11월 27일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2023/11/26/stock-market-today-live-updates.html

Dow closes lower Monday as four-week rally takes a break: Live updates

Dow closes lower Monday as four-week rally takes a break: Live updates

Stocks have rallied since the 10-year Treasury yield retreated from the 5% mark it briefly topped in late October.

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다우지수는 4주간의 랠리가 쉬면서 월요일 하락세로 마감합니다

주요 평균이 4주 연속 승리를 기록한 후 트레이더들이 잠시 숨을 돌리면서 월요일 주식은 하락했습니다.

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다우 존스 산업평균지수 56.68포인트(0.16%) 하락한 35,333.47을 기록했습니다.

S &P 500 0.20% 하락한 4,550.43을 기록했습니다.

나스닥 종합 0.07% 하락한 14,241.02를 기록했습니다.

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월스트리트는 10년 만기 국채 수익률 이후 주가가 반등하면서 4주 연속 긍정적인 모습을 보이고 있습니다.

5% 선에서 후퇴하여 10월 말에 잠시 최고치를 기록했습니다. S&P 500은 이번 달 현재까지 8.5% 상승했고 다우지수는 6.9%, 나스닥은 10.8% 상승했다.

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이러한 랠리는 소비자 지출이 약화되고 있다는 미국 일부 소매업체 의 경고에도 불구하고 발생했습니다 . 블랙 프라이데이 전자상거래 지출은 전년 대비 7.5% 증가했습니다.

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전반적으로 약한 지출 데이터는 궁극적으로 연준의 금리 인상이 마침내 경제 전반에 부담을 주기 시작했다는 긍정적인 신호일 수 있습니다.

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소비자 신뢰 보고서는 화요일에 발표될 예정이며, 개인 소비 지출 물가 지수는 목요일에 발표될 예정입니다.

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상무부 의 데이터에 따르면 월요일 발표된 데이터에 따르면 10월 신규 주택 판매가 예상보다 느린 속도로 이루어졌지만 1년 전보다 여전히 개선된 것으로 나타났습니다 .

https://www.cnbc.com/2023/11/25/black-friday-shoppers-spent-a-record-9point8-billion-in-us-online-sales-up-7point5percent-from-last-year.html

Black Friday shoppers spent a record $9.8 billion in U.S. online sales, up 7.5% from last year

Black Friday shoppers spent a record $9.8 billion in U.S. online sales, up 7.5% from last year

Black Friday kept the momentum going from the day before on Thanksgiving when online sales totaled $5.6 billion.

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블랙 프라이데이 쇼핑객들은 미국 온라인 판매에 98억 달러를 지출했는데 이는 작년보다 7.5% 증가한 수치입니다.

Adobe Analytics에 따르면 블랙 프라이데이는 미국 온라인 매출에서 98억 달러를 창출했으며 이는 1년 전보다 7.5% 증가한 수치입니다.

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지출 증가는 소비자가 빅딜 데이를 활용하고 온라인에서 할인을 비교하는 것이 더 쉽다는 것을 반영합니다.

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사이버 먼데이 이후에는 소매업체들이 할인을 축소하면서 나머지 연휴 기간 동안 매출이 줄어들 가능성이 높습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/climate-uae-reportedly-planned-to-use-cop28-to-lobby-for-oil-deals.html

UAE reportedly planned to use COP28 climate summit to lobby for oil and gas deals

UAE reportedly planned to use COP28 climate summit to lobby for oil and gas deals

COP28 will be held in Dubai, with scores of world leaders and government ministers from nearly 200 countries expected to attend.

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UAE는 석유 및 가스 거래를 위해 로비를 위해 COP28 기후 정상회담을 이용할 계획인 것으로 알려졌습니다.

아랍에미리트는 석유 및 가스 거래를 위해 외국 정부 관료들에게 로비를 하기 위한 플랫폼으로 가장 크고 중요한 연례 기후 회의의 주최자로서의 역할을 활용할 계획인 것으로 알려졌습니다.

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유출된 문서는 BBC와 협력한 기후 보고 센터에서 월요일에 출판되었습니다.

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COP28은 약 200개국의 수많은 세계 지도자와 정부 장관이 약 70,000명의 대표단과 함께 두바이에서 개최될 예정입니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/opec-says-oil-industry-unjustly-vilified-ahead-of-climate-talks-.html

OPEC says oil industry unjustly vilified ahead of COP28 climate talks

OPEC says oil industry unjustly vilified ahead of COP28 climate talks

The chief of OPEC dismissed a report that said the industry must choose between deepening the climate crisis or embracing clean energy.

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OPEC은 COP28 기후 회담을 앞두고 석유 산업이 부당하게 비방당했다고 밝혔습니다.

OPEC 사무총장 하이삼 알 가이스(Haitham Al Ghais)는 석유와 가스 산업이 기후 위기로 인해 부당하게 비난을 받고 있다고 말했습니다.

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OPEC 사무총장은 업계가 기후 위기를 심화시키거나 청정 에너지를 수용하는 것 중 하나를 선택해야 한다는 보고서를 일축했습니다.

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이번 비난은 목요일 두바이에서 열리는 유엔 기후 변화 회의를 앞두고 나온 것입니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/binance-founder-changpeng-zhao-has-to-stay-in-us-after-guilty-plea.html

Binance founder Changpeng Zhao ordered by judge to stay in U.S. ahead of prison sentencing

Binance founder Changpeng Zhao ordered by judge to stay in U.S. ahead of prison sentencing

A federal judge on Monday ordered Binance ex-CEO Changpeng Zhao to remain in the U.S. at least temporarily after his guilty plea last week

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바이낸스 창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 판사로부터 징역형을 앞두고 미국에 머물라는 명령을 받았습니다.

월요일 연방 판사는 바이낸스 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)에게 지난 주 유죄 인정을 한 후 적어도 일시적으로 미국에 머물도록 명령했습니다.

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미국 정부는 자오 씨가 선고를 받기 전에 아랍에미리트로 돌아가는 것을 막으려고 노력하고 있습니다.

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시애틀 판사는 법원이 ”정부의 재심 신청”을 해결하는 동안 자오는 미국에 머물러야 한다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/tesla-sues-swedish-agency-after-postal-workers-block-license-plates.html

Tesla sues Swedish government after postal workers allegedly block license plate deliveries

Tesla sues Swedish government after postal workers allegedly block license plate deliveries

Tesla filed a lawsuit against the Swedish Transport Agency on Monday.

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Tesla, 우체국 직원이 번호판 배송을 차단한 후 스웨덴 정부를 고소

테슬라는 월요일 스웨덴 교통청을 상대로 번호판을 우편으로 받는 대신 직접 수집할 수 있어야 한다고 주장하는 소송을 제기했습니다.

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이번 소송은 스웨덴 우체국 직원들이 테슬라 직원들과의 연대를 보여주기 위해 테슬라 번호판 배송을 차단해 온 가운데 나온 것입니다.

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스웨덴 노조는 그동안 테슬라가 직원들과의 단체교섭 협약 체결을 거부하자 파업과 봉쇄로 테슬라를 압박해 왔다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/flying-taxi-firm-ilium-receives-eu-approval-for-its-electric-jets.html

Flying taxi firm Lilium receives EU approval for its electric jets

Flying taxi firm Lilium receives EU approval for its electric jets

Air taxi firm Lilium has been granted EU approval to design and operate its electric vertical takeoff and landing vehicles globally.

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하늘을 나는 택시 회사 릴리움(Lilium), 전기 제트기에 대해 EU 승인 획득

에어택시 회사인 Lilium은 전기 수직 이착륙 차량을 전 세계적으로 설계하고 운영할 수 있도록 EU 승인을 받았습니다.

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독일 회사는 유럽 항공 안전 기관인 EASA로부터 ”디자인 및 조직 상”을 받았습니다.

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이는 이러한 차량의 상용화를 준비하기 위해 수년 동안 노력해 온 업계의 중요한 이정표입니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/rivian-r1t-ev-leasing.html

You can now lease a Rivian R1T electric pickup, in select markets

You can now lease a Rivian R1T electric pickup, in select markets

Leasing has become a popular way for customers to try out an electric vehicle without any long-term commitment.

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이제 일부 시장에서 Rivian R1T 전기 픽업을 리스할 수 있습니다.

Rivian은 월요일부터 순수 전기 R1T 픽업 트럭의 일부 모델을 임대하기 시작했습니다.

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전기차 얼리 어답터를 넘어 판매와 고객 기반을 확대하려는 움직임이다.

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리스는 고객이 장기적인 약정 없이 전기 자동차를 시험해 볼 수 있는 인기 있는 방법이 되었습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/gold-at-six-month-high-as-dollar-declines-and-investors-eye-rate-cuts.html

Goldman says 'shine is returning' for gold as investors ramp up bets on rate cuts

Goldman says 'shine is returning' for gold as investors ramp up bets on rate cuts

Goldman Sachs analysts said in a note Sunday that gold's "shine is returning."

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골드만삭스는 투자자들이 금리 인하에 대한 베팅을 늘리면서 금에 ‘빛이 돌아오고 있다’고 말했습니다.

금 현물 가격은 런던 시간 오후 1시 47분에 온스당 2,012.39달러로 0.52% 상승했지만, 이날 오전에는 5월 16일 최고치인 2,017.82달러에 도달했다고 로이터 통신이 보도했습니다.

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주요 통화에 대한 달러화를 측정하는 달러 지수는 연준이 다음 두 회의에서 금리를 유지할 가능성이 90% 이상인 시장 가격으로 인해 0.13% 하락했습니다.

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CME의 FedWatch Tool은 3월에 금리 인하 가능성을 25%로 보여줍니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/tiktok-owner-bytedance-axes-hundreds-of-jobs-in-gaming-unit.html

TikTok owner ByteDance axes hundreds of jobs in gaming unit as it scales back ambition

TikTok owner ByteDance axes hundreds of jobs in gaming unit as it scales back ambition

Over the past few years, ByteDance has made an aggressive push into gaming in a bid to challenge other gaming giants like China's Tencent and NetEase.

www.cnbc.com

TikTok 소유자 ByteDance는 야망을 축소하면서 게임 부문에서 수백 개의 일자리를 축소 합니다.

ByteDance는 게임 부문에서 수백 명의 직원을 해고하고 있다고 이 문제에 정통한 사람이 CNBC에 말했습니다.

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이는 중국 거대 기술 기업이 수십억 달러를 투자한 부문에서 상당한 후퇴를 의미합니다.

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지난 몇 년 동안 ByteDance는 중국의 Tencent 및 NetEase와 같은 다른 거대 게임 기업에 도전하기 위해 게임 분야에 공격적으로 진출해 왔습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/27/zions-comerica-first-horizon-regional-bank-takeover-risk.html

These regional banks are at greatest risk of being taken over by rivals, according to KBW

These regional banks are at greatest risk of being taken over by rivals, according to KBW

Regional banks are weighed down by concerns over the impact of new rules and the risk of a recession on loan losses, particularly in commercial real estate.

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KBW에 따르면 이들 지역 은행은 경쟁사에 의해 인수될 위험이 가장 크다.

KBW에 따르면 Comerica, Zions 및 First Horizon은 궁극적으로 수익성이 더 높은 경쟁업체에 인수될 수 있습니다.

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Huntington, Fifth Third, M&T, Regions Financial 등 높은 수익률을 자랑하는 대형 은행들은 소규모 대출 기관 인수를 통해 성장할 수 있는 위치에 있습니다.

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KBW 분석가들은 다른 두 대출 기관인 Western Alliance와 Webster Financial도 매각을 고려할 수 있다고 말했습니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

 

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

풋락커

신발 및 의류 소매업체는 중립에서 판매하기 위해 Citi 등급을 하향 조정 한 후 1% 하락했습니다 . 씨티는 풋락커가 턴어라운드를 준비하기에는 나쁜 환경에 있다고 말했다.

카니발

Melius Research 가 보류 매수로 업그레이드한 후 주가가 1.6% 추가되었습니다 .

회사는 1년 전 Josh Weinstein CEO가 CEO가 된 이후 Carnival의 변화를 좋아합니다.

Melius는 또한 크루즈 산업이 내년으로 향하는 여행 부문에서 가장 매력적인 산업이 될 것으로 예상한다고 믿습니다.

크라운 캐슬

크라운 캐슬(Crown Castle)의 변화를 요구하는 활동가의 추진으로 통신주가 3.4% 급등했습니다. 크라운 캐슬에 약 20억 달러의 지분을 보유하고 있는 엘리엇 투자 관리(Elliott Investment Management) 는 월요일 발표된 서한에 따르면 새로운 경영진과 이사회 리더십은 물론 섬유 사업에 대한 전략 및 운영 검토를 요구했습니다. 이 소식은 일요일 월스트리트저널이 처음 보도했다. 크라운캐슬 주가는 올해 20% 하락했다.

옥타

JMP Securities가 Okta를 시장 성과로 하향 조정한 이후 소프트웨어 회사의 주가는 월요일 4% 하락했습니다. JMP는 Okta가 지난 10월 사이버 보안 침해를 겪은 후 해당 주식에 대해 검토 등급을 부여했습니다 . 투자 회사는 월요일 고객에게 보낸 메모에서 보안 문제로 인해 Okta의 브랜드가 ”상당히 저하되었습니다”라고 말했습니다. Okta는 수요일 시장 마감 후 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정입니다 .

앨버말

리튬 공급업체의 주가는 6% 이상 하락했으며 Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)는

2% 이상 깎였습니다. Albemarle은 미국 최대의 전기 자동차 배터리용 리튬 공급업체입니다. 올해 주가는 압박을 받아 2023년에는 소비자가 전기차 구매를 기피하고 재고가 늘어나면서 약 44% 하락했습니다.

테바제약

UBS에서 중립에서 매수로 업그레이드한 후 미국 거래 주식은 3.5% 상승했습니다 . 이 회사는 Teva의 강력한 브랜드 파이프라인과 두 가지 주요 임상 시험에 대한 향후 결과를 강조했습니다.

크세논 제약

회사가 우울증 치료제 XEN1101 에 대한 연구에서 엇갈린 톱라인 결과를 보고한 후에도 주가가 17% 이상 급등했습니다 . Xenon의 연구에 따르면 치료를 받은 참가자는 위약을 받은 참가자에 비해 우울증 증상이 ”임상적으로 의미가 있지만 통계적으로 유의하지는 않은” 감소를 경험한 것으로 나타났습니다.

전자상거래 주식

강력한 블랙 프라이데이 소비자 쇼핑 수치는 수많은 전자상거래 수혜자를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. Adobe Analytics의 보고서에 따르면 블랙 프라이데이 쇼핑객은 전년 대비 7.5% 증가한 98억 달러를 지출했습니다.

Shopify 그리고 Etsy 5%와 3%를 추가했습니다.

도미노 피자

피자 체인점 주가는 4.5% 급등했습니다. TD Cowen은 금요일에 도미노의 목표 가격을 410달러에서 430달러로 인상했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 그간 상승분을 소화하고 개인 소비 지출 물가지수 발표를 기다리며 소폭 하락 마감하였습니다.

신규주택 판매건수는 예상을 하회한 수치를 보여주며 신규주택에 대한 수요가 예상보다 줄어든 모습.

이번주는 소비자 신뢰지수와, 근원 개인소비지출 물가지수 발표를 기다리며 데이터를 면밀히 잘 살펴보아야 할거 같습니다.

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연준의 의도대로 고금리가 인플레이션을 연준이 원하는 방향으로 잘 끌고 가고 있는지 확인해야 금리의 방향을 예측해 볼수 있겠네요.

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오늘부터 또 날씨가 추워진다고 합니다.

다들 감시 조심하세요~

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.

미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : TSLA

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허사장과 미국 주식 이야기

 

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프리마켓 18:00 - 23:30

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