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10월 12일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
S&P 500은 주요 인플레이션 보고서를 앞두고 6일 손실을 기록하며 하락 마감
S&P 500은 수요일 하락하여 6일 연속 일일 손실을 기록했으며 투자자들이 연방 준비 제도 이사회의 향후 금리 인상 속도를 알려줄 주요 소비자 보고서를 기대함에 따라 2020년 11월 이후 최저 마감을 기록했습니다.
다우존스30 산업평균지수는 28.34포인트(0.10%) 하락한 29,210.85에 마감했다. S&P 500 지수는 0.33% 하락한 3,577.03에 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 0.09% 하락한 10,417.10에 마감했다.
오후에 9월 연방준비제도(Fed) 회의록 이 발표된 후 이날 일찍 주식은 상승세를 보였고 채권 수익률은 하락 했습니다. 회의록에 따르면 중앙은행은 인플레이션이 진정될 조짐을 보일 때까지 금리를 계속 인상하고 높은 수준을 유지할 것으로 기대하고 있습니다.
회의록에 나온 한 논평은 연준이 긴축 정책을 늦추거나 금융 시장의 혼란이 더 커지면 철회할 수도 있다는 낙관론으로 이어졌습니다.
연준 관리들은 더 높은 금리가 그대로 유지될 것으로 예상하고 회의록이 보여줍니다.
수요일 연준의 9월 회의에서 발표된 의사록에 따르면, 연준 관리들은 인플레이션 속도에 놀랐고 지난 회의에서 물가가 내려갈 때까지 더 높은 금리가 유지될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
0.75% 포인트의 금리 인상으로 이어지는 논의에서 정책 입안자들은 인플레이션이 특히 저소득 미국인에게 큰 타격을 주고 있다고 지적했습니다.
그들은 금리 인상이 계속될 가능성이 있으며 문제가 해결될 조짐을 보일 때까지 더 높은 금리가 우세할 것이라고 반복했습니다.
9월 도매 가격은 0.4% 상승하여 인플레이션이 지속되면서 예상보다 높았습니다.
9월 생산자 물가 지수는 0.4% 상승했는데, 이는 다우존스가 0.2% 상승할 것으로 예상했던 것과 비교됩니다.
식품, 에너지 및 무역 서비스를 제외한 지수는 1월에 0.4%, 1년 전에 비해 5.6% 상승했습니다.
9월 소비자 물가 상승 예상, 임대료 상승
9월 소비자 물가 상승의 큰 요인으로 임대료와 주거 비용이 상승했을 것으로 예상됩니다.
소비자 물가 지수는 목요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 발표되며, 투자자들은 11월 1일과 2일에 열리는 다음 연준 회의 이전에 주요 정보로 이를 면밀히 주시할 것입니다.
식품과 에너지를 제외한 CPI는 8월의 0.6%에서 0.4% 상승한 것으로 예상됩니다. 그러나 근원인플레이션율(연간 6.5%)은 기저효과로 인해 8월에 6.3%를 넘어설 것으로 예상된다.
IMF 국장은 미국 주식의 추가 20% 하락이 ‘확실히 가능하다’고 말했습니다.
국제통화기금(IMF)의 통화 및 자본 시장 이사인 토비아스 에이드리언은 CNBC 제이미 다이먼과의 인터뷰에서 미국 주식이 20% 더 폭락할 수 있다는 것은 ”확실히 가능하다”고 말했다.
그는 지금까지 감정이 상대적으로 잘 유지되었지만 이러한 변화가 추가 하락을 촉발할 수 있다고 말했습니다.
Adrian은 또한 금융 안정성 위험이 매우 높아져 세계 경제가 ”매우 스트레스를 받는 순간”에 있다고 경고했습니다.
바이든은 OPEC 감산 후 사우디 아라비아에 ‘결과’를 위협하지만 그의 선택은 제한적입니다
10월 초에 산유국 그룹 OPEC과 그 동맹국들은 2020년 이후 최대 규모의 감산을 11월부터 하루 200만 배럴로 발표했습니다.
세계 경제가 급변하고 에너지 가격이 높은 상황에서 워싱턴은 이러한 움직임을 동맹국인 사우디아라비아의 무시이자 모스크바의 편들임을 노골적으로 보여주는 것으로 보고 있습니다.
미국의 ‘한 때 생각할 수 없는’ 칩 수출 제한은 중국의 반도체 야망을 방해할 것입니다
미국 상무부는 중국이 슈퍼컴퓨터용 핵심 칩과 부품을 획득하거나 제조하는 것을 차단하기 위한 전면적인 규정을 도입했다.
분석가들은 이것이 중국 국내 칩 산업을 방해할 가능성이 있다고 말했습니다.
워싱턴의 수출 규정은 미국 기술을 사용하는 공급망의 다른 부분에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 최신 제한의 광범위한 특성을 강조합니다.
Google은 Fitbit 기술이 적용된 첫 번째 Pixel Watch를 판매하고 있지만 너무 적습니다. 너무 늦었습니다.
Fitbit 기술이 적용된 Google의 첫 번째 Pixel Watch는 목요일에 매장에 출시됩니다.
Pixel Watch는 Bluetooth 및 Wi-Fi의 경우 $350, 4G LTE의 경우 $400부터 시작합니다.
구글의 새로운 플래그십 폰인 600달러 픽셀 7과 900달러 픽셀 7 프로도 목요일에 출시된다.
나이키, 페널티로 운동화 구매 봇 및 재판매 시장 억제
Nike는 자동화된 기술이나 소프트웨어를 사용하여 이루어진 온라인 주문을 취소할 수 있다고 판매 조건을 업데이트했습니다.
회사는 또한 리셀러 또는 브랜드가 설정한 지출 한도를 초과하는 것으로 의심되는 사용자의 재입고 수수료를 부과하거나 환불을 거부하거나 계정을 정지할 수 있다고 덧붙였습니다.
Google이 Play 스토어에 Truth Social을 추가한 후 Trump SPAC 주식이 급등했습니다.
Google은 Donald Trump의 Truth Social 앱을 Play 스토어에 추가하여 Android 휴대폰에서 사용할 수 있도록 했습니다.
트럼프의 미디어 회사를 공개할 예정인 회사인 Digital World Acquisition Corp.의 주가는 이 소식에 급등했습니다.
DWAC는 법적 및 재정적 어려움에 직면해 합병을 연기하려고 했습니다.
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
먼저 미국의 시장 지수입니다.
오늘 미증시는 덜 매파적이었던 FOMC 의사록의 공개에도 불구하고 하락 마감하였습니다.
미 증시는 BOE 조치에 기대 파운드화가 달러 대비 강세를 보이는 등 영국발 불안이 완화되는 모습을 보이자 장 초반 상승한 가운데 실적 호전 등 개별 기업 이슈에 따라 보합권 등락을 보였습니다.
한편, FOMC 의사록 공개를 통해 일부 연준 위원들이 경제 위험을 완화하기 위해 긴축 정책 속도를 조정하는 것이 중요할 것이라고 주장한 점이 알려진 이후 달러화가 약세로 전환하자 증시는 강세를 유지했는데요.
그러나 소비자 물가지수 발표 앞두고 재차 달러화가 강세로 전환하자 매물 출회되는 등 보합권 등락을 보이며 소폭 하락 마감 하였습니다.
다음은 환율입니다.
달러/원은 1424.91을 기록중.
달러화는 소비자 물가지수 발표를 앞두고 여타 환율에 혼조 양상을 보였습니다.
엔화는 BOJ의 지속적인 완화 정책 등으로 달러 대비 약세를 보였으며 견고한 산업생산 지표를 발표했음에도 유로화는 달러 대비 보합권 등락에 그쳤습니다.
특히 미국이 대 러시아 알미늄 수입 금지 정책을 발표할 것으로 점이 부각되는 등 미－러 마찰 확 대로 인한 유로존 경기 침체 이슈가 높아진 점도 영향을 미친듯.
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
국채금리는 장 초반 영국 길트채 상승 영향으로 상승하는 등 영국 금리 변화에 주목하는 경향을 보였습니다.
그런 가운데 길트채가 BOE의 정책 효과로 하락 전환하자 미 국채 금리도 하락했는데요.
특히 FOMC 의사 록 공개를 통해 일부 연준 위원들의 정책 변화 가능성을 언급한 점이 하락을 부추겼습니다.
다음은 원자재 입니다.
금은 달러 강세 여파로 하락중입니다.
구리 및 비철금속은 알루미늄이 미국의 러시아산 알미늄 수입 금지 조치를 발표할 것이라는 소식이 전해지자 큰 폭으로 상승중.
다음은 원유입니다.
국제유가는 달러화가 강세를 보인 가운데 EIA가 단기에너지 전망 보고서를 통해 2023년 글로벌 원유 수요 증가폭을 하루 49만 배럴 하향 조정한 148만 배럴로 발표하자 하락했습니다.
특히 글로벌 각국 의 경기 침체 이슈가 수요 부진을 야기할 수 있다는 점이 부각된 점도 하락 요인 중 하나로 보이는데요.
OPEC 도 원유시장 보고서를 통해 글로벌 경기 불확실성이 고조되고 있다며 수요 전망을 하향 조정. 이 역시 하락 요인으로 보입니다.
다음은 암호화폐 입니다.
시장은 하락했지만 암호화폐는 반대로 가는 모습.
오늘 암호화폐는 상승중입니다.
다음은 VIX지수 입니다.
시장이 하락했지만 변동성은 일부 해소되는 모습.
오늘 VIX지수는 33.57을 기록중입니다.
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
모더나(+8.28%)는 머크(-0.69%)와 암 백신 공동 개발 및 판매를 위한 협력을 발표한 데 힘입어 큰 폭으로 상승중.
노르웨이지언크루즈(+11.61%)는 UBS가 3분기 예약이 크게 개선되 실적 호전이 기대된다고 발표하자 급등중.
카니발(+10.09%), 로열 캐리비언(+11.48%)등 크루즈 업종과 부킹 닷컴(+2.51%), 익스피디아(+1.44%) 등 여행주도 동반 상승중입니다.
펩시코(+4.18%)는 견고한 실적과 제품가격 인상 등으로 가이던스를 상향 조정하자 강세.
코카콜라(+1.21%)도 동반 상승중입니다.
AIG(+1 .89%)는 제프리스가 핵심 성장세가 뚜렷하다며 매수로 투자의견 상향조정한 데 힘입어 상승.
JP모건(+1.62%), BOA(+0.30%) 등 금융주는 실적 발표를 앞두고 최근 하락에 따른 반발 매수세에 힘입어 상승.
오라클(+2.20%)은 회사 가치 대비 낙폭이 컸다며 밸류에이션에 대한 긍정적인 소식이 전해지자 상승.
넷플릭스(+3.07%)는 골드만삭스가 목표주가를 하향 조정했으나 영향이 제한된 가운데 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 중입니다.
인텔(+1.16%)은 비용 절감을 위한 구조조정을 단행할 것이라는 소식으로 상승.
알코아(+5.31%), 센추리 알루미늄(+9.62%)은 미 정부가 러시아산 알루미늄 금지를 고려한다고 발표하자 알루미늄 가격 급등을 이유로 상승중.
리튬 관련주는 모건스탠리가 신중한 평가를 발표하자 세계 최대 리튬 생산 업체 SQM(-8.40%)과 알버말(-7.89%). 리튬 아메리카(-2.11%), 리벤트(-5.99%)가 하락중입니다.
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
9월 소비자 물가지수 발표를 앞두고 섹터별로 차별화가 진행되는 모습.
오늘 3개의 섹터는 상승중, 8개의 섹터는 하락중입니다.
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
투자자들이 점점더 공포에 물들어 가는 모습.
오늘 지수는 18로 시장은 극심한 공포상태 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
오늘 버핏지수는 141.8%로 시장은 다소 과대평가 되어있습니다.
새롭게 도입된 지수는 105.2%로 시장은 다소 고평가 되어 있습니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 -0.37로 차이는 역전중.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
오늘 장단기 금리차이는 0.21로 차이는 감소중 입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월 FOMC회의는 20일 19시간 남은상태.
오늘도 75bp 인상 확률이 84.8%로 높습니다.
50bp 인상 확률은 15.2%로 점점더 낮아지는 중.
피델리티 사이클에서 미국은 경제 팽창기를 지나 침체기를 향하고 있습니다.
마지막으로 제 계좌의 현황입니다.
시장이 하락하며 제 계좌도 하락중입니다.
오늘 발표된 미국 9월 생산자물가지수는 전월 대비 0.4% 상승해 지난달 발표(mom -0.2%)나 예상(mom +0.2%)을 상회했으나 전년 대비로는 8.5% 상승에 그쳐 지난달 발표된 8.7％보다 하락했습니다.
세부적으로 살펴보았을때 대체로 물가가 하향 안정되고 있음을 보여주는 중.
9월 FOMC 의사록이 공개됐는데 발표 이후 달러화는 약세로, 금리는 하락, 주가는 반등으로 일부 변화를 보였습니다.
FOMC 의사록에서는 미국의 금융 상황이 타이트 해졌는데 이는 정책 금리 경로에 대한 투자 자의 전망이 상향 조정된 데 따른 것이라고 주장.
즉 연준의 금리인상이 진행되자 금리 상승과 주가지수가 부진함을 보였다고 평가하는거 같네요.
대채로 이번 FOMC 의사록에서의 특징 중 하나는 연준 위원들 내부에서 금리인상 속도 조절 등에 대해 언급하기 시작했다는 점.
그리고 정책 금리 인상 후 일정기간 유지할 것이라고 발표한 점입니다.
이러한 소식이 알려지자 달러화가 약세로 전환하고 국채 금리가 하락했으며 주가지수는 상승하는 모습을 보였는데요.
다만, 일정 부분 연준위원들 발언 등을 통해 알려져 있어 영향은 제한적이었습니다.
더 나아가 이 보다 소비자물가지수 발표를 앞두고 있어 일부 저가 매수세가 유입되자 달러화가 재차 강세를 보이는 등 뚜렷한 변화는 크지 않았습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요.
코드 : MSFT
허사장과 미국 주식 이야기
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