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10월 13일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우, 역사적인 하루 턴어라운드 후 800포인트 상승 마감
다우존스 30 산업평균지수가 고점에서 저점까지 1,500포인트 급등하면서 트레이더들이 또 다른 뜨거운 인플레이션 보고서에 반기를 들며 주식은 목요일 대규모 반등을 펼쳤습니다.
다우존스30 산업평균지수는 827.87포인트(2.83%) 상승한 30,038.72에 장을 마감하며 장중 500포인트 이상 하락했다. S&P 500 지수는 2.60% 오른 3,669.91로 6일 연속 하락세를 깼다. 나스닥 종합지수는 2.23% 상승한 10,649.15에 장을 마감했다.
고르지 못한 세션에서 주식은 예상보다 높은 인플레이션 데이터에 따라 2020년 이후 최저 수준으로 떨어졌다가 놀라운 반등을 기록했습니다. 거래자들이 9월 소비자 물가 지수 보고서를 소화하면서 다우 지수는 1,300포인트 이상을 회복했습니다. S&P 500은 2020년 3월 이후 가장 넓은 거래 범위를 기록했습니다.
9월 인플레이션은 0.4% 증가하여 금리 인상에도 불구하고 예상보다 높음
목요일 발표된 BLS 데이터에 따르면 소비자 물가는 9월에 0.4% 상승했으며 1년 전보다 8.2% 상승했습니다.
식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수는 각각 0.6%, 6.6% 상승했다. 코어에 대한 연간 이익은 1982년 8월 이후 최고였습니다.
근로자 임금은 인플레이션을 감안할 때 월별 0.1%, 전년 대비 3% 하락해 또 다른 타격을 입었습니다.
시장은 이제 연준이 11월과 12월에 연속적으로 0.75% 포인트의 금리 인상을 시행할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
바이든 행정부, 사우디 아라비아에 OPEC 결정 한 달 연기 요청
바이든 행정부는 OPEC 산유국의 사실상 지도자인 사우디아라비아에 산유량 결정을 한 달 연기해 줄 것을 요청했다고 사우디아라비아가 성명을 통해 밝혔다.
특히 바이든의 요구는 미국 중간선거 이후로 결정을 연기했을 것이다.
성명에서 사우디 정부는 감산을 옹호하고 모든 OPEC 결정은 경제 전망과 필요에 근거한다고 말했습니다.
영국 정부가 감세 제안의 일부를 철회할 수 있다는 보고에 영국 파운드가 급등
영국 파운드는 런던의 늦은 오후 거래에서 강력한 미국 인플레이션 데이터에 대한 이익을 잠시 보전한 후 2% 더 높게 거래되었습니다.
리즈 트러스(Liz Truss) 총리의 공식 대변인은 CNBC에 ”반환 보고서에 대한 질문에 정부의 입장은 바뀌지 않았다”고 말했다.
Apple, Goldman Sachs, 금리 인상에 따라 이자부 저축 계좌 도입
Apple은 곧 iPhone 사용자가 Apple 카드의 신용 카드 보상과 별도 은행 계좌의 추가 자금을 저축 계좌에 넣는 것을 허용할 것입니다.
주로 아이폰의 월렛 앱을 통해 접근하는 계정에 이자가 붙을 것이라고 애플은 말했다.
Goldman Sachs는 저축 계좌를 관리합니다.
Netflix는 미국에서 11월 3일부터 새로운 광고 지원 요금제에 대해 월 6.99달러를 청구합니다.
Netflix는 광고 지원 서비스의 가격을 월 6.99달러로 책정했으며 이는 Disney+ 및 Hulu 광고에 비해 1달러 저렴합니다.
광고는 15초 또는 30초 길이로 Netflix 콘텐츠 전후에 재생됩니다.
Netflix의 “Basic with ads” 계층에는 평균 4~5분 분량의 광고가 포함되며 720p 해상도가 제공됩니다.
Mark Zuckerberg는 소셜 네트워킹의 거대한 변화를 놓쳤다고 말했습니다.
사람들은 자신이 팔로우하는 친구가 공유하는 미디어를 보는 대신 소셜 네트워킹 ”피드”를 사용하여 매력적인 콘텐츠를 찾는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
Zuckerberg는 TikTok을 ”매우 효과적인 경쟁자”라고 언급했습니다.
짧은 영상뿐 아니라 사진, 텍스트 등 다양한 콘텐츠를 사용자에게 추천할 수 있는 AI를 메타가 개발하는 것이 중요하다”고 말했다.
하드웨어 그룹 Alexa를 감독하는 Amazon 경영진이 회사를 떠납니다.
아마존은 두 명의 유명 임원인 Tom Taylor와 Gregg Zehr를 잃었다고 회사가 확인했습니다.
두 임원 모두 아마존에서 10년 이상을 보냈습니다.
그들의 사임은 최근 회사에서 최고의 인재를 배출하는 데 도움이 됩니다.
‘검은 금요일이 왔습니다’: 기록적인 거래와 함께 이미 휴일 판매가 시작되었습니다.
소매업체가 초과 재고를 제거하고 인플레이션에 대해 걱정하는 쇼핑객을 유도함에 따라 연말연시 판매가 올해 초 시작됩니다.
어도비(Adobe)의 온라인 쇼핑 전망에 따르면 전자제품, 장난감, 컴퓨터와 같은 카테고리의 할인율은 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미 증시는 높은 소비자물가지수에도 불구하고 영국의 정책 완화기대에 상승전환하며 상승마감하였습니다.
미 증시는 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수가 상승세를 이어가는 등 높은 물가 지표 발표로 달러화가 강세를 보이고, 국채 금리가 급등하자 나스닥이 3.2% 급락하는 등 장 초반 변동성 확대되었는데요.
그러나 높은 물가로 미국 소비가 본격적으로 둔화될 수 있어 향후 물가 하락 압력이 높아질 수 있다는 점이 부각되자 낙폭이 축소되었습니다.
여기에 영국 정부의 감세안 추가 변경 기대로 파운드호가 급등하자(달러화 약세) 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 급격한 상승 전환에 성공하며 상승마감하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1431.71원을 기록중.
달러화는 9월 소비자물가지수가 예상을 상회하자 여타 환율에 대해 강세를 보이며 출발.
그렇지만 영국 정부의 감세안에 대한 추가 변경 가능성이 부각되며 파운드화가 달러 대비 2% 내외 급등하자 달러화는 약세로 전환.
더불어 높은 수준의 물가로 향후 소비가 둔화되며 경기 침체 속도가 빠 르게 진행될 수 있다는 점도 달러 약세 요인 중 하나로 보입니다.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 9월 근원 소비자 물가지수가 전년 대비 6.3％에서 6.6％로 상승했다는 소식이 전해지자 단기물 중심으로 급등했습니다.
시장은 이번 물가 지표 발표로 11월은 물론 12월에도 75bp 금리인상이 진행될 것으로 전망해 금리 급등 견인했는데요.
물론 영국 정부의 감세안 추가 변경 기대가 부각되며 상승분이 일부 축소되기도 했으나 여전히 금리 상승은 유지되었습니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 약세 전환에도 불구하고 국채 금리 상승 여파로 하락중입니다.
구리 및 비철금속은 달러화 약세 전환에 힘입어 상승중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 달러 강세 여파와 수요 둔화 이슈가 부각되며 하락하기도 했으나, 장중에 달러화가 큰 폭으로 약세 전환하자 상승 전환에 성공했습니다.
EIA는 지난주 원유 재고가 990만 배럴 증가해 시장 예상 치인 100만 배럴 증가를 크게 상회했다고 밝히는 등 재고 증가 소식이 전해졌으나, 장중 달러화의 급격한 약세화는 국제유가 상승을 견인중.
더 나아가 러시아가 흑해를 통한 우크라이나 곡물 출하 허용 을 갱신하지 않을 것이라고 발표하는 등 우크라이나 사태 확대도 상승 요인 중 하나
다음은 암호화폐 입니다.
시장이 상승하며 암호화폐도 상승했지만 이더리움은 오늘 하락중입니다.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 상승하며 변동성이 일부 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 31.94를 기록중
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
TSMC(+3.92%)는 분기 이익 급증 발표 등으로 상승중입니다.
AMAT(+4.49%)은 최근 대 중국 수출 규제 등으로 인한 하락폭이 확대된 가운데 저가 매수세가 유입되며 반등중.
램리서치(+5.13%)는 물론 인텔(+4.30%), 마이크론(+4.00%), 엔비디아(+4.00%) 등 대부분의 반도체 종목도 저가 매수세가 유입되며 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 2.94% 상승해습니다.
약국 체인점인 월그린 부츠(+5.35%)는 건강 관리 부문 사업 확장 성공 등으로 4분기 실적 가이던스 상향 등을 발표하자 상승중.
cvs헬스(+2.57%), 시그나(+3.22%) 등 여타 헬스케어 업종도 동반 상승.
바이오젠(+6.41%)은 스티펠이 알츠하이머 약물에 대한 우려가 과장되었다며 투자의견을 매수로 상향 조정하자 상승.
델타항공(+4.01%)은 허리케인 여파로 부진한 매출 발표했으나, 향후 전망에 대한 기대를 언급하자 상승.
컴캐스트(+5.37%)는 씨티가 현금 창출 능력 등을 감안 투자의견을 매수로 상향 조정하자 강세.
넷플릭스(+5.27%)는 다음달 광고 탑재 6.99달러 요금제를 출시한다는 힘입어 상승중.
반면, 아마존(- 0.33%)과 엣시(-9.27%) 등은 연말 쇼핑시즌을 앞두고 높은 물가에 따른 소비 둔화 가능성이 부 각되자 하락.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
오늘은 모든 섹터가 힘차게 상승중입니다.
오늘은 11개의 섹터 모두 상승중.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들의 심리가 다시 회복되고 있나 봅니다.
오늘 지수는 24로 시장은 극심한 공포상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
오늘 버핏지수는 145.2%로 시장은 상당히 고평가 되어 있습니다.
새롭게 도입된 지수는 107.7%로 시장은 다소 고평가되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 -0.50으로 차이는 역전중입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 0.18로 차이는 감소중입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 19일 남은 상태.
인플레이션의 완화신호가 보이지 않자 75bp 인상확률이 97%로 강세를 보이는중.
50bp 인상확률은 사라지고 새롭게 100bp 인상확률이 3%로 등장했습니다.
피델리티 사이클에서 미국은 경제 팽창기를 지나 침체기를 향하고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 상승하며 제 계좌도 상승중입니다.
오늘 발표된 미국 9월 소비자 물가지수가 전월 대비 0.4%, 전년 대비로는 8.2% 상승해 시장 예상을 상회했습니다.
특히 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가지수가 전월 대비 0.6%, 전년 대비 6.6% 상승하며 지난달 발표된 6.3% 대비 상승폭 확대되었는데요.
이렇듯 근원 소비자 물가지수가 오히려 상승폭을 확대하 자 달러화가 강세를 보이고 국채 금리가 상승폭을 확대했으며 나스닥은 장 초반 3% 넘게 급락하 는 등 금융시장 변동셩이 확대
한편, 강세를 보이던 달러화가 약세 전환한 요인 중 하나는 파운드화의 강세로 보입니다.
영국 정부가 지난달 발표했던 감세안에 대해 추가적인 변경을 논의 중이라는 소식이 전해지자 파운드화가 달러 대비 급격하게 강세를 보였으며 영국 길트채 금리도 하락하는 등 영국발 금융시장 불안이 완화되었습니다.
특히 영 국 BOE가 채권 매입 프로그램 연장이 없음을 이야기한 가운데 정부의 감세안 추가 변경이 현실화 할 경우 일정부분 압력이 완화될 수 있기 때문.
이 소식에 달러화가 약세로 전환하자 미국 주식시 장은 상승 전환에 성공한 이후 오름폭을 확대하였습니다.
결국 연준이 긴축을 통해 이루고자 하는 수요 둔화가 더욱 빠르게 진행돼 인플레이션 하향 안정 가능성을 높일 수 있기 때문으로 보이는데요.
시장은 시간이 지나면서 장 초반 충격을 뒤로 하고 파운드화 강세로 인한 달러 약세와 물가 전망에 대한 기대로 지수가 반등에 셩공한듯 합니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 적용후
프리마켓 17:00 - 22:30
정규장 22:30 - 05:00
애프터 마켓 05:00 -09:00
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