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11월 27일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
추수감사절 전날 주가 하락, 엔비디아, 델 하락
11월의 큰 상승세 이후 투자자들이 일부 위험을 감수하지 않으면서 수요일에 주가는 낮은 거래에서 하락세를 보였습니다.
S&P 500 0.38% 하락하여 5,998.74에 도달하여 7일 연속 상승세를 멈췄습니다.
나스닥 종합지수 0.6% 하락하여 19,060.48로 마감했습니다.
다우존스 산업평균지수 세션 최고치에서 140포인트 이상 상승한 이후, 하락세로 돌아서 138.25포인트(0.31%) 하락하여 44,722.06에 마감했습니다.
트레이더들은 올해 대체로 좋은 성과를 보인 대형 기술 기업에서 이익을 실현한 것으로 보이며, 이는 나스닥의 저조한 실적을 설명할 수 있습니다.
이러한 움직임은 수요일 아침에 발표된 개인 소비 지출 가격 지수(PCE)의 최신 판독에 따른 것입니다. 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표는 10월에 0.2% 상승했고 연간 기준으로는 2.3% 상승했으며, 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 기대치와 일치했습니다. 식품과 에너지를 제외한 소위 핵심 지표는 전월 대비 0.3% 상승했고 1년 전 대비 2.8% 상승했으며, 합의된 예측과도 일치했습니다.
미국에서는 거래 주간이 단축되어 목요일에 추수감사절 휴일로 인해 시장이 어두워지고 금요일 일찍 마감될 예정입니다. 뉴욕 증권 거래소의 거래량은 일반적인 날보다 약 5분의 1 낮았습니다.
11월 거래는 도널드 트럼프 대통령 당선자의 승리에 따른 선거 후 랠리로 정의되었으며, 이번 주에도 마무리됩니다. 다우는 11월에 7% 이상 상승하여 2024년 최대 월간 상승을 향해 나아가고 있습니다 . S&P 500과 나스닥은 각각 5% 이상 상승했습니다.
https://www.cnbc.com/2024/11/27/pce-inflation-october-2024.html
Fed’s preferred inflation gauge rises to 2.3% annually, meeting expectations
The personal consumption expenditures price index was expected to show inflation at 2.3% in October.
www.cnbc.com
연준이 선호하는 물가상승률 지표가 연간 2.3%로 상승, 기대치 충족
개인 소비 지출 물가 지수는 이번 달에 0.2% 상승했으며 12개월 물가 상승률은 2.3%로 나타났는데, 두 수치 모두 예상치와 일치했습니다.
핵심 물가 상승률은 더욱 강력한 수치를 보였으며, 월별 기준으로는 0.3% 증가했고, 연간 기준으로는 예상대로 2.8%를 기록했습니다.
예상대로 지출은 이번 달에 0.4% 증가했고, 개인 소득은 0.3% 추정치를 훌쩍 넘어 0.6%나 뛰었습니다.
Oil watchers say inflation risks will stave off Trump's Canada tariff threat
Higher fuel prices are on the cards if President-elect Donald Trump implements tariffs on Canada, said industry experts.
www.cnbc.com
석유 전문가들은 인플레이션 위험이 트럼프의 캐나다 관세 위협을 막을 것이라고 말한다
업계 전문가들은 도널드 트럼프 대통령 당선자가 캐나다에 관세를 부과할 경우 연료 가격이 인상될 수 있다고 말했습니다.
골드만삭스는 캐나다산 원유에 의존하는 미국 정유업체들은 마진이 낮아질 수 있으며, 소비자들은 잠재적으로 가격 상승에 직면할 수 있다고 말했습니다.
캐나다 생산자들은 그렇지 않았다면 미국으로 갔을 배럴을 다른 경로로 보내지 못하면 수익 손실을 입을 수도 있습니다.
https://www.cnbc.com/2024/11/27/easyjet-record-ancillary-revenue-ceo-slams-fine.html
EasyJet rakes in record $4.5 billion from fare add-ons as CEO slams 'unfair' penalty over practice
"It's a highly unfair idea that you should not be able to offer products and services targeted for those people who want to use that," Johan Lundgren told CNBC.
www.cnbc.com
EasyJet, CEO가 관행에 대한 ‘불공정한’ 처벌을 비난하면서 요금 추가 혜택에서 기록적인 45억 달러 벌어들여
이지젯은 수요일에 10월까지 1년간 승객에게 추가 수하물 요금 등 항공편 추가 비용을 청구하여 역대 최대 수익을 올렸다고 밝혔습니다. 이 저가 항공사의 CEO는 최근 스페인에서 이런 관행에 대해 벌금을 부과한 것을 비판했습니다.
CEO 요한 룬드그렌은 CNBC에 스페인 소비자권리부가 최근 이런 요금 부과에 대해 부과한 벌금은 ”매우 불공평하다”며, 이런 관행으로 인해 요금이 낮아졌다고 덧붙였다.
EasyJet은 분석가들의 예상과 일치하고 전년 대비 34% 증가한 6억 1,000만 파운드의 연간 세전 이익을 보고했습니다.
Homebuyer demand for mortgages jumps 12% after first interest rate drop in over 2 months
While the drop in rates wasn't exactly huge, there was a fair amount of pent-up demand among homebuyers.
www.cnbc.com
2개월 만에 첫 금리 인하 이후 주택 담보 대출 수요 12% 급증
주택 구매를 위한 주택담보대출 신청은 전주 대비 12% 증가했으며, 1년 전 같은 주보다 52%나 늘었습니다.
적격 대출 잔액(766,550달러 이하)을 가진 30년 고정금리 주택담보대출의 평균 계약 금리는 6.90%에서 6.86%로 감소했습니다.
주택 담보 대출 재융자 신청 건수는 이번 주에 3% 감소했지만 1년 전 같은 주에 비해 119%나 증가했습니다.
https://www.cnbc.com/2024/11/27/moana-2-thanksgiving-box-office-projections.html
'Moana 2'-led Thanksgiving box office could be best in post-pandemic era
The trifecta of "Moana 2," "Wicked" and "Gladiator II" could make this year's Thanksgiving box office the best in years.
www.cnbc.com
‘모아나 2’가 주도한 추수감사절 흥행은 팬데믹 이후 시대 최고일 수도
디즈니의 ”모아나 2″는 수요일에 개봉하여 일요일까지 미국과 캐나다에서 흥행 수입이 1억 2천만 달러에서 1억 5천만 달러를 기록할 예정입니다.
유니버설의 ‘위키드‘와 파라마운트의 ‘글래디에이터 2’도 국내 상영 2주차를 맞이합니다.
흥행 분석가들은 수요일부터 일요일까지 이어지는 5일간의 추수감사절 주말에 2억 달러의 티켓 매출을 쉽게 달성할 수 있고, 심지어 영화 역사상 두 번째나 세 번째로 높은 추수감사절 기간이 될 수도 있다고 보고 있습니다.
Reddit targets international users for ad growth, teases bolstered search feature
Reddit is ramping up efforts to attract more users outside of the U.S., with countries like India and Brazil in focus, a top company executive told CNBC.
www.cnbc.com
Reddit, 광고 성장을 위해 국제 사용자를 타겟으로 삼고 강화된 검색 기능을 선보여
Reddit은 미국 외 지역에서 더 많은 사용자를 유치하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 인도와 브라질과 같은 국가에 초점을 맞추고 있다고 회사 고위 임원이 CNBC에 말했습니다.
새로운 시장으로의 확장은 Reddit이 국제적으로 새로운 광고 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Reddit은 사용자가 플랫폼을 더 쉽게 탐색할 수 있도록 하는 새로운 검색 도구를 개발하고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2024/11/27/sanofi-opens-advanced-vaccine-facility-in-singapore-.html
Pharma giant Sanofi opens $595 million vaccine facility in Singapore to prepare for potential pandemics
It will contribute about 200 skilled jobs to the city-state, and will be fully operational by mid-2026.
www.cnbc.com
Pharma giant Sanofi opens $595 million vaccine facility in Singapore to prepare for potential pandemics
It will contribute about 200 skilled jobs to the city-state, and will be fully operational by mid-2026.
www.cnbc.com
제약 대기업 사노피, 잠재적 팬데믹에 대비해 싱가포르에 5억 9,500만 달러 규모의 백신 시설 오픈
모듈러스(Modulus)로 알려진 이 시설은 며칠 만에 다양한 백신이나 치료법을 생산하는 설비로 전환할 수 있습니다.
이를 통해 싱가포르에 약 200개의 숙련 일자리가 창출될 예정이며, 2026년 중반까지 본격 가동될 예정입니다.
싱가포르 시설은 향후 5년간 전 세계적으로 두 개의 새로운 EVF를 개발하기 위해 Sanofi가 투자한 9억 유로 규모의 프로젝트의 일부입니다.
또 다른 시설은 프랑스 뇌빌쉬르손에 있습니다.
The shipping industry is wrestling with one of its biggest challenges — seafarer shortages
The shipping industry is contending with a shortage of seafarers, and it's fueling a troubling mix of fake resumes, accidents at sea, and higher freight rates.
www.cnbc.com
해운업계는 가장 큰 과제 중 하나인 선원 부족에 시달리고 있습니다.
해운업계는 전 세계적으로 선원 부족에 시달리고 있으며, 이로 인해 가짜 이력서, 해상 사고, 높은 운임 등 걱정스러운 문제가 겹치고 있습니다.
″부족이 있어요, 엄청난 부족이에요... 저에게 영향을 미치고 있어요. [제 선원들에게] 적합한 사람을 구하지 못하고 있어요.” CNBC에 자신의 이름을 사용하지 말라고 요청한 글로벌 해운 회사의 선장이 말했다.
https://www.cnbc.com/2024/11/27/cnbc-daily-open-the-markets-are-living-in-trumps-world-for-now.html
CNBC Daily Open: The markets are living in Trump’s world for now
Trump's moves are affecting the markets — even before he has entered the White House.
www.cnbc.com
시장은 지금 트럼프의 세계에 살고 있다
트럼프가 백악관에 들어가기도 전에 투자자들은 이미 그의 세계에 살고 있다. 이는 트럼프가 대통령으로서 경제와 시장에 미칠 영향을 예고한다.
트럼프가 선거에서 승리한 이후, 소위 ‘트럼프 트레이드’가 활성화되었고 , 위험 자산 전체가 상승 궤도에 올랐습니다.
트럼프의 정책으로 인해 투자자들이 인플레이션이 증가하고 경제 성장이 감소할 가능성을 소화하면서 시장 랠리는 잠시 침체되었지만 , 트럼프가 스콧 베센트를 재무 장관으로 임명하면서 다시 활기를 되찾았습니다 .
가장 최근에 트럼프는 미국으로 들어오는 중국 상품에 대한 관세를 10% 더 인상하고 멕시코와 캐나다에서 들어오는 상품에 대한 관세를 25% 인상하겠다고 발표했습니다. 골드만삭스의 수석 경제학자 얀 하치우스는 이 세 나라만 해도 미국 상품 수입의 43%를 차지한다고 적었습니다 .
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
노드스트롬
CEO 에릭 노드스트롬이 10월 말부터 회사 매출이 둔화되고 있다고 말한 후 소매 주가는 8.1% 하락했습니다. 노드스트롬의 3분기 매출 34억 6천만 달러는 LSEG 합의 33억 5천만 달러를 상회했습니다.
마력
PC 제조업체의 주가는 11% 이상 하락했고 예상보다 약한 수익 안내로 2020년 이후 최악의 세션으로 향했습니다. HP는 품목을 제외한 수익이 주당 70센트에서 76센트 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔는데, FactSet의 주당 85센트 추정치와 대조적입니다.
어반 아웃피터스
소매업체가 3분기 조정된 주당 순이익 1.10달러를 보고한 후 주가가 18.3% 상승했는데, 이는 LSEG가 조사한 애널리스트들이 예상한 86센트를 넘어선 수치입니다. 매출도 13억 4천만 달러의 합의 추정치에 비해 13억 5천만 달러로 예상을 뛰어넘었습니다.
Dell Technologies
이 PC 제조업체는 회사가 매출 미달을 보고 하고 4분기 매출과 수입이 월가의 기대치보다 낮을 것으로 예상한 후 주가가 12.3% 폭락했습니다. 화요일 저녁 수익 보고서 이전에 Dell 주가는 투자자들이 이 회사를 인공지능 개발자를 위한 도구와 시스템을 판매하는 가장 중요한 회사 중 하나로 여기면서 2024년에 86% 급등했습니다.
크립토 주식
비트코인 가격과 연계된 주식은 이번 주 초 10% 하락한 후 암호화폐가 10만 달러로 다시 상승하면서 정오 거래에서 상승했습니다. 크립토 거래소 Coinbase 6% 상승, 비트코인 프록시 MicroStrategy 9.9% 상승. Robinhood
3% 이상 상승했습니다.
CrowdStrike
사이버 보안 주식은 회사의 예상보다 약간 낮은 지침으로 4.6% 하락했습니다. LSEG 데이터에 따르면 CrowdStrike는 4분기에 주당 순이익을 84센트에서 86센트 사이로 예측하는 반면, 분석가들은 주당 86센트를 예상했습니다. CEO George Kurtz는 분석가 콜에서 회사가 2025년 하반기에 순 신규 연간 반복 수익이 회복될 것으로 예상한다고 말했는데, 이는 일부 투자자들이 예상했던 것보다 더 먼 미래일 수 있습니다.
암바렐라
반도체 설계 회사가 4분기에 대한 낙관적인 전망을 내놓은 후 주가가 5.9% 상승했습니다. Ambarella는 매출이 7,600만 달러에서 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하는 반면, LSEG가 조사한 애널리스트들은 6,900만 달러를 예상했습니다. Ambarella의 3분기 조정된 순이익과 매출도 애널리스트들의 기대치를 뛰어넘었습니다.
Workday
인사 소프트웨어 회사가 4분기에 대해 예상보다 약한 지침을 발표한 후 주가가 6.2% 하락했습니다 . 이 회사는 구독 수익이 20억 2,500만 달러, 조정된 운영 마진이 25%일 것으로 예상합니다. 그러나 StreetAccount에서 설문 조사한 애널리스트들은 구독 수익이 20억 4,000만 달러, 마진이 25.5%일 것으로 예상했습니다.
Autodesk
소프트웨어 회사는 4분기 가이던스가 분석가들의 추정치를 밑돌면서 8% 이상 하락했습니다. Autodesk는 품목을 제외하고 주당 순이익이 2.10달러에서 2.16달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 매출은 16억 2,300만 달러에서 16억 3,800만 달러가 될 것으로 예상합니다. LSEG가 조사한 분석가들은 매출 16억 2,000만 달러에 주당 순이익이 2.12달러가 될 것으로 예상했습니다. Autodesk는 또한 Janesh Moorjani를 12월 16일부터 최고 재무 책임자로 임명했습니다.
솔라에지
크놀로지
? 회사가 에너지 저장 부문을 폐쇄한 후 청정 에너지 주식이 8.5% 상승했습니다. SolarEdge는 또한 직원의 약 12%인 500개의 일자리를 감축할 것이라고 발표했습니다. 이 주식은 2024년에 약 84% 하락했습니다.
심비오틱
회사가 10K 신고 지연으로 이어진 회계 오류를 보고한 후 로봇 주식은 35.9% 폭락했습니다. Symbotic은 또한 비용 초과와 관련된 오류에 대한 1분기 지침을 낮추었습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
다음은 FedWatch입니다.
11월의 큰 상승세 이후 투자자들이 일부 위험을 감수하지 않으면서 수요일에 주가는 낮은 거래에서 하락세를 보였습니다.
트레이더들은 올해 대체로 좋은 성과를 보인 대형 기술 기업에서 이익을 실현한 것으로 보이며, 이는 나스닥의 저조한 실적을 설명할 수 있습니다.
이러한 움직임은 수요일 아침에 발표된 개인 소비 지출 가격 지수(PCE)의 최신 판독에 따른 것입니다. 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표는 10월에 0.2% 상승했고 연간 기준으로는 2.3% 상승했으며, 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 기대치와 일치했습니다. 식품과 에너지를 제외한 소위 핵심 지표는 전월 대비 0.3% 상승했고 1년 전 대비 2.8% 상승했으며, 합의된 예측과도 일치했습니다.
미국에서는 거래 주간이 단축되어 목요일에 추수감사절 휴일로 인해 시장이 어두워지고 금요일 일찍 마감될 예정입니다. 뉴욕 증권 거래소의 거래량은 일반적인 날보다 약 5분의 1 낮았습니다.
11월 거래는 도널드 트럼프 대통령 당선자의 승리에 따른 선거 후 랠리로 정의되었으며, 이번 주에도 마무리됩니다. 다우는 11월에 7% 이상 상승하여 2024년 최대 월간 상승을 향해 나아가고 있습니다 . S&P 500과 나스닥은 각각 5% 이상 상승했습니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : ASML
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 해제후
프리마켓 18:00 - 23:30
정규장 23:30 - 06:00
애프터 마켓 06:00 -10:00
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