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12월 18일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

미국 주식 마감 시황

by 허사장님 2024. 12. 19. 08:40

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안녕하세요 허사장입니다.

 

다우지수 1,100포인트 폭락, 1974년 이후 첫 10일 연속 하락 기록

다우 존스 산업평균지수 수요일에 지수는 역사 속으로 더욱 깊이 빠져들었고, 연방준비제도이사회(Fed)의 실망스러운 금리 전망 으로 주식 시장이 흔들리면서 해당 지수는 10일 연속 하락세를 기록했습니다.

다우지수는 1,123.03포인트(2.58%) 하락하여 42,326.87에 도달하여 1974년 11일 하락 이후 최악의 하락세를 보였습니다. 수요일 하락은 8월 이후 최악의 하락세였으며 올해 한 세션에서 1,000포인트가 하락한 것은 두 번째에 불과합니다.

S&P 500 2.95% 하락하여 5,872.16에 도달했고 나스닥 종합지수는 거래 마감 시점까지 손실이 심화되면서 3.56% 하락하여 19,392.69에 도달했습니다.

중앙은행은 예상대로 당일 대출 금리를 0.25%포인트 인하하여 목표 범위인 4.25%~4.5%로 낮추었습니다. 그러나 연준은 수요일 오후 2025년에 금리를 두 번만 인하할 것이라고 밝혔는데, 이는 마지막 예측에서 제시한 4회 인하보다 적은 수치입니다. 연준 의장 제롬 파월은 최근 몇 달 동안 중앙은행이 금리를 인하한 것은 ”정책 금리에 대한 추가 조정을 고려하면서 더 신중해질 수 있게 해준다”고 말했습니다.

수요일 이전에 트레이더들은 연준이 2025년에도 공격적으로 금리를 인하하여 강세장을 더욱 부추길 것으로 기대했습니다. 연준의 신중한 전망에 따라 국채 수익률이 급등하여 주가에 압박을 가했습니다. 10년 국채 수익률은 4.50%를 돌파했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/fed-rate-decision-december-2024-.html

 

Fed cuts by a quarter point, indicates fewer reductions ahead

The Federal Reserve on Wednesday announced its decision on interest rates.

www.cnbc.com

 

연준, 0.25%포인트 인하, 앞으로 인하 폭 감소를 시사

연방공개시장위원회는 당일 대출 금리를 2022년 12월 수준인 4.25%~4.5%의 목표 범위로 인하했습니다.

″오늘은 좀 더 치열한 결정이었지만 우리는 그것이 옳은 결정이라고 결정했습니다.” 의장 제롬 파월이 말했습니다.

개별 위원들의 미래 금리 예상을 면밀히 관찰한 ”점도표” 행렬에 따르면, 연준은 2025년에 금리를 두 번만 더 낮출 가능성이 있다고 밝혔습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/the-feds-dot-plot-shows-only-two-rate-cuts-in-2025-fewer-than-previously-projected.html

 

The Fed sees only two rate cuts in 2025, fewer than previously projected

The so-called dot-plot, which indicates individual members' expectations for rates, showed officials see interest rates falling to 3.9% by the end of 2025.

www.cnbc.com

 

연준은 2025년에 금리를 두 번만 인하할 것으로 예상하며 이는 기존 예상보다 적습니다.

연방준비제도이사회(Fed)는 수요일에 2025년에 0.25% 포인트의 금리 인하를 두 번만 예상했으며, 이는 중앙은행의 금리에 대한 중간 전망에 따르면 기존 예측보다 적은 수치입니다.

개별 위원들의 금리에 대한 기대치를 나타내는 소위 도트 플롯에 따르면, 관계자들은 기준 대출 금리가 2025년 말까지 3.9%로 떨어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 목표 범위인 3.75%~4%에 해당합니다. 연준은 이전에 9월 회의에서 2025년에 0.25%포인트, 즉 1%포인트의 인하가 4번 있을 것으로 전망했습니다.

연방준비제도이사회 회의 요약: 파월, 중앙은행이 금리 인하에 ‘신중’해야 한다고 밝혀 시장 흔들어

연방준비제도는 수요일에 금리를 0.25포인트 인하하여 목표 범위를 4.25%~4.5%로 조정했습니다. 그러나 중앙은행은 2025년 금리 인하 전망을 수정하여 두 번의 인하가 있을 것이라고 밝혔습니다. 이는 9월의 네 번의 예측에서 감소한 수치입니다. 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 중앙은행이 인플레이션 진전을 모색할 것이라고 말하며 ”우리는 12개월 인플레이션에서 옆으로 움직이고 있습니다.”라고 언급했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/trump-joins-elon-musk-in-opposing-house-gops-government-funding-bill.html

 

Trump joins Elon Musk in opposing House GOP's government funding bill

President-elect Donald Trump came out against a government funding bill backed by Republican House Speaker Mike Johnson.

www.cnbc.com

 

트럼프, 하원 공화당 정부 자금 법안 반대에 엘론 머스크와 합류

도널드 트럼프 대통령 당선자는 공화당 하원의장 마이크 존슨이 지지하는 정부 자금 조달 법안에 반대한다.

트럼프 대통령의 입장은 제안된 지속적 결의안에 반대했던 일론 머스크의 입장과 일치한다.

존슨은 머스크와 기업가 비벡 라마스와미와 함께 청구서에 대해 밤새 문자 메시지를 주고받았다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/us-treasurys-fed-rate-decision-time-nears.html

 

10-year Treasury yield leaps to 4.5% as Fed signals caution on future rate cuts

The Fed cut rates by a quarter point at its final 2024 policy meeting.

www.cnbc.com

 

연준이 향후 금리 인하에 대한 신중한 입장을 표명하면서 10년 국채 수익률이 4.5%로 급등

연방준비제도이사회(Fed)가 최근 금리 인하를 발표한 이후 수요일에 미국 국채 수익률이 급등했지만, 앞으로 금리 인하 폭이 줄어들 수 있다는 신호가 나타났습니다.

10년 국채 수익률 거의 12베이시스포인트 상승하여 4.504%에 도달했으며 오후 거래에서 핵심 수준인 4.5%를 맴돌았습니다. 2년 국채 수익률은 10베이시스포인트 이상 치솟아 4.348%에 달했습니다.

수익률과 가격은 역관계를 갖습니다. 1베이시스포인트는 0.01%에 해당합니다.

 

마이크론 주가, 2분기 실적 부진에 급락

칩 제조업체인 마이크론이 예상보다 약한 2분기 실적 안내를 발표한 후, 마이크론 주가는 장외 거래에서 12% 하락했습니다.

1분기 매출은 분석가들의 예상과 일치했고, 수익은 추정치를 넘어섰습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/merck-weight-loss-pill-licensing-deal-hansoh-pharma.html

 

Merck to develop weight loss pill from Chinese drugmaker in up to $2 billion licensing deal

Merck will pay Hansoh $112 million upfront for rights to the drug, with the potential for an additional $1.9 billion in payments and royalties on sales.

www.cnbc.com

 

머크, 최대 20억 달러 라이선스 계약으로 중국 제약사와 체중 감량제 개발

머크는 수요일에 중국 제약사 한소파마로부터 실험용 체중 감량제에 대한 권리를 최대 20억 달러 규모의 거래로 확보했다고 밝혔습니다.

보도자료에 따르면, 머크는 한소에 약물에 대한 권리에 대해 선불로 1억 1,200만 달러를 지불하고, 매출에 따른 마일스톤 지급금과 로열티로 추가로 19억 달러를 받을 가능성이 있습니다.

화이자와 로슈를 포함한 여러 다른 제약회사들은 노보 노디스크와 엘리 릴리의 블록버스터 주사제와 경쟁할 수 있는 더욱 편리한 비만 치료제를 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/2025-us-auto-sales-forecast.html

 

U.S. auto sales next year expected to be best since 2019

S&P Global, Edmunds and Cox Automotive expect new auto sales to increase year over year by 2.5% or less to achieve the industry's best results since 2019.

www.cnbc.com

 

내년 미국 자동차 판매량 2019년 이후 최고 기록할 전망

S&P 글로벌, 에드먼즈, 콕스 오토모티브는 신차 판매량이 전년 대비 2.5% 이하로 증가할 것으로 예상하며, 이를 통해 2019년 이후 업계 최고 실적을 달성할 것으로 기대합니다.

증가는 자동차 재고의 지속적인 ”정상화”, 자동차 제조업체의 인센티브/할인, 자금 조달 및 대출 금리 완화에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

Cox에 따르면, 미국의 전기 자동차 판매는 2024년에 또 다른 기록을 세울 것으로 예상되며, 총 판매량은 130만 대에 가까워질 것입니다. 이는 약 8%의 시장 점유율을 나타낼 것입니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/stellantis-delays-electric-ram-pickup-truck.html

 

Stellantis further delays electric Ram pickup to prioritize plug-in 'EREV' model

Stellantis said Wednesday it will further delay an all-electric Ram pickup from next year until 2026.

www.cnbc.com

 

Stellantis, 플러그인 ‘EREV’ 모델을 우선시하기 위해 전기 Ram 픽업 출시를 더욱 연기

스텔란티스는 수요일에 전기 램 픽업의 출시를 내년부터 2026년으로 더욱 연기할 것이라고 밝혔습니다.

올해부터 이미 연기된 완전 전기 배터리 모델 출시를 연기하기로 한 결정은 램차저(Ramcharger)라 불리는 전기 주행거리 연장 트럭 버전을 우선시하는 데 도움이 될 것입니다.

Stellantis에 따르면, Ramcharger는 2025년 상반기에 고객 주문을 받을 예정이며, Ram 1500 REV는 2026년에 출시될 예정입니다.

https://www.cnbc.com/2024/12/18/amd-invests-in-gpu-cloud-provider-vultr-at-3point5-billion-valuation.html

 

AMD invests in GPU cloud provider Vultr at $3.5 billion valuation

AMD's investment in Vultr comes after Nvidia backed GPU startup CoreWeave.

www.cnbc.com

 

AMD, GPU 클라우드 공급업체 Vultr에 35억 달러 가치로 투자

AMD Ventures와 LuminArx Capital Management는 클라우드 공급업체 Vultr에 3억 3,300만 달러를 투자했습니다.

이 회사는 국제적으로 확장을 모색하고 있습니다.

경쟁사 DigitalOcean은 2021년에 상장되었습니다.

뉴스출처. CNBC


오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

 

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

엔비디아

엔비디아 주가는 1.1% 하락하여 주가를 잠시 수정 영역에서 벗어나게 한 이전의 상승세를 반전시켰습니다. 주가는 2024년 초부터 160% 이상 급등했습니다.

제너럴 밀스

소비자 제품 제조업체는 투자자들에게 이전에 예상했던 것보다 약한 전망을 기대하라고 말한 후 3.1% 하락했습니다. General Mills는 조정된 주당 순이익이 1% 손실과 1% 상승 사이의 이전 범위에도 불구하고 3%에서 1% 사이로 하락할 것이라고 밝혔습니다.

자빌

전자 부품 주식은 수익과 안내가 월가의 기대치를 넘어선 후 7.3% 급등했습니다. Jabil은 1분기 매출 69.9억 달러에 주당 2달러의 핵심 수익을 기록한 반면, FactSet에서 조사한 애널리스트들은 주당 1.88달러와 66.1억 달러에 불과할 것으로 예상했습니다.

하이코

항공우주 주식은 예상보다 낮은 매출로 8.7% 하락했습니다. FactSet에 따르면 Heico는 분석가들의 합의 예측인 10억 3천만 달러에 약간 못 미치는 10억 1천만 달러를 보고했습니다.

올리스 바겐 아울렛

Citi에서 매수에서 매도로 두 번 업그레이드한 후 세션 중에 52주 최고치로 상승했음에도 불구하고 소매 주식은 0.4% 하락했습니다 . 이 은행은 Ollie’s를 ”매각의 왕”이라고 부르며 이 회사가 불확실한 소매 시장에서 승리할 좋은 위치에 있다고 믿습니다.

조메트리

주가는 1% 이상 하락하여 JPMorgan이 인공지능 기반 산업 시장을 중립에서 과체중 으로 업그레이드한 후 보였던 랠리를 포기했습니다 . 이 투자 은행은 향후 3~5년 동안 ”저희 커버리지 유니버스에서 가장 좋은 세속적 성장 스토리” 중 하나라고 말했습니다.

넷기어

월스트리트 저널이 미국이 중국산 라우터에 대한 금지를 고려하고 있다고 보도한 후 주가가 4.8% 상승했습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Netgear는 라우터도 생산하기 때문에 수혜를 볼 수 있습니다.

버켄슈톡

제화업체는 4분기 실적이 예상보다 좋았고 수익이 증가하면서 2% 상승했습니다. 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 이전 조정 이익도 예상을 넘어섰습니다.

리비안

전기차 주식은 Baird에서 outperform에서 neutral로 하향 조정한 후 11.2% 하락했습니다 . 회사는 Rivian의 장기적 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있지만, “2025년에는 촉매가 거의 없고” 앞으로 EV 판매가 ”부진할 것”입니다.

박스

DA Davidson의 매수 개시에도 불구하고 콘텐츠 솔루션 주식은 0.3% 하락했습니다. 이 회사는 최근 플랫폼 확장에 따라 회사가 ”성장에 대한 긍정적 전환”의 초기 단계에 있다고 밝혔습니다.

디즈니

엔터테인먼트 대기업의 주가는 Morgan Stanley가 이 주식을 2025년 최고 선택으로 지정한 후에도 1.5% 하락했습니다. 월가의 이 회사는 Disney와 Warner Bros Discovery에서 ”상당한” 스트리밍 수익을 기대한다고 밝혔습니다.

아카데미 스포츠

스포츠용품 소매업체는 시티가 매수 등급으로 시작한 후 0.1% 상승했습니다. 시티는 이 회사가 주목할 만한 성장 활주로를 가지고 있다고 말했습니다.

익스피디아

온라인 여행 예약 플랫폼은 2.4% 하락하여 Bank of America가 중립에서 매수로 업그레이드한 후 이전의 이익을 포기했습니다. 이 은행은 Expedia를 인터넷과 관련된 최고 가치 주식이라고 불렀습니다.

더블베리파이

소프트웨어 주식은 0.5% 하락하여 Raymond James의 아웃퍼폼에 대한 개시에도 불구하고 빨간색으로 떨어졌습니다. 이 회사는 DoubleVerify를 시장 리더라고 불렀습니다.

로켓파머슈티컬스

바이오텍 주식은 1.5% 하락했습니다. 그러나 Jefferies는 Rocket Pharmaceuticals에 대한 매수 등급으로 보도를 시작하면서, 이 회사가 희귀 질환에 대한 유전자 치료의 유망한 파이프라인을 보유하고 있다고 말했습니다. 특히, 분석가 Andrew Tsai는 Danon 질환의 치료제인 RP-A501(AAV9) 에 대한 임상 시험이 성공할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주식에 긍정적인 촉매제가 될 것입니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.


다우 존스 산업평균지수 수요일에 지수는 역사 속으로 더욱 깊이 빠져들었고, 연방준비제도이사회(Fed)의 실망스러운 금리 전망 으로 주식 시장이 흔들리면서 해당 지수는 10일 연속 하락세를 기록했습니다.

중앙은행은 예상대로 당일 대출 금리를 0.25%포인트 인하하여 목표 범위인 4.25%~4.5%로 낮추었습니다. 그러나 연준은 수요일 오후 2025년에 금리를 두 번만 인하할 것이라고 밝혔는데, 이는 마지막 예측에서 제시한 4회 인하보다 적은 수치입니다. 연준 의장 제롬 파월은 최근 몇 달 동안 중앙은행이 금리를 인하한 것은 ”정책 금리에 대한 추가 조정을 고려하면서 더 신중해질 수 있게 해준다”고 말했습니다.

수요일 이전에 트레이더들은 연준이 2025년에도 공격적으로 금리를 인하하여 강세장을 더욱 부추길 것으로 기대했습니다. 연준의 신중한 전망에 따라 국채 수익률이 급등하여 주가에 압박을 가했습니다. 10년 국채 수익률은 4.50%를 돌파했습니다.


이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

그럼 이만.

 

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.

미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : ASML

https://open.kakao.com/o/gaUaVrRd

 

허사장과 미국 주식 이야기

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