1월 17일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2024/01/16/stock-market-today-live-updates.html

Dow closes lower Wednesday, notching third straight losing session as bond yields rise: Live updates

Dow closes lower Wednesday, notching third straight losing session as bond yields rise: Live updates

The three major averages slid as Treasury yields climbed higher.

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다우지수는 수요일 하락 마감하며 채권수익률 상승으로 3연속 하락세를 기록했습니다.

예상보다 강한 미국 경제 지표가 발표된 후 국채 수익률이 상승하면서 수요일 주가는 하락했습니다.

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다우 존스 산업평균지수 94.45포인트(0.25%) 하락한 37,266.67에 마감했다. 이는 30주 지수가 3일 연속 하락세를 기록한 것이다.

S&P 500 0.56% 하락한 4,739.21에 마감했습니다.

나스닥종합 지수는 0.59% 하락해 14,855.62로 세션을 마감했습니다.

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찰스 슈왑 엇갈린 분기별 결과를 보고한 후 1.3% 하락했습니다.

월그린스 그리고 캐터필러 둘 다 약 3% 하락해 다우지수의 손실을 이끌었습니다.

그 사이 보잉은 1.3% 상승해 최근 급락 이후 다우지수에서 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

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12월 소매판매 지표는 예상보다 강한 것으로 나타났습니다. 이는 소비자가 회복력이 있음을 시사하고 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 의구심을 불러일으키는 것입니다. 소매판매는 11월보다 0.6% 증가했고, 자동차를 제외한 전월 대비 0.4% 증가했습니다. 다우존스가 조사한 이코노미스트들은 소매 판매가 월간 0.4%, 자동차 판매는 0.2% 증가할 것으로 추정했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/retail-sales-december-2023.html

Retail sales rose 0.6% in December, topping expectations for holiday shopping

Retail sales rose 0.6% in December, topping expectations for holiday shopping

Retail sales increased 0.6% for the month, buoyed by a pickup in clothing and accessory stores as well as online nonstore businesses.

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12월 소매판매는 0.6% 증가해 연말 쇼핑 기대치를 상회했습니다.

12월 소매판매는 의류 및 액세서리 매장과 온라인 비점포 사업의 회복으로 인해 0.6% 증가했습니다. 이코노미스트들은 0.4% 상승을 예상했다.

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자동차 제외 판매는 0.2% 추정치보다 나은 0.4% 증가했으며 ”대조군”은 0.8% 증가했습니다.

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전년 동기 대비 소매 판매는 2023년에 5.6% 증가했습니다. 이 수치는 인플레이션에 맞춰 조정되지 않았으므로 매출은 소비자가 인플레이션을 따라잡는 것 이상임을 보여줍니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/china-launches-security-review-of-shein-ahead-of-ipo.html

China launches a security review of Shein. Here's what it means for its IPO

China launches a security review of Shein. Here's what it means for its IPO

China's powerful internet regulator is conducting a security review of Shein as the fast-fashion giant gears up for its highly anticipated U.S. IPO.

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중국이 셰인에 대한 보안 검토를 시작했습니다. IPO의 의미는 다음과 같습니다.

중국의 강력한 인터넷 규제 당국이 Shein에 대한 보안 검토를 진행하고 있습니다.

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이 리뷰에서는 Shein이 설립된 국가와 거리를 두기 위한 많은 노력에도 불구하고 Shein을 중국 회사로 공식화했습니다.

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IPO를 진행하려면 Shein이 워싱턴 DC와 베이징의 축복을 받아야 합니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/jamie-dimon-warns-on-us-economy-in-2024-2025.html

Jamie Dimon warns 'all these very powerful forces' will impact U.S. economy in 2024 and 2025

Jamie Dimon warns 'all these very powerful forces' will impact U.S. economy in 2024 and 2025

Dimon has remained cautious over the past few years, despite record profits at JPMorgan Chase and a U.S. economy that has defied expectations.

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Jamie Dimon은 ‘이 모든 매우 강력한 세력’이 2024년과 2025년 미국 경제에 영향을 미칠 것이라고 경고합니다.

JPMorgan Chase의 Jamie Dimon CEO는 금융 및 지정학적 위험이 복합적으로 작용하기 때문에 향후 2년 동안 미국 경제에 대해 신중한 태도를 유지할 것이라고 말했습니다.

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Dimon은 수요일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 열린 CNBC 인터뷰에서 Andrew Ross Sorkin에게 “당신은 2024년과 2025년에 우리에게 영향을 미칠 매우 강력한 세력을 모두 가지고 있습니다.”라고 말했습니다.

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Goldman Sachs의 CEO인 David Solomon은 미국의 부채 수준이 치솟는 것을 우려하고 있다고 덧붙였습니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/apple-again-banned-from-selling-watches-in-us-with-blood-oxygen-sensor.html

Apple again banned from selling watches in U.S. with blood oxygen sensor

Apple again banned from selling watches in U.S. with blood oxygen sensor

The patent dispute between Apple and Masimo will prevent the Apple Watch Series 9 from being sold in the U.S.

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애플, 혈중 산소 센서 탑재한 시계 미국 내 판매 금지

연방 항소 법원은 목요일에 Apple Watch Series 9 판매 금지를 허용할 예정입니다.

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혈중 산소 센서 기술을 둘러싼 Apple과 기술 회사 Masimo 간의 특허 분쟁으로 인해 Apple의 최신 스마트 시계 판매가 간헐적으로 중단되었습니다.

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재개된 금지 조치는 국제무역위원회(International Trade Commission)의 결정을 번복하려는 애플의 항소를 해결하지 못합니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/spirit-could-slash-fares-restructure-after-failed-jetblue-takeover.html

Failed JetBlue buyout leaves Spirit Airlines with a tough path forward

Failed JetBlue buyout leaves Spirit Airlines with a tough path forward

Spirit, whose last profitable year was 2019, had challenges even before the ruling including grounded planes, softening demand and rising costs.

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JetBlue 인수 실패로 인해 Spirit Airlines는 앞으로 나아갈 길이 험난해졌습니다.

미국 지방법원 판사는 독점금지법을 근거로 JetBlue가 제안한 38억 달러 규모의 Spirit 인수를 저지했습니다.

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Spirit은 구조 조정, 요금 인하, 심지어 청산까지 강요받을 수 있다고 업계 관측자들은 말했습니다.

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마지막 수익성이 있었던 해가 2019년이었던 Spirit은 판결 이전에도 항공기 접지, 수요 둔화, 비용 상승 등의 어려움을 겪었습니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/samsung-galaxy-s24-specs-price-availability-ai-features.html

Samsung announces new Galaxy S24 lineup with AI-powered photo editing, search features

Samsung announces new Galaxy S24 lineup with AI-powered photo editing, search features

Samsung announced its flagship Galaxy S24 smartphone range Wednesday, touting new artificial intelligence features for editing photos and searching for things.

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삼성, AI 기반 사진 편집, 검색 기능 갖춘 새로운 갤럭시 S24 라인업 발표

삼성전자는 수요일 새로운 플래그십 갤럭시 S24 스마트폰 제품군을 발표하면서 사진 편집과 온라인 검색을 위한 새로운 인공지능 기능을 선보였습니다.

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Samsung Galaxy S24의 가격은 1,250달러부터 시작하며, S24+는 1,000달러, S24의 소매가는 800달러입니다.

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삼성전자는 최근 침체된 스마트폰 시장에 활력을 불어넣기 위해 AI 기반 기능을 활용하고 있다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/doj-to-file-antitrust-case-against-apple-as-soon-as-march.html

Apple antitrust suit could reportedly come as soon as March

Apple antitrust suit could reportedly come as soon as March

The Justice Department is reportedly readying an antitrust case against the iPhone maker that could come as soon as March.

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애플의 독점금지 소송은 이르면 3월에 나올 것으로 알려졌다.

블룸버그는 미국 법무부가 빠르면 3월에 애플을 상대로 반독점 소송을 제기할 준비를 하고 있다고 보도했다.

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아이폰과 아이패드 제조사는 과거 스포티파이(Spotify)와 에픽게임즈(Epic Games)로부터 반경쟁적 행위로 비난을 받은 바 있다.

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Biden 행정부는 Amazon, Alphabet 및 Meta를 포함한 기술 회사의 반경쟁적 행동 혐의에 대해 강경한 접근 방식을 취했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/tesla-slashes-prices-on-germany-cars-after-similar-cuts-in-china.html

Tesla slashes car prices across Europe after similar cuts in China

Tesla slashes car prices across Europe after similar cuts in China

Tesla cut prices for its Model Y cars in markets across Europe, not long after announcing similar price cuts for its Model 3 and Model Y cars in China.

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Tesla는 중국에서도 비슷한 가격 인하를 한 후 유럽 전역에서 자동차 가격을 인하했습니다.

Tesla는 중국에서 Model 3 및 Model Y 차량에 대한 유사한 가격 인하를 발표한 지 얼마 되지 않아 유럽 전역에서 Model Y 차량 가격을 인하했습니다.

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웹사이트 데이터에 따르면 테슬라는 독일에서 모델 Y 차량 가격을 최대 8.1% 인하했고, 프랑스, ??네덜란드, 노르웨이에서도 비슷한 인하를 단행했다.

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Tesla 주가는 미국 시판 전 거래에서 1.6% 하락했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/01/17/holiday-2023-sales-rise-raising-retail-hopes-for-2024.html

Holiday sales climb, boosting retailer hopes that shoppers will spend during uncertain 2024

Holiday sales climb, boosting retailer hopes that shoppers will spend during uncertain 2024

Holiday spending was more in line with pre-pandemic levels but reflected the resilience of consumers heading into 2024.

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연휴 매출 증가로 인해 소매업체는 쇼핑객이 불확실한 2024년에 소비할 것이라는 희망을 갖게 되었습니다.

전국 소매 연맹(National Retail Federation)이 집계한 미국 인구 조사국 데이터에 따르면 휴일 매출은 전년 대비 3.8% 증가한 9,644억 달러를 기록했습니다.

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이는 보다 일반적인 팬데믹 이전 수준으로의 복귀를 반영합니다. NRF에 따르면 코로나19 팬데믹 이전 연휴 기간 평균 매출 성장률은 3.6%였다.

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이는 식품 및 기타 상품의 높은 가격을 장기간 견뎌낸 소비자의 회복력을 보여줍니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

 

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

스피릿항공, 제트블루 항공

Spirit Airlines와 JetBlue Airways는 연방 판사가 JetBlue가 제안한 38억 달러 규모의 Spirit 인수를 저지한 후 각각 하루에 22.5%와 8.7% 하락했습니다 . 판결에 따라 Bank of America는 Spirit을 실적이 저조한 등급으로 하향 조정했고 Susquehanna는 항공사를 부정적인 등급으로 하향 조정했습니다.

인터랙티브 브로커

전자중개인의 주가는 엇갈린 4분기 실적 이후 2.3% 상승했습니다. 화요일 늦게 Interactive Brokers는 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들의 합의 추정치인 11억 4천만 달러를 능가하는 11억 5천만 달러의 조정 수익을 보고했습니다. 반면, 조정된 수익은 주당 3센트만큼 예상치를 실망시켰습니다.

싱클레어

방송사가 다이아몬드 스포츠 그룹과 관련된 모든 소송의 합의를 발표한 후 주가는 17.8% 급등했습니다 . Sinclair는 이번 거래의 일부로 Diamond에 현금 4억 9,500만 달러를 지불하게 됩니다.

솔라엣지

Barclays가 동종업체에 비해 회복이 더 어렵다는 이유로 태양광 재고를 비중축소로 하향조정한 후 SolarEdge는 6.3% 하락했습니다 .

텔라독

가상 의료 플랫폼의 주가는 DA Davidson의 중립 등급으로 하향 조정 된 후 3.7% 하락했습니다 . 투자 회사는 성장 둔화를 결정의 동인으로 꼽았습니다.

뉴타닉스

클라우드 컴퓨팅 회사는 William Blair가 Nutanix에 우수한 등급을 부여한 후 4.8%를 추가했습니다. 투자 회사는 Broadcom-VMware 인수 이후 업계가 개편됨에 따라 Nutanix 주가가 상승할 수 있다고 말했습니다 .

인스타카트

울프 리서치(Wolfe Research)가 동료 기업보다 좋은 성과를 내기 위해 주가를 업그레이드한 후 음식 배달 서비스 주가가 수요일 7.5% 급등했습니다. 회사는 현재 수준에서 ”매력적인” 위험/보상 프로필을 보고 있으며 회사가 주식을 되살릴 수 있는 Uber와의 잠재적 합병을 포함하여 강력한 수익 성장을 달성할 수 있는 여러 경로를 가지고 있다고 말했습니다.

리비안

전기 자동차 제조업체는 Deutsche Bank에서 보류 등급으로 하향 조정한 후 거의 6% 하락했습니다. 은행은 총마진을 늘리기 위한 회사의 노력이 예상보다 오래 걸릴 수 있다고 말했습니다.

테슬라

Tesla 주가는 전기 자동차 제조업체가 중국에서 유사한 가격 인하를 발표한 지 얼마 되지 않아 유럽 전역에서 Model Y 자동차 가격을 인하 한 후 약 2% 하락했습니다.

포드

UBS가 매수에서 중립으로 하향 조정 한 후 자동차 제조업체 주가는 1.7% 하락했습니다 . 은행은 포드의 주식이 이미 공정한 가치로 거래되고 있으며 경쟁사에 비해 앞으로 더 힘든 시간을 보낼 수 있다고 말했습니다.

모건스탠리

투자은행 주가는 1.8% 하락했다. JP모건은 화요일 은행이 엇갈린 분기별 보고서를 발표한 후 주식을 비중확대에서 중립으로 하향 조정했습니다. 은행은 막대한 규제 비용 으로 타격을 입었고 , CEO 테드 픽(Ted Pick)은 향후 주요 하방 위험에 대해 경고했습니다.

폴라리스, 마텔

Morgan Stanley의 등급 변경으로 인해 주식이 움직였습니다. 자동차 제조업체인 Polaris는 비중 확대로 업그레이드한 후 2% 이상을 추가했으며, 회사는 이 회사를 매력적인 위험/보상 비율을 가진 업계 리더라고 불렀습니다. 한편, 장난감 제조업체 마텔(Mattel)은 모건 스탠리가 높은 합의 추정치와 어려운 2024년 전망을 이유로 주식을 동일 가중치로 하향 조정한 후 2.6% 하락했습니다.

보잉

연방항공청이 보잉 737 Max 9 항공기 40대에 대한 검사를 완료 했다고 발표한 후 항공기 제조업체는 1.3% 상승했습니다. 보잉 주가는 비행 중에 도어 패널이 날아가는 등 최근의 문제로 어려움을 겪은 후 1월에 22% 하락했습니다 .

피스커

미국 전기 자동차의 주가는 TD Cowen의 시장 성과로 하향 조정 된 후 7.5% 하락했습니다 . 월스트리트 회사는 ”유통 전략의 변화, 지속적인 배송 문제, 일정 누락 및 전체 EV 시장의 전반적인 약화로 인해 한때 빛나는 새 자동차 제조업체의 빛이 사라졌습니다”라고 말했습니다.

마라톤 디지털

암호화폐 채굴 회사는 수요일 거래 세션에서 2.9% 하락했습니다. 아침 일찍 회사는 BTIG로부터 구매 업그레이드를 받았습니다. 애널리스트 그레고리 루이스(Gregory Lewis)는 최근 비트코인 상장지수펀드(ETF) 승인을 긍정적인 촉매제로 꼽았습니다. 화요일에 마라톤 디지털(Marathon Digital)은 제네레이트 캐피털(Generate Capital)로부터 두 개의 비트코인 채굴 사이트 인수를 완료했다고 발표했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 12월 소매판매 지수가 예상을 상회하자 10년물 국채 금리가 상승하며 이에 하락 마감하였습니다.

12월 소매 판매 지수는 예상을 상회한 0.6%증가한 수치를 보여주며 견고한 미국의 소비를 보여주었습니다.

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이는 누적된 인플레이션에도 미국의 소비자들의 소비심리가 여전히 살아있음을 보여주며, 고금리가 좀더 장기화 되고 금리 인하시기가 늦어질수도 있음을 시사한다고 보는데요.

그래서 국채 금리가 상승하지 않았나 생각됩니다.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

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허사장과 미국 주식 이야기

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