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1월 6일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
인플레이션이 완화될 것이라는 희망이 커지면서 주식은 2023년 첫 번째 큰 랠리를 펼치고 다우는 700포인트를 마감합니다.
금요일 미국 증시는 12월 고용 보고서와 경제 활동 조사 결과 인플레이션이 냉각될 수 있다는 신호를 보여 연준의 금리 인상이 의도한 효과를 내고 있음을 시사한 후 상승했습니다.
다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 700.53포인트(2.13%) 오른 33,630.61에 마감했다. S&P 500 지수는 86.98포인트(2.28%) 상승한 3,895.08에 마감했습니다. 나스닥종합지수는 2.6%(264.05)를 더해 10,569.29에 마감했다.
Dow와 S&P 500은 11월 30일 이후 최고의 날이었고 Nasdaq은 12월 29일 이후 최고의 날이었습니다. 모든 Dow 구성 요소는 금요일에 장을 마감했습니다.
금요일의 랠리는 주식이 올해의 첫 주에 긍정적인 영역으로 마감하는 데 도움이 되었습니다. 다우 지수와 S&P 500 지수는 각각 1.5%씩 상승하며 마감했습니다. 나스닥은 1% 상승했습니다.
12월 비농업 부문 고용 보고서에 따르면 지난 달 미국 경제는 223,000개의 일자리를 추가 했으며 이는 다우 존스가 예상한 200,000개의 일자리 예상보다 약간 높은 수치입니다. 또한 임금은 경제학자들이 0.4%를 예상했던 달에 0.3% 증가하여 예상보다 느리게 증가했습니다.
강력한 고용 시장이 기대치를 상회함에 따라 12월 비농업 고용은 223,000명 증가했습니다.
이달 비농업 고용은 223,000명 증가해 다우존스 예상치 200,000명을 상회했습니다.
실업률은 0.2%포인트 하락한 3.5%로 전망치보다 양호했다.
임금 상승률은 예상보다 낮았으며 평균 시급은 1년 전보다 4.6% 증가하여 예상치 5%를 밑돌았습니다.
여가와 접대가 일자리 증가를 이끌었고 의료, 건설 및 사회 지원이 그 뒤를 이었습니다.
12월 고용 보고서는 경제가 여전히 연착륙할 수 있다는 낙관론을 부채질합니다.
12월의 고용 보고서는 강력하지만 둔화되는 일자리 성장과 예상보다 큰 임금 상승 둔화를 보여주었습니다.
이 보고서는 금요일 주식 시장 랠리의 촉발이었으며 임금 인플레이션 둔화를 바라는 투자자들은 연준이 금리를 훨씬 더 인상할 필요가 없다는 것을 의미합니다.
이러한 기대는 경제의 연착륙에 대한 희망을 불러일으켰지만, 많은 사람들이 여전히 적어도 얕은 경기 침체를 보고 있다는 점에서 경제학자들 사이에는 의견이 분분합니다.
미국, 유럽 동맹국인 우크라이나에 38억 달러 안보 지원 패키지 발표
미국은 우크라이나에 무기를 보내고 장기 재정 지원을 제공하며 다른 유럽 동맹국의 비축량을 보충하기 위해 38억 달러 규모의 원조 패키지를 발표했습니다.
다가오는 29번째 군사 지원 패키지는 Biden 행정부가 시작된 이래 약 249억 달러에 달하는 우크라이나의 싸움에 대한 미국의 공약을 가져옵니다.
이 지원 패키지의 새로운 기능은 미국 방산업체 BAE Systems에서 제조한 장갑 궤도 차량인 브래들리 보병 전투 차량 50대입니다.
FDA, 임상시험에서 인지 저하 늦춘 알츠하이머 치료제 승인
FDA의 결정은 레카네맙이 알츠하이머병으로 인한 경미한 장애가 있는 사람들의 인지 저하를 어느 정도 늦춘다는 임상 시험 결과가 나타난 후에 나온 것입니다.
그러나 바이오젠과 에자이의 단일클론항체 치료제는 뇌종양과 출혈의 위험도 수반한다.
레카네맙 개발을 이끈 에자이는 미국에서 연간 26,500달러로 치료제 가격을 책정하고 있다.
아마존, 감원에도 불구하고 여전히 알렉사에 ‘완전히 전념’
아마존의 하드웨어 책임자인 데이브 림프(Dave Limp)는 회사가 알렉사 음성 비서 및 기타 프로젝트에 계속 전념하고 있다고 말했습니다.
Alexa와 Amazon의 장치 및 서비스 조직의 다른 부분은 회사의 최근 정리 해고의 주요 대상이었습니다.
앤디 재시(Andy Jassy) 최고경영자(CEO)는 이번 주 초 회사가 경제 전망이 악화되는 가운데 비용을 억제하기 위해 1만8000명 이상의 직원을 해고하는 것을 목표로 한다고 말했다.
에너지 가격 급등이 식으면서 유로존 인플레이션율이 9.2%로 하락
인플레이션이 완화되고 있다는 추가 징후에도 불구하고 분석가들은 축하하기에는 너무 이르며 지역 중앙 은행의 중심축을 기대하지 않는다고 말합니다.
이번 주 초 ECB 관리위원회 위원이자 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌레로이 드 갈라우(Francois Villeroy de Galhau)는 금리가 올 여름에 정점에 이를 것이라고 말했습니다.
이번 주 초, 독일의 데이터는 인플레이션이 11월의 10%에서 12월의 8.6%로 하락한 것으로 나타났습니다.
중국의 NetEase는 Halo Infinite 및 Minecraft를 포함한 주요 타이틀과 관련된 게임 스튜디오를 인수합니다.
NetEase는 금요일 Halo Infinte를 포함한 주요 게임을 공동 개발하고 Minecraft에서 작업하는 캐나다 게임 스튜디오 SkyBox Labs를 인수했다고 발표했습니다.
SkyBox 연구소는 중국에서 두 번째로 큰 게임 회사인 NetEase에서 독립적으로 운영됩니다. 두 회사는 거래의 재정적 조건을 공개하지 않았습니다.
NetEase는 지난 2년 동안 엄격한 규제로 인해 중국 내수 시장이 둔화됨에 따라 게임 분야의 국제적 확장 노력을 강화했습니다.
전기 자동차 회사가 중국에서 일부 모델의 가격을 인하함에 따라 Tesla 공급 업체의 주가가 급등
Tesla는 이전에 BYD를 포함한 경쟁사에 대한 판매 및 경쟁 우위를 유지하기 위해 10월 말 중국에서 가격을 인하했습니다.
중국 공급업체 Anhui Shiny Electronic Technology는 10% 상승했고 Hengdian Group DMEGC Magnetics는 거의 9% 상승했습니다.
맥도날드는 개편을 가속화하면서 조직 개편과 감원을 계획하고 있습니다.
맥도날드는 레스토랑 확장을 가속화하기 위해 우선 순위를 다시 집중함에 따라 감원과 개편을 계획하고 있습니다.
CNBC가 본 크리스 켐친스키 CEO의 전사적 메모에 따르면 회사는 특정 이니셔티브의 우선 순위를 낮추고 중단할 것이라고 합니다.
Kempczinski는 또한 몇 가지 내부 프로모션을 발표했습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 고용보고서등의 경제지표와 연준 위원들의 발언의 영향으로 상승마감하였습니다.
미 증시는 비농업 고용자수가 견고함을 보였으나, 임금 상승이 둔화되고 있다는 점이 부각되며 상승 출발하였습니다.
다만, 테슬라(+2.47%)가 중국 가격 인하 소식에 한 때 7% 넘게 급락하자 상승 급락하자 상승분을 반납하기도 했습니다.
그런 가운데 ISM 서비스업지수가 크게 위축되자 연준의 금리 경로에 대한 기대로 금리 하락폭이 확대되자 재차 상승폭을 확대.
반도체, 소프트웨어 업종이 상승 주도하였는데요, 더불어 리사 쿡 연준 이사가 임금 상승이 둔화되고 있다고 언급하는 등 연준 위원들이 덜 매파적인 발언을 하자 상승폭이 확대되며 상승마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1253.85를 기록중.
달러화는 미국 비농업 고용자수는 견조 했으나 여전히 둔화세를 이어갔다는 점, 임금 인상률이 둔화되고 있다는 점, 그리고 유로화가 천연가스 가격 급락에 따른 에너지 위기가 해소됐다는 점이 부 각되며 달러 대비 강세를 보이는 등 달러 약세 요인이 지속되자 약세폭이 확대.
여기에 미국 경기 위축 이슈도 달러 약세 요인 중 하나로 보입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 견고한 비농업고용자수에도 불구하고 임금 상승폭이 둔화되고 있다는 점이 부각되자 하락 출발했습니다.
여기에 ISM 서비스업지수 등의 둔화에 따른 경기 위축 영향도 하락폭을 확대하였는데요.
더불어 보스틱 애틀란타 연은 총재가 5.00-5.25％의 최고 금리를 언급하는 등 연준 위원들의 덜 매파적 인 발언도 하락 요인.
특히 단기금리가 20bp 넘게 급락하는 등 금리 하락폭이 컸습니다.
(그만큼 미국의 경기에 대한 낙관적인 관측이 전망되는 모습)
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 및 국채 금리 하락 영향으로 상승하였습니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세에 힘입어 상승했으며, 경기에 대한 우려가 높지만 연착륙 가능성이 부각된 점도 상승 요인으로 보임.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 그동안 하락에 따른 저가 매수세가 유입되며 반등하였습니다.
다만, 경기 위축에 따른 수요 둔화 이슈 및 천연가스 가격 급락에 따른 대체 수요 또한 위축돼 제한적인 반등에 그쳤는데요.
물론, 중국의 위드 코로나에 대한 기대와 우려가 상존해 불확실성이 여전히 진행된 점도 변화를 제한.
미국 천연 가스는 최근 하락에 따른 반발 매수세로 상승한 반면, 유렵 천연가스는 하락하는 등 다른 모습을 보여주었습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐도 상승하는 모습.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하자 변동성이 일부 해소되는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 21.13%를 기록중.
미국 기업 시총 순위 1~10위 입니다.
오늘 1 ~ 10위 기업들은 대부분 상승하는 모습.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(+2.47%)는 중국에서 모델 Y와 모델 3 가격 인하한다고 발표하자 장 초반 8% 가까이 급락하기도 했으나, 금리 하락 등으로 저가 매수세가 유입되며 결국 상승 전환하는 등 변동성이 확대되었습니다.
이 소식에 니오(-4.51%), 샤오펑(-15.04%), 리오토(-9.16%) 등 중국 기업들이 급락하였습니다.
반면, 퀀컴 스케이프(+4.25%), 앨버말(+1.39%), FMC(+3.09%) 등 2차 전지 업종은 강세를 보였는데 전기차 산업 활성에 도움이 될 수 있어 수요 증가 기대를 높인 데 따른 것으로 생각됩니다.
금리 하락폭이 확대된 가운데 웰스파고가 태양광 업종에 대해 유럽의 에너지 위기와 미국의 인플 레 감소법이 태양광 수요를 증가시킬 것이라며 투자의견을 상향 조정하자 퍼스트솔라(+7.80%), 썬파워(+2.33%), 진코슬라(+15.56%), 캐나디안 솔라(+13.79%) 등이 급등.
반면 엔페이즈(- 2.80%)는 목표주가 하향 조정 여파로 부진한 모습을 보임.
한편, 금리 하락이 확대되자 세일즈포스(+3.06%), 인 튜이트(+2.90%) 등 소프트웨어 업종과, 엔비디아(+4.16%), 마이크론(+3.77%), AMAT(+6.49%) 등 반도체 업종이 급등하였습니다.
코스트코(+7.26%)는 12월 순매출이 급증한 가운데 동일 매장 매출 또한 5.5% 증가했다는 소식에 강세.
타겟(+3.82%), 월마트(+2.45%), 아마존(+3.56%), 이베이(+4.66%)도 동반 상승하였습니다.
반면, 철도 관리 회사인 그린 브라이어(-17.90%)은 부품 부족과 높은 비용 등이 제조 마진에 악영향을 줘 예상을 하회한 실적을 발표했다는 소식에 급락중.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
시장이 상승하며 모든 섹터들이 힘차게 상승하고 있습니다.
특히 원자재 섹터의 상승폭이 가장 큰모습.
오늘 11개의 섹터 모두 상승중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 낙관적인 미국의 경기를 전망하며 시장에 돌아오는 모습.
오늘 지수는 46으로 시장은 보통상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 150.2%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 112.7%로 시장은 와만하게 과대평가 되었습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.69%로 차이는 감소중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -1.12%로 차이는 감소중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 25일 남은상태.
50bp 인상확률은 76.6%로 높은상태.
75bp 인상확률은 23.4%로 낮은상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중.
예상을 상회하고 실업률도 감소하였으나 고용의 질은 좋지않다.
미국 12월 비농업 고용자수는 25.6만 건을 하회한 22.3만 건을 기록했으나, 예상치인 20만 건을 상회하고 실업률도 3.6％에서 3.5％로 하락했고 고용참여율이 62.2％에서 62.3％로 증가하는 등 고용시장이 견고함을 보여주었습니다.
그렇지만, 비농업 고용자수가 지속적으로 둔화되고 있으며 대부분 업종이 지난달 대비 제한적인 증가하거나 감소하는 경향을 보였고, 특히 임시직군의 경우 지속적인 위축을 보여 고용의 질은 그리 좋은 모습은 아니라고 합니다.
시간당 임금은 전월 대비 0.40％에서 0.27％로 전년 대비로도 4.8％에서 4.6％로 둔화, 주요 업 종별로 보면 제조업은 0.22％에서 0.26％로 증가했으나, 소매업이 0.82% 증가에서 0.09% 감소 로 둔화.
레저 및 접객업은 0.44％에서 0.68% 증가했으나 전년 대비로 6.39% 증가에 그쳤습니다.
특히 주요 업종 대부분 지난 11 월 보다 증가율이 둔화되는 경향을 보임.
미국 12월 ISM 서비스업지수가 지난달 발표된 56.5를 하회한 49.6으로 발표돼 제조업지수와 더 불어 기준선인 50.0을 하회해 경기 둔화 우려를 자극했습니다.
특히 생산지수는 64.7에서 54.7로, 신규주문도 56.0에서 45.2로 크게 둔화돼 향후 전망 또한 부담으로 작용했는데요.
물론, IT 부품 공급이 지소적으로 개선되 고 있다는 소식이 전해져 공급망 불안은 해소되었다는 평가가 있고, 금융업종 중심으로 경기 침체 가능성을 대비하고 있어 경착륙 가능성은 크지 않은 것으로 생각됩니다.
대체로 제조업지수와 서비스업 지수 모두 위축돼 경기 둔화 우려가 높으나, 연착륙 가능성이 더욱 확대되었다고 볼 수 있을거 같네요.
한편, 11월 공장주문은 전월 대비 1.8% 감소했는데 특히 운송장비가 6.3% 감소한 데 따른 것으 로 추정.
반면, 컴퓨터 및 전자제품은 0.6% 증가해 경기 위축 이슈는 지속중입니다.
토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 연준은 점진적인 금리 경로로 경제에 대한 피해를 제한해야 한다고 언급했습니다.
여기에 최근 인플레 안정이 이어지고 있으나 여전히 높은 수준이며 6 ~ 12개월의 기간이 더 필요하다고 주장.
리사 쿡 연준 이사는 인플레이션이 완화되고 있으나 여전히 높은 수준을 보이 고 있으며 임금 증가세가 둔화되기 시작했으나 긍정적인 경제지표에 너무 환호하지는 않을 것이라 고 주장.
특히 핵심 서비스 부문의 물가가 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문이며 이는 인플레의 장기화 가능성이 있기 때문입니다.
한편, 주거비는 향후 몇 개월간 상승하겠지만, 하반기로 갈수록 눈에 띄게 둔화될 것이라며 자신감은 유지하는 모습.
라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재는 최고 금리 5.00%~5.25％까지 인상 후 경제 상황을 보며 조정을 해야 할 것이라고 주장했습니다.
특히 5％까지 인상 후에는 더 많이 인상하지는 않을 것이라고 언급했는데요.
더불어 2월 인상 폭은 25bp 또는 50bp 인상을 기대하고 있으며 고용시장이 완화되면 25bp를 할 것이라고 주장.
경기에 대해서는 침체를 전망하지 않지만, 되더라도 얇고 짧을 것이라고 언급.
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스더 조지 캔자스시티 연은 총재는 노동시장이 약해짐에 따라 복잡한 선택과 어려운 소통에 직면해 있다고 언급했습니다.
더불어 에너지로 인한 인플레 압력과 곡물 가격은 매우 현실적인 위험이라고 주장.
결국 고용시장 둔화가 이어지고 있음을 언급해 덜 매파적인 행보를 보일 것으로 전망됩니다.
대체로 연준 위원들은 높은 인플레이션에 대해 여전히 경계했으나, 과거와 달리 덜 매파적인 발언을 했으며 하반기로 갈수록 안정을 보일 것이라고 전망해 금리 하락폭을 확대되었으며 달러 약세, 주가지수 상승을 보을 이끌었다고 볼 수 있을거 같네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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