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10월 11일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 금요일에 400포인트 상승해 기록을 경신했고, S&P 500은 처음으로 5,800포인트를 돌파했습니다.
S&P 500 그리고 다우존스 산업평균지수 금요일에 새로운 최고치를 기록하고 대형 은행들이 3분기 실적 발표 시즌을 유망하게 시작하면서 승리의 한 주를 마무리했습니다.
S&P 500의 지수는 0.61% 상승하여 5,815.03에 마감했고, 다우는 409.74포인트 또는 0.97% 상승하여 42,863.86에 마감했습니다.
두 평균 모두 새로운 최고치를 기록했고 기록적인 가격으로 마감했습니다.
나스닥 종합지수 0.33%를 추가하여 18,342.94로 마감하였으며, 이는 역대 최고치보다 2%도 채 안 낮은 수준입니다.
3분기 실적 발표 시즌이 강력하게 시작되면서 주가가 상승했습니다.
JPMorgan Chase 수익 및 매출 예상치를 뛰어넘은 후 4.4% 상승했으며 Wells Fargo 예상보다 강한 이익 으로 5.6% 상승했습니다 . 투자자들은 실망스러운 매출과 순이자수입 11% 감소를 간과했습니다.
주식은 또한 인플레이션이 충분히 빨리 식지 않는다는 우려를 완화하는 데이터로 인해 혜택을 받았습니다. 여기에는 소비자 물가 지수가 예상보다 약간 더 상승한 후 예상보다 낮은 9월 생산자 물가 지수 수치가 포함되었습니다.
이 조사 결과는 연방준비제도가 실제로 소프트 랜딩 시나리오에 도달하여 2% 목표에 도달할 수 있음을 시사하는데, 골드만삭스 경제학자들은 다가올 9월 인플레이션 데이터가 이미 이를 보여줄 수 있다고 생각합니다.
CME FedWatch Tool 에 따르면 연방 기금 선물 거래는 연방준비제도가 11월에 금리를 0.25포인트 인하할 가능성이 거의 90%임을 시사합니다 . 중앙은행 정책 입안자들은 추가 데이터를 주시할 것이며, 이는 금리에 대한 방향을 형성할 것입니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/11/producer-price-index-september-2024-.html
Wholesale prices were flat in September, below expectations
The producer price index was expected to show a 0.1% increase in September, according to the Dow Jones consensus.
www.cnbc.com
9월 도매가격은 예상보다 낮은 수준을 기록하며 변동이 없었습니다.
생산자물가지수는 이번 달 변동이 없었고 1년 전보다 1.8% 상승했습니다. 다우존스가 조사한 경제학자들은 월간 상승률이 0.1%가 될 것으로 예상했습니다.
식품과 에너지를 제외한 PPI는 0.2% 상승해 예상에 부합했습니다.
최종 수요재 가격이 0.2% 하락한 반면, 서비스 가격은 0.2% 상승했습니다.
10-year Treasury yield dips below 4.1% Friday after big jump this week
Investors assessed the latest inflation data that came in cooler than expected.
www.cnbc.com
10년 국채수익률, 이번주 큰 폭등 후 금요일 4.1% 이하로 하락
미국 10년 국채 수익률은 금요일에 4.10% 이하로 하락했습니다. 투자자들이 예상보다 낮은 수준으로 발표된 최신 인플레이션 데이터를 평가했기 때문입니다.
10년 만기 국채 수익률은 지난주 3.97%로 마감한 뒤 1베이시스포인트도 안 떨어져 4.088%를 기록했습니다.
2년 만기 국채 수익률은 약 5베이시스포인트 하락해 3.949%를 기록했습니다.
수익률과 가격은 반대 방향으로 움직입니다. 1 베이시스 포인트는 0.01%에 해당합니다.
테슬라 주가, 사이버캡 로보택시가 ‘실망스러운’ 투자자들을 폭로한 후 9% 하락
금요일에 전기 자동차 제조업체인 테슬라의 로보택시 행사가 투자자들에게 좋은 인상을 주지 못한 후 테슬라 주가가 하락했습니다.
CEO 엘론 머스크는 회사의 사이버캡 컨셉트 차량을 공개했으며, 소비자들은 3만 달러 이하의 가격으로 구매할 수 있을 것이라고 말했습니다.
바클레이스의 분석가들은 이번 폭로가 테슬라의 단기적 기회를 강조하지 못했으며, 대신 완전 자율 주행의 미래에 대한 머스크의 비전에 우선순위를 두었다고 말했습니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/11/boeing-layoffs-factory-strike.html
Boeing to cut 17,000 jobs as losses deepen during factory strike
Boeing said it will lay off about 10% of its workforce as its losses deepen from an ongoing factory strike.
www.cnbc.com
보잉, 공장 파업으로 손실 심화로 일자리 1만7000개 감축
보잉은 전체 인력의 약 10%, 즉 약 17,000명을 감축할 계획입니다.
이 제조업체는 또한 새로운 777X 광동체 항공기의 출시를 2026년까지 연기할 예정입니다.
공장 파업이 한 달 가까이 되었고, 회사와 기계공 노조 사이의 긴장이 고조되고 있습니다.
The Federal Reserve may have pretty much just hit its 2% inflation target
In fact, economists at Goldman Sachs think the Fed may already be there.
www.cnbc.com
연방준비제도는 2% 인플레이션 목표를 거의 달성했을 수도 있습니다.
이번 주의 인플레이션 데이터는 연방준비제도가 2% 목표에 가까워지고 있다는 추가적인 증거를 제공했는데, 골드만삭스는 연방준비제도가 이미 이 목표에 도달했을 것으로 생각하고 있습니다.
정책적 관점에서 볼 때, 인플레이션이 낮아지면 연준이 금리를 계속 인하할 수 있는 가능성이 생깁니다.
Jamie Dimon says geopolitical risks are surging: 'Conditions are treacherous and getting worse'
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon sees risks climbing around the world amid widening conflicts in the Middle East.
www.cnbc.com
제이미 다이먼은 지정학적 위험이 급증하고 있다고 말했습니다. ‘상황이 위험하고 악화되고 있습니다’
JPMorgan Chase의 CEO인 제이미 다이먼은 중동 갈등이 확대되고 러시아의 우크라이나 침공이 수그러들 조짐이 보이지 않으면서 전 세계적으로 위험이 커지고 있다고 보고 있습니다.
Dimon은 금요일에 은행의 3분기 실적 발표에서 ”우리는 얼마 동안 지정학적 상황을 면밀히 모니터링해 왔으며, 최근 사건들은 상황이 위험하고 악화되고 있음을 보여줍니다.”라고 말했습니다.
다이먼은 연방준비제도가 경제를 부드럽게 착륙시키고 있다는 징후가 있음에도 불구하고 경제의 미래에 대해 여전히 경계심을 갖고 있다고 말했습니다.
Novo and Lilly contender Zealand Pharma heralds its obesity drug alternative: It's our 'crown jewel'
Danish biotech Zealand Pharma is targeting the "next generation" of weight loss drugs as competitors pile into a market dominated by heavyweights Novo Nordisk and Eli Lilly.
www.cnbc.com
Novo and Lilly contender Zealand Pharma heralds its obesity drug alternative: It's our 'crown jewel'
Danish biotech Zealand Pharma is targeting the "next generation" of weight loss drugs as competitors pile into a market dominated by heavyweights Novo Nordisk and Eli Lilly.
www.cnbc.com
Novo와 Lilly의 경쟁자인 Zealand Pharma가 비만 치료제 대체제를 홍보합니다. ”이것이 우리의 ‘왕관 보석’입니다.”
덴마크의 생명공학 기업 Zealand Pharma는 대형 제약사인 Novo Nordisk와 Eli Lilly가 주도하는 시장에 경쟁사들이 몰려드는 가운데 ”차세대” 체중 감량 약물을 목표로 삼고 있습니다.
CEO인 아담 스틴스버그는 CNBC와의 인터뷰에서 GLP-1 치료의 초기 단계 시험 결과를 공개했지만, 회사의 별도 비만 약물 후보물질이 다른 약물과 차별화되는 점이라고 말했습니다.
스틴스버그에 따르면, Zealand Pharma는 인수 추측이 커지고 있는 가운데서도 글로벌 시장을 공략할 제약 파트너를 찾고 있다고 한다.
https://www.cnbc.com/2024/10/11/wells-fargo-wfc-q3-2024-earnings.html
Wells Fargo shares jump after earnings top Wall Street expectations
The San Francisco-based lender posted $11.69 billion in net interest income, a 11% decrease from the same quarter last year.
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웰스파고 주가, 월가 예상을 뛰어넘는 수익으로 급등
웰스파고는 금요일에 월가의 기대치를 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했고 , 이에 따라 주가가 상승했습니다.
LSEG가 분석가를 대상으로 실시한 설문 조사를 바탕으로 월가가 예상했던 것과 비교한 은행의 보고 내용은 다음과 같습니다.
주당 조정된 순이익: $1.52 대비 $1.28 예상
매출: 예상 $204.2 billion 대비 $203.7 billion
은행 주가는 실적 발표 후 오전 거래에서 4% 이상 상승했습니다. 예상보다 나은 실적은 은행이 대출에서 벌어들이는 수익을 측정하는 주요 척도인 순이자수입이 상당히 감소한 상황에서도 나타났습니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/11/jpmorgan-chase-jpm-earnings-q3-2024.html
JPMorgan Chase shares pop 5% after topping estimates on better-than-expected interest income
JPMorgan said profit fell 2% from a year earlier to $12.9 billion, while revenue climbed 6% to $43.32 billion.
www.cnbc.com
JPMorgan Chase 주가, 예상보다 나은 이자수입으로 추정치를 상회한 뒤 5% 상승
JPMorgan Chase는 회사가 예상보다 많은 이자 수입을 창출하면서, 이익과 수익에 대한 추정치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했습니다.
JPMorgan은 이익이 전년 대비 2% 감소한 129억 달러였고, 매출은 6% 증가한 433억 2천만 달러라고 밝혔습니다.
미국 최대 은행은 금리가 상승하는 환경에서도 성공을 거두었으며, 연준이 2022년에 금리를 인상한 이래 역대 최고 순이익을 기록했습니다.
U.S. crude oil posts second weekly gain on Middle East war risk
Traders worry Israel will hit Iran's oil industry, potentially triggering a cycle of escalation that causes a significant disruption of supplies.
www.cnbc.com
미국 원유, 중동 전쟁 위험에 2주 연속 상승세 기록
지난주 이란이 이스라엘을 탄도 미사일로 공격한 이후, 원유 가격은 금요일 마감가 기준 10% 이상 상승했습니다.
하지만 이스라엘이 어떻게 대응할지에 대한 불확실성 속에서 집회는 완화되었습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라
전기차 제조업체의 주가는 로보택시 행사가 투자자들에게 실망스러운 결과를 보인 후 약 9% 폭락했습니다. Morgan Stanley 분석가들은 Lyft 와 같은 승차 공유 회사와 회사가 어떻게 경쟁할 것인지를 포함하여 여러 분야에서 세부 정보가 부족하여 행사가 ”전반적으로 기대에 미치지 못했다”고 언급했습니다.
그리고 우버 이벤트 이후 이들 이름의 주가는 급등하여 Lyft는 9% 이상 급등했고 Uber는 약 11% 상승했습니다.
웰스파고
샌프란시스코에 본사를 둔 대출 기관이 예상보다 나은 이익을 보고한 후 주가가 5% 이상 상승했습니다 . 3분기 조정 순이익은 주당 1.52달러로 LSEG가 조사한 애널리스트의 예상 주당 1.28달러를 넘어섰습니다. 그러나 매출은 203억 7천만 달러로 합의 추정치인 204억 2천만 달러보다 약간 낮았습니다.
제이피모건 체이스
미국 최대 은행인 JPMorgan이 이익과 매출에 대한 추정치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표한 후 주가가 4% 이상 급등했습니다 . 이 회사는 예상보다 많은 이자 수입을 창출했으며, 이익은 전년 대비 2% 감소한 반면 매출은 6% 증가했다고 밝혔습니다.
심보틱
주가는 8.8% 상승하여 이전 세션에서 보였던 상승세를 확대했습니다. 목요일에 로봇 기술 회사 Symbotic은 Walmex(Walmart de Mexico y Centroamerica라고도 함)와 두 개의 리테일러 매장에 여러 개의 창고 자동화 시스템을 배치하기로 계약을 체결했다고 발표한 후 18% 이상 급등했습니다 .
패스너
이 산업 주식은 회사가 기대치를 뛰어넘는 3분기 실적을 보고한 후 거의 10% 상승했습니다. 이 기간 동안 Fastenal은 19억 1,000만 달러의 매출에 주당 52센트의 수익을 올렸습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 19억 달러의 매출에 주당 51센트를 예상했습니다.
어펌 홀딩스
Wells Fargo가 주식을 동일 가중치에서 과체중으로 업그레이드한 후 주가가 약 12% 상승했습니다 . 이 투자 회사는 지금 사고 나중에 지불하는 회사의 수익성이 앞으로 증가할 것으로 보고 있으며, Apple Pay와의 파트너십과 낮은 이자율 환경을 성장의 촉매로 꼽았습니다.
뱅크 오브 아메리카
워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 은행 지분을 10% 미만으로 줄였음에도 불구하고 주가는 약 5% 상승했습니다 . 10%는 빈번한 공개가 필요한 기준입니다. 버핏은 목요일 저녁 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 950만 주 이상을 매각했다고 공개했고, 현재 그의 지분은 약 9.987%입니다.
스텔란티스
주가가 2% 이상 하락했습니다. 자동차 제조업체는 회사에서 대대적인 개편을 발표했습니다 . 재무 책임자 Natalie Knight가 회사를 떠나고 Doug Ostermann이 그 자리를 대신할 예정입니다. Stellantis는 또한 2026년 초에 은퇴하는 CEO Carlos Tavares의 대체자를 이미 찾고 있다고 확인했습니다.
블랙록
자산 관리자가 매출과 순이익에서 애널리스트의 3분기 기대치를 뛰어넘은 후 주가가 3% 이상 상승했습니다. BlackRock은 52억 달러의 매출에 주당 11.46달러의 조정된 수익을 기록한 반면, LSEG가 조사한 애널리스트는 50억 1,000만 달러의 매출에 주당 10.33달러를 예상했습니다.
킨더 모건
에너지 인프라 주식은 Bank of America가 중립에서 매수로 업그레이드한 후 4% 이상 상승했습니다 . 이 은행은 Kinder Morgan이 기반 사업을 안정화한 후 ”성장 모드”에 있다고 밝혔습니다.
페라리
JPMorgan이 중립에서 과체중으로 상향 조정한 후 고급 자동차 주가가 약 3.5% 상승했습니다 . 이 회사는 페라리의 전기 자동차 개발에 대한 낙관과 중국의 침체된 경제에 대한 회복력을 언급했습니다.
뉴욕 멜론 은행
은행 주가는 회사가 예상보다 강력한 분기 보고서를 발표한 후에도 0.4% 하락했습니다. BNY는 46억 5천만 달러의 수익에 대해 주당 1.52달러의 조정된 수익을 보고했으며, 수수료 수익과 비이자 수익은 모두 전년 대비 증가했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 45억 4천만 달러의 수익에 대해 주당 1.42달러의 수익을 예상했습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
S&P 500 그리고 다우존스 산업평균지수 금요일에 새로운 최고치를 기록하고 대형 은행들이 3분기 실적 발표 시즌을 유망하게 시작하면서 승리의 한 주를 마무리했습니다.
3분기 실적 발표 시즌이 강력하게 시작되면서 주가가 상승했습니다.
JPMorgan Chase 수익 및 매출 예상치를 뛰어넘은 후 4.4% 상승했으며 Wells Fargo 예상보다 강한 이익 으로 5.6% 상승했습니다 . 투자자들은 실망스러운 매출과 순이자수입 11% 감소를 간과했습니다.
주식은 또한 인플레이션이 충분히 빨리 식지 않는다는 우려를 완화하는 데이터로 인해 혜택을 받았습니다. 여기에는 소비자 물가 지수가 예상보다 약간 더 상승한 후 예상보다 낮은 9월 생산자 물가 지수 수치가 포함되었습니다.
이 조사 결과는 연방준비제도가 실제로 소프트 랜딩 시나리오에 도달하여 2% 목표에 도달할 수 있음을 시사하는데, 골드만삭스 경제학자들은 다가올 9월 인플레이션 데이터가 이미 이를 보여줄 수 있다고 생각합니다.
CME FedWatch Tool 에 따르면 연방 기금 선물 거래는 연방준비제도가 11월에 금리를 0.25포인트 인하할 가능성이 거의 90%임을 시사합니다 . 중앙은행 정책 입안자들은 추가 데이터를 주시할 것이며, 이는 금리에 대한 방향을 형성할 것입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : ASML
허사장과 미국 주식 이야기
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