고정 헤더 영역
상세 컨텐츠
본문 제목
1월 5일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
본문
728x90
반응형
안녕하세요 허사장입니다.
Dow는 강력한 일자리 데이터 신호 후 Fed가 하이킹 모드를 유지할 가능성이 높은 후 300 포인트 하락합니다.
인플레이션을 억제하기 위해 연준이 금리를 인상하는 가운데 고용 시장이 여전히 강하다는 고용 데이터가 나타난 후 목요일 주식은 하락했습니다.
다우존스산업평균지수는 310포인트(0.89%) 하락했다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 각각 1.02%, 1.18% 하락했습니다. 채권 수익률은 더 높아졌다.
제임스 불라드 세인트루이스 연방준비제도(St. Louis Federal Reserve) 총재가 연설에서 2023년은 인플레이션 감소의 해가 될 수 있다고 말한 오후에 주식은 장중 저점에서 상승했습니다.
ADP 민간 급여 보고서에서 고용주 들이 12월 에 235,000 개의 일자리를 추가한 것으로 나타난 후 주식은 하락세로 출발 했습니다. 임금도 예상보다 많이 올랐는데, 이는 노동 시장이 여전히 뜨겁다는 또 다른 신호입니다. 아침 늦게 주간 실업 수당 청구가 예상보다 낮았고 계속 청구가 감소했습니다.
Morgan Stanley Global Investment Office의 Mike Loewengart는 ”내일 고용 시장에 대한 전반적인 상황이 더 나아지겠지만 예상을 상회하는 민간 급여와 실업 수당 청구 건수는 노동 시장이 여전히 탄력적이라는 징후”라고 말했습니다.
″대규모 감원을 발표한 유명 기업의 뒤를 이어 나온 것이기 때문에 시장의 압력이 기업에 부담을 주고 있다는 것은 의심의 여지가 없지만 고용이 눈에 띄게 둔화될지는 두고 봐야 할 것입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
ADP 보고서에 따르면 12월 개인 급여 증가율은 235,000명으로 예상보다 훨씬 높았습니다.
ADP에 따르면 12월 개인 급여는 한 달 동안 235,000명 증가하여 다우존스 추정치 153,000명을 훨씬 상회했습니다.
지글거리는 일자리 시장을 늦추려는 연방준비제도이사회의 시도에도 불구하고 빅데이터에 대한 놀라움은 찾아온다.
서비스 제공업체는 213,000개를 추가했으며 레저 및 환대를 중심으로 123,000개의 일자리를 추가했습니다. 전문 및 비즈니스 서비스는 52,000개 증가한 반면 교육 및 의료 서비스는 42,000개 증가했습니다.
무역, 운송 및 유틸리티는 이달에 24,000명의 일자리 손실을 보았고 천연 자원 및 광업은 14,000명, 금융 활동은 12,000명 감소했습니다.
아마존, 당초 계획보다 많은 1만8000명 감원
미국에서 가장 큰 고용주 중 하나인 Amazon은 예상했던 것보다 더 많이 축소하고 있습니다.
아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 한 직원이 계획을 유출해 공개 발표를 하게 했다고 말했다.
Jassy는 메모에서 ”아마존은 과거에 불확실하고 어려운 경제를 견뎌냈으며 앞으로도 계속 그렇게 할 것”이라고 말했습니다.
중국의 새로운 Covid 급증은 세계에서 가장 중요한 공장과 가장 큰 항구를 마비시키고 있습니다.
상하이와 선전 항만에서 화물 예약 취소가 늘고 있다.
중국 물류 회사 HLS에 따르면 닝보와 칭다오 항에서도 혼잡이 발생하고 있습니다.
물류 관리자는 설 이후 1월 하반기와 2월 초 예약이 취소되거나 지연되어 물량이 매우 적을 것이라고 경고하고 있습니다.
EU, 중국발 여행자에게 유럽 입국 전 코로나19 검사 의무화 권고
중국에서 출발하는 승객은 27개 EU 국가 중 한 곳으로 향하는 경우 중국을 떠나기 전에 부정적인 Covid 테스트를 제시해야 할 것입니다.
중국 관리들은 최근 중국에서 온 여행객들에게 검사 요구 사항을 부과했다고 비판하고 상호 대응 조치를 취하겠다고 위협했습니다.
미국, 인도, 영국, 일본 및 호주는 모두 Covid 사례의 급증을 방지하기 위해 중국에서 온 여행자에 대해 더 강력한 조치를 발표했습니다.
이 주들은 2030년에 EV 배터리 제조를 지배할 것입니다.
조지아, 켄터키 및 미시간은 2030년까지 미국의 전기 자동차 배터리 제조를 지배할 것입니다.
캔자스, 노스캐롤라이나, 오하이오, 테네시도 주요 선수가 될 것입니다.
이 EV 배터리 제조 능력은 연간 1,000만 ~ 1,300만 대의 완전 전기 자동차 제조를 지원하여 미국을 글로벌 EV 경쟁자로 만들 것입니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 강력한 고용지표의 영향에 커진 긴축과 침체우려속에 하락마감하였습니다.
올해 시장은 다시 한 번 미국 고용에 높은 관심을 보일 것으로 보입니다.
지난 해 지칠줄 모르고 올랐던 인플레이션은 점차 하향 압력이 커져가고 있는 상황인데요.
파월 의장은 지난 12월 FOMC 이후 기자회견에서 뜨거운 미국 노동시장과 임금상승에 더 집중하고 있다고 밝혔습니다.
주간 실업수당청구건수와 12월 ADP민간고용이 시장 예상을 상회했는데요, 타이트한 노동시장 상황은 임금과 물가에 대한 상승 압력을 악화시킬 것이란 우려와 이를 더 억제하기 위한 연준의 추가적인 긴축에 대한 우려를 불러 일으키며 달러가 강세, 미 국채수익률 상승으로 나타나며 증시 하방 압력을 키웠습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1273.96원을 기록중.
달러화는 미국시장의 고용시장이 여전히 견고한 결과가 발표되자, 연준의 추가적인 긴축과, 금리인상을 우려하며 강세를 보였습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
미국의 주간 실업수당 청구건수와 ADP 민간고용이 시장 예상을 상회한 결과를 내놓자 시장은 연준의 추가적인 긴축에 대해 우려하며 달러인덱스와 미 국채수익률이 단기물 중심으로 상승했습니다.
특히 연준의 통화정책에 민감한 2년물 미만의 국채수익률이 급등하며 최근 역전폭이 축소됐던 장단기금 리차는 재차 확대되었는데요.
10년물과 3개월물 간 금리차는 -91 bp를 기록하며 지난 10월 말 역전 이후 최대 수준으로 확대.
또한 1981 년 9뭘 이후 최대 수준이라고 합니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세에 하락하는 모습.
비철금속 원자재들은 중국의 코로나 확산을 경계하며 수요감소 우려로 하락하였습니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
미 에너지정보청(티A)에 따르면 12월 말 미국을 강타한 겨울 폭풍 영향으로 정유 공장 가동률이 전주대비 12.4% 포인트 하락한 79.6％를 기록하며 2021년 3월 이후 최저치를 기록했다고 합니다.
이 영향으 로 연료 생산 속도가 감소하면서 증류유(디젤유＋난방유) 재고와 휘발유 재고가 주간기준 각각 140만 배럴, 34.6만 배럴 감소했다고 밝혀.
이번 주 첫 이틀 동안 9% 넘게 급락했던 국제유가는 1％대 반등하였습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장은 하락하였지만 암호화폐는 상승하는 모습.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 22.49를 기록중.
미국의 시총순위 1~10 변동률입니다.
대부분의 종목들이 하락중인 가운데, 원유가격의 상승영향으로 엑슨모빌만이 상승하는 모습.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
이번 주 들어 급락했던 국제유가가 미국 내 정유 공장 가동률 하락과 원유 재고 감소 소식에 반등 하며 엑슨모빌(+2.2%), 셰브론(+1.8%) 등이 상승하며 에너지ETF인 XLE(+1 .9%)도 강세를 보였습니다.
포드 (+1.8%)는 12월 미국 총 판매가 3.2% 증가했다고 밝히면서 강세를 보임.
특히 전기차 판매량은 전년동 월대비 223％나 증가한 7823대를 판매했는데, 포드의 베스트셀링카인 F-150 라이트닝 트럭이 2359대나 팔렸다고 합니다.
2분기 실적을 발표한 감자생산 및 가공 업체인 램웨스턴(+9.0%)은 매출이 전년동 기대비 27%, 순이익은 3배 이상 증가했다고 발표.
판매량은 3% 감소했지만 가격 인상과 제품 믹 스를 통해 수익이 크게 증가했다고 밝힘.
아마존(-2.2%)은 전체 인력의 1％에 해당하는 1만 8000명을 정리해고 하겠다고 발표했습니다.
전일 전체 인력의 10％에 해당하는 8천여명을 해고하겠다고 밝힌 세일즈포스(-2.4%) 역시 약세를 보임.
실버게이트 캐피탈(-43%)은 디지털 자산 고객의 총 예치금이 4분기에 119억 달러에서 38억 달러로 감소했 다면서 인력 40% 또는 200여명 해고하겠다고 발표.
비상장사인 가상화폐 대출전문 기관인 제네시스 역시 30％의 직원을 해고하고 파산신청을 고려 중이라고 합니다.
가상화폐 거래소인 코인베이 스(-11%)는 코웬이 가상화폐 규제 강화 및 거래량 감소 영향으로 투자의견을 하향조정하면서 급락중
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장이 하락하며 대부분의 섹터가 하락중인 가운데 원유가격의 상승으로 에너지 섹터만 강세를 보이네요.
오늘 2개의 섹터는 상승중, 9개의 섹터는 하락중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 탐욕이 다시 되살아 나는 걸까요?
오늘 지수는 43으로 공포상태입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 147.7%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 110.8%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 26일 남은상태.
50bp 인상확률은 61.1%로 높습니다.
75bp 인상확률은 38.9%로 높습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
올해 시장은 다시 한 번 미국 고용에 높은 관심을 보일 것으로 전망된다고 합니다.
지난 해 지칠줄 모르고 올랐던 인플레이션은 점차 하향 압력이 커져가고 있는 상황이라고 하는데요.
상품시장의 수급 불균형과 글로벌 공급망 병목현상이 완화되며 상품물가가 가파르게 하락중.
하지만 타이트한 노동시장과 시차를 두고 반영되는 주택 서비스 인플레이션의 경우 아직 눈에 띄는 하락세 보이지 않았습니다.
그러나 지난해 11월 30 일 브루킹스연구소에서 파월 의장이 발표한 자료에 따르면 주택 서비스 인플레이션은 올해 중반이 후부터 하락 전환할 것으로 예상된다고 합니다.
그런 면에서 인플레이션 관련 데이터를 볼 때 '음식, 에너지 및 주택 제외'한 지표를 보는 것이 중요하다고 강조. 그럼 남는 건 타이트한 노동시장뿐 인데요.
파월 의장은 지난 12월 FOMC 이후 기자회견에서 뜨거운 미국 노동시장과 임금상승에 더 집중 하고 있다고 밝혔습니다.
지난 수요일 공개된 11월 구인건수는 1045만건으로 실직자 1인당 일자리 수는 1.8개로 여전히 높은 수준을 기록했는데요.
같은 날 공개된 ISM제조업지수 내 고용지수는 전월대비 3% 포인트 개선된 51.4％를 기록하며 주요 세부항목 중 유일하게 개선.
이는 현재 미국 경제가 직면한 문제를 가장 잘 드러낸 부분으로 신규주문, 생산 감소, 재고증가 등 경제 활동 둔화가 뚜렷하게 보임에도 불구하고 일할 근로자를 찾지 못하는 빡빡한 고용 시장 여건이 지속된다는 걸 의미합니다.
이는 매주 목요일 발표되는 실업수당 청구건수에서도 확인이 가능한데 12월 31일 주간기준 신규 실업수당 청구건수는 20.4'만건으로 지난 주 22.3만건과 시장 예상 22.5만건을 하회.
연속 실업수당 청구건수는 12월 24일 주간기준 169.4만건으로 전주 171.8만건과 시장 예상 170.8만건을 하회.
또한 민간조사기관인 ADP에서 발표한 12월 비농업취업자수는 23.5만명으로 전월 18.2만명 과 시장 예상 15만명을 크게 상회했습니다.
세부적으로는 레저／접객 ++12.3만명, 교육／의료 +4.2, 전문 및 비즈니스 서비스 +5.2 증가한 반면 무역, 운송 및 유틸리티 -2.4, 천연자원 및 광업 -1.4, 금융 - 1.2 감소. 또한 임금은 전년대비 7.3% 증가하며 2022년 3월 이후 가장 낮은 임금상승률을 보였는데요.
타이트한 노동시장 상황은 임금과 물가에 대한 상승 압력을 악호시킬 것이란 우려와 이를 더 억제 하기 위한 연준의 추가적인 긴축에 대한 우려를 불러 일으키며 달러강세, 미 국채수익률 상승으 로 나타나며 증시 하방 압력을 키웠습니다. 특히 2년물 미만 국채수익률이 가파르게 상승하며 10년물과 의 장단기금리차 역전폭은 재차 확대됨.
미 상무부가 밝힌 11월 미국의 무역수지 적자규모는 615.1억 달러로 10월 778.5억 달러 적자대 비 21% 감소하며 월별 감소폭으로는 2009년 2월 이후 가장 큰 모습 보였습니다.
무역적자 규모는 2020년 9월 이후 최저 수치라고 하는데요, 수출은 전년동월대비 2% 감소했지만 수입은 같은 기간 6.4％나 감소한 영향 때문이라고 합니다.
특히 미국인 소비가 많은 컴퓨터, 자동차, 휴대폰 등의 수입이 급감했다는 점에서 향후 미국의 소비감소과 경기둔화 이슈를 자극.
실제 11월 소매판매는 전월대비 0.6% 감소하며 2022 년 가장 큰 감소를 기록했고 미국 주택 판매는 10개월 연속 감소세를 기록하는 등 경제활동 둔화 의 징후들 관찰되었다고 합니다.
그러나 장중 낙폭을 축소했던 시점도 있었는데 연준내 가장 매파적인 인사인 제임스불러드 세인트 루이스 연은 총재가 올해는 실물 경제가 정상화되면서 실제 인플레이션이 기대인플레이션을 따라 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 높다고 말하면서 2023년을 디스인플레이션의 해로 만들 수 있다고 말한 점이 잠시나마 투자심리 환기시켜주었습니다.
그럼에도 시장 참여자들은 금요일(6일, 현지시각) 발 표 예정인 노동부 고용보고서에 초점을 맞추고 있는데요.
노동부가 발표할 12월 고용보고서 내 비농업취업자 수는 20만명 증가와 시간당 임금 상승률은 전년동월대비 5% 증가했을 것으로 예상합니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
#미국주식 #미국증시 #해외주식 #해외증시 참여코드는 아마존 티커명
open.kakao.com
728x90
반응형
댓글 영역