2월 13일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2024/02/12/stock-market-today-live-updates.html

Dow tumbles 500 points, posts worst day since March 2023 after hot inflation report: Live updates

Dow tumbles 500 points, posts worst day since March 2023 after hot inflation report: Live updates

Stocks dropped on Tuesday after hotter-than-expected inflation data for January spiked Treasury yields.

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다우지수 500포인트 급락, 뜨거운 인플레이션 보고서 이후 2023년 3월 이후 최악의 날 기록

예상보다 뜨거운 1월 인플레이션 데이터가 국채 수익률을 급등시키고 연준이 올해 여러 차례 금리를 인하할 수 있을지에 대한 의구심을 불러일으킨 후 화요일 주가는 하락했습니다. 이는 주식 시장 강세의 핵심 부분입니다.

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다우 존스 산업평균지수 퍼센트 기준으로 2023년 3월 이후 최악의 세션에서 524.63포인트(1.35%) 하락한 38,272.75로 마감했습니다.

S&P 500 1.37% 하락한 4,953.17에 마감했습니다.

나스닥 종합 지수는 1.8% 하락한 15,655.60에 거래되었습니다.

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1월 소비자물가지수는 12월보다 0.3% 상승했다. CPI는 연간 3.1% 상승했다. 다우존스 조사에 따르면 경제학자들은 1월 CPI가 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.9% 증가할 것으로 예상했습니다.

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변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원물가는 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 3.9% 상승했다. 핵심 CPI는 1월에 각각 0.3%, 1년 전보다 3.7% 증가했을 것으로 예상되었습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/cpi-inflation-january-2024-consumer-prices-rose-0point3percent-in-january-more-than-expected-as-the-annual-rate-moved-to-3point1percent.html

Prices rose more than expected in January as inflation won't go away

Prices rose more than expected in January as inflation won't go away

The consumer price index was expected to show a 0.2% increase in January, according to economists surveyed by Dow Jones.

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인플레이션이 사라지지 않아 1월 물가가 예상보다 많이 올랐습니다.

노동통계국에 따르면 1월 소비자물가지수는 0.3% 상승했다. 12개월 기준으로는 12월 3.4%에서 3.1%로 하락했다.

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대피소 가격은 상승의 대부분을 차지했으며, 월간 0.6% 상승하여 헤드라인 상승의 2/3 이상을 차지했습니다. 12개월 기준으로 보호소는 6% 증가했습니다.

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발표 이후 주가는 급락했고 국채수익률은 급등했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/heres-the-inflation-breakdown-for-january-2024-in-one-chart.html

Here's the inflation breakdown for January 2024 — in one chart

Here's the inflation breakdown for January 2024 — in one chart

The consumer price index rose by 3.1% in January 2024, a smaller annual increase than in December.

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2024년 1월 인플레이션 내역은 다음과 같습니다. 하나의 차트로 보기

1월 소비자물가지수는 3.1% 상승해 12월보다 연간 상승 폭이 줄었다.

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근로자의 구매력은 5월부터 매달 증가했습니다.

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그러나 표면 아래에는 몇 가지 잠재적으로 걱정스러운 징후가 있었습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/doublelines-jeff-gundlach-warns-that-stocks-are-as-overvalued-as-early-2022.html

DoubleLine's Jeff Gundlach warns that stocks are as 'overvalued' as early 2022

DoubleLine's Jeff Gundlach warns that stocks are as 'overvalued' as early 2022

The prior bull market for stocks peaked about two years ago, with the S&P 500 hitting a record high on Jan. 3, 2022.

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DoubleLine의 Jeff Gundlach는 2022년 초만큼 주식이 ‘과대평가’되었다고 경고합니다.

DoubleLine CEO Jeffrey Gundlach는 화요일 주식이 마지막 약세장의 시작과 유사한 수준에서 거래되고 있다고 경고했습니다.

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이전 주식 강세장은 약 2년 전 최고조에 달했으며, S&P 500 지수는 2022년 1월 3일 사상 최고치를 기록했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/nvidia-market-cap-passes-amazon-on-strength-of-ai-boom.html

Nvidia is now worth more than Amazon thanks to the AI chip boom

Nvidia is now worth more than Amazon thanks to the AI chip boom

Nvidia surpassed Amazon in market capitalization on Tuesday.

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AI 칩 붐 덕분에 Nvidia는 이제 Amazon보다 더 가치가 있습니다.

엔비디아는 화요일 시가총액에서 아마존을 넘어섰다.

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이는 최첨단 AI를 실행할 수 있는 칩에 대한 수요가 얼마나 강한지, 그리고 반도체를 만드는 회사에 대한 투자자들의 선호가 얼마나 강한지를 보여주는 신호입니다.

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엔비디아는 2002년 이후 처음으로 거래 마감 시점에 아마존보다 더 가치가 높습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/paramount-global-lays-off-about-800-employees-after-super-bowl.html

Paramount Global lays off about 800 employees, a day after announcing record Super Bowl ratings

Paramount Global lays off about 800 employees, a day after announcing record Super Bowl ratings

Paramount Global CEO Bob Bakish announced the company will lay off hundreds of employees Tuesday, just a day after CBS announced Super Bowl viewing records.

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파라마운트 글로벌(Paramount Global)은 기록적인 슈퍼볼 시청률 발표 하루 만에 약 800명의 직원을 해고했습니다.

 

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 파라마운트 글로벌은 화요일 직원 약 800명, 즉 전체 인력의 약 3%를 해고한다고 발표했습니다.

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CBS를 소유한 파라마운트 글로벌(Paramount Global)은 월요일 이 방송이 슈퍼볼 시청률 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다.

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Bakish는 1월에 보낸 내부 메모에서 해고가 임박했다고 경고했습니다. 그는 당시 파라마운트 글로벌(Paramount Global)이 “가벼운 회사로 운영되고 지출을 줄여야 한다”고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/coca-cola-earnings-ceo-says-inflation-is-moderating-in-most-markets.html

Coca-Cola CEO says inflation is moderating in most markets after higher prices boost revenue

Coca-Cola CEO says inflation is moderating in most markets after higher prices boost revenue

In the majority of Coke's markets, shoppers were only paying about 3.5% more for their drinks than they were a year earlier.

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코카콜라 CEO는 가격 인상으로 수익이 증가한 후 대부분의 시장에서 인플레이션이 완화되고 있다고 말했습니다.

코카콜라 CEO 제임스 퀸시(James Quincey)는 아르헨티나 등 일부 예외를 제외하고 전 세계 대부분의 시장에서 인플레이션이 완화되고 있다고 말했습니다.

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대부분의 코카콜라 시장에서 쇼핑객들은 음료에 대해 1년 전보다 약 3.5% 더 많은 비용을 지불했습니다.

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Quincey는 CNBC의 “Squawk on the Street”에서 ”비즈니스의 약 95%를 생각하면 전 세계적으로 3.5%는 코로나19 이전, 즉 인플레이션 급증 이전에 우리가 얻었던 것과 비슷합니다”라고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/lyft-shares-soar-on-earnings-beat-guidance.html

Lyft shares pull way back after CFO corrects major earnings release error

Lyft shares jump on earnings beat, guidance

Lyft reported better-than-expected earnings on Tuesday and issued uplifting guidance.

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Lyft 주가는 실적 개선, 가이던스로 급등

Lyft 주가는 회사가 예상보다 좋은 실적을 발표한 후 장기 거래에서 상승했습니다.

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Lyft는 또한 1분기 예약액이 35억~36억 달러로 StreetAccount 추정치인 34억 6천만 달러를 넘어섰다고 말했습니다.

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회사는 처음으로 1년 내내 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 기대한다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/teslas-board-silent-since-elon-musks-56-billion-pay-package-revoked.html

Tesla board silent as investors await next steps after court revokes Elon Musk's $56 billion pay package

Tesla board silent as investors await next steps after court revokes Elon Musk's $56 billion pay package

Legal experts expect Elon Musk's team to appeal a recent ruling that voided the Tesla CEO's 2018 pay package.

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법원이 Elon Musk의 560억 달러 급여 패키지를 취소한 후 투자자들이 다음 단계를 기다리는 동안 Tesla 이사회는 침묵했습니다.

델라웨어 법원이 Tesla CEO Elon Musk의 급여 패키지를 무효화한 지 2주가 지났습니다.

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판사가 ”머스크에게 신세를 졌다”고 말한 이사회는 주주들에게 다음에 일어날 일에 대해 업데이트하지 않았습니다.

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법률 전문가들은 머스크 팀이 이번 판결에 대해 델라웨어 대법원에 항소할 것으로 예상하고 있다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/apple-imessage-microsoft-bing-wont-count-as-gatekeepers-under-eu-dma.html

Apple and Microsoft clinch key win as iMessage, Bing exempted from tough EU competition rules

Apple and Microsoft clinch key win as iMessage, Bing exempted from tough EU competition rules

Apple's iMessage and Microsoft's Bing and Edge browsers should not be listed as "gatekeepers" under the EU Digital Markets Act, the European Commission said.

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Apple과 Microsoft는 iMessage로 주요 승리를 거두었고 Bing은 엄격한 EU 경쟁 규칙에서 면제되었습니다.

유럽연합 집행위원회는 Apple의 iMessage 메시징 서비스와 Microsoft의 Bing 및 Edge 검색 브라우저가 EU의 디지털 시장법에 따라 ”게이트키퍼”로 지정되어서는 안 된다고 밝혔습니다.

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이는 Apple이 Android 기기 제조업체의 기본 메신저 서비스나 Meta의 WhatsApp과 같은 대체 메시징 제공업체에 iMessage 서비스를 개방할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

https://www.cnbc.com/2024/02/13/crude-oil-prices-today.html

Oil prices rise despite stubborn U.S. inflation

Oil prices rise despite stubborn U.S. inflation

Oil prices have struggled to break out of a range between about $68 to $78 a barrel amid a Mideast war and an unclear supply and demand outlook for the year.

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미국 인플레이션에도 유가 상승

미국의 완고한 인플레이션으로 인해 주식시장이 하락했음에도 불구하고 원유 선물은 화요일 상승세를 보였습니다.

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서부 텍사스 중간체

3월물 계약은 95센트(1.24%) 오른 배럴당 $77.87에 거래되었습니다. 브렌트 _

4월 계약은 77센트, 0.94% 상승한 배럴당 82.77달러로 마감됐다.

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유가는 1월 인플레이션이 예상보다 높게 상승했음에도 불구하고 계속해서 상승세를 이어갔습니다. 소비자물가지수는 당초 전망치 2.9%보다 연평균 3.1% 상승했다.

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CME FedWatch Tool 에 따르면 시장은 더 이상 연준이 5월에 금리를 인하할 것이라는 기대를 하지 않고 있습니다 . 낮은 금리는 일반적으로 경제 성장을 촉진하여 석유 수요를 촉진합니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

 

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

WK 켈로그

시리얼 회사의 주가는 4분기에 매출과 이익이 모두 좋은 결과를 보인 후 8.1% 급등했습니다. 최근 분사된 회사도 2024년 전망치를 상향 조정했다.

쇼피파이

전자상거래 회사는 이번 분기에 대해 엇갈린 예측을 내놓은 후 주가가 거의 15% 하락했습니다. Shopify는 무료 현금 흐름 마진이 월스트리트의 예상 13.6%보다 낮은 한 자릿수에 이를 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 회사는 4분기 수익과 매출 추정치를 상회했습니다.

아리스타네트웍스

컴퓨터 네트워킹 주가는 4분기 예상치를 상회했음에도 불구하고 5.5% 하락했습니다. Arista Networks는 1분기 매출이 15억 2천만 달러에서 15억 6천만 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 추정치 15억 3천만 달러보다 훨씬 높습니다. Goldman Sachs를 포함한 월스트리트의 많은 사람들은 회사가 연간 전망을 높일 것으로 기대했습니다.

메리어트 인터내셔널

호텔 체인 주식은 4분기 매출 추정치가 누락된 후 5.6% 하락했습니다. 메리어트의 1분기 및 연간 수익 가이던스 역시 분석가들이 추정한 것보다 낮았습니다.

ZoomInfo 기술

주가는 견조한 실적과 예상보다 약간 나은 1분기 주당 순이익 전망에 힘입어 14.3% 상승했습니다. ZoomInfo는 항목을 제외한 주당 26센트의 수익과 3억 1,600만 달러의 수익을 보고했습니다. 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들은 주당 순이익이 25센트, 매출이 3억 1,100만 달러로 예상되었습니다.

제트블루 항공

행동주의 투자자 칼 아이칸(Carl Icahn)이 회사 지분 약 10%를 공개하고 주식이 저평가됐다고 말한 후 항공사 주가는 21% 이상 상승했습니다 .

바이오젠

생명공학 주식은 1년 전보다 매출과 이익이 감소하면서 월스트리트의 4분기 추정치를 놓친 후 약 7.4% 하락했습니다. 회사의 실적은 알츠하이머병 약물인 Aduhelm의 중단과 다발성 경화증 치료제 부문의 매출 감소로 인해 타격을 입었습니다.

트립어드바이저

트립어드바이저가 ” 잠재적 거래 ” 를 위해 제안할 수 있는 제안을 평가하기 위해 특별 위원회를 구성한 후 주가가 13.8% 급등했습니다 .

해즈브로

장난감 제조업체가 4분기에 대한 월스트리트 기대치를 충족시키지 못한 후 주가는 1.3% 하락했습니다. Hasbro는 항목을 제외한 수익으로 주당 38센트, 매출 12억 9천만 달러를 기록했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 매출 13억 6천만 달러, 주당 66센트의 수익을 예상했습니다. 던전 앤 드래곤(Dungeons & Dragons)과 마이 리틀 포니(My Little Pony)를 운영하는 회사도 총마진이 약하고 소비재 부문의 연간 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

주택주

주택주는 높은 주택가격으로 인해 1월 소비자물가지수가 예상보다 높은 상승세를 보인 후 화요일 집단적으로 하락했습니다. Toll Brothers 와 같은 주택 건설업체 5% 이상 하락했습니다.

DR Horton 의 주식 그리고 레나르 각각 4% 정도 하락했다.

풀테그룹 주가는 3.5% 하락했다.

Cadence Design Systems

소프트웨어 회사는 약한 1분기 지침을 발표한 후 4% 하락했습니다. Cadence Design Systems는 월스트리트의 4분기 추정치를 능가했지만 현 기간에는 매출이 9억 9천만 달러에서 10억 1천만 달러 사이로 떨어질 것으로 예상한다고 말했습니다. 이는 FactSet당 합의 추정치인 10억 9천만 달러에 미치지 못하는 수치입니다.

브루커

이 생명공학 회사는 4분기에 수익 증가와 주당 순이익을 기록한 후 8.8%의 이익을 얻었습니다. 연간 유기적 성장에 대한 지침도 예상치를 넘어섰습니다.

암호화폐 주식

예상보다 뜨거운 1월 CPI 보고서로 인해 암호화폐 가격이 하락한 후 실적이 비트코인 가격과 연계된 회사는 하락했습니다.

암호화폐 거래소 코인베이스 4.7% 하락, 비트코인 프록시 Microstrategy 4.4% 하락했다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 예상보다 뜨거웠던 1월 인플레이션 데이터가 나오자 국채금리가 상승하고 연준의 금리인하시기를 우려하며 하락 마감하였습니다.

1월 소비자물가지수 CPI는 예상을 상회하며 오늘 시장에 충격을 주었는데요.

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이는 연준이 금리를 조기인하 하지 않으리라는 우려로 이어졌고, 국채 금리의 상승을 자극 하였습니다.

FedWatch에서도 3월 금리 인하 가능성이 대폭 하락하는 모습이네요.

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지금까지 금리인하에 대한 기대감이 시장의 상승에 기여한만큼 금리인하 가능성에 불확실성이 커지자 하락했다고 생각해볼수 있을거 같습니다.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.

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허사장과 미국 주식 이야기

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