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9월 18일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
S&P 500은 거래자들이 연준 정책 회의를 기다리면서 월요일에 거의 변화 없이 마감합니다
투자자들이 이번 주 후반에 예정된 연준 회의를 준비하면서 주식은 월요일 거의 수평으로 마감했습니다.
S&P 500는 0.07% 상승한 4,453.53을 기록했습니다.
나스닥 종합지수는 0.01%를 추가해 13,710.24로 마감했습니다.
다우 존스 산업평균지수 6.06포인트(0.02%) 상승한 34,624.30에 마감했습니다.
연준의 이틀간 정책 회의가 화요일에 시작됩니다. 연방 기금 선물 시장의 가격을 측정하는 CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 중앙은행이 수요일 금리 결정을 발표할 때 그대로 유지될 확률을 99%로 지정하고 있습니다. 중앙은행도 수요일 시장 전망을 발표할 예정이다.
연준이 11월에 무엇을 할지에 대해서는 합의가 거의 이루어지지 않았으며, 시장에서는 금리 인상 가능성을 약 31%로 예상하고 있습니다. 골드만삭스의 이코노미스트들은 주말 동안 11월의 인상 가능성은 낮을 것이라고 말했습니다.
Striking unions impacting the economy at a level not seen in decades
So far, the UAW stoppage has impacted just a small portion of the workforce with limited implications for the broader economy.
www.cnbc.com
수십 년 동안 볼 수 없었던 수준으로 경제에 영향을 미치는 파업 노조
지금까지 United Auto Workers의 중단은 더 넓은 경제에 미치는 영향이 제한적이며 인력의 일부에만 영향을 미쳤습니다.
그러나 상황이 과열되어 전면적인 파업으로 전환되어 포드, GM, 스텔란티스에서 일하는 146,000명의 근로자가 참여하게 된다면 상황이 바뀔 수 있습니다.
올해 8월에만 약 410만 시간의 노동시간 손실이 발생했는데, 이는 2000년 8월 이후 한 달 동안 가장 많은 손실이다.
임금 인상 가능성은 최근 40년 만에 최고치를 기록한 인플레이션이 노동조합이 더 높은 입장을 위해 싸우면서 더 경직될 수 있다는 망령을 불러일으켰습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/uaw-strike-stellantis-could-close-18-facilities-under-deal.html
Stellantis could close 18 facilities under UAW deal — here are the full details of its latest offer
The company made the latest offer Thursday, before the start of targeted strikes by the United Auto Workers Union against Stellantis, Ford and GM.
www.cnbc.com
Stellantis는 UAW 계약에 따라 18개 시설을 폐쇄할 수 있습니다. 최신 제안에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.
Stellantis가 United Auto Workers에 제안한 최근 제안으로 인해 18개 시설이 폐쇄될 수 있을 뿐만 아니라 일리노이주에 있는 유휴 차량 조립 공장의 용도가 변경될 수도 있다고 소식통은 CNBC에 말했습니다.
이 제안은 Stellantis, Ford 및 GM에 대한 UAW의 공격이 시작되기 전에 이루어졌습니다.
이 계획은 수천 명의 UAW 회원에게 영향을 미치고 자동차 제조업체의 북미 지역을 축소하며 새로운 ”현대화된” 부품 및 유통 네트워크를 창출할 것이라고 소식통은 말했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/uaw-strike-union-president-downplays-biden-role-in-talks.html
UAW president downplays White House involvement in strike talks
UAW President Shawn Fain said the union and Ford, General Motors and Stellantis remain "far apart" on several issues with the strike in its fourth day.
www.cnbc.com
UAW 회장, 파업 회담에 백악관 개입을 경시
UAW의 Shawn Fain 회장은 파업 노동자와 디트로이트 자동차 제조업체 간의 합의를 중개하는 데 백악관의 역할이 없다고 말했습니다.
Fain의 발언은 Joe Biden 대통령이 협상 중재를 돕기 위해 Julie Su 노동부 장관 대행과 백악관 수석 고문 Gene Sperling을 디트로이트로 보낼 것이라고 말한 후에 나온 것입니다.
Fain은 노조와 자동차 제조업체가 여러 문제에 대해 ”멀리 떨어져 있다”고 말했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/wga-strike-negotiations-resume-this-week.html
Writers union will resume strike negotiations with studios this week
The WGA and the AMPTP will start talking again. Dual writers and actors strikes have shut down Hollywood.
www.cnbc.com
작가노조, 이번주부터 스튜디오 파업 협상 재개
미국작가길드(Writers Guild of America)는 제작 중단이 계속됨에 따라 수요일 할리우드 제작자들과 협상 테이블에 복귀할 것이라고 밝혔습니다.
스튜디오를 대표하는 AMPTP는 다가오는 협상을 확인했으며 추가 의견은 제시하지 않았습니다.
배우 노조인 SAG-AFTRA는 아직 협상 테이블에 복귀할 시기를 밝히지 않았습니다.
Yellen’s UN week agenda: Food prices, climate change and global aid
Treasury Secretary Janet Yellen's goals for the United Nations General Assembly include bolstering global economic security.
www.cnbc.com
Yellen의 UN 주간 의제: 식량 가격, 기후 변화 및 글로벌 지원
이번 주 유엔 총회를 둘러싼 행사에서 재닛 옐런 재무장관의 초점은 세계 경제에서 더욱 강력하고 지속 가능한 성장을 달성하는 데 있을 것입니다.
재무장관은 또한 지출 법안 통과 마감일이 다가옴에 따라 미국 정부가 폐쇄될 이유가 전혀 없다고 말했습니다.
옐런 의원은 바이든 행정부가 세계 석유시장을 면밀히 모니터링하고 있다고 말했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/apple-ios-17-released-whats-new-and-how-to-download.html
Apple just released its big annual iPhone update. Here's what's new and how to install it
There are a lot of changes, but here are some of the highlights in iOS 17 you need to know about.
www.cnbc.com
Apple은 방금 대규모 연간 iPhone 업데이트를 출시했습니다. 새로운 기능과 설치 방법은 다음과 같습니다.
Apple은 올해 최대 규모의 소프트웨어 업데이트인 iPhone용 iOS 17을 출시했습니다.
2018년 이후 출시된 iPhone을 사용하는 사람이라면 누구나 사용할 수 있습니다.
올해 업데이트에는 전화 앱, 메시지, Safari 등 가장 많이 사용되는 일부 앱이 많이 개선되었습니다.
Apple's new AirPods won't have to be taken out of your ears as often, thanks to sophisticated AI
A slew of software features launching with the new AirPods enable users to leave their earbuds in all day while navigating cities or talking to co-workers.
www.cnbc.com
Apple의 새로운 AirPods는 정교한 AI 덕분에 귀에서 자주 뺄 필요가 없습니다.
USB-C를 탑재한 2세대 AirPods Pro(모델 이름의 한 단어)에는 급격한 하드웨어 변경이 없습니다.
그러나 새로운 AirPod와 함께 출시되는 수많은 소프트웨어 기능을 통해 사용자는 도시를 탐색하거나 동료와 대화하는 동안 하루 종일 이어버드를 벗을 필요가 없습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/americans-plan-to-cut-spending-through-holidays-survey-says.html
Americans plan to keep cutting back on spending through the holidays, new survey says
U.S. consumers have cut back on spending and plan to continue to do so through the holiday shopping season, a new CNBC-Morning Consult survey says.
www.cnbc.com
미국인들은 연휴 기간 동안 지출을 계속 줄일 계획이라고 새로운 조사 결과가 나왔습니다.
Morning Consult가 CNBC를 대신하여 실시한 여론 조사에 따르면 대다수의 성인(92%)이 지난 6개월 동안 지출을 줄였습니다.
매우 중요한 휴가 쇼핑 시즌을 앞두고 소매업체에 대한 경고입니다. 조사에 참여한 미국 성인의 4분의 3 이상(76%)이 비필수 품목에 대한 지출을 줄일 계획입니다.
한편, 고소득 미국인들은 경제에 대해 조금 더 나아지기 시작했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/18/musk-says-twitter-now-x-is-moving-to-monthly-subscriptions.html
Elon Musk says Twitter, now X, is moving to monthly subscription fees and has 550 million users
Musk used a livestreamed conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to discuss plans for Twitter, now X, and rebut allegations of antisemitism.
www.cnbc.com
Elon Musk는 현재 X인 Twitter가 소규모 월간 구독으로 전환하고 있으며 사용자가 5억 5천만 명에 달한다고 말했습니다.
Tesla, SpaceX 및 X Corp.의 리더인 Elon Musk와 이스라엘 총리 Benjamin Netanyahu는 월요일 실시간 스트리밍에서 AI, 반유대주의 및 이전에 Twitter였던 X에 대한 Musk의 계획에 대해 이야기했습니다.
머스크는 X가 ‘X 시스템 사용에 대한 소액의 월별 지불 방식으로 전환하고 있다’고 말했으며 현재 소셜 네트워크의 월간 사용자가 5억 5천만 명에 달한다고 주장했습니다.
머스크는 또한 이달 초 반명예훼손연맹(Anti-Defamation League)을 고소하겠다고 협박하고 조지 소로스에 대해 비난하는 발언을 한 뒤 자신과 자신의 소셜 네트워크가 증오심 표현과 반유대주의를 퍼뜨린다는 비판에 대해서도 자신을 변호했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/15/national-cheeseburger-day-mcdonalds-burger-king-wendys.html
McDonald's is selling 50-cent double cheeseburgers for National Cheeseburger Day, Wendy's is giving them out for a penny
Wendy's and Burger King are also running discounted burger promotions on Sept. 18.
www.cnbc.com
맥도날드는 전국 치즈버거의 날을 맞아 50센트 더블 치즈버거를 판매하고, 웬디스는 1페니에 나눠준다.
맥도날드가 명절 분위기를 만끽하고 있다.
패스트 푸드 대기업은 가장 인기 있는 메뉴 항목 중 하나인 더블 치즈버거를 할인하여 월요일의 전국 치즈버거 데이를 축하합니다.
9월 18일에만 고객은 단돈 50센트에 샌드위치를 구입할 수 있습니다.
해당 혜택은 해당 패스트푸드 체인의 스마트폰 앱을 이용하는 고객에게만 제공되며, 고객 1인당 버거 1개로 제한됩니다.
(한국도좀..ㅜㅜ)
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
석유 주식 - 석유 정제소Valero Energy
서부텍사스산 중질유와 브렌트유 가격이 2022년 11월 이후 최고 수준에 도달하면서 각각 1.4%와 1.5% 상승했습니다. 석유 서비스 ETF S&P 500 에너지 지수는 모두 1% 상승했습니다.
Arm Holdings
목요일 회사의 블록버스터 나스닥 데뷔로 인해 주가는 7.4% 하락했으며, 이는 거의 25% 급등했습니다. Bernstein은 월요일에 Arm을 AI 승자로 지정하기에는 ”너무 이르다”고 말하면서 실적이 저조한 칩 설계자에 대한 취재를 시작했습니다 . Needham은 금요일에 보류 등급으로 칩 설계자에 대한 취재를 시작했으며 스마트폰 이후 시대에 Arm의 가치 평가가 ”완전”해 보인다고 말했습니다.
모데나
제약회사는 월요일 8% 이상 하락하여 S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 증권거래위원회에 제출된 자료에 따르면 공동 창업자이자 이사회 의장인 누바르 아페얀(Noubar Afeyan)은 약 164만 달러에 15,000주를 매각 했습니다 . 제약회사 화이자
월요일 기자회견에서 올해 미국에서 코비드-19 백신 접종률이 24%로 예상된다고 밝혔다 . Moderna의 업데이트된 코로나 백신은 미국과 영국에서 승인되었습니다.
테슬라
Goldman Sachs가 수익 추정치를 하향 조정한 후 전기 자동차 제조업체의 주가는 3% 하락했습니다 . 분석가 Mark Delaney는 추가 가격 인하와 마진 하락 가능성을 인하 이유로 꼽았습니다.
페이팔
결제 플랫폼은 MoffetNathanson의 초과 실적에서 시장 성과로 하향 조정된 후 1.5% 하락했습니다. 회사는 PayP가 새로운 CEO가 맡으면서 여전히 어려움에 직면해 있다고 말했습니다.
랄프 로렌
구겐하임이 중립에서 매수로 주식을 업그레이드한 후 명품 소매업체의 주가는 0.7% 상승했습니다 . 월스트리트 회사는 랄프 로렌의 수익이 깨끗한 재고, 낮은 운임비, 면화 비용 절감 등 여러 순환적 순풍으로 인해 이익을 얻을 것이라고 밝혔으며, 최근 하락세가 매력적인 진입점을 제공했다고 덧붙였습니다.
엔페이즈 에너지
Citi가 매수 투자의견을 유지하면서 목표 주가를 209달러에서 170달러로 낮추면서 주가는 2.6% 하락했습니다. 새로운 목표 주가는 금요일 종가 대비 41% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
테너블 홀딩스
TD Cowen이 우수한 등급으로 사이버 보안 주식에 대한 보도를 시작한 후 주가는 2.6% 상승했습니다 . Cowen은 Tenable이 총 250억 달러 규모의 시장에서 순풍의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보인다고 말했습니다.
Vertex
세금 소프트웨어 주식은 월요일 2.4% 상승했습니다. Morgan Stanley는 월요일에 Overweight 등급으로 Vertex에 대한 취재를 재개했습니다. 분석가 Chris Quintero는 강력한 투자 주기에 따른 회사의 성장 기회를 강조했습니다.
도어대시
음식 배달 서비스의 주가는 월요일 정오에 1.6% 상승한 후 보합세로 마감되었습니다. Mizuho는 지속적인 시장 점유율 상승을 언급하며 월요일 메모에서 회사를 중립에서 구매하도록 업그레이드했습니다 . 또한 회사 는 Lowe’s Markets 및 Eataly를 포함한 새로운 식료품 공급업체를 추가하는 것 외에도 Aldi와의 파트너십을 확대하여 주류 주문을 허용했습니다.
마이크론 기술
도이체방크가 일요일 메모리 및 저장 반도체 제조사를 보류에서 매수하도록 상향 조정 하고 목표주가도 상향 조정한 이후 주가는 0.9% 상승했습니다 . 이 회사는 직접 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 분야에서 마이크론의 가격 결정력이 변곡점에 도달했으며 회사가 회계연도 1분기 매출 및 11월 수익 가이던스에 대한 기대치를 뛰어넘을 수 있다고 말했습니다.
파라마운트 글로벌
엔터테인먼트 회사의 주가는 월요일 3.2% 하락했습니다. Raymond James는 시장 수행 등급으로 연구 범위를 시작했으며 동료 Disney와 Warner Bros Discovery에게 우수한 등급을 부여했습니다.
Simply Good Foods
월요일 Morgan Stanley가 동일 비중에서 비중확대 비중으로 업그레이드한 후 식품 및 음료 회사의 주가가 3.6% 추가되었습니다 . 투자 은행은 Simply Good Foods의 다양한 제품 제공과 소비자 선호도를 더 건강한 선택으로 전환하는 촉매제를 인용하여 주식 목표 가격을 37달러에서 40달러로 높였습니다.
이리듐 커뮤니케이션즈
위성 회사의 주가는 Deutsche Bank에서 보류 매수로 업그레이드한 후 5% 이상 급등했습니다. 회사는 현재까지 분기에 19.4% 급락한 이리듐 주식에 대한 매력적인 진입점이 있다고 말했습니다.
ASGN
디지털 혁신 솔루션 회사의 주가는 월요일 거의 3% 상승했습니다. Wells Fargo는 회사에 대한 비중확대 등급으로 연구 보도를 시작하여 투자자들이 딥을 구매하도록 장려했습니다. 2023년에도 주가는 거의 변동이 없습니다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
출처.Buffett Indicator
다음은 버핏 지수입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
출처.FRED
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
출처.CME FedWatch
다음은 FedWatch입니다.
미 증시는 9월 FOMC회의를 기다리며 보합세로 마감하였습니다.
전미 자동차 조합의 파업이 심화되며 미국 자동차 제조업 회사에 피해가 누적되고 있습니다.
얼른 협상을 해야 할텐데 회사와 노조의 입장차이를 좁히기가 힘들어 보이네요.
테슬라는 추가 가격인하를 시사하자 주가는 하락하는 모습.
아무래도 수익마진이 줄어든것이 반영되는 모습인데, 하지만 아직도 줄일 마진이 있다는 점이 무섭습니다.
애플의 아이폰 15는 물량이 없어서 수급이 힘들다는 소식입니다.
뜨거운 시장의 반응에 힘입어 애플도 상승하는 모습이네요.
오늘은 대체로 FOMC회의를 기다리며 시장은 기다리는 모습, 개별기업들의 이슈가 있긴 하지만 시장의 흐름을 주도할 정도는 아니였나 보네요.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : NVDA
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애프터 마켓 05:00 -09:00
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