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2월 2일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
메타가 기술 주도 랠리를 이끌면서 S&P 500은 5개월 만에 최고 수준으로 1% 이상 상승
S&P 500은 목요일 예상보다 나은 메타 결과가 기술주에 대한 심리를 더욱 개선하면서 5개월 만에 최고 수준으로 상승했습니다.
더 넓은 시장 지수는 1.47% 상승한 4,179.76으로 8월 이후 최고 수준입니다. 한편 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.25% 상승한 12,200.82로 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 이익은 Apple, Amazon 및 Alphabet의 벨 이후 Big Tech 결과의 트리오보다 앞서 나옵니다.
동시에 다우존스산업평균지수는 39.02포인트(0.11%) 하락한 34,053.94에 마감했다. 주요 지수는 Merck 에 의해 더 낮아졌습니다.
제약 회사가 매출과 이익에 대한 추정치를 상회했음에도 불구하고 최근 실적에서 약한 전망을 발표한 후 주가가 상승했습니다.
메타 주가는 23% 이상 상승했고 애널리스트 업그레이드가 빠르게 이루어졌습니다.
CEO Mark Zuckerberg의 논평은 매출 상승과 결합되어 주가가 치솟았고 애널리스트들은 비용 절감과 제품 강화에 열광했습니다.
아마존은 4분기 매출을 상회하지만 가벼운 지침을 제공합니다.
아마존은 목요일 분석가들의 예상 매출을 상회하는 4분기 실적을 발표했습니다.
회사는 1분기 매출이 1210억~1260억 달러가 될 것이라고 밝혔다. Refinitiv에 따르면 분석가들은 1,251억 달러를 예상했습니다.
목요일 회사가 추정치에 부합하는 1분기 가이던스를 발표 한 후 목요일 확장 거래에서 주가는 거의 5% 하락하여 예상보다 나은 4분기 매출을 무색하게 만들었습니다.
수입: 주당 3센트
수익: Refinitiv 추산에 따르면 1,492억 달러 대 예상 1,454억 2천만 달러
분기 동안 다른 주요 Amazon 부문의 실적은 다음과 같습니다.
Amazon Web Services: StreetAccount에 따르면 214억 달러 대 218억 7천만 달러 예상
광고: StreetAccount에 따르면 $115억 6천만 대 예상 $113억 8천만
보고된 수익이 주당 18센트라는 Refinitiv 애널리스트 추정치와 비교할 수 있는지는 즉시 명확하지 않습니다.
아마존은 1분기 매출이 1210억~1260억 달러로 전년 동기 대비 4~8% 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 매출이 1,251억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
아마존의 클라우드 사업인 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services) 는 기업 지출 둔화 를 반영해 4분기 예상치를 하회했다. AWS는 3분기 27.5%에서 이 기간 동안 20% 성장에 그쳤습니다.
YouTube가 부족함에 따라 Alphabet은 수입과 수익을 놓쳤습니다.
목요일 종소리 이후 4분기 실적 을 발표했을 때 상하좌우 모두 놓쳤습니다 . 이 회사의 주식은 정규 거래 시간에 얻은 7.28%의 상당 부분을 삭제하면서 몇 시간 후에 6% 하락했습니다.
Refinitiv에 따르면 주당 수익(EPS) : $1.05 vs 예상 주당 $1.18
Refinitiv에 따르면 매출: 760억 5천만 달러, 예상 765억 3천만 달러
YouTube 광고 수익: StreetAccount 추산에 따르면 79억 6000만 달러 대 예상 82억 5000만 달러.
Google Cloud 매출: StreetAccount 추정치에 따르면 73억 2000만 달러 대 예상 74억 3000만 달러
트래픽 획득 비용(TAC): $129.3억 vs. StreetAccount 추산에 따르면 예상 $13.32억
회사는 1월에 발표한 12,000명의 직원 정리 해고와 관련하여 대부분 2023년 1분기에 19억 달러에서 23억 달러 사이의 비용을 부담할 것이라고 말했습니다. 또한 1분기 사무실 공간 축소와 관련하여 약 5억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 앞으로 다른 부동산 비용이 발생할 수 있다고 경고했습니다.
이 회사는 분기 동안 지분 증권에서 14억 9000만 달러의 손실을 입었다고 말했습니다.
애플 매출, 2016년 이후 최대 분기 매출 감소로 5% 감소
애플은 목요일 많은 사업 라인의 매출, 이익 및 판매에 대한 기대치를 하회하여 장기 거래에서 주가를 하락시켰습니다. Apple의 연말연시 분기 전체 매출은 작년보다 약 5% 감소했으며, 이는 2019년 이후 처음으로 전년 동기 대비 매출 감소입니다.
팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 결과에 영향을 미친 세 가지 요인이 있다고 말했다. 달러 강세, 아이폰 14 프로와 아이폰 14 프로 맥스에 영향을 미치는 중국의 생산 문제, 전반적인 거시 경제 환경이다.
쿡은 CNBC의 스티브 코바치(Steve Kovach)와의 인터뷰에서 “세 번째 요인은 도전적인 거시경제 환경이라고 말하고 싶습니다.
Apple이 Refinitiv 컨센서스 기대치와 비교한 방법은 다음과 같습니다.
EPS: $1.88 대 추정 $1.94, 전년 대비 10.9% 감소
매출: 1,171억 5,000만 달러 대 추정치 1,211억 달러, 전년 대비 5.49% 감소
아이폰 매출: 657억 8000만 달러 vs. 추정치 682억 9000만 달러, 전년 동기 대비 8.17% 감소
Mac 매출: 77억 4000만 달러 vs. 추정치 96억 3000만 달러, 전년 대비 28.66% 감소
iPad 매출: 94억 달러 대 추정치 77억 6천만 달러, 전년 대비 29.66% 증가
기타 제품 매출: 134억 8000만 달러 대 추정치 152억 3000만 달러, 전년 대비 8.3% 감소
서비스 매출: 207억 7천만 달러 대 추정 206억 7천만 달러, 전년 대비 6.4% 증가
총 마진: 42.96% vs. 예상 42.95%
Apple은 3월에 끝나는 이번 분기에 대한 지침을 제공하지 않았습니다. 처음에는 대유행으로 인한 불확실성을 언급하면서 2020년 이후 지침을 제공하지 않았습니다. 분석가들은 애플이 회계연도 2분기에 약 980억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했습니다.
포드, 추악한 4분기, 연간 순손실을 ‘실행 문제’ 전염병 생산으로 게시
디트로이트 - 포드 자동차회사가 생산을 괴롭히는 ”실행 문제”를 보고함에 따라 월스트리트의 수익 기대치를 놓치고 연간 지침에 11억 달러가 못 미치는 추악한 4분기를 보고했습니다.
짐 팔리 최고경영자(CEO)는 실적 발표에서 “작년에 훨씬 더 잘했어야 했다. ″우리가 통제할 수 있는 테이블에 약 20억 달러의 이익을 남겼으며 개선된 실행 및 성능으로 이를 바로잡을 것입니다.”Ford의 주식은 시간 외 거래에서 6% 이상 하락했습니다. 이날 주가는 장중 3.8% 오른 주당 14.32달러로 마감했다.
다음 은 Refinitiv가 집계한 애널리스트의 추정치와 비교한 Ford의 4분기 실적입니다.
조정된 주당 수익: 51센트 대 62센트 예상
자동차 매출: 418억 달러 vs. 추정치 403.7억 달러
지난 10월 Ford는 115억 달러에서 125억 달러 사이의 이자 및 세금 공제 전 조정된 수익에 대한 이전 연간 지침을 확인했습니다. 목요일에는 2022년 수입이 전년 대비 거의 비슷한 104억 달러를 기록했다고 보고했습니다.
Ford는 2023년에 미국에서 약 1,500만 대, 유럽에서 약 1,300만 대의 차량으로 계절 조정된 연간 요율을 가정하여 이자 및 세금 공제 전 조정 수익으로 90억 ~ 110억 달러를 벌 것으로 예상한다고 말했습니다.
Ford는 조정된 무료 현금 흐름에서 약 60억 달러를 창출할 것으로 예상합니다. 이는 재무 부문인 Ford Credit에서 ”분배가 없음”을 가정한 것이라고 회사는 말했습니다.
중국이 해외 판매를 끌어내리면서 스타벅스는 기대를 놓치고 있다
스타벅스는 월스트리트의 기대에 미치지 못하는 종소리 이후 수익과 수익을 보고했습니다.
커피 체인점은 주당 77센트의 분기별 수익과 87억 8천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상되었습니다.
회사의 두 번째로 큰 시장인 중국에서는 최소 13개월 이상 영업한 카페 거래가 28% 급감했습니다.
스타벅스
목요일에는 약한 국제 수요가 실적에 부담을 주면서 애널리스트의 기대에 미치지 못하는 분기별 수익과 수익을 보고했습니다.
회사의 두 번째로 큰 시장인 중국에서는 최소 13개월 이상 영업한 카페 거래가 28% 급감했습니다. 분기 동안 중국 정부는 제로 코비드 정책을 완화하여 새로운 바이러스 발생으로 이어졌습니다.
중국의 부진한 실적에도 불구하고 CFO인 Rachel Ruggeri는 회사의 2023 회계연도 전망을 반복했습니다. 회사는 컨퍼런스 콜에서 향후 전망에 대해 더 논의할 것이라고 밝혔다.
이 회사의 주식은 장기 거래에서 3% 이상 하락했습니다.
다음은 Refinitiv의 분석가 설문 조사를 기반으로 월스트리트가 기대한 것과 비교하여 회사가 보고한 내용입니다.
주당 순이익: 조정된 75센트 대 예상 77센트
매출: 87억 1천만 달러 vs 예상 87억 8천만 달러
이 거대 커피 회사는 회계 1분기 순이익이 8억 5520만 달러(주당 74센트)로 전년 동기의 8억 1590만 달러(주당 69센트)보다 증가했다고 보고했습니다.
구조 조정 및 손상 비용 및 기타 항목을 제외하면 스타벅스는 주당 75센트의 수익을 올렸습니다.
순매출 은 8% 증가한 87억 1천만 달러를 기록했습니다. 평균 거래 지출이 7% 증가함에 따라 전 세계적으로 동일 매장 매출이 5% 증가했습니다.
석유 대기업 Shell, 사상 최대 연간 이익 400억 달러 기록
Shell은 2022년 한 해 동안 399억 달러의 조정된 수익을 보고했습니다.
이는 Shell이 ??회사의 이전 연간 기록이라고 말한 2008년의 284억 달러를 여유롭게 능가하며 회사의 2021년 연간 이익인 192억 9천만 달러의 두 배 이상입니다.
Shell은 2023년 1분기 실적까지 완료될 것으로 예상되는 40억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 4분기 주당 배당금 15% 인상을 발표했습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 159.5%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 120.4%로 시장은 약간 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.70%으로 차이는 감소중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -1.27%로 차이는 감소중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
3월의 FOMC회의는 47일 남은상태.
0bp 인상확률은 14.4%로 낮습니다.
25bp 인상확률은 85.6%로 높습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중.
신규실업수당 청구건수는 예상보다 낮은 청구건수를 기록하며 여전히 고용이 건재함을 보여주고 있습니다.
내일 발표될 비농업 고용지수와 실업률이 앞으로 미국의 고용상태를 예측해볼수 있겠네요.
오늘의 상승을 이끈것은 누가 뭐라해도 메타인데요.
무려 20%가 넘는 상승률을 보여주며 압도적인 모습을 과시.
시장의 예상을 넘는 실적과, 400억 달러 규모의 대규모 자사주 매입을 발표한 영향이 큰것으로 생각됩니다.
그간 60%넘게 하락해 있던걸 생각하면 아직 갈길이 멀지만 그래도 여전히 건재한 모습을 보여주네요.
오늘은 메타의 영향으로 다른 빅테크들이 시장의 상승을 주도하며 나스닥은 무려 3%가 넘는 급등세로 마감하였네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : QYLD
허사장과 미국 주식 이야기
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