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1월 10일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
금요일에 다우지수가 700포인트 가까이 폭락, 강력한 고용 보고서로 연방준비제도이사회의 금리 인하 경로에 대한 의심 제기
금요일에 고용 보고서가 호조를 보이면서 연방준비제도가 올해 추가 금리 인하를 단행할 것이라는 월가의 기대감이 약화된 후 주가가 하락했습니다.
다우 존스 산업평균지수 696.75포인트 또는 1.63%를 잃고 41,938.45에 마감했습니다.
S&P 500 1.54% 하락해 5,827.04에 도달했고, 나스닥 종합지수는 1.63% 하락하여 19,161.63에 도달했습니다.
금요일의 손실로 인해 주요 벤치마크는 2025년에 빨간색으로 떨어졌습니다.
미국 임금 명세서는 12월에 256,000명 증가했고, 다우 존스가 조사한 경제학자들은 155,000명 증가를 예상했습니다 . 4.2%로 유지될 것으로 예상되었던 실업률은 그 달 동안 4.1%로 떨어졌습니다. 10년 국채 수익률 은
보고서 발표 후 2023년 말 이후 최고 수준으로 치솟았습니다.
트레이더들은 1월 말에 열리는 연방준비제도이사회(Fed) 회의에서 금리를 고정할 확률을 97%로 보고 있으며, 연방 기금 선물 거래를 바탕으로 볼 때 중앙은행이 3월 회의에서도 금리를 현재 수준에서 유지할 것으로 생각하고 있습니다.
금요일에 미시간 대학의 소비자 심리 지수가 인플레이션에 대한 우려를 나타낸 후 주식이 또 다시 하락했습니다. 전체 지수는 1월에 73.2로 나와 다우존스 추정치인 74에 미치지 못했습니다. 그 중 일부는 1년 인플레이션 예상치가 2.8%에서 3.3%로 상승한 데 따른 것입니다. 5년 예상치도 2008년 6월 이후 최고 수준으로 확대되었습니다.
3대 주요 평균 지수 모두 연속 주간 하락을 기록했으며 S&P 500 지수는 1.9% 하락하고 나스닥 종합지수 2.3% 하락. 30개 주식으로 구성된 다우 이번 주에 약 1.9% 하락했습니다.
Friday's jobs report could present a mixed view of the labor market. Here's what to expect
Economists expect the Bureau of Labor Statistics to report a gain of 155,000 jobs, a step down from the surprising 227,000 increase in November.
www.cnbc.com
금요일의 일자리 보고서는 노동 시장에 대한 엇갈린 견해를 제시할 수 있습니다. 다음은 예상할 수 있는 것입니다.
경제학자들은 노동통계국이 12월 비농업 고용 증가를 155,000건으로 보고할 것으로 예상하는데, 이는 11월의 227,000건이라는 놀라운 증가보다 감소한 수치입니다.
보고서의 세부 내용이 핵심이 될 전망이며, 월가의 일부에서는 이 수치가 합의된 것보다 약간 약할 수 있다고 예상하고 있습니다.
예를 들어 골드만삭스는 실업률이 4.3%까지 치솟으면서 임금 증가는 125,000명에 그칠 것으로 추정했습니다.
Apple's market share slides in China as iPhone shipments decline, analyst Kuo says
Analyst Ming-Chi Kuo wrote in a post on Friday that Apple is losing market share in China due to declining iPhone shipments.
www.cnbc.com
애플, 아이폰 출하량 감소로 중국 시장 점유율 하락, 분석가 쿠오 발언
분석가 밍치 쿠오는 금요일에 올린 글에서 iPhone 출하량 감소로 인해 Apple이 중국 시장 점유율을 잃고 있다고 썼습니다.
그는 새로운 iPhone SE 4가 출시될 것으로 예상됨에도 불구하고 2025년 상반기 iPhone 출하량은 전년 대비 6% 감소할 것으로 예상된다고 썼습니다.
애플 주가는 금요일에 2.4% 하락했습니다.
https://www.cnbc.com/2025/01/10/brazil-meta-fact-checking-messias-.html
Brazil gives Meta 72 hours to explain changes to fact-checking program
Brazil's government will give Meta until Monday to explain the changes to its fact-checking program, Solicitor General Jorge Messias said.
www.cnbc.com
브라질, Meta에 사실 확인 프로그램 변경 사항 설명 위해 72시간 제공
브라질 정부는 메타 에게 법무차관 호르헤 메시아스는 금요일에 사실 확인 프로그램의 변경 사항을 설명하기 위해 월요일까지 시간을 내줄 것을 요구했다고 밝혔습니다.
이러한 조치는 소셜 미디어 회사가 미국 사실 확인 프로그램을 폐지하고 이민과 성 정체성 등의 주제에 대한 논의에 대한 제한을 줄인 데 따른 것입니다.
마감일이 지난 후에 정확히 무슨 일이 일어날지는 아직 알 수 없습니다.
TikTok ban likely to be upheld by Supreme Court, putting pressure on Trump
The Supreme Court on Friday heard oral arguments in the case involving the future of TikTok in the U.S., which could ban the app as soon as next week.
www.cnbc.com
트럼프에 압박 가하는 TikTok 금지, 대법원에서 유지될 듯
판사들은 미국에서 TikTok을 효과적으로 금지하는 법률이 미국 헌법의 언론의 자유 보호를 침해하는지 여부에 대한 주장을 들었습니다.
법원이 언제 판결을 내릴지는 불분명하며, 중국의 바이트댄스가 계속해서 TikTok을 미국 회사에 매각하는 것을 거부한다면, 중국 전역에서 전면 금지될 위기에 처하게 됩니다.
문제의 법률은 1월 19일 이후에도 TikTok을 계속 판매하는 앱 ”기업”에 대해 가혹한 민사상 처벌을 부과합니다.
https://www.cnbc.com/2025/01/10/read-the-memo-meta-announces-end-of-its-dei-programs.html
Meta announces end of DEI programs. Read the internal memo
Meta says it plans to end a number of internal DEI programs, designed to increase the company's hiring of diverse candidates.
www.cnbc.com
Meta가 DEI 프로그램 종료를 발표했습니다. 내부 메모 읽기
메타는 다양한 인재의 채용을 늘리기 위해 고안된 여러 내부 프로그램을 종료할 계획이라고 직원들에게 밝혔습니다.
Facebook과 Instagram 운영사는 공석에 대해 소수 집단의 자격을 갖춘 지원자를 고려하는 현재의 접근 방식과 형평성 및 포용성 교육 프로그램을 중단할 예정입니다.
최고 다양성 책임자인 맥신 윌리엄스는 접근성과 참여에 중점을 둔 새로운 역할로 이동하게 됩니다.
https://www.cnbc.com/2025/01/10/amazon-halt-dei-programs-.html
Amazon to halt some of its DEI programs: Internal memo
The company said it is in the process of "winding down outdated programs and materials" as part of a broader review of hundreds of initiatives.
www.cnbc.com
Amazon, 일부 DEI 프로그램 중단: 내부 메모
Amazon은 내부 메모에 따르면 다양성, 형평성 및 포용성 프로그램 중 일부를 중단할 예정입니다.
이 회사는 수백 가지 이니셔티브에 대한 광범위한 검토의 일환으로 ”오래된 프로그램과 자료를 축소하는” 과정에 있다고 밝혔습니다.
아마존은 점차 강화되는 법적, 대중적 감시에 직면해 DEI 프로그램을 변경한 최신 주요 기업입니다.
Tesla recalling 239,000 vehicles in U.S. over rearview camera failures
Tesla's voluntary recall is related to issues that may cause rearview cameras to fail, according to filings out Friday.
www.cnbc.com
테슬라, 후방 카메라 고장으로 미국에서 23만9000대 리콜
테슬라는 금요일에 나온 서류에 따르면 후방 카메라에 문제가 생길 수 있는 문제로 인해 미국에서 약 239,000대의 전기 자동차를 자발적으로 리콜한다고 밝혔습니다.
테슬라는 미국 자동차 규제 기관에 보낸 편지에서 ”이미지를 표시하지 않는 후방 카메라는 운전자의 후방 시야를 줄여 충돌 위험을 증가시킨다”고 밝혔습니다.
국가 고속도로 교통 안전 관리국이 추적한 데이터에 따르면 테슬라는 2024년에 미국에서 자사 차량 500만 대 이상을 리콜하는 16건의 리콜을 실시했습니다.
Zuckerberg says Biden administration pushed Meta 'super hard' to take down vaccine content
Meta CEO Mark Zuckerberg told Joe Rogan that the Biden White House sought to censor critical claims about Covid vaccines.
www.cnbc.com
주커버그, 바이든 행정부, 메타에 백신 콘텐츠 삭제 ‘엄청나게 강압’ 촉구
마크 주커버그는 조 로건의 팟캐스트에서 바이든의 백악관이 메타에게 코로나 백신이 부작용이 있을 수 있다는 게시물을 삭제하라고 했다고 말했습니다.
주커버그는 코로나 백신이 부정적인 것보다 긍정적인 효과가 더 크다고 생각하지만, 행정부는 사실인 게시물을 삭제하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.
11월 도널드 트럼프가 승리한 이후, 주커버그는 대통령 당선자를 달래기 위한 것으로 보이는 여러 가지 움직임과 발표를 해왔습니다.
Tesla launches refreshed Model Y in China to fend off domestic rivals
The Model Y, which Tesla announced in China, will start at 263,500 Chinese yuan ($35,935), with deliveries set to begin in March.
www.cnbc.com
테슬라, 국내 경쟁사 견제 위해 중국에서 모델 Y 리프레쉬 출시
미국의 전기 자동차 대기업 테슬라는 금요일에 중국에서 인기 있는 모델 Y의 개량된 버전을 발표하면서 국내 경쟁자들의 도전을 물리칠 방안을 모색하고 있습니다.
모델 Y의 가격은 263,500위안(35,935달러)부터 시작하며, 3월부터 인도가 시작될 예정입니다.
새로워진 Model Y는 한 번 충전으로 주행 거리가 길어졌고 가속 속도도 빨라졌습니다.
https://www.cnbc.com/2025/01/10/tsmc-beats-sales-estimates-as-ai-chip-boost-continues.html
World's biggest chipmaker TSMC posts record 2024 revenue as AI boost continues
TSMC manufacturers semiconductors for some of the world's biggest companies from Apple to Nvidia.
www.cnbc.com
세계 최대 칩 제조사 TSMC, AI 발전 지속으로 2024년 기록적 수익 기록
대만 반도체 제조회사는 AI 붐으로 인해 회사가 계속해서 힘을 얻음에 따라 분석가 추정치를 뛰어넘는 12월 분기 매출을 기록했습니다.
TSMC는 Apple부터 Nvidia까지 세계 최대 규모의 기업을 대상으로 반도체를 제조합니다.
2024년 TSMC의 매출은 2조 9,000억 대만 달러에 달했으며, 이는 1994년 상장 이후 가장 높은 연간 매출입니다.
Disney, Fox and Warner Bros. Discovery call off plans to launch Venu sports streaming service
Venu was first announced in February and intended to combine the live sports assets of Fox, WBD and Disney-owned ESPN.
www.cnbc.com
디즈니, 폭스, 워너브라더스 디스커버리, 베누 스포츠 스트리밍 서비스 출시 계획 철회
디즈니, 폭스, 워너브라더스 디스커버리는 스포츠 스트리밍 서비스 Venu 출시 계획을 취소했습니다.
Venu는 2월에 처음 발표되었으며 Fox, WBD 및 Disney가 소유한 ESPN의 라이브 스포츠 자산을 결합할 계획이었습니다.
이번 주 초, 디즈니와 스트리머 푸보는 인터넷 TV 번들을 결합하는 거래의 일환으로 플랫폼을 둘러싼 소송을 합의했습니다.
https://www.cnbc.com/2025/01/09/nvidias-tiny-3000-computer-steals-the-show-at-ces-.html
Nvidia's tiny $3,000 computer for AI developers steals the show at CES
Nvidia CEO Jensen Huang was greeted as a rock star this week at the CES tech show in Las Vegas.
www.cnbc.com
AI 개발자를 위한 Nvidia의 3,000달러짜리 소형 컴퓨터가 CES에서 주목을 끌다
엔비디아는 이번 주에 AI 개발자들을 위한 3,000달러짜리 미니 컴퓨터를 공개했습니다.
현재 이를 Project Digits라고 부르고 있으며 GB10이라는 Nvidia 칩을 기반으로 합니다.
엔비디아는 이 칩을 통해 앞으로 연간 500억 달러 규모의 PC 시장을 타겟으로 삼을 수도 있다.
The world's most powerful passport has a clear winner this year — in 2024 it was a six-way tie
Singapore has the most powerful passport, according to the 2025 Henley Passport Index. The nation-state was part of a six-way tie in the 2024 ranking.
www.cnbc.com
올해 세계에서 가장 강력한 여권의 승자는 분명합니다. 2024년에는 6명이 동점을 기록했습니다.
2025년 헨리 여권 지수에 따르면, 싱가포르는 세계에서 가장 강력한 여권을 가지고 있습니다.
이민 컨설팅 회사 헨리앤파트너스가 발표한 목록에서 2024년에 1위를 차지한 6개국 중 하나가 바로 이 국가입니다. 이 목록은 비자 없이도 입국 가능한 목적지의 수에 따라 여권을 순위화합니다.
수요일에 발표된 순위에 따르면, 싱가포르는 전 세계 227개 목적지 중 195개 목적지에 비자 없이 입국할 수 있어 일본, 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 다른 5개국보다 앞서 나갔습니다.
일본은 193개 목적지에 비자 없이 방문할 수 있어 2위에 올랐으며, 작년에 1위를 차지했던 4개 유럽 국가와 핀란드, 한국은 각각 여권 소지자에게 비자 없이 192개 목적지를 방문할 수 있는 권한을 부여해 3위를 차지했습니다.
유럽 국가와 뉴질랜드가 상위 20위 목록의 나머지를 차지합니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
델타 항공
이 항공사의 주가는 4분기 실적이 예상보다 좋아 지면서 9% 급등했습니다 . 델타는 144억 4천만 달러의 매출에 주당 1.85달러의 조정된 수익을 기록했습니다. 이는 LSEG가 예측한 주당 1.75달러와 141억 8천만 달러의 매출을 넘어섰습니다. 이 회사는 또한 강력한 지침을 제공했습니다.
Constellation Energy
회사가 지열 및 천연 가스 회사인 Calpine을 266억 달러 규모의 거래로 인수한다고 발표한 후 주가가 25.2% 상승했습니다. Constellation은 또한 연간 조정 주당 순이익을 분석가들이 예상했던 수준 이상으로 안내했습니다.
카프리 홀딩스
럭셔리 패션 그룹은 시티와 웰스 파고의 업그레이드에 따라 10.2% 상승했습니다. 후자는 마진 회복을 강조했습니다. 시티는 ”시장이 마치 브랜드 포트폴리오가 멸종의 길에 있는 것처럼 회사를 평가하는 것 같다”고 언급하면서 그렇지 않다고 덧붙였습니다.
올스테이트
, 츤브
캘리포니아 주택 소유자 시장에 노출된 보험사들은 로스앤젤레스 산불로 인한 피해가 확산되면서 금요일에 급락했습니다 . 올스테이트와 추브의 주가는 각각 5.6%와 3.4% 하락했습니다. AIG는 1.5% 하락했고, 트래블러스는 약 5% 하락했습니다. JPMorgan에 따르면 올스테이트, 추브, 트래블러스는 산불로 인한 보험 손실에 가장 많이 노출된 보험사입니다. 월가의 이 회사는 추브가 이 지역에서 순자산 가치가 높기 때문에 특히 노출이 높을 수 있다고 언급했습니다.
에디슨 인터내셔널
남부 캘리포니아에 본사를 둔 이 유틸리티 제공업체는 로스앤젤레스에서 치명적인 산불이 계속 타오르면서 6% 이상 하락했습니다. 에디슨은 산불 발생에 연루된 것을 부인했지만, 보험사들은 여전히 ??증거를 보존하라고 요구했습니다. 주가가 수요일에 10% 이상 하락한 후에 하락세가 나타났습니다.
제프리스 파이낸셜 그룹
투자 은행이 4분기에 예상보다 약한 수익을 올린 후 주가가 10.8% 하락했습니다. FactSet에 따르면 Jefferies는 주당 93센트의 수익을 보고했고, 분석가들은 주당 97센트의 수익을 예상했습니다. 19억 6천만 달러의 수익은 18억 3천만 달러의 추정치를 넘어섰습니다.
월그린 부츠 얼라이언스
약국 주식은 회계연도 1분기 실적이 예상보다 좋아 27.8% 상승했습니다. Walgreens는 394.6억 달러의 매출에 주당 51센트의 조정된 수익을 보고했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 37센트의 수익과 373.6억 달러의 매출을 예상했습니다. 한편, 회사는 2025 회계연도 조정된 수익 가이던스 범위를 주당 1.40달러에서 1.80달러 사이로 유지했습니다.
디즈니, 워너브라더스 디스커버리, 폭스
공동 스포츠 스트리밍 서비스인 Venu에 대한 계획을 취소한 후 미디어 주가가 하락했습니다 . Warner Bros.는 3.6% 하락했고 Disney와 Fox는 각각 1%와 1.6% 하락했습니다.
반도체에 관하여
Truist가 매수에서 홀드로 하향 조정한 후 주가가 7.5% 폭락했습니다. Truist는 추정치가 낮아질 때까지 주식에 대해 신중할 것이라고 말했고 수요 추세가 악화되고 있음을 지적했습니다.
스위트그린
샐러드 체인의 주가는 시티은행이 중립에서 매수로 상향 조정한 후 2.7% 상승했습니다. 이 은행은 Sweetgreen의 로봇 주방이 회사에 ”상당한 재정적 상승세”를 제공할 수 있다고 말했습니다.
컨스텔레이션 브랜드
알코올 제조업체는 수익이 기대치에 못 미치면서 25.2% 하락했습니다. Constellation은 3분기에 24억 6천만 달러의 매출을 기록하며 품목을 제외하고 주당 3.25달러를 벌었습니다. FactSet에서 조사한 분석가들은 주당 3.31달러의 수익과 25억 3천만 달러의 매출을 예상했습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이스
골드만삭스에서 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 칩메이커의 주가는 4% 이상 하락했습니다 . 이 투자 회사는 AMD의 우려 사항으로 매출 성장을 언급했습니다. 주가 하락은 금요일 반도체 회사들의 전반적인 하락 속에서 나타났습니다.
힘스앤허스
텔레헬스 주식은 시티가 중립에서 매도로 하향 조정한 후 1.2% 하락했습니다. 시티 분석가 다니엘 그로스라이트는 투자자들이 특히 FDA가 티르제파티드를 부족 목록에서 제외하기로 결정한 후 회사의 GLP-1 수익 흐름을 과대평가하고 있다고 말했습니다. 그는 세마글루타이드가 뒤따를 가능성이 높으며, 이로 인해 회사의 GLP-1 수익이 2025 회계연도의 4억 달러에서 1억 3,500만 달러로 감소할 것이라고 썼습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
다음은 FedWatch입니다.
금요일에 고용 보고서가 호조를 보이면서 연방준비제도가 올해 추가 금리 인하를 단행할 것이라는 월가의 기대감이 약화된 후 주가가 하락했습니다.
미국 임금 명세서는 12월에 256,000명 증가했고, 다우 존스가 조사한 경제학자들은 155,000명 증가를 예상했습니다 . 4.2%로 유지될 것으로 예상되었던 실업률은 그 달 동안 4.1%로 떨어졌습니다. 10년 국채 수익률 은
보고서 발표 후 2023년 말 이후 최고 수준으로 치솟았습니다.
트레이더들은 1월 말에 열리는 연방준비제도이사회(Fed) 회의에서 금리를 고정할 확률을 97%로 보고 있으며, 연방 기금 선물 거래를 바탕으로 볼 때 중앙은행이 3월 회의에서도 금리를 현재 수준에서 유지할 것으로 생각하고 있습니다.
금요일에 미시간 대학의 소비자 심리 지수가 인플레이션에 대한 우려를 나타낸 후 주식이 또 다시 하락했습니다. 전체 지수는 1월에 73.2로 나와 다우존스 추정치인 74에 미치지 못했습니다. 그 중 일부는 1년 인플레이션 예상치가 2.8%에서 3.3%로 상승한 데 따른 것입니다. 5년 예상치도 2008년 6월 이후 최고 수준으로 확대되었습니다.
3대 주요 평균 지수 모두 연속 주간 하락을 기록했으며 S&P 500 지수는 1.9% 하락하고 나스닥 종합지수 2.3% 하락. 30개 주식으로 구성된 다우 이번 주에 약 1.9% 하락했습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : ASML
허사장과 미국 주식 이야기
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프리마켓 18:00 - 23:30
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