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12월 19일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 메타 EU독점 금지법 위반고지)
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안녕하세요 허사장입니다.
연말 랠리에 대한 희망이 줄어들면서 다우 지수가 300포인트 이상 하락
경기침체 우려가 커지고 투자자들이 연말 랠리를 위한 시간이 얼마 남지 않았다고 우려하면서 월요일 주식은 하락했습니다.
다우존스산업평균지수는 254포인트(0.77%) 하락했다. S&P 500은 1.17%, 나스닥 종합지수는 1.71% 하락했습니다. 아마존 주가는 3% 하락했습니다.
연방준비제도이사회(Fed)가 50 베이시스 포인트의 단기 금리 인상을 발표하고 금리 인상 신호 를 보낸 후 주가는 또 한 주 하락세를 보였습니다. 중앙은행이 금리를 5.1%까지 인상할 것으로 예상하면서 향후 인상 전망을 이전 예상보다 상향 조정함에 따라 중앙은행이 미국 경제를 침체에 빠뜨릴 것이라는 우려가 커졌습니다.
주택 건설업자 심리는 12개월 연속 하락했지만 바닥은 가까웠을 수 있습니다.
전국주택건설협회(National Association of Home Builders)에 따르면 주택건설업체 심리는 12개월 연속 하락해 2012년 이후 최저 수준을 기록했다.
지역적으로는 물가가 가장 높은 북동부 지역이 가장 강했고 서부 지역이 가장 약했다.
건축업자의 약 62%는 모기지 금리 바이다운 제공, 구매자에게 포인트 지급, 가격 인하 제공 등 판매를 강화하기 위해 인센티브를 사용하고 있습니다.
FTX 설립자 Bankman-Fried, 법정 혼돈의 날에 바하마 감옥으로 다시 보내졌습니다.
FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 바하마 감옥으로 돌아가고 있습니다.
그는 월요일 아침 인도 청문회에 대한 권리를 포기할 것으로 예상되었지만 법정에서 그의 변호인이 절차에서 ”충격”을 표명하면서 그의 연방 기소장 사본을 볼 것을 요구했습니다.
파란색 정장과 흰색 버튼 다운 셔츠를 입은 Bankman-Fried는 눈에 띄게 떨고 있었고 그의 변호인은 Bankman-Fried가 법정에 있다는 사실에 ”충격”했다고 법원에 말했습니다.
일론 머스크가 CEO직에서 물러나야 하는지에 대해 트위터에서 여론조사를 했다. 대부분의 유권자들은 그렇다고 대답했습니다.
트위터의 새 소유주인 엘론 머스크가 일요일 소셜 미디어 플랫폼 사용자들에게 그가 CEO에서 물러나야 하는지 묻는 비공식 여론 조사를 게시했습니다.
머스크는 여론조사 결과를 준수하겠다고 밝혔지만 실제로 그렇게 할지는 미지수다.
여론 조사는 억만 장자가 자신의 자리를 떠날 것을 요구하는 응답자의 대다수로 월요일 아침 마감되었습니다.
워렌 상원의원, 머스크가 트위터를 인수한 이후 머스크와 이사회가 법적 의무를 이행하지 않았을 수 있다고 테슬라 의장에게 경고
엘리자베스 워렌 상원의원은 테슬라 이사회 의장인 로빈 덴홀름에게 편지를 보내 머스크가 트위터를 인수한 이후 CEO 엘론 머스크와 이사회가 회사에 대한 법적 의무를 위반했을 수 있다고 말했습니다.
Warren은 Tesla 자원의 남용 혐의와 Musk의 Twitter 인수로 인한 이해 충돌에 대한 질문에 답변하도록 이사회에 요청했습니다.
그녀는 머스크가 플랫폼 인수를 돕도록 테슬라 직원들을 끌어들였다는 CNBC 보도를 인용하며 이러한 조치가 주 및 연방 노동법에 위배될 수 있다고 경고했습니다.
IEA는 올해 전 세계 석탄 사용량이 사상 최고치를 기록할 것이라고 밝혔습니다.
국제 에너지 기구(International Energy Agency)의 보고서에 따르면 전 세계 석탄 사용량은 올해 1.2% 증가하여 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.
IEA는 올해 화석연료 가격이 크게 올랐으며 ”천연가스 가격이 가장 가파르게 상승했다”고 말했다.
″이로 인해 가스에서 연료로 전환하는 물결이 촉발되어 일부 지역에서는 석탄을 포함하여 더 가격 경쟁력 있는 옵션에 대한 수요가 증가했습니다.”라고 덧붙입니다.
아르헨티나, 프랑스와의 승부차기에서 놀라운 월드컵 결승 우승
아르헨티나는 연장전 끝에 극적인 3-3 무승부에 이어 승부차기에서 디펜딩 챔피언 프랑스를 4-2로 꺾고 일요일 월드컵에서 우승했습니다.
아르헨티나 골키퍼 Emiliano Martinez는 Kingsley Coman의 페널티킥을 막아냈고 Aurelien Tchouameni는 1986년 이후 아르헨티나에게 첫 번째 세계 타이틀이자 종합 3위를 안겨주었습니다.
‘아바타’ 개봉 주말 예상보다 부진한 디즈니 주가 하락
디즈니 주가는 제임스 카메론 감독의 영화 ‘아바타: 물의 길’이 지난 주말 박스오피스 기대치를 밑돌면서 52주 신저가를 기록하며 하락했다.
디즈니 주식은 작년에 40% 이상 하락했습니다.
이 회사는 지난 11월 밥 아이거(Bob Iger)가 CEO로 복귀한 후 스트리밍 사업을 재구성하는 중입니다.
EU, 에너지 위기 극복을 위한 천연가스 가격 제한 조치 승인
유럽연합(EU) 에너지 장관들은 2개월간의 치열한 협상 끝에 월요일 천연가스 가격에 대한 ”역동적인” 상한선에 합의했다.
이 메커니즘은 두 가지 조건에서 자동으로 활성화됩니다. 최근 월간 가스 계약이 3영업일 연속으로 네덜란드 TTF에서 메가와트시당 180유로($191)를 초과하는 경우입니다.
그리고 가격은 같은 기간 글로벌 시장의 액화 천연 가스 기준 가격보다 35유로 더 높습니다.
포트나이트 제작사 에픽게임즈, FTC 합의로 5억2000만 달러 벌금 지불
Fortnite의 개발사인 Epic Games는 FTC가 아동이 성희롱과 괴롭힘을 포함한 ”위험한” 콘텐츠에 노출되었다고 주장한 후 아동 개인 정보 보호법 위반에 대해 FTC와 5억 2천만 달러에 합의했습니다.
이 벌금은 2018년에서 2019년 사이에 90억 달러 이상을 벌어들인 회사에 상당한 합의를 의미합니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
미증시는 경기의 불안과 메타와 아마존 등 개별종목의 악재로 하감마감하였습니다.
미 증시는 중국 정부의 경기 부양 의지 표명에도 불구하고 12월 중국 기업 신뢰지수 급락 등으로 경기 침체 이슈가 여전히 발목을 잡으며 부진한 모습을 보였습니다.
더불어, 지난주 금요일 연준 위원들의 최고 금리 상향 조정 가능성 언급도 관련 이슈를 자극했는데요.
여기에 메타(- 4.14%)에 대한 EU의 독점 금지 위반 고지로 '독점 금지법' 부각으로 대형 기술주가 부진했고, 아마존(-3.35%)과 디즈니(-4.77%) 등 개별 종목에 대한 악재도 부담으로 작용.
결국 미 증시는 경기 침체 이슈와 개별 종목에 대한 부정적인 내용으로 하락 마감하였습니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
달러/원은 1300.78원을 기록중.
달러화는 장 초반 경기 침체 이슈 등을 감안 강세를 보이기도 했으나, 독일의 경제 지표 개선에 힘입은 유로존 경기 침체 우려 완화로 유로화가 강세를 보이자 여타 환율에 대해 약세로 전환했습니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 지난 금요일 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 메리 델리 샌프란시스코 연은 총재, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 등 연준위원들이 최고 금리에 대해 연준이 전망한 5.1％보다 더 높아질 수 있다고 발언한 점이 영향을 주며 상승세를 기록중.
더불어 독일 분트채가 경제지표 개선 영향으로 상승한 점도 금리 상승 요인으로 보입니다.
다만, 단기금리는 여전히 장기물 대비 상승폭 제한적.
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
금은 국채 금리의 상승 여파로 달러 약세 불구 하락했습니다.
구리 및 비철금속은 유럽과 중국 경기에 대한 긍정적인 소식이 전해쳤음에도 미 증시가 부진하자 위험자산 선호심리 위축 속 하락중.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
국제유가는 독일 경제지표 개선과 중국의 경기 부양 의지 표명에 따른 수요 증가 이슈로 상승중.
미국 천연가스는 12월 말 온화한 날씨와 난방 수요 감소 소식에 급락세를 이어갔으며 난방유도 하락.
유럽 TTF 천연가스 션물도 한파 이후 공급에 대한 우려가 완화되며 지난주 급락한데 이어 연말 산업 수요 감소 가능성이 부각되자 하락중.
이는 독일의 풍력 공급 증가, 프랑스의 원자력 공급 증가에 따른 것으로 추정됩니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 하락하며 암호화폐도 하락중입니다.
암호화폐 관련뉴스도 모니터링 중인데 FTX가 암호화폐에 똥을 뿌렸네요.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
시장은 하락하였지만 변동성은 일부 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 22.30을 기록중.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
메타 플랫폼스(-4.14%)는 EU가 메타 플랫폼스에 대해 반독점 금지법을 위반 했다고 고지하자 하락.
이를 통해 연간 매출의 최대 10％에 해당하는 최대 100억 달러 이상의 벌금을 부과받을 수 있다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정됩니다.
아마존(-3.35%)은 에버코어가 장기적으로는 여전히 매력 적이지만, 2023년 실적 둔화를 감안 단기적인 매력이 떨어지고 있다고 발표하자 하락.
스냅(- 3.31%)은 지난 주 제프리스가 투자의견을 하향 조정한데 이어 이날 언론사를 통해 광고 수익에 지나치게 낙관적이라고 주장하며 2027년까지 적자를 보일 것이라고 언급하자 하락.
독점 금지법 위반과 광고 시장 부진 우려가 부각되자 애플(-1.59%), MS(-1.73%), 알파벳(-2.02%), 핀터레스 트(-2.54%) 등이 부진.
디즈니(-4.77％)는 아바타 속편이 예상보다 부진한 초기 흥행 기록을 발표하자 하락.
포드(- 3.55%)는 17억 달러 규모의 징벌적 벌금관련 제조물 책임 사건과 관련한 청문회 시작 소식에 하락.
테슬라(-0.24%)는 일론 머스크의 트위터 CEO 사임 관련 설문 조사 결과 찬성이 많았다는 소식에 장 초반 3% 넘게 상승 출발했으나, 오펜하이머가 트위터 관련 부정적인 정서로 투자의견을 하향 조정했던 점이 재부각되자 하락 전환하기도 하는 등 변동성을 확대.
엑슨모빌(+0.45%), 세브론(+0.69%) 등 에너지 업종은 중국 경기 부양 정책에 따른 수요 증가 기대로 유가가 상승하자 강세를 보이기도 했으나 경기 침체 우려 속 상승분 반납.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘도 시장이 전체적으로 하락하는 모습.
특이하게도 필수소비재의 하락폭이 제일큰 모습입니다.
오늘 11개의 섹터 모두 하락중입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 점점 공포에 물들어 가고 있습니다.
이번주 PCE물가지수가 과연 호재가 되어줄지, 악재가 되어줄지..
오늘 지수는 38로 시장은 공포상태 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
버핏지수는 146.8%로 시장은 상당히 과대평가 되었습니다.
새롭게 도입된 지수는 110.1%로 시장은 다소 과대평가 되었습니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
장단기 금리차이는 0.69%으로 차이는 증가.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
장단기 금리차이는 0.86%으로 차이는 증가.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
2월 FOMC회의는 43일 남은상태.
50bp 인상확률은 63.0%로 높습니다.
75bp 인상확률은 37.0%로 낮습니다.
출처.Fidelity Business Cycle Update
다음은 피델리티 비지니스 사이클입니다.
미국의 경제는 팽창기를 마치고 침체기로 접어들고 있는 상태.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중.
미국의 경기 둔화 우려가 부각된 가운데 문제시되던 독일 경제는 점차 개선되는 경향을 보이고 있다는 점은 주목할 필요가 있윽러 같습니다.
이는 유로화 강세를 이끌어 달러 약세를 촉발할 가능성이 높기 때문인데요.
이날 발표된 독일 IFO 기업환경지수가 지난달 발표된 86.4나 예상치인 87.4를 상회한 88.6으로 발표되었으며 현행지수는 93.2보다 개선된 94.4로 기대 지수가 80.2를 상회한 83.2로 발표.
제조업 지표가 크게 개선된 가운데 거의 모든 산업에서 개선돼 기대지수가 크게 상향되었습니다.
서비스 부문은 비관론이 감소하며 동반해서 크게 개선.
중국도 지난 주말 중앙경제공작회의를 개최해 경제 회복과 소비 확대가 최우선이라고 발표했습니다.
더불어 적극적인 재정정책과 부동산 시장의 안정적인 발전 확보를 언급했는데요.
특히 디지털경제발전과 플랫폼 기업들에 대한 적극적인 지지를 언급했는데 이를 통해 고용 증대와 국가 경쟁력 확보를 언급.
대체로 그동안 제재를 단행하던 빅테크 기업들에 대한 긍정적인 발표와 소비 진작 정책, 경제 안정 을 위한 재정정책 확대 등을 발표했습니다.
그러나 월드 이코노믹이 12월 중국 기업 신뢰지수가 급격하게 위축돼 10년래 최저 수준으로 하락 했다고 발표한 점은 부담으로 작용.
이는 팬데믹 당시보다 더 낮은 수준으로 제로 코로나 정책이 전반적인 기업 신뢰도에 영향을 준 것으로 추정됩니다.
이 소식이 중국 경기 위축 우려를 자극했지만 중국 정부의 위드 코로나 정책이 본격화되고 있다는 점과 중앙경제공작회의 발표 등을 감안 시 관련 흐름이 지속될 가능셩은 크지 않으나 이날 지수에는 부담으로 작용했습니다.
지수 하락은 경기 침체 우려 속 투자심리 위축된 가운데 개별 종목 이슈가 발목을 잡은 것으로 추정됩니다.
메타 플랫폼스(-4.14%)에 대해 EU가 반독점 규정을 위반 했다는 조사 결과를 발표.
메타가 페이스북을 온라인 분류 광고 서비스인 페이스북 마켓플레이스에 연결해 경쟁사보다 이익을 얻었고, 페이스북과 인스타그램에 광고하는 경쟁사에 불공정한 거래를 했다고 예비 조사 결과를 발표 한 것입니다.
이 내용이 확정될 경우 글로벌 전체 매출의 10％에 해당하는 벌금을 물게 되는데 100억 달 러 이상이 될 것으로 전망.
이 소식이 전해지자 대형 기술주 중심으로 독점금지 관련 이슈가 부각 되며 매도세가 나왔습니다.
아마존(-3.35%)은 에버코어가 장기적으로는 여전히 매력적이지만 2023년 실적 성장세가 둔화될 것이라며 단기적인 매력도가 떨어질 것이라고 주장하자 하락.
최근 경기 둔화 속 소비자들이 소비에 신중을 기하고 있어 아마존에 악재로 작용할 것으로 전망한 가운데 클라우드 컴퓨팅 사업의 성 장세도 둔화되고 있다는 점을 언급했습니다.
결국 시장은 경기 침체 이슈가 유입된 가운데 개별 종목군의 부정적인 내용이 전반적인 투자심리 위축을 야기시켰다고 볼 수 있을거 같은데요.
그렇지만, 이러한 종목 변동성 확대 요인은 그동안 하락 원인이 었던 만큼 관련 이슈가 지속될 가능성은 크지 않고, 향후 저가 매수 심리를 자극할 수 있음은 주목 할 필요가 있을거 같습니다.
실제 관련 종목군 중심으로 2023년 Top Pick 언급하는 투자회사들이 증가하고 있기 때문입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : AMZN
허사장과 미국 주식 이야기
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