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10월 7일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 급등하는 원유 가격과 상승하는 국채수익률로 주식에 부담을 주면서 400포인트 가까이 하락 마감
월요일에는 원유 가격 상승과 국채 수익률 상승으로 시장 심리가 위축되면서 주식이 어려움을 겪었습니다.
다우 존스 산업평균지수 398.51포인트 또는 0.94% 하락하여 41,954.24로 마감했습니다.
S&P 500 0.96% 하락하여 5,695.94에 도달했고 나스닥 종합지수는 1.18% 하락하여 17,923.90에 마감했습니다.
기준 10년 국채수익률 4베이시스포인트 이상 상승하여 4.02%에 도달했습니다. 이는 8월 이후 처음으로 수익률이 4%를 돌파한 것입니다.
중동의 긴장이 고조되면서 유가도 상승했습니다. 미국 원유는 3% 이상 상승하여 배럴당 77달러를 돌파했습니다 .
앞으로 일주일 동안 발표될 주요 내용은 수요일 연방준비제도이사회 회의록과 목요일 소비자물가지수 보고서입니다.
델타항공 의 실적 발표로 실적 시즌도 뜨거워지기 시작합니다. 그리고 JPMorgan Chase 각각 목요일과 금요일에 출시 예정입니다.
U.S. crude oil jumps more than 3%, closes above $77 as market waits for Israel strike against Iran
Crude oil prices started the week off higher.
www.cnbc.com
미국 원유 가격 3% 이상 급등, 이스라엘이 이란에 대한 공격을 기다리며 시장이 77달러 이상으로 마감
석유 시장 분석가들은 이스라엘이 이란의 석유 산업을 공격할 수도 있다고 우려하고 있다.
분석가들은 이러한 공격으로 인해 이란이 호르무즈 해협을 통한 석유 공급을 방해할 수 있다고 말했습니다.
호르무즈 해협은 세계에서 가장 민감한 석유 수출의 요충지 중 하나입니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/07/google-ordered-to-open-android-app-store-in-epic-games-case.html
Google ordered to open Android app store in Epic Games trial
Google will be restricted from paying fees or sharing revenue with companies in exchange for them choosing to not compete with Google's app store.
www.cnbc.com
구글, 에픽게임즈 재판에서 안드로이드 앱스토어 오픈 명령
미국 법원은 월요일에 구글이 안드로이드 폰에서 앱을 다운로드하기 위해 구글 플레이 스토어 대신 다른 스토어를 제공하도록 강제하는 영구 가처분 명령을 내렸습니다.
캘리포니아 법원에서 제임스 도나토 판사가 내린 판결은 2020년에 시작된 Epic Games가 Google을 상대로 한 반독점 소송에서 얻은 가장 중요한 결과입니다.
해당 제출물에 따르면 Epic과 Google은 또한 Google의 규정 준수와 관련된 기술적 문제를 검토할 3인 위원회를 구성할 예정입니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/07/no-case-for-more-jumbo-rate-cuts-by-the-fed-strategists-say.html
No case for more jumbo rate cuts by the Fed, strategists say
There is no case for more 50-basis-point rate cuts by the Federal Reserve, veteran market strategists told CNBC.
www.cnbc.com
연준, 추가 대형 금리 인하 필요 없다고 전략가들은 말한다
지난 금요일에 나온 비농업 임금 통계에 따르면 고용주들은 9월에 254,000개의 일자리를 추가했는데, 이는 경제학자들이 예상한 150,000개를 훨씬 넘어선 수치입니다. 한편 실업률은 0.1%포인트 하락한 4.1%로 떨어졌습니다.
퀀텀 스트래티지의 설립자이자 전략가인 데이비드 로슈는 이 수치로 인해 연방준비제도의 ”엄청난 금리 인하가 어리석고, 대중적이며, 공황상태로 보인다”고 말했습니다.
11월에 더 큰 금리 인하에 대한 트레이더들의 기대는 데이터 이후 절벽에서 떨어졌습니다. 50베이시스포인트 인하 확률은 현재 0%인 반면, 1주일 전에는 34.7%였습니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/07/goldman-lowers-recession-odds-to-just-15percent.html
Goldman lowers recession odds to just 15%
The bank's economists over the weekend lowered their recession probability to just 15%.
www.cnbc.com
골드만, 경기 침체 확률을 15%로 낮춰
미국 경제가 어느 순간 폭락할 가능성에 대해 월가에서 2년 넘게 집단적으로 걱정하던 상황이었는데, 골드만삭스에서 새로운 소식을 전했습니다. 다른 어떤 정상적인 상황에서보다 지금이 경기 침체의 가능성이 더 크다는 것입니다.
9월의 비농업 고용인원이 254,000명이나 급증 하고 실업률이 하락하면서 회사는 수축 가능성을 거의 포기하게 되었습니다. 노동부 집계에 들어가면서 실업률이 상승하면서 인플레이션이 완화되는 와중에 노동 시장이 약화되면서 더 큰 위협이 될 것이라는 우려가 제기되었습니다.
Hatzius는 고객 노트에 ”비농업 임금 증가율이 254,000명으로 급격하게 증가하여 예상치 못한 상승세를 보였고, 이전 달 수치가 상향 조정되었으며, 가계 고용도 견실하여 현재 기본 일자리 추세는 196,000명으로 추산되는데, 이는 급여 지급 전 추산치인 140,000명을 크게 상회하고 ‘손익분기점’으로 추산된 150,000~180,000명보다 약간 높습니다.”라고 적었습니다.
″결론은 실업률에 대한 근본적인 상향 압력이 더 강력한 노동 수요 성장과 더 약한 노동 공급 성장(이민 감소로 인해)의 결합을 통해 끝났을 수 있다는 것입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
https://www.cnbc.com/2024/10/07/rolls-royce-nyc-private-office-showroom.html
Rolls-Royce opens VIP showroom in NYC to cater to its top-tier clients. Take a look inside
The Private Offices are central to the fabled British automaker's strategy of growing sales and profits from selling more customized, higher-priced vehicles.
www.cnbc.com
롤스로이스는 최고 수준의 고객을 대상으로 NYC에 VIP 쇼룸을 오픈했습니다. 내부를 살펴보세요
롤스로이스는 고도로 개인화된 자동차를 원하는 초부유층 고객을 위한 비밀스러운 VIP 디자인 스튜디오인 ”프라이빗 오피스”를 미국에 처음으로 오픈했습니다.
이는 생산을 늘리는 것보다는 더욱 맞춤화되고 가격이 비싼 차량을 판매하여 판매와 수익을 늘리려는 영국의 전설적인 자동차 제조업체의 새로운 전략의 핵심입니다.
선택된 고객이 딜러에서 자동차를 주문하면, 프라이빗 오피스로 가서 디자이너와 협력하여 완전히 개인화된 자동차를 만들 수 있습니다.
China stocks poised to reopen Tuesday with markets fixated on fiscal stimulus
Traders are closely watching for additional policy measures as Beijing has signaled a sense of urgency in bringing its economy back on track.
www.cnbc.com
중국 주식은 화요일에 재개될 예정이며 시장은 재정 자극책에 주목하고 있습니다.
ING의 중국 지역 수석 경제학자인 린 송은 ”아주 단기적으로는 낙관론이 ”덜 격렬할지라도” 계속될 수 있다고 말했습니다.
Natixis의 수석 경제학자 Gary Ng는 시장이 계속 상승할 수 있는 여지가 ”좁아지고 있다”고 말했습니다. ”이제 평가를 정당화하려면 경제의 실질적인 개선에 달려 있습니다.”
중국시장조사그룹의 창립자이자 전무이사인 숀 레인은 화요일 회의에서 주목해야 할 중요한 사항은 새로운 조치가 실물 경제를 목표로 하는지 여부라고 말했습니다.
Mining giant Rio Tinto in talks to buy U.S. lithium producer Arcadium
No financial specifics were disclosed.
www.cnbc.com
광산 대기업 Rio Tinto, 미국 리튬 생산업체 Arcadium 인수 협상 시작
구체적인 재정 상황은 공개되지 않았습니다.
리오틴토는 어떤 거래가 합의될지는 확실하지 않다고 밝혔다.
이 거래가 성사된다면 리오틴토는 앨버마를과 SQM에 이어 최대 규모의 리튬 공급업체 중 하나가 될 것입니다.
Foxconn beats estimates with record third-quarter revenue on AI demand
www.cnbc.com
폭스콘, AI 수요에 힘입어 3분기 매출 사상 최대치 기록, 예상치 뛰어넘어
대만의 폭스콘
세계 최대 규모의 전자제품 계약 제조업체인 인텔리전스 서버가 인공지능 서버에 대한 강력한 수요에 힘입어 3분기에 역대 최고 매출을 기록하며 예상치를 뛰어넘었습니다.
Apple의 최대 iPhone 조립업체의 매출은 전년 대비 20.2% 증가해 1조 8,500억 대만 달러(573억 달러)를 기록했습니다.
Foxconn은 토요일에 발표한 성명에서 ”이번 결과는 회사가 원래 예상했던 상당한 성장을 넘어섰습니다.”라고 밝혔습니다.
또한, 일관되게 정확한 분석가의 예측에 더 큰 가중치를 두는 1조 7,900억 대만 달러 규모의 LSEG SmartEstimate보다 앞서 있었습니다.
폭스콘은 강력한 AI 서버 수요로 인해 클라우드 및 네트워킹 제품 부문의 매출이 꾸준히 성장했다고 밝혔습니다. 폭스콘의 고객사로는 AI 칩 회사인 엔비디아(NVDA.O)가 있습니다.
How China's stimulus could provide a boost to new CEOs at Nike and Starbucks down the line
The new executives are taking over companies that have significant sales exposure to China, but Wall Street is cautious about the impact of the stimulus.
www.cnbc.com
중국의 경기 부양책이 향후 Nike와 Starbucks의 신임 CEO들에게 어떤 활력을 불어넣을 수 있을까
만약 중국의 경기 부양 계획이 소비 지출을 촉진하고 경제 성장을 이루는 데 성공한다면, 이는 스스로의 반전을 모색하고 있는 미국의 두 명의 신임 CEO의 삶을 더 수월하게 만들 수 있다.
Brian Niccol 과 Elliott Hill 이 스타벅스를 인수합니다. 그리고 나이키
각각, 이전 시장에 부담을 주었던 주요 시장이 힘을 얻는 것과 마찬가지입니다. 두 회사 모두 Bank of America에 따르면 중국에 직접 판매 노출이 있는 S&P 500 회사 중 상위 50위에 들었습니다. Nike는 14.7%, Starbucks는 8.6%입니다.
중국의 경제적 자극책이 구체화되면서 결국 이러한 글로벌 브랜드에 도움이 될 수 있습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
제네랙 홀딩스
허리케인 밀턴이 5등급 폭풍으로 강화되면서 발전기 제조업체의 주가가 8.5% 급등했습니다 .
아마존
웰스파고가 성장 둔화와 월마트의 경쟁을 이유로 주가 평가를 ‘오버웨이트‘에서 ‘동등가’로 낮추고 목표 가격을 인하한 후 전자상거래 주가가 3% 하락했습니다 .
화이자
이 제약 회사의 주가는 2.2% 상승했습니다. CNBC는 이 문제에 대한 소식통 가족을 인용하여 활동가 투자자 Starboard Value가 회사의 반전을 추진하면서 거의 10억 달러의 지분을 모았다고 보도했습니다 .
보험 주식
재산 및 손해 보험사는 허리케인 밀튼이 5등급 폭풍으로 강화되고 플로리다가 대피를 준비하면서 주가가 압박을 받았습니다 . Allstate 와 Travelers는 모두 주가가 4% 이상 하락했고 Chubb 도 마찬가지였습니다.
이러한 보험 회사는 기상 재해 노출이 있으므로 허리케인 밀튼과 관련된 잠재적 보험 손실에 노출될 수 있습니다. 플로리다주 포트로더데일에 있는 Universal Insurance는 19% 이상 폭락했습니다.
에어 프로덕츠 앤 케미컬스
산업용 가스 공급업체의 주가는 9.5% 상승했습니다. CNBC는 Mantle Ridge가 이 회사의 지분을 10억 달러 이상 확보했다고 이 문제에 정통한 사람을 인용해 보도했습니다.
가민
Morgan Stanley가 동일 가중치에서 저체중으로 하향 조정한 이후 피트니스 기기 제조업체의 미국 주식은 4.1% 하락했습니다. 이 회사는 성장 둔화와 마진 감소를 지적하면서 Garmin이 올해 최고의 성과를 낸 하드웨어 주식이라고 언급했습니다.
코티
Jefferies가 홀드에서 매수로 업그레이드한 후 뷰티 회사는 4.1% 상승했습니다. 애널리스트 Ashley Helgans는 향수 부문의 지속적인 성장과 매력적인 평가를 강조했습니다.
아르카듐리튬 PLC
리튬 생산업체의 주가는 Arcadium이 보도자료에서 Rio Tinto가 잠재적인 인수에 대해 접근했다고 밝힌 후 35% 이상 급등했습니다 . 보도자료에 따르면 이 접근은 구속력이 없습니다.
허쉬
초콜릿 제조업체가 UBS에서 중립으로, Bernstein에서 시장 실적 평가로 다운그레이드된 후 주가가 2.3% 하락했습니다. UBS는 코코아 인플레이션으로 인해 2025년에도 매출 총이익률 압축이 지속될 것으로 예상하는 반면 Bernstein은 GLP-1 약물 사용이 미국 초콜릿 양에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.
KB 홈
Wells Fargo의 동일 가중치에서 underperform으로 하향 조정한 후 주가가 2.2% 하락했습니다. 이 은행은 주택 건설업체가 사이클의 다음 단계에서 경쟁업체보다 뒤처질 수 있다고 생각합니다.
덕혼 포트폴리오
사모펀드 회사인 Butterfly Equity가 캘리포니아에 본사를 둔 고급 와인 회사를 19억 5천만 달러 규모의 거래로 인수 한다고 발표한 후 주가가 두 배 이상 상승했습니다 .
모빌아이 글로벌
운전자 지원 기술 제조업체는 4.6% 하락했습니다. JPMorgan은 주가 하락 우려와 거래량 문제에 시달리면서 이스라엘 기업에 대한 신뢰가 감소하고 있다는 이유로 주가를 중립에서 저체중으로 하향 조정했습니다.
시에나
네트워킹 주식은 4.7% 하락했습니다. JPMorgan은 주식 평가를 중립으로 낮추며, 여기에서 주당 순이익 상승이 제한적이라고 언급했습니다.
애플
Jefferies가 매수에서 홀드로 하향 조정하면서 주가가 2.3% 하락했습니다 . 이 회사는 예상보다 약한 초기 수요로 인해 iPhone 16과 iPhone 17에 대한 단기적 기대치가 너무 높다고 말했으며, Apple의 스마트폰용 인공지능 기능은 상용화에 도달하기까지 2~3년이 걸릴 가능성이 높기 때문에 ”조기” 촉매제라고 말했습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
월요일에는 원유 가격 상승과 국채 수익률 상승으로 시장 심리가 위축되면서 시장이 어려움을 겪었습니다.
기준 10년 국채수익률 4베이시스포인트 이상 상승하여 4.02%에 도달하였는데, 이는 8월 이후 처음으로 수익률이 4%를 돌파한 것입니다.
중동의 긴장이 고조되면서 유가도 상승하였습니다.
미국 원유는 3% 이상 상승하여 배럴당 77달러를 돌파.
앞으로 일주일 동안 발표될 주요 내용은 수요일 FOMC 회의록과 목요일 소비자물가지수 보고서입니다.
델타항공의 실적 발표로 실적 시즌도 시작되는데요. JPMorgan Chase와 각각 목요일과 금요일에 발표 예정입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : ASML
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