, 매우 중요”하다고 말했습니다.
포르쉐, 타이칸 EV 큰 폭 감소에도 글로벌 판매 소폭 증가
포르쉐는 글로벌 공급망 문제에도 불구하고 지난해 글로벌 배송을 2.6% 늘렸습니다.
독일 스포츠카 제조업체는 목요일 작년에 고객에게 309,884대의 차량을 인도했다고 말했습니다.
포르쉐는 전기 타이칸의 글로벌 판매가 16% 감소한 것은 ”공급망 병목 현상과 제한된 부품 가용성 때문”이라고 밝혔다.
전기 고급 자동차 제조업체 Lucid는 2022년에 예상보다 더 많은 차량을 생산했습니다.
루시드는 2022년 총 7,180대의 차량을 생산했다고 밝혔다.
럭셔리 EV 제조업체는 4분기에 거의 3,500대의 에어 세단을 생산했는데, 이는 분기 기준 사상 최대 규모입니다.
Lucid는 2월 22일에 4분기 재무 결과를 보고할 예정입니다.
HBO Max, 출시 이후 처음으로 광고 없는 서비스 가격 인상
스트리밍 서비스 HBO Max의 광고 없는 가격은 2020년 출시 이후 처음으로 $14.99에서 $15.99로 인상됩니다.
현재 HBO Max를 운영하는 합병 회사인 Warner Bros. Discovery는 이번 봄에 Warner의 스트리밍 서비스를 Discovery+와 합병할 계획입니다.
회사는 이번 증가로 콘텐츠와 사용자 경험에 투자할 수 있게 될 것이라고 말했습니다.
Biden은 인플레이션 둔화가 그의 경제 정책이 효과가 있다는 것을 ‘그 어느 때보 다 명확하게 보여줍니다’라고 말했습니다.
소비자 물가는 여전히 1년 전보다 높지만 Biden은 지난 6개월 동안 매달 상승 속도가 느려졌다고 지적했습니다.
전체 소비자물가지수는 전월 대비 0.1% 하락해 코로나19로 인해 전국 대부분이 봉쇄된 2020년 4월 이후 전월 대비 가장 큰 하락폭을 기록했다.
목요일 노동부가 발표한 보고서에 따르면 전체 CPI는 1년 전보다 6.5% 상승하여 2021년 10월 이후 최저치를 기록했습니다.
1억 7,500만 달러에 JP모건 웹사이트 폐쇄, 창업자가 수백만 개의 계정을 발명했다고 비난
JP모건 체이스는 회사 창립자가 거의 400만 개의 가짜 고객 계정을 만들었다고 주장한 후 목요일 1억 7,500만 달러에 구입한 대학 학자금 지원 플랫폼 웹사이트를 폐쇄했습니다.
JPMorgan은 400,000명의 고객에게 마케팅 이메일을 보낸 후 Frank에 대한 진실을 알게 되었다고 말했습니다.
이 은행은 지난 달 연방 법원에 제출한 소송에서 약 70%의 이메일이 반송되었다고 말했습니다.
JPMorgan에 따르면 실사 과정에서 Frank의 고객 기반을 확인하라는 압력을 받은 후 설립자 Charlie Javice는 데이터 과학자를 사용하여 수백만 개의 가짜 계정을 발명했습니다.
Javice의 변호사는 월스트리트저널에 JP모건이 그녀에게 빚진 수백만 달러를 갚지 않기 위해 지난해 말 그녀를 해고할 이유를 ”만들었다”고 말했다. Javice는 은행이 그녀의 법적 청구서를 처리해야 한다고 말하면서 JP모건을 고소했습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 소비자물가지수 소화 후 연준 위원들의 발언으로 상승마감하였습니다.
미 증시는 연속적인 소비자물가지수의 둔화에 힘입어 상승 출발했으나, 이를 소화하고 고용지표가 견조하자 매물이 출회되며 하락 전환하기도 하는 등 장 초반 변동성이 확대되었습니다.
그러나 제임스 불라드 총재와 패트릭 하커 총재 등이 경제에 대한 자신감과 물가 하락에 대해 고무적이라고 발언하자 달러 약세, 국채 금리 하락이 진행돼 주요 지수는 상승 전환하는 모습을 보임.
이후 상승을 확대하던 지수는 장 후반 매물이 출회되기도 했으나, 재차 강세를 보이는 등 긍정적인 흐름을 보이며 상승 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1238.69원을 기록중.
달러화는 소비자 물가지수가 둔화되자 여타 환율에 대해 약세를 보이기도 했으나, 장 초반 되돌림 이 유입되며 강세로 전환하기도 하는 등 변동성이 확대되었습니다.
그렇지만, 불러드 세인트루이스 연은 총재 가 인플레 하락에 대해 고무적이라고 발언하는 등 덜 매파적인 발언을 하고 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재도 비슷한 기조의 연설을 하자 본격적인 약세를 보였습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 소비자 물가지수가 7.1％에서 6.5％로 둔화되자 하락하기도 했으나, 되돌림이 유입되며 상승하는 등 변화를 보였습니다.
그렇지만, 불러드 총재를 비롯해 연준 위원들이 인플레이션 둔화에 대해 고무적이라고 언급하는 등 덜 매파적인 발언을 하고 특히 패트릭 하커 총재는 25bp 인상이 합당하다고 언급하자 본격적인 하락세로 전환.
한편, 30년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균 인 2.38배를 상회한 2.45배를 기록하고 간접입찰도 69.2％를 상회한 74.6％를 기록하는 등 채권 수요가 강한 모습을 보인 점도 하락 요인으로 보입니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 및 국채 금리 하락에 힘입어 1,900달러를 상회하였습니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 및 중국 정부의 경기 부양의지 가능성이 부각되자 상승중.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 연준 위원들의 온건한 통화정책 발언, 특히 경기에 대한 자신감 표명에 힘입어 달러 약세폭이 확대되자 상승하였습니다.
이는 수요 증가 가능성을 높일 수 있기 때문인데요.
더불어 중국의 생산자 물가지수 둔화로 중국 정부가 경기 부양정책 기조를 확대할 수 있다는 점이 부각된 점도 우호적인 영향을 미침.
천연가스는 달러 약세 및 다음 주 날씨가 추워질 수 있다는 소식이 전해지자 미국과 유렵 지역 모두 상승하였습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하자 암호화폐도 상승중입니다.
특히 비트코인은 장중 19,000달러를 재돌파 했었네요.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성이 대폭 해소되는 중.
10대에 진입한 VIX지수는 오랜만에 보는거 같습니다.
미국 시가총액 순위 1~10위 변동성입니다.
오늘은 오른 종목과, 내린종목이 뒤섞여 혼조세를 보이네요.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
디즈니(+3.61%)는 새로운 회장인 마크 파커에 대한 지명 후 행동주의 투자자인 넬슨 펠츠의 이사회 참여 시도를 두고 위임장 싸움을 보이고 있다는 소식에 강세.
아메리칸 에어라인(+9.71%)은 높은 요금에도 강한 수요가 진행돼 4분기 이익 추정치를 상향 조정한 후 상승.
보잉(+3.02%), 델타 항공(+3.72%), 사우스웨스트 항공(+2.78%) 등 항공주도 동반 상승했습니다.
부킹닷컴(+1.44%) 등 여행 주와 로얄 캐리비안(+5.47%) 등 크루즈 업종, MGM(+0.91 %), 매리어트(+0.96%)도 동반 상승
메타 플랫폼(+2.87%)은 엑센추이가 메타버스 산업에 대해 2025년까지 1조 달러의 상거래를 촉진 시킬 수 있다는 낙관적인 연구결과가 발표되자 상승.
엔비디아(+3.19%), AMD(+2.52%), 인텔 (+1.47%) 등 반도체 관련주는 TSMC(+6.38%) 실적 발표 후 급등하자 강세.
MS(+1.16%), 서비스나우(+4.95%) 소프트웨어 업종도 달러 약세 및 국채 금리 하락에 힘입어 상승.
엑손모빌(+1 .66%), 셰브론(+1.07%), 옥시덴탈(+2.57%) 등 에너지 업종은 국제유가 강세에 힘입어 상승.
캐터필라(+1.73%)는 JP모건이 실적 상승 잠재력이 과소평가 되었다고 발표하자 강세.
루시드(+4.79%)는 낙관적인 전기차 생산 수치 발표 후 지속적인 상승세를 이어갔으며 퀀텀스케이프(+5.55%), 블링크 차지(+4.92%) 등도 강세를 지속하였습니다.
반면, 테슬라(+0.28%)는 중국 정부가 제기한 안보 이슈로 상하이 공장 확장 계획을 연기한다는 소식에 하락하다 저가 매수 유입되며 상승 전환.
에브비(-2.23%)도 특허 만료에 따른 일시적인 실적 둔화 우려 속 하락세가 지속중.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 대부분의 섹터들이 상승중인 가운데, 특히 원유가격의 상승영향으로 에너지 섹터의 상승폭이 가장 가파릅니다.
오늘 3개의 섹터는 하락중, 8개의 섹터는 상승중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
시장의 예상에 부합한 소비자 물가지수와, 덜 매파적인 연준위원들의 발언의 영향으로 투자자들이 다시 시장에 돌아오고 있습니다.
지수는 오늘 57로 시장은 탐욕상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 153.8%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 115.4%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.66%로 차이는 감소중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -1.18%로 차이는 감소중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 19일 남은상태.
50bp 인상확률은 95.7%로 높습니다.
75bp 인상확률은 4.3%로 낮습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중.
미국 12월 소비자 물가지수는 전년 대비 7.1％에서 6.5％로 하락했고, 근원 소비자 물가지수 또한 6.0%에서 5.7％로 둔화되는 등 물가의 하락이 지속되는 경향을 보였습니다.
특히 전월 대비 0.1% 하락해 지난 2020년 5월 이후 처음으로 하락하는 등 물가 하방 압력이 높아졌다고 합니다.
세부 항목을 보면 에너지가 전월 대비 4.5% 하락해 전년 대비로는 13.1% 상승에서 7.3％상승으 로 하향 조정되었는데 특히 가솔린 가격이 전월 대비 9.4% 하락하며 전년 대비 10.1% 상승에서 1.5% 하락으로 전환.
여기에 중고차 가격은 전월 대비 2.5% 하락해 전년 대비로는 3.3% 상승에 서 8.8% 하락으로 전환한 점이 12월 소비자 물가지수 하락의 주요 원인이었습니다.
반면, 주거비는 전월 대비 0.8% 상승해 전년 대비로 7.1％에서 7.5％로 상승하는 등 여전히 물가 상승 압력을 높였고, 교통 서비스도 항공 운임은 전월 대비 8.2% 하락했으나 자동차 정비 및 수리 부문이 상승하며 전년 대비로 14.6% 상승.
의료 서비스 부문은 전월 대비 0.7% 하락에서 0.1% 상승으로 전환하는 등 여전히 견조한 모습을 보인 점이 특징이었습니다.
물론, 주거비는 향후 주택가격 하락과 현재 진행중인 임대료 하락 추세를 감안 이른 시일안에 하락 전환할 가능성이 높고, 의료 서비스 부문도 전년 대비로 4.4％에서 4.1％로 둔화되고 있어 물가 하락 기조는 이어질 것으로 전망.
제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재는 인플레이션을 확실히 제어하기 위해 최저 5％이상의 금리를 유지해야 한다고 발표하였습니다.
그런 가운데 오늘 발표된 소비자 물가지수에 대해 연준의 행보가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 고무시켰다고 주장.
경제에 대해서는 4분기에 추세 이상의 성장을 보이고 있으며 불과 몇 주 전보다 더 나은 경제 전망을 보이고 있다고 언급했습니다.
고용시장은 여전히 견고한 가운데 소비를 지원하기 위한 정책을 펼쳐야 한다고 주장.
불라드 총재의 발언은 경제에 대한 자신감 특히 경기 침체를 피할 가능성에 대해 낙관적인 전망을 하고 있으며, 인플레이션이 안정을 보이고 있다고 언급했다는 점에서 지난해 강한 매파적인 발언 과 달라진 모습입니다.
이에 달러화의 약세, 국채 금리의 하락, 주가지수의 상승이 진행되게 만든 주요 원인으로 보임.
올해 의결권을 가지고 있는 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재도 경기 침체는 보이지 않으나 GDP 성장률은 1％로 둔화될 것이라고 언급해 시장에서 우려하는 경착륙 가능성을 배제.
더불어 인플레이션 수치는 고무적이며 연준이 75bp 인상하던 시절은 확실히 지나갔으며 앞으로는 25bp 인상이 적절하다고 언급해 달러 약세, 금리 하락, 지수 상승 기조에 힘을 더했습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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