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10월 17일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
S&P 500은 화요일 뜨거운 소매 판매 데이터에 따른 국채 수익률이 급등하면서 거의 변화 없이 마감했습니다.
S&P 500 투자자들이 최신 채권 수익률 움직임을 분석하고 기업 실적 시즌이 활기를 띠면서 화요일에 거의 비슷한 수준으로 마감했습니다.
S&P 500 종합지수는 0.01% 하락한 4,373.20으로 마감했고,
나스닥종합지수는 0.25% 하락한 13,533.75를 기록했습니다.
다우 존스 산업평균지수 13.11포인트(0.04%) 추가된 33,997.65로 마감했습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률 4.8%를 돌파하며 10월 6일 4.887%에 거래된 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 다우 존스가 조사한 경제학자들이 예상했던 것보다 더 뜨거운 소매 판매 데이터에 따른 것입니다.
거래자들이 예상보다 장기간 긴축적인 연방준비은행 정책 전망을 평가함에 따라 최근 몇 주 동안 수익률 상승이 시장 전반에 압력을 가해 왔습니다. 투자자들은 또한 이스라엘-하마스 전쟁 이 세계 경제에 미칠 잠재적인 영향을 고려했습니다 .
https://www.cnbc.com/2023/10/17/retail-sales-september-2023-.html
Retail sales rose 0.7% in September, much stronger than estimate
The advanced retail sales report for September was expected to show a gain of 0.3%, according to a Dow Jones estimate.
www.cnbc.com
9월 소매판매는 0.7% 증가해 예상치보다 훨씬 뛰어났다.
지난달 소매판매는 0.7% 증가해 다우존스 추정치 0.3%를 크게 웃돌았다. 자동차를 제외한 매출은 0.6% 증가해 예상치 0.2%를 크게 웃돌았다.
판매 증가는 월 기준으로 광범위했으며, 잡화점 소매업체에서 가장 큰 증가가 발생하여 3% 증가했습니다. 온라인판매는 1.1% 증가했다.
소매 보고서는 관리들이 통화 정책의 미래를 고려함에 따라 연준에 중요한 요소로 간주됩니다.
소비자들은 높은 이자율과 경기 둔화에 대한 우려에도 불구하고 9월 소매 판매가 기대치를 훨씬 웃도는 등 놀라운 강세를 보였습니다.
상무부가 화요일 발표한 사전 보고서에 따르면 이달 소매판매는 0.7% 증가해 다우존스 추정치 0.3%를 훨씬 웃돌았다 . 주유소 판매는 주유기 가격 상승으로 헤드라인 수치가 0.9% 상승하는 데 도움이 되었습니다.
자동차를 제외한 매출은 0.6% 증가해 예상치 0.2%를 크게 웃돌았다. 자동차 판매점, 주유소, 사무용품점, 이동식 주택, 담배 판매점 등을 제외하고 부서의 GDP 계산에 사용되는 소위 통제 그룹도 0.6% 증가했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/10/17/biden-heads-to-israel-jordan-after-hamas-attack.html
Biden heads to Israel with Middle East on edge after Hamas attack
Biden will travel to Israel to show solidarity with the country as it retaliates after the deadly Hamas attacks and advocate for humanitarian aid for Gazans.
www.cnbc.com
하마스 공격 후 바이든, 중동 위기에 처한 이스라엘로 향하다
조 바이든 대통령은 치명적인 하마스 공격 이후 보복하고 가자지구 주민들을 위한 인도주의적 지원을 옹호하는 이스라엘과의 연대를 보여주기 위해 화요일 저녁 이스라엘을 방문할 예정입니다.
안토니 블링컨 국무장관은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 한 시간 동안 회담을 가진 후 월요일 바이든의 방문을 발표했습니다.
바이든의 이번 방문은 “이스라엘과의 미국의 연대와 이스라엘 안보에 대한 우리의 철통 같은 약속을 재확인하기 위한 것”이라고 블링켄은 월요일 말했다.
https://www.cnbc.com/2023/10/17/gm-to-delay-ev-truck-production-at-michigan-plant.html
GM to delay all-electric truck production at Michigan plant until late-2025
GM will delay production of all-electric trucks at a Michigan plant by at least a year to "better manage capital investments" and implement other improvements.
www.cnbc.com
GM, 미시간 공장 전기트럭 생산 2025년 말까지 연기
제너럴모터스(GM)는 화요일 디트로이트 교외의 오리온 어셈블리에서 2025년 후반까지 순수 전기 트럭 생산을 연기한다고 밝혔다.
GM은 이러한 변화가 ”자본 투자를 더 잘 관리”하고 새로운 EV의 수익성을 높이기 위한 노력으로 개선 사항을 구현하는 것이라고 말했습니다.
Apple CEO Tim Cook makes surprise visit to China as iPhone 15 gets off to a challenging start
Apple is facing a series of challenges in China, including tepid demand for the new iPhone 15 range and rising competition from a resurgent Huawei.
www.cnbc.com
Apple CEO Tim Cook, iPhone 15가 도전적인 출발을 하자 중국을 깜짝 방문
Apple CEO Tim Cook은 중국을 깜짝 방문하는 동안 한 행사에서 게이머들을 응원하며 iPhone 거대 기업이 점점 더 큰 어려움에 직면하고 있는 시점에서 시장의 중요성을 강조했습니다.
Apple CEO의 회사의 세 번째로 큰 시장 방문은 회사의 주력 스마트폰인 iPhone 15가 겉보기에 미온적인 반응을 보인 채 판매된 지 불과 한 달도 채 되지 않아 이루어졌습니다.
카운터포인트리서치(Counterpoint Research)는 화요일 메모에서 아이폰 15 시리즈의 중국 판매 첫 17일간 판매량이 아이폰 14에 비해 4.5% 감소했다고 밝혔습니다.
Stockholm bans diesel and gas powered cars from driving downtown starting 2025
The Swedish capital plans to negotiate an expansion of the ban in the first half of 2025.
www.cnbc.com
스톡홀름, 2025년부터 디젤·가스 구동 차량 시내 주행 금지
스웨덴의 수도는 교통과 오염을 줄이기 위해 더 이상 도심의 특정 지역 내에서 디젤 및 휘발유 차량의 운행을 허용하지 않을 계획입니다.
교통부 시장은 스톡홀름이 “야외 좌석과 산책 및 자전거 타기를 위한 충분한 공간을 갖춘 공공 축제가 되어야 한다”고 말했습니다. 이제 우리는 이것을 현실로 만들기 위해 다음 단계로 나아가고 있습니다.”
런던과 브뤼셀은 배출량이 많은 교통을 억제하기 위한 자체 정책을 가지고 있지만 아직 디젤 및 휘발유 차량을 전면적으로 금지하는 단계까지는 이르지 않았습니다.
Nvidia stock falls after U.S. announces new restrictions on AI chip exports
AI chip companies saw share prices fall Tuesday after the U.S. announced new restrictions on chip exports to China.
www.cnbc.com
미국이 AI 칩 수출에 대한 새로운 제한을 발표한 후 엔비디아 주가 하락
엔비디아와 다른 여러 AI 칩 회사들은 미국의 중국에 대한 새로운 수출 제한으로 인해 화요일 아침 주가가 하락했습니다.
이는 바이든 행정부가 앞서 발표한 수출 제한 조치보다 한 단계 높은 조치다.
Nvidia는 회사가 즉각적인 재정적 타격을 기대하지 않는다고 밝혔습니다. 그러나 장기적인 매출 감소가 예상됩니다.
https://www.cnbc.com/2023/10/17/goldman-sachs-gs-earnings-3q-2023.html
Goldman Sachs tops estimates on stronger-than-expected bond trading
While Goldman Sachs has made efforts under CEO David Solomon to diversify its revenue stream, it is Wall Street that powers the company.
www.cnbc.com
골드만삭스, 예상보다 강한 채권 거래로 추정치 상회
회사가 보고한 내용은 다음과 같습니다. 주당 순이익은 5.47달러로 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG의 주당 추정치 5.31달러를 넘어섰습니다.
매출 118억 2천만 달러 vs 예상 111억 9천만 달러
https://www.cnbc.com/2023/10/17/us-bans-export-of-more-ai-chips-including-nvidia-h800-to-china.html
U.S. curbs export of more AI chips, including Nvidia H800, to China
The U.S. government says the new rules are intended to close loopholes that popped up after last year's restrictions on AI chip exports went into effect.
www.cnbc.com
미국, 엔비디아 H800 등 AI 칩 중국 수출 억제
미국 상무부는 화요일 중국에 대한 고급 인공지능 칩 판매를 억제할 계획이라고 발표했습니다.
새로운 수출 제한으로 인해 Nvidia의 A800 및 H800 칩 수출이 제한될 것이라고 고위 관리들이 말했습니다.
이러한 제한 사항은 Intel 및 AMD에서 판매하는 칩에도 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 규정으로 인해 Applied Materials, Lam 및 KLA와 같은 회사의 반도체 제조 장비를 중국으로 판매 및 수출하는 것이 방해될 가능성이 높습니다.
Roblox tells employees they have to come to office three days a week or take severance package
Roblox CEO David Baszucki told remote employees that they'll have to start coming to the office Tuesdays through Thursdays.
www.cnbc.com
Roblox는 직원들에게 일주일에 3일 출근하거나 퇴직금을 받아야 한다고 말합니다.
Roblox CEO David Baszucki는 화요일에 회사의 사무실 복귀 계획을 자세히 설명했으며, 이로 인해 원격 작업자가 이전하게 될 것입니다.
화요일부터 목요일까지 사무실에 가지 않기로 선택한 사람들은 퇴직금을 받을 수 있습니다.
이번 발표는 2022년 5월 직원들에게 ”주로 원격 근무”를 선택할 수 있다고 밝힌 Roblox의 방향 전환을 의미합니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
록히드 마틴
방산업체는 기대치를 상회하는 3분기 실적을 발표한 후 약 0.2% 상승했습니다. 이 회사는 매출 168억 8천만 달러에 주당 순이익 6.73달러를 기록했습니다. 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가들은 매출 167억 4천만 달러에 주당 순이익 6.67달러를 예상했습니다. 이 소식을 접한 국방 업계의 주가도 Circor International이 5.5% 상승하는 등 상승세를 보였습니다.
엔비디아
미 상무부가 화요일 중국에 대한 더 많은 인공지능 칩 수출을 금지할 계획이라고 발표한 후 칩 주가가 4% 이상 하락했습니다. Marvell Technology, Advanced Micro Devices 및 Broadcom을 포함한 다른 칩 제조업체들도 뉴스에서 하락세를 보였습니다.
달러 트리
할인 소매업체는 Goldman Sachs로부터 중립 구매로 업그레이드를 받은 후 4.8% 상승했습니다. 투자 은행은 강력한 수익 성장 잠재력을 보고 DLTR의 매력적인 가치 평가를 좋아합니다. 올리스 특가 아울렛
역시 골드만 매수로 업그레이드돼 3.8% 상승했다.
존슨 앤 존슨
제약 대기업은 3분기에 예상보다 나은 수익과 매출을 기록했음에도 불구하고 0.9% 하락했습니다. J&J는 매출 213억 5천만 달러, 조정 주당 순이익 2.66달러를 공시했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 조정된 주당 순이익이 2.52달러, 매출이 210억 4천만 달러로 예상됩니다. 회사는 제약 매출 성장이 전립선암 치료제인 자이티가(Zytiga)와 혈액암제인 임브루비카(Imbruvica), 코로나 백신의 매출 감소로 부분적으로 상쇄됐다고 밝혔다.
트립어드바이저
Goldman Sachs가 주식 매입을 시작한 후 트립어드바이저는 0.8% 상승했으며
관광 회사 Viator/Experiences 및 규모/운영 효율성 선도의 빠른 매출 성장에 힘입어 여행 웹 사이트 회사에 대한 추정치가 상승할 것으로 보인다”고 말했습니다. 수익성 개선 위해”
골드만 삭스
은행의 3분기 보고서 이후 금융회사의 주가는 1.6% 하락했습니다. Goldman Sachs는 LSEG 추정치를 초과하는 118억 2천만 달러의 매출로 주당 5.47달러를 벌었습니다. 이 수치는 수익과 상위 라인에서 각각 33%와 1%의 전년 대비 하락을 나타냅니다.
루시드 그룹
전기 자동차 제조업체는 3분기 차량 생산량이 전년 동기 대비 32% 감소한 1,550대를 기록하면서 5.3% 감소했습니다. 한편, 회사의 차량 납품은 전년 대비 4.2% 증가한 1,457대를 기록했습니다.
뱅크 오브 아메리카
은행의 3분기 실적이 월스트리트 기대치를 상회한 후 주가는 2.3% 상승했습니다 . Bank of America는 253억 2천만 달러의 매출과 90센트의 주당 수익을 보고했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 매출 251억 4천만 달러에 수익 82센트를 추정했습니다.
뉴욕 멜론 은행
은행주가 양호한 실적 발표로 3.8% 상승했습니다. 회사는 3분기 매출 43억 7천만 달러, 주당 1.22달러를 벌어들였습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 순이익 1.15달러, 매출 43억 3천만 달러를 예상했습니다.
윈덤 호텔 & 리조트
경쟁사인 Choice Hotels가 Wyndham을 주당 90달러에 인수하겠다고 제안한 후 호텔 운영업체는 9% 상승했으며 , Wyndham의 가치를 약 78억 달러로 평가했습니다. Choice Hotels의 주가는 5% 이상 하락했습니다.
사이버아크
정보 보안 회사의 주가는 JPMorgan에서 비중 확대로 상향 조정 된 후 3.6% 증가했습니다 . 분석가 Brian Essex는 매력적인 설정과 유리한 경쟁 환경을 변화의 촉매제로 꼽았습니다.
브이에프코퍼레이션
의류 및 신발 회사는 행동주의 투자자인 Engaged Capital이 VF Corp의 지분을 확보했다는 소식에 14% 이상 급등했습니다 .
비아사트
위성 광대역 서비스 회사의 주가는 JPMorgan이 중립에서 비중확대 포지션으로 상향 조정한 후 9.5% 상승했습니다. 은행은 업그레이드를 위해 ”투자자를 장려”해야 하는 ”비용 규율 강화”를 언급했습니다.
Hannon Armstrong 지속 가능한 인프라 자본
Morgan Stanley가 기후 투자 회사를 동일 가중치에서 비중 확대로 업그레이드한 후 주가는 4% 상승했습니다 . 은행은 주식 매도가 ”과도하게 이루어졌다”고 말했다.
포르트레아
활동가 투자자인 Starboard Value가 약물 시험 계약 연구 회사의 지분 8.7%를 공개한 후 Fortrea 주가는 2.8% 상승했습니다. 회사의 Jeff Smith는 Fortrea가 동료들보다 할인된 가격으로 거래되고 있다고 말했습니다.
어레이 기술
Morgan Stanley가 주식을 비중축소에서 동일 비중으로 상향 조정한 후 태양 에너지 기술 회사는 2.5% 상승했습니다. 투자 은행은 청정 에너지 주식 매도와 유틸리티 규모 태양광 시장의 성장 예측에 따른 매력적인 가치 평가를 언급했습니다.
NetScout 시스템
사이버 보안 회사는 회계연도 2분기 잠정 매출과 2024 회계연도 지침이 기대치를 밑돌면서 16.6% 하락해 52주 신저가를 기록했습니다. NetScout의 경영진은 거시적 역풍이 서비스 제공업체 수요에 부정적인 영향을 미친다고 언급했습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
다음은 FedWatch입니다.
미 증시는 9월 소매판매가 예상을 상회하는 실적을 보여주자 국채 금리가 상승하며 소폭 하락마감 하였습니다.
소매판매는 예상을 크게 상회하며 여전히 미국의 소비가 견고함을 과시하고 있습니다.
휘발유 판매는 휘발유 가격 상승으로 헤드라인 수치가 0.9% 상승하는 데 도움이 되었습니다.
자동차를 제외한 매출은 0.6% 증가해 예상치 0.2%를 크게 웃돌았습니다다.
자동차 판매점, 주유소, 사무용품점, 이동식 주택, 담배 판매점 등을 제외하고 부서의 GDP 계산에 사용되는 소위 통제 그룹도 0.6% 증가했습니다.
이 수치는 인플레이션에 맞춰 조정되지 않았으므로 소비자가 가격 인상을 따라잡는 것 이상임을 나타냅니다. 지난주 발표된 소비자물가지수에 따르면 9월 헤드라인 인플레이션은 0.4% 상승한 것으로 나타났다고 하네요.
10월 19일 목요일 21:30에는 신규실업수당 청구건수, 기존주택 판매 건수등 고용과 인플레이션에 관련된 지표들의 발표가 준비되어 있습니다.
미국의 경제가 강해도 너무 강해서 갈수록 금리인상의 우려만 커져가는 나날이네요.
내일은 TSMC의 실적 발표가 준비되어 있습니다.
AI관련 반도체 수요가 TSMC의 실적을 견인해 줄지 궁금하네여.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : NVDA
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