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11월 2일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
채권수익률이 하락함에 따라 다우지수는 6월 이후 최고의 날로 550포인트 이상 뛰어올랐습니다
목요일 국채수익률이 하락하면서 주식은 상승했고, 투자자들은 연준이 2023년 금리 인상을 완료할 수 있다고 베팅했습니다.
다우 존스 산업평균지수 564.5포인트(1.7%) 오른 33,839.08에 거래되어 6월 이후 최고치를 기록했습니다.
S&P 500 1.89% 추가돼 4,317.78로 마감해 4월 이후 최고치를 기록했다.
S&P 500이 2월 이후 연속 1% 이상 상승한 것은 이번이 처음이다.
나스닥 종합 1.78% 상승해 13,294.19에 안착해 7월 이후 최고치를 기록했습니다.
주간 기준으로 S&P 500은 약 4.9% 상승했고, 다우지수는 4.4% 상승했습니다. 나스닥은 5% 이상 상승세를 보이고 있다.
이번 랠리는 광범위한 흐름을 바탕으로 S&P 500 11개 업종 모두 플러스 영역으로 마감했습니다. 에너지와 부동산이 모두 3.1% 상승해 상승세를 주도했습니다.
채권 수익률은 하락했고, 10년 만기 국채 수익률은 약 12bp 하락한 4.668%를 기록했습니다. 이는 지난달 기준수익률이 5%를 돌파한 이후 나온 것이다.
목요일 오전에 발표된 데이터는 인플레이션 완화와 노동시장 둔화를 보여주었고, 이는 연준이 금리를 인상할 수 있다는 투자자들의 신뢰를 더해주었습니다. 노동부는 목요일에 3분기에 인건비가 예상치 않게 감소했다고 밝혔다. 그리고 주간 실업수당 청구 건수는 217,000건으로 늘어났습니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/apple-aapl-earnings-report-q4-2023.html
Apple beats estimates thanks to iPhone and services, but records fourth consecutive quarterly sales decline
Apple reported earnings after the bell. Here are the results.
www.cnbc.com
애플, 아이폰과 서비스 덕분에 예상치 상회했지만 4분기 연속 매출 감소 기록
애플은 목요일 매출과 주당 순이익에 대한 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했지만, 전체 매출은 4분기 연속 감소했다고 밝혔습니다.
Apple은 하드웨어 판매 부진을 만회하기 위해 온라인 서비스 부문에서 예상보다 강한 16% 성장을 강조했습니다.
목요일에 매출과 주당 순이익에 대한 분석가의 기대치를 상회하는 4회계 분기 실적을 보고했지만 전체 매출은 4분기 연속 감소했다고 밝혔습니다. iPhone을 제외한 모든 하드웨어 사업은 해마다 감소했으며, iPad와 Mac 부문도 큰 폭으로 하락했습니다.
Apple은 하드웨어 판매 부진을 만회하기 위해 온라인 서비스 부문에서 예상보다 강한 16% 성장을 강조했습니다.
애플 주가는 장기 거래에서 1% 미만 하락했다.
LSEG(이전 Refinitiv) 합의 기대치와 비교하여 Apple이 수행한 방식은 다음과 같습니다.
EPS : 주당 1.46달러, 예상 주당 1.39달러
매출 : 895억 달러(예상 892억 8천만 달러)
iPhone 매출: 438억 1천만 달러(예상 438억 1천만 달러)
Mac 매출 : 76억 1천만 달러, 예상 86억 3천만 달러
아이패드 매출: 64억 4천만 달러(예상 60억 7천만 달러)
웨어러블 매출: 93억 2천만 달러(예상 94억 3천만 달러)
서비스 수익 : 223억 1천만 달러(예상 213억 5천만 달러)
총이익률: 45.2% 대 44.5% 예상
Apple은 공식적인 지침을 제공하지 않았지만 CFO Luca Maestri는 일반적으로 수익 결산에 대한 데이터 포인트를 제공합니다. 분석가들은 12월 분기에 1,229억 8천만 달러의 매출을 기대하고 있는데, 이는 Apple의 가장 중요한 분기에 전년 대비 성장세를 회복한 것입니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/block-sq-earnings-report-q3-2023.html
Block shares surge after earnings beat and strong Square, Cash App growth
There was particularly strong growth in Block's payment platform, Cash App, and its point-of-sale suite, Square.
www.cnbc.com
실적이 상회하고 Square, Cash App 성장이 강세를 보인 후 블록 주가 급등
Block은 Cash App 및 Square 수익의 강력한 수익 성장에 힘입어 최고 및 최저 수익을 달성했다고 보고했습니다.
회사는 3분기에 56억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
핀테크 기업 블록(Block) 의 주식 회사가 분석가 추정치를 상회하고 Cash App과 Square 매출 모두에서 강력한 성장을 보인 3분기 실적을 발표 한 후 목요일 시간 외 거래에서 19%나 급등했습니다.
이전 Refinitiv였던 LSEG의 분석가 합의와 비교하여 회사가 수행한 방식은 다음과 같습니다.
주당 순이익: 55센트, 조정, 예상 47센트
수익: 56억 2천만 달러(예상 54억 4천만 달러)
총 순수익은 45억 2천만 달러에서 56억 2천만 달러로 전년 대비 24% 증가했습니다. 비트코인 수익은 전년 대비 17억 6천만 달러에서 24억 2천만 달러로 증가했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/ferrari-race-q3-2023-earnings.html
Ferrari again raises guidance as customers opt for high-priced, personalized sports cars
Ferrari raised guidance after its third-quarter profit surged 46% year over year. Its customers continue to load up their new Ferraris with expensive options.
www.cnbc.com
페라리는 고객이 고가의 맞춤형 스포츠카를 선택함에 따라 다시 한 번 지침을 높였습니다.
페라리는 목요일 자사의 3분기 이익이 전년 동기 대비 46% 증가했다고 발표했습니다.
럭셔리 자동차 제조사는 결과에 따라 연간 가이던스를 다시 한 번 높였습니다.
페라리는 최근 몇 년간 옵션 목록을 대폭 확대해 고객들에게 페인트 마감, 인테리어 소재, 기타 세부 사항에 대한 폭넓은 선택권을 제공했으며, 이를 ‘개인 맞춤형’이라고 부릅니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/media-stocks-pop-as-roku-rally-lifts-the-sector.html
Media stocks pop as Roku rally lifts the sector
Wall Street celebrated Roku's third-quarter report, in which the company reported strong trends in content distribution and advertising.
www.cnbc.com
Roku 랠리가 해당 부문을 끌어올리면서 미디어 주식이 급등했습니다.
Roku의 30% 랠리가 전체 부문을 끌어올리자 미디어 주가가 목요일에 급등했습니다.
Roku는 Roku 브랜드 TV의 활용뿐 아니라 콘텐츠 배포 및 광고 부문에서 강력한 추세를 보이고 있습니다.
Roku의 강력한 사용자 수는 Paramount+, Max, Netflix, Peacock 및 기타 스트리밍 서비스에 대한 가입자의 액세스 지점이 더 많다는 것을 의미합니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/wegovy-insured-patients-25-dollars-month.html
Novo Nordisk says 80% of insured U.S. patients taking Wegovy pay less than $25 a month
The remarks come as U.S. health insurers balk at the extreme cost of Wegovy and other obesity drugs and drop them from their plans.
www.cnbc.com
Novo Nordisk는 Wegovy를 복용하는 보험에 가입한 미국 환자의 80%가 한 달에 25달러 미만의 비용을 지불한다고 말합니다.
Novo Nordisk는 인기 있는 체중 감량 치료제 Wegovy를 복용하는 보험 적용 대상 미국 환자의 80%가 해당 약품에 대해 월 25달러 미만을 지불하고 있다고 말했습니다.
이 발언은 보험에 가입한 많은 미국인들이 정가가 약 1,350달러인 Wegovy의 월간 패키지 비용 전액을 부담할 필요가 없음을 시사합니다.
Novo Nordisk의 북미 담당 부사장인 Doug Langa는 3분기 실적 보고에서 대부분의 주요 건강 보험 및 약국 혜택 관리자가 Wegovy를 보장하고 있다고 말했습니다.
Shell posts $6.2 billion third-quarter profit, announces $3.5 billion share buyback
The oil giant announced a $3.5 billion share buyback to be carried out over the next three months.
www.cnbc.com
Shell, 3분기 이익 62억 달러 기록, 자사주 매입 35억 달러 발표
Shell은 목요일에 3분기에 62억 달러의 이익을 보고했는데 이는 추정치와 거의 일치합니다.
이익은 2분기 51억 달러보다 높았지만, 1년 전 보고된 94억 5천만 달러에 비해 급격히 감소했습니다.
영국의 석유 대기업인 Shell은 목요일 유가 상승과 정제 마진의 혜택을 받아 3분기에 62억 달러의 이익을 보고했는데 이는 추정치와 대략 일치했습니다.
분석가들은 LSEG가 집계한 합의에 따르면 조정 수익이 64억 8천만 달러로 예상됩니다.
이익은 2분기 51억 달러보다 높았지만 , 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 석유 및 가스 가격이 상승했던 1년 전 보고된 94억 5천만 달러에 비해 급격히 감소했습니다.
Amazon to close apparel stores in latest physical retail strategy shift
Amazon is shuttering its brick-and-mortar apparel stores, almost a year and a half after opening the first location.
www.cnbc.com
아마존, 최신 오프라인 소매 전략 변화로 의류 매장 폐쇄
아마존이 오프라인 의류 매장을 오픈한 지 거의 1년 반 만에 문을 닫습니다.
이 회사는 오하이오와 캘리포니아에 두 곳의 지점을 열었습니다.
이번 조치는 Amazon이 비용을 절감할 영역을 모색하면서 실제 매장 전략에 대한 최근 재평가를 의미합니다.
https://www.cnbc.com/2023/11/02/nissan-ceo-how-the-ev-market-has-changed-since-covid.html
Nissan CEO weighs in on how the EV market has changed since Covid
Nissan chief Makoto Uchida said it's important for EV makers to tailor their approach to specific markets.
www.cnbc.com
닛산 CEO, 코로나 이후 EV 시장이 어떻게 변했는지에 대해 고민하다
우치다 마코토 닛산 CEO는 코로나19 이후 EV 시장에 많은 변화가 있었다고 말했다.
그는 CNBC와의 인터뷰에서 ”시장이 파편화됐고 고객들의 수용 속도도 다르다”고 말했다.
닛산의 글로벌 규모는 EV 부품 비용을 낮추는 데 도움이 될 것이라고 우치다는 덧붙였습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
스타벅스
회사가 회계연도 4분기에 수익과 수익을 달성 한 후 주가는 9.5% 상승했습니다. 경영진은 또한 두 번째로 큰 시장인 중국에서도 예상보다 나은 실적을 보고했습니다.
로쿠
스트리밍 비디오 플랫폼은 최근 분기별 발표 이후 30.7% 상승했습니다. 회사의 3분기 수익과 4분기 가이던스는 분석가들의 기대치를 뛰어 넘었습니다. 이전에 Refinitiv로 알려진 LSEG에 따르면 Roku는 월스트리트가 예측한 8억 5,500만 달러에 비해 9억 1,200만 달러의 수익을 보고했습니다.
솔라엣지
SolarEdge가 실망스러운 3분기 실적을 발표하고 이번 분기 매출 전망을 하향 조정한 후 태양광 주식은 하루에 4% 하락했습니다 . 이 회사는 목요일 수익 덕분에 Truist, BMO Capital Markets 및 Guggenheim을 포함한 여러 회사에 의해 등급이 하향 조정되었습니다.
쇼피파이
Shopify가 3분기 매출과 수익성을 모두 제치고 전자상거래 회사의 주가는 22.4% 급등했습니다 . 기업이 온라인으로 제품을 판매할 수 있는 도구를 만드는 쇼피파이(Shopify)도 올해 남은 기간 동안 낙관적인 전망을 제시했습니다. 뛰어난 수익 보고서는 Shopify가 비용에 초점을 맞춘 후에 나왔습니다.
팔란티르
회사의 3분기 실적이 인공 지능 제품에 대한 강한 수요로 인해 예상치를 상회한 후 주가는 20.4% 급등했습니다. Palantir는 또한 연간 수익 목표를 22억 1,600만 달러에서 22억 2,000만 달러로 상향 조정했습니다.
모더나
모더나가 코로나19 백신 수요 감소로 인해 급격한 3분기 실적 손실을 기록한 후 제약회사의 주가는 6.5% 하락했습니다 . 회사는 사용하지 않은 백신 때문에 큰 손실을 입었다고 말했습니다.
엘프 뷰티
화장품 회사는 회계연도 2분기에 LSEG가 조사한 분석가들의 기대치를 뛰어넘은 후 하루 3.7%를 추가했습니다 . 회사는 또한 2분기 연속 연간 전망을 상향 조정했습니다.
일라이 릴리
회사가 당뇨병 치료제 Mounjaro 에 대한 강력한 수요로 인해 추정치를 상회하는 3분기 매출 및 조정 수익을 보고한 후 제약 회사의 주가는 4.7% 상승했습니다 . 그러나 회사는 주로 최근 인수와 관련된 비용으로 인해 연간 이익 지침을 하향 조정했습니다.
클로록스
회사가 회계연도 1분기에 수익과 수익을 상회한 이후 목요일 주가는 6.6% 이상 상승했습니다. 경영진은 2024년 회계연도 수익과 일반 마진 지침을 하향 조정했지만, 연초 사이버 공격 과 관련된 구조적 문제는 없다고 밝혔습니다 .
펜 엔터테인먼트
스포츠 베팅 및 카지노 회사의 주가는 회사가 3분기 실적을 보고한 후 14% 급등했습니다. 이러한 랠리는 Penn이 주당 4.80달러의 손실을 기록한 후에도 발생했습니다. Morgan Stanley는 마진의 핵심 비트가 안도감을 촉발하기에 충분했으며 투자자들은 이달 말 ESPN의 디지털 출시에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.
어펌 홀딩스
디지털 결제 플랫폼은 Amazon이 Amazon Business를 포함하도록 Affirm과의 파트너십을 확장할 것이라는 소식에 19.5% 급등했습니다.
메리어트 인터내셔널
회사가 4분기 실적 가이던스를 약하게 제시한 이후 주가는 1.6% 하락했습니다. 3분기 수익은 추정치와 일치했으며 수익은 분석가들의 기대치를 최고 수준으로 유지했습니다.
사이버아크 소프트웨어
소프트웨어 솔루션 회사는 3분기에 최고 및 순익을 달성한 후 7.3% 상승했습니다. CyberArk의 4분기 및 연간 수익 가이던스도 분석가들의 추정치를 웃돌았습니다.
크록스
신발 회사는 예상보다 나은 3분기 실적을 기록했음에도 불구하고 5.3% 하락했습니다. 경영진은 회사의 연간 수익, 수익 및 영업 마진 지침을 낮췄습니다.
로크웰 오토메이션
로크웰 오토메이션은 약한 연간 전망을 발표한 후 3.1% 하락했습니다 . 2024년 9월에 끝나는 회계연도의 경우, 산업 자동화 회사는 FactSet 합의 추정치인 주당 순이익 13.21달러와 비교하여 12~13.50달러 범위의 주당 조정 수익을 예상합니다. 이는 전년 동기 대비 0.5%~6.5% 증가 범위의 매출 성장을 제시했으며, 이는 추정치 6.4% 증가와 비교됩니다. 그렇지 않으면 회사는 회계연도 4분기 수익과 매출 기대치를 상회했습니다.
파파존스 인터내셔널
피자 체인점은 3분기 수익과 매출이 모두 부진한 후 3.5% 이상 하락해 52주 신저가를 기록했습니다 . Papa John’s는 ”동적인 지정학적 환경”으로 인해 2023년 북미 개발 기대치를 260에서 245개의 순 신규 유닛으로 줄였습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
미 증시는 연준이 2회 연속 금리를 동결함에 따라 국채 금리가 하락하며 상승 마감하였습니다.
신규 실업수당 청구건수는 예상을 상회하며 실업자수가 늘어나고 있는거 같습니다.
장 마감후 실적을 발표한 애플은 예상을 상회한 실적을 발표했지만, 생각보다 저조한 판매량에 장 마감후 1%가까이 하락하고 있다고 하네요.
오늘 밤은 10월 미국의 고용관련지표들과 비제조업구매지수 PMI가 발표되는데요.
너무 뜨거운 고용시장이 식어야 인플레이션도 잡힐텐데, 과연 어떤식으로 흘러갈지 궁금합니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : NVDA
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 적용후
프리마켓 17:00 - 22:30
정규장 22:30 - 05:00
애프터 마켓 05:00 -09:00
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