11월 21일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2023/11/20/stock-market-today-live-updates.html

S&P 500 and Nasdaq snap 5-day win streak as Fed indicates policy must stay restrictive: Live updates

S&P 500 and Nasdaq snap 5-day win streak as Fed indicates policy must stay restrictive: Live updates

Stocks were down Tuesday as traders assessed some disappointing retail results and the latest Fed meeting minutes, which gave no signs of a rate cut.

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S&P 500과 나스닥은 연준이 정책을 제한적으로 유지해야 한다고 지적함에 따라 5일 연속 상승세를 기록했습니다.

화요일 주식은 거래자들이 최근 연준 회의록을 평가하면서 하락했는데 , 거기에는 관계자들이 금리 인하의 징후를 보이지 않았습니다.

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다우 존스 산업평균지수 62.75포인트(0.18%) 하락한 35,088.29에 마감했습니다.

S&P 500는 0.20% 하락한 4,538.19에 마감했습니다.

나스닥 종합지수는 0.59% 하락한 14,199.98을 기록했습니다.

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연준은 인플레이션이 완고하거나 더 높아질 수 있다는 우려 속에서 정책을 ”제한적”으로 유지해야 한다고 밝혔습니다. 정책 입안자들은 10월 31일부터 11월까지 기준 금리를 5.25%~5.5%로 유지했습니다.

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정책 전망을 논의하면서 참가자들은 시간이 지남에 따라 인플레이션을 위원회의 2% 목표로 되돌릴 수 있도록 통화 정책의 입장을 충분히 제한적으로 유지하는 것이 중요하다고 계속 판단했습니다. 라고 회의록에는 명시되어 있습니다.

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연방기금 선물 가격은 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee)가 다가오는 12월 회의에서 안정을 유지할 것이며 5월부터 인하 가격을 책정할 것이라는 거의 만장일치로 나타났습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/fed-minutes-november-2023.html

Fed gave no indication of possible rate cuts at last meeting, minutes show

Fed gave no indication of possible rate cuts at last meeting, minutes show

The Federal Reserve on Tuesday released minutes from its Oct. 31-Nov. 1 policy meeting.

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연준은 지난 회의에서 금리 인하 가능성에 대해 아무런 언급도 하지 않았다고 회의록에 나와 있습니다.

화요일 발표된 의사록에 따르면, 가장 최근 회의에서 연준 관계자들은 특히 인플레이션이 여전히 목표치를 훨씬 상회하고 있기 때문에 조만간 금리를 인하할 의향이 거의 없다고 밝혔습니다.

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10월 31일부터 11월까지 개최된 회의 요약입니다 . 1에서는 연방공개시장위원회 위원들이 여전히 인플레이션이 완고하거나 더 높아질 수 있으며 더 많은 조치가 필요할 수 있다고 우려하고 있음을 보여주었습니다.

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최소한 그들은 중앙은행의 2% 목표로 되돌아가는 인플레이션이 확실하게 나타날 때까지 정책은 ”제한적인” 상태를 유지해야 한다고 말했습니다.

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″정책 전망을 논의하면서 참석자들은 시간이 지남에 따라 인플레이션을 위원회의 2% 목표로 되돌릴 수 있도록 통화 정책 기조를 충분히 제한적으로 유지하는 것이 중요하다고 계속 판단했습니다.”라고 의사록은 밝혔습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/binance-ceo-changpeng-zhao-to-plead-guilty-to-federal-charges-step-down.html

Binance CEO Changpeng Zhao pleads guilty to federal charges, steps down

Binance CEO Changpeng Zhao pleads guilty to federal charges, steps down

The U.S. Department of Justice has brought criminal charges against Binance and its billionaire founder and CEO, Changpeng Zhao.

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바이낸스 CEO 자오창펑, 연방정부 혐의에 대해 유죄를 인정하고 사임

미국 법무부는 바이낸스와 바이낸스의 억만장자 창립자 겸 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 형사 고발했습니다.

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유죄 판결에 따르면 전 바이낸스 최고경영자(CEO)는 금융기관이 은행비밀보호법을 위반하고 위반하게 한 혐의에 대해 개인적으로 유죄를 인정할 예정이다.

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미국 DOJ는 화요일 제출한 서류에서 바이낸스가 미국의 제재를 위반하여 이란에 서비스 공급을 의도적으로 고의적으로 유발했다고 밝혔습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/cryptocurrencies-dip-as-investors-digest-key-updates-from-industry-heavyweights-binance-kraken.html

Crypto prices fall as Binance chief pleads guilty to DOJ charges

Crypto prices fall as Binance chief pleads guilty to DOJ charges

On Tuesday Binance's Changpeng Zhao pleaded guilty to federal charges and agreed to step down as CEO of the largest crypto exchange in the world.

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Binance 최고 책임자가 DOJ 혐의에 대해 유죄를 인정함에 따라 암호화폐 가격 하락

암호화폐 가격은 화요일 “CZ”라고도 알려진 바이낸스 창립자이자 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 미국 법무부가 제기한 형사 고발에 대해 유죄를 인정한 이후 하락했습니다.

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바이낸스 코인 세계 최대 거래소에 대한 다년간의 조사가 해결되기를 열망하는 희망적인 투자자들과 함께 이날 오전 5%나 상승한 후 5.9% 하락했습니다.

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이러한 움직임은 나머지 암호화폐 시장에 부담을 주었습니다.

XRP 3.2% 하락했고, 솔라나는 4% 이상 하락했습니다. 유니 스왑은 각각 7.8%, 3.8% 하락했다.

그동안 비트코인 1.53% 하락해 37,000달러 바로 밑을 맴돌았습니다.

에테르 마지막으로 $1,992.43로 약 2.1% 하락했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/funflation-drives-sporting-event-ticket-prices-up-a-whopping-25percent.html

'Funflation' drives sporting event ticket prices up a whopping 25%

'Funflation' drives sporting event ticket prices up a whopping 25%

The price of attending sporting events rose 25.1% from October 2022 to October 2023, according to government data.

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‘Funflation’으로 인해 스포츠 경기 티켓 가격이 무려 25% 상승했습니다.

노동통계국(Bureau of Labor Statistics)이 면밀히 관찰한 데이터에 따르면 스포츠 티켓 가격은 2022년 10월부터 2023년까지 무려 25.1%나 급등했습니다.

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스포츠는 ‘펀플레이션’의 파급력을 체감하는 최신 종목이 됐다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/milei-china-says-it-would-be-a-huge-mistake-for-argentina-to-cut-ties.html

China says it stands ready to work with Argentina despite Milei criticism

China says it stands ready to work with Argentina despite Milei criticism

Argentina's right-wing libertarian leader Javier Milei had been sharply critical of China on the campaign trail.

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중국은 밀레이의 비판에도 불구하고 아르헨티나와 협력할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

아르헨티나의 우익 자유주의 지도자 하비에르 밀레이는 선거운동 과정에서 중국을 날카롭게 비판해왔습니다.

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당선인은 아르헨티나가 더 이상 ”공산주의” 정권과 협력하지 않을 것이라고 말했습니다.

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마일레이의 4년 임기는 12월 10일부터 시작된다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/baidu-q3-earnings-chinese-tech-giant-reports-revenue-beat.html

Chinese tech giant Baidu's shares rise 2% after revenue beat

Chinese tech giant Baidu's shares rise 2% after revenue beat

Chinese tech giant Baidu reported third-quarter revenue that beat expectations, although growth was slower than during the previous three months.

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중국 기술 대기업 바이두, 매출 상회 후 주가 2% 상승

9월 30일에 끝난 분기 매출은 전년 동기 대비 6% 증가한 344억 5천만 위안(47억 2천만 달러)을 기록했습니다. 이는 분석가의 예상보다 약간 높은 수치입니다.

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이는 전분기 매출이 전년 동기 대비 15% 급증한 데 따른 것으로, 온라인과 비온라인 마케팅 매출이 두 자릿수 증가한 데 따른 것이다.

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바이두의 CEO이자 공동 창업자인 로빈 리(Robin Li)는 “바이두는 견고한 3분기 재무 결과를 보고해 어려운 경제 환경 속에서도 회복력을 보여줬다”고 밝혔다.

https://www.cnbc.com/2023/11/20/microsoft-ceo-nadella-says-openai-governance-needs-to-change-no-matter-where-altman-ends-up.html

Microsoft CEO Nadella says OpenAI governance needs to change no matter where Altman ends up

Microsoft CEO Nadella says OpenAI governance needs to change no matter where Altman ends up

Microsoft CEO Satya Nadella told CNBC on Monday that the company remains committed to OpenAI and Sam Altman after three days of drama

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Microsoft CEO Nadella는 Altman이 어디에서 끝나든 OpenAI 거버넌스가 변경되어야 한다고 말했습니다.

마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)는 월요일 CNBC와의 인터뷰에서 마이크로소프트가 여전히 OpenAI와 샘 알트먼(Sam Altman)에 전념하고 있다고 밝혔다.

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Nadella는 OpenAI가 금요일에 Altman을 축출하고 직원과 투자자들의 반발에 직면한 이후 OpenAI의 거버넌스가 바뀌어야 한다는 것이 분명하다고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/plaid-taps-adyen-executive-to-lead-its-european-operations.html

Plaid taps Adyen executive to lead its European operations

Plaid taps Adyen executive to lead its European operations

U.S. financial technology firm Plaid has hired Brian Dammeir, a former Adyen executive, as its new head of Europe, the company told CNBC exclusively.

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Plaid, 유럽 사업을 이끌기 위해 Adyen 임원 임명

미국 금융 기술 회사 Plaid는 Adyen의 통합 상거래 글로벌 책임자인 Brian Dammeir를 유럽의 새로운 책임자로 고용했다고 이 회사가 CNBC에 단독으로 말했습니다.

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Dammeir는 회사의 중추적인 시기에 이전에 유럽 전역에서 회사의 확장을 감독했던 Ripsy Bandourian의 고삐를 이어받게 됩니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/hp-dell-and-others-to-make-hardware-in-india-under-incentive-plan.html

HP, Dell and Lenovo among 27 firms granted approval to manufacture tech hardware in India under incentive scheme

HP, Dell and Lenovo among 27 firms granted approval to manufacture tech hardware in India under incentive scheme

27 firms have been approved under a production linked incentive scheme to manufacture IT hardware in India, as the country aims to boost domestic manufacturing.

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HP, Dell, Lenovo 27개 기업이 인센티브 제도에 따라 인도에서 기술 하드웨어 제조 승인을 받았습니다.

기술 대기업인 Dell, HP 및 Lenovo는 인도에서 기술 하드웨어 제조 승인을 받은 27개 회사 중 하나입니다.

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인도는 생산 연계 인센티브 제도를 통해 국내 생산을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

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철도, 통신, 전자부 장관 Ashwini Vaishnaw는 업계 지도자들과 언론에 “승인된 지원자 27명 중 23명은 첫날부터 제조를 시작할 준비가 되어 있습니다.”라고 말했습니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/bezos-aggressive-again-tuesday-selling-more-amazon-stock-sources.html

Jeff Bezos 'aggressive' again Tuesday selling more Amazon stock after unloading shares last week, sources say

Jeff Bezos 'aggressive' again Tuesday selling more Amazon stock after unloading shares last week, sources say

Jeff Bezos is expected to be "aggressive" in dumping more shares of Amazon on Tuesday, sources told CNBC's David Faber.

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제프 베조스는 지난 주 주식을 처분한 후 화요일에 더 많은 아마존 주식을 팔아 다시 ‘공격적’이라고 소식통은 말합니다.

제프 베조스는 화요일에 더 많은 아마존 주식을 매각하는 데 ”공격적”일 것으로 예상된다고 소식통은 CNBC의 데이비드 페이버에 말했습니다.

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베조스는 최대 800만~1,000만 주를 매각할 수 있으며 이는 대략 10억 달러 상당의 주식에 해당한다고 소식통은 Faber에 말했습니다.

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이는 지난 주 베조스가 약 2억 4천만 달러 상당의 아마존 주식을 매각한 이후에 나온 것입니다.

https://www.cnbc.com/2023/11/21/nvidia-nvda-q3-earnings-report-2024.html

Nvidia's revenue triples as AI chip boom continues

Nvidia earnings are out — here are the numbers

Nvidia reported earnings after the bell. Here are the results.

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Nvidia 실적이 나왔습니다. 결과는 다음과 같습니다.

엔비디아 칩 제조업체가 월스트리트의 예측을 뛰어넘는 3분기 회계연도 결과를 보고한 후 화요일 장기 거래에서 주가는 2% 하락했습니다. 그러나 회사는 중국 및 기타 국가의 수출 제한으로 인해 다음 분기에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 요구했습니다.

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엔비디아는 주주들에게 보낸 서한 에서 “2024회계연도 4분기에는 이들 목적지에 대한 매출이 크게 감소할 것으로 예상한다”고 말했다.

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이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들의 합의와 비교하여 회사가 수행한 방식은 다음과 같습니다.

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수익: 조정 후 주당 4.02달러, 예상 주당 3.37달러

수익: 181억 2천만 달러(예상 161억 8천만 달러)

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성명 에 따르면 엔비디아의 매출은 10월 29일에 끝난 분기 동안 전년 대비 206% 증가했다고 합니다 .

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이번 분기 동안 Nvidia는 현재 H100보다 더 많은 메모리와 추가 Arm 프로세서가 탑재된 GH200 GPU를 발표했습니다. H100은 비싸고 수요가 많습니다. 엔비디아는 호주에 본사를 둔 비트코인 채굴 데이터 센터 소유주인 아이리스 에너지(Iris Energy)가 H100 248개를 1,000만 달러(한화 약 4만 달러)에 구매한다고 밝혔습니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

 

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

아마존

CNBC의 David Faber가 창립자이자 회장인 Jeff Bezos가 Amazon 주식을 더 많이 매각하는 데 ”공격적”일 것으로 예상된다고 보고한 후 전자 상거래 거대 기업은 2.4% 하락했습니다 . 전체 매출은 10억 달러 이상이 될 수 있다고 소식통은 Faber에 말했습니다.

벌링턴 상점

소매업체가 연간 수익 가이던스 하한치를 상향 조정하고 2024년 총 매출 성장을 11%로 예상한다고 밝힌 후 주가는 21.7% 상승했습니다. 이는 분석가들이 예상한 것보다 높은 수치입니다. Burlington은 또한 11월이 강력한 시작을 맞이했다고 말했습니다.

메드트로닉

예상보다 좋은 실적을 발표한 뒤 의료기기 주가는 3.8% 급등했다. 조정된 주당 순이익은 매출 79억 8천만 달러에 1.25달러로 LSEG가 조사한 분석가가 예상한 매출 79억 2천만 달러에 1.18달러를 기록했습니다.

콜스

소매업체가 예상보다 낮은 3분기 매출을 보고한 후 주가는 9% 이상 하락했습니다. 동일 매장 매출은 StreetAccount 추정치 3.8%에 비해 5.5% 감소했다고 보고했습니다. Kohl’s는 연간 동일 매장 판매 전망의 최저치를 낮췄습니다.

아메리칸 이글 아웃피터스

의류 소매업체는 연간 영업이익 가이던스가 예상보다 약세를 보인 후 16% 하락했습니다.

C3.ai

인공지능 소프트웨어 회사의 주가는 오펜하이머보다 나은 성과를 내기 위한 업그레이드 이후 정오 거래에서 3.4% 증가했습니다. 분석가 Timothy Horan은 C3.ai가 ”고객이 새로운 수익원을 창출하도록 돕는 몇 안 되는 순수 플레이 중 하나”라고 언급했습니다.

바이두

중국 기술 대기업의 미국 주식은 분석가들이 예측한 것보다 약간 높은 수익을 올린 후 1.5% 상승했습니다 . Baidu는 해당 분기에 344억 5천만 위안을 보고했는데, 이는 LSEG가 조사한 분석가들의 합의 추정치 343억 3천만 위안을 넘어섰습니다.

로우즈

주택 개조 소매업체의 주가는 Lowe가 예상보다 부진한 3분기 수익을 보고한 후 2.7% 하락했습니다 . 회사는 11월 3일에 종료된 3개월 동안 204억 7천만 달러의 수익을 창출했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 208억 9천만 달러를 찾고 있었습니다. 회사는 또한 DIY 고객의 수요 감소를 이유로 연간 판매 전망을 낮추었습니다.

Symbotic

Symbotic이 회계 4분기에 기대치를 뛰어넘는 이자, 세금, 감가상각 및 상각비(EBITDA) 전 수익과 조정 수익을 보고한 후 주가가 37% 급등했습니다.

VM웨어

브로드컴 이후 주가는 4.7% 하락 VMWare 인수에 필요한 모든 규제 승인을 받았으며 수요일에 690억 달러 규모의 인수를 마무리할 계획이라고 발표했습니다. Broadcom의 주가는 1% 미만으로 하락했습니다.

딕의 스포츠 웨어

운동용품 소매업체인 이 회사는 회계연도 3분기에 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 높은 분기별 수익과 매출을 기록한 후 주가가 4.3% 상승했습니다 . 회사는 또한 도난 우려로 인해 지난 분기에 이를 삭감한 후 연간 전망을 상향 조정했습니다.

아베크롬비 앤 피치

의류 소매업체가 3분기에 큰 폭의 실적을 기록했다고 보고했지만 컨센서스 추정치와 일치하는 4분기 지침을 제시한 후 주가는 2.7% 하락했습니다. Abercrombie 주식은 이미 현재까지 200% 이상 상승했습니다.

애질런트 테크놀러지

생명과학주는 8.3% 상승했습니다. Agilent Technologies는 월요일에 FactSet의 컨센서스 추정치를 상회하는 4분기 수익과 수익을 보고했지만 , 회계연도 1분기 및 연간 지침은 기대에 미치지 못했습니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.CNN Fear & Greed Index

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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미 증시는 연준의 FOMC회의록에서 연준위원들이 금리인하를 생각하고 있지 않다는 의견에 힘이 실리며 하락마감하였습니다.

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연준위원들은 인플레이션이 2%에 도달할때까지 금리를 유지 하는것이 중요하다고 의견을 밝혀 여전히 금리 인하는 생각하고 있지 않다고 합니다.

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이에 FedWatch에서도 금리인하 시그널은 사라지고, 오히려 금리 인상 가능성까지 제기되고 있습니다.

기존주택 판매건수는 예상을 하회하며 수요가 줄어든 모습.

장 마감이후 엔비디아의 실적발표가 있었는데.

그야말로 어닝 서프라이즈 였습니다.

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모든 가이던스를 크게 상회하는 모습입니다.

데이터센터와 AI및 모든 분야에서 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.

오늘은 근원 내구재 수주와, 신규 실업수당 청구건수가 발표됩니다.

생산수요와, 고용이 어떻게 되가는지 살펴볼수 있겠네요.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

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