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12월 23일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
S&P 500과 나스닥은 금요일 상승 마감했지만 3주 연속 하락
S&P 500과 Nasdaq Composite는 금요일 상승했지만 경기침체 우려가 계속해서 투자자 심리를 강타하면서 주간 손실을 기록했습니다.
S&P 500 지수는 0.6% 상승한 3,844.82에, 나스닥 지수는 0.2% 상승한 10,497.86에 마감했습니다. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 176.44포인트(0.5%) 오른 33,203.93에 마감했다.
연준이 선호하는 인플레이션 척도인 핵심 개인 소비 지출 물가 지수 가 연준의 노력에도 불구하고 인플레이션이 고착되고 있음을 나타내는 연간 기준으로 경제학자들이 예상한 것보다 약간 더 뜨거워 진 후 세션 초반에 주요 지수가 진동했습니다.
모두가 2023년에 경기 침체가 올 것이라고 생각하는 이유
경제학자들은 내년에 대한 예측에서 경기 침체에 연필을 긋고 있지만 시기와 심각성에 대한 견해는 다양합니다.
그들이 동의하는 것은 연준의 금리 정책이 경기 침체의 방아쇠가 될 것이라는 점입니다. 반면에 지난 두 번의 경기 침체 이후 구조에 나섰던 것은 중앙 은행이었습니다.
“보통 경기 침체는 우리에게 몰래 다가옵니다. CEO는 경기 침체에 대해 이야기하지 않습니다.”라고 Moody’s Analytics의 경제학자 Mark Zandi는 말했습니다. “이제 CEO들은 우리가 경기 침체에 빠지고 있다고 자책하는 것 같습니다. ... TV에 나오는 모든 사람은 경기 침체를 말합니다. 모든 경제학자는 경기 침체를 말합니다. 나는 그런 것을 본 적이 없습니다.”
내년 채권 수익률은 ‘잘못된 이유로’ 상승할 것이며 이는 주식에 영향을 미칠 것이라고 전략가는 말합니다.
최근 몇 달 동안 주식 및 채권 시장의 움직임의 대부분은 미국 연방 준비 제도 이사회 및 기타 중앙 은행의 소위 ”피벗”에 대한 투자자의 희망 또는 희망 부족을 중심으로 이루어졌습니다.
엠바크 그룹(Embark Group)의 피터 투굿(Peter Toogood)은 2023년 QE에서 QT로 전환하면 정부가 중앙 은행이 더 이상 사지 않는 부채를 발행할 것이기 때문에 채권 수익률이 더 높아질 것이라고 제안했습니다.
Toogood은 ”채권 시장에서 뭔가 흥미로운 점이 있습니다. 내년에는 이를 경계해야 한다고 생각합니다.”라고 말했습니다.
TikTok은 의회에서 통과된 지출 법안에 따라 정부 장치에서 금지되었습니다.
의회는 TikTok이 정부 장치에 사용되는 것을 금지하는 법안을 포함하는 대규모 지출 패키지를 통과시켰습니다.
이 패키지에는 또한 독점금지 기관을 위한 자금을 모으기 위한 합병에 대한 새로운 제출 수수료와 온라인 플랫폼이 판매자를 심사하여 위조품을 방지하도록 요구하는 법안이 포함되어 있습니다.
의회는 업계에서 반대하는 독점 금지법을 포함하여 기술을 겨냥한 가장 공격적인 법안을 통과시키지 못했습니다.
페이스북 모기업 메타, 개인정보 보호 소송 해결 위해 7억2500만 달러 지불 합의
Facebook의 모회사인 Meta는 소셜 미디어 거대 기업이 제3자에게 동의 없이 사용자 데이터에 대한 액세스 권한을 부여했다고 주장하는 집단 소송을 해결하기 위해 7억 2,500만 달러를 지불하기로 합의했습니다.
집단 소송은 2018년 페이스북이 8700만 명의 사용자 정보가 케임브리지 애널리티카와 부적절하게 공유됐다고 폭로한 후 촉발됐다.
혐의 이후 문을 닫은 Cambridge Analytica는 Facebook에서 수집한 데이터가 정치 캠페인에 정보를 제공하는 데 사용되었기 때문에 논란이 되었습니다.
4,000달러에 금? 분석가들은 인플레이션, 경기 침체 우려가 지속됨에 따라 2023년 전망을 공유합니다.
Swiss Asia Capital의 상무이사이자 최고투자책임자(CIO)인 Juerg Kiener는 경기침체 우려가 지속됨에 따라 금 가격이 2023년에 온스당 4,000달러까지 치솟을 수 있다고 말했습니다.
Kiener는 많은 경제가 1분기에 ”조금의 경기 침체”에 직면할 수 있으며, 이로 인해 많은 중앙 은행이 금리 인상 속도를 늦추고 즉시 금을 더 매력적으로 만들 것이라고 설명했습니다.
FedEx와 UPS는 폭풍우가 휴가 패키지를 지연시킬 수 있다고 경고하고 항공사는 수천 편의 항공편을 취소합니다.
FedEx와 UPS는 고객에게 겨울 날씨가 좋지 않아 휴일 배송이 늦게 도착할 수 있다고 경고했습니다.
Winter Storm Elliott의 눈, 진눈깨비, 강풍 및 매서운 추위가 미국의 많은 지역을 휩쓸었습니다.
이번 주 6,000편 이상의 미국 항공편이 취소되었고 20,000편 이상이 지연되었습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 경기침체와 물가 안정의 충돌속에 에너지 섹터와 배당주 중심으로 매수세가 유입되며 상승마감하였습니다.
미 증시는 물가 안정이 지속되고 있는 가운데 경기 침체 이슈가 부담을 주며 하락 출발하였습니다.
그런 가운데 개별 종목군의 변화로 보합권 등락을 보이던 지수는 상승 마감하였는데요.
특히 국제유가 급등에 따른 에너지 업종과 배당주 중심으로 매수세가 유입된 점이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
더불어 아마존(+1.74%)과 알파벳(+1.68%) 등의 상승과 테슬라(- 1.75%)의 하락 등 개별 종목군의 변화에 따른른 종목 차별호가 진행된 가운데 소폭 상승 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1279.76원을 기록중.
달러화는 PCE 물가가 지속적으로 하향 안정을 보이자 여타 환율에 대해 약세를 보였습니다.
더불어 연말을 앞 두고 겨울 폭풍이 지속되자 미국 경기에 대한 우려도 달러 약세 요인으로 보이네요.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 미시간대 소비 심리지수 확정치에서 1년 기대 인플레가 점정치인 4.6％에서 4.4％로 하향 조정된 가운데 이날 발표된 근원 PCE 물가지수도 전년 대비 5.0％에서 4.7％로 하향 조정되 는 등 물가 하락 압력이 뚜렷한 모습을 보였으나 상승하였습니다.
특히 서비스 부문의 물가가 여전히 상승세 를 기록하는 등 예상보다 빠르게 둔화되지 않을 것이라는 점이 부각된 데 따른 것으로 생각되는데요.
더 나 아가 일본의 소비자 물가지수가 전년대비 3.7를 기록하는 등 높은 수준의 물가 상승이 이어지고 있다는 점도 상승 요인으로 보입니다.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 금리 상승 불구하고 인플레이션 하향 안정 기대로 상승하였습니다.
구리 및 비철금속은 달러 약세 및 중 국 경기 부양 기대 등으로 강세를 보였으나, 일부 품목은 재고 증가 우려 등으로 부진한 모습을 보 이는 등 혼조세를 보였습니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 러시아가 서방 국가들의 가격 상한제에 대한 대응으로 감산할 것임을 시사하자 상승하였습니다.
이는 노박 부총리가 생산을 5~7% 감산할 것이라고 밝힌데 따른 것으로 하루 50~70만 배럴에 해당합니다.
천연가스는 최근 온화한 날씨와 공급 증가에 대한 기대로 급락해왔으나, 본격적인 겨울 폭풍우로 난방 수요가 증가할 것이라는 전망이 부각되자 난방유 등과 더불어 상승중.
반면, 유렵 천연가스 TTF는 여전히 온화한 날씨와 러시아의 공급 소식 등이 영향을 주며 10% 내외 급락을 보였습니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승했지만 암호화폐는 하락하는 모습.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성을 이부 해소하는 모습입니다.
오늘 VIX지수는 20.87을 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
테슬라(-1.76%)는 일론 머스크가 추가적인 주식 매도를 2025년까지 하지 않을 것이라고 발표하 한 때 2.6% 상승하기도 했으나, 예정돼 있던 상하이 공장 생산 중단 소식이 전해지자 매물 나오며 하락하였습니다.
바이오젠(-0.52%)은 알츠하이머 일본 파트너사가 치료 도중 세번째 사망 사고가 발생했다는 소식에 하락.
경기 침체에 대한 우려 속 카니발(-0.89%), 노르웨이제 크루즈(-0.54%) 등이 한 때 3% 내외 하락했으나, 장 마감 앞두고 저가 매수세 유입되며 낙폭을 축소하며 마감.
모더나(-4.45%)는 CEO등이 지속적으로 매도하고 있다는 소식이 전해지자 하락중입니다.
알파벳(+1.68%)은 내셔널 풋볼 리그가 다음 시즌부터 유투브에서 방영된다는 소식에 강세.
아마존(+1.74%)은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 많은 투자회사들이 2023년 Top pick으로 선정했다는 점이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
다우존스 모기업인 뉴스 코프(+2.71%)는 마이클 블룸 버그가 인수하는 데 관심이 있다고 발표하자 상승.
마이크론(+1.56%)은 전일 부진한 실적과 가이던스 하향 조정에도 불구하고 장기적인 관점에서는 긍정적이라는 소식이 전해지자 상승.
엑손모빌(+2.65%), 셰브론(+3.09%), 코노코필립스(+4.32%) 등 에너지 업종은 러시아가 공급 감소를 언급하자 국제유가가 상승한 데 힘입어 강세.
아메리칸 타워(+0.88%), 크라운 케슬 (+1.02%), 리얼티 인컴(+1.51%) 등 리츠 금융 호―사들은 국채 금리 상승 불구 인플레이션 하향 조정에 따른 향후 금리 하락 기대 및 배당 수익 기대 심리가 부각되며 상승중.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 원유가격의 상승에 따른 에너지 섹터의 상승폭이 가장크네요.
앞으로 경기침체 이슈가 시장에 어떻게 작용할지 귀추가 주목될듯합니다.
오늘 11개의 섹터 모두 상승중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
경기침체에 대한 우려가 커지고 있지만 투자자들은 다시금 시장에 참여하는 모습.
오늘 지수는 39로 시장은 공포상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 148.3%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 111.2%로 시장은 완만하게 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.56% 차이는 증가중.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 -0.59% 차이는 증가중.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 39일 남은상태
50bp 인상확률은 63.4%로 높습니다.
75bp 인상확률은 36.6%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
미국 PCE 물가지수는 전월 대비 0.1% 상승했으며 근원 PCE 물가는 0.2% 상승했습니다.
전년 대비로는 6.1％에서 5.5％로 근원 PCE 물가도 5.0％에서 4.7％로 둔화되는 등 미국 물가 상승 압력이 하향 조정되는 경향을 보였는데요.
세부적으로 보면 상품 가격은 전월 대비 0.4% 하락한 반면 서비스 가격 은 전월 대비 0.4% 상승해 연준의 우려를 지속적으로 자극.
물론 물가의 하향 안정이 지속되고 있 으며, 파월 연준의장의 발언처럼 서비스 물가도 향후 하향 안정 기대는 여전히 진행중입니다.
특히 이날 확정치가 발표된 미시간대 소비심리지수 1년 기대 인플레이션이 잠정치 4.6％에서 확정치 4.4％로 하향 조정돼 지난달 발표된 4.9％에서 둔화되는 등 물가 하향 안정 기대 확산되는 중.
그렇지만, 현재 시장의 관심은 물가보다는 경기 침체 이슈였던 점을 감안 소비 움직임에 더 주목할 필요가 있어보이는데요.
이날 발표된 개인 소비는 전월 대비 0.9% 증가에서 0.1% 증가로 크게 둔화돼 경기 침체 이슈를 더욱 자극중.
세부적으로 보면 자동차 및 부품, 가솔린 등이 감소한 반면, 숙박, 금융, 음식 서비스 등이 증가해 대체로 소비 지출은 상품이 0.6% 감소하고 서비스 지출이 0.3% 증가.
저축률이 2.2％에서 2.4％로 증가한 가운데 필요한 서비스 부문 중심으로만 소비하고 있어 경기 침체 우려 가 소비에도 영향을 주고 있음을 보여주고 있습니다.
여기에 북부 지역에 대규모 겨울 폭풍우가 유입되는 등 기후적인 변화도 소비 감소 가능성을 자극했는데요.
이는 지난 2014년 1분기 혹한으로 전분기 대비 2.9% 감소했던 사례를 감안한 모습, 서비스 부문 지출 감소가 GDP 위축을 부추겼기 때문입니다.
이를 감안 미국의 날씨에 따른12월 경제지표가 발표되는 1월에는 지표의 변동성이 확대될 수 있어 주목할 필요가 있을거 같습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN https://open.kakao.com/o/gaUaVrRd
허사장과 미국 주식 이야기
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