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9월 6일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)
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안녕하세요 허사장입니다.
다우지수는 거의 200포인트 하락했고 나스닥은 연준의 금리 인상 우려로 3일 연속 하락했습니다.
연준이 금리 인상을 완료하지 못할 수도 있다는 우려가 커지면서 주식은 수요일부터 매도세 를 보이며 9월까지 부진한 출발을 이어갔습니다.
다우 존스 산업평균지수 198.78포인트(0.57%) 하락한 34,443.19에 마감했습니다.
S&P 500 나스닥 종합 지수는 0.7% 하락한 4,465.48에 마감했습니다.
1.06% 하락한 13,872.47에 마감했습니다.
국채수익률이 급등해 위험자산에 다시 부담을 안겼다. 2년 만기 재무부 채권의 수익률은 마지막으로 약 6bp 상승했으며 5% 수준 이상으로 거래되었습니다 .
금리 압박으로 기술주는 저조한 성과를 보였으며, 기술주 중심의 나스닥은 3일 연속 손실을 기록했습니다. 가장 큰 뒤처진 기업에는 Nvidia가 포함되었습니다.
그리고 애플, 각각 3% 이상 하락했다. 애플, 암젠 과 함께 그리고 보잉 각각 약 2% 하락해 다우지수에 영향을 미쳤습니다.
수요일의 국채 수익률 상승은 예상보다 강한 경제 지표와 일치하여 추가 인상 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 미국 경제의 서비스 및 제조 부문에 대한 최근 수치는 가격이 잘못된 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.
Fed's Collins says policymakers can 'proceed cautiously' on future rate hikes
In remarks that aligned with sentiment from other key central bankers, Collins said the Fed may be "near or even at the peak" for rates.
www.cnbc.com
연준의 콜린스 ”정책 입안자들은 향후 금리 인상에 ‘신중하게’ 진행할 수 있다”
수요일 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 정책 결정에 있어 인내심 있는 접근 방식을 옹호했습니다.
그러나 그녀는 인플레이션 지표의 개선이 일시적이라면 ”추가 긴축이 타당할 수 있다”고 지적했습니다.
베이지북은 7, 8월 ‘완만한’ 경제성장을 나타냄
미국 경제는 7월과 8월에 ”완만한” 성장을 보인 반면, 물가 상승률은 둔화되고 고용은 ”완화”되었다고 연준 의 최신 ”베이지북” 보고서가 수요일에 밝혔습니다.
국가 경제에 대한 중앙은행의 최근 진행 보고서에서 기업들은 소비자들이 관광과 여행에 더 많은 돈을 지출하는 반면 다른 지역은 여름철에 둔화되는 것으로 보고했습니다.
고용과 관련하여 기업들은 여전히 ??공석을 채우기 위해 고군분투하고 있지만 해가 지날수록 급격한 임금 인상 추세가 줄어들 것으로 예상한다고 말했습니다.
인플레이션과 관련하여 제조업과 소비재는 둔화를 보였으며 ”여러” 지역을 통해 재산 보험이 ”급격하게 증가”했습니다.
8월 ISM 서비스 지수는 예상보다 많이 상승했습니다.
수요일 발표된 공급관리연구소(Institute for Supply Management) 에 따르면 8월 미국 경제의 서비스 부문은 예상보다 빠른 속도로 확장됐다 .
ISM 서비스 지수는 54.5%의 수치를 기록했는데, 이는 해당 기간 동안 성장을 보고한 기업의 점유율을 나타냅니다. 이는 7월 수치보다 1.8% 포인트 상승한 수치이며 다우존스 컨센서스의 52.5% 전망치보다 나은 수치입니다.
10개월 연속 위축을 보인 제조업 부문과 대조적으로 서비스는 8개월 연속 확대됐다.
산업별로는 재고가 7.3포인트, 고용지수가 4포인트 상승했다. 주문 잔고는 10.3포인트 하락했는데, 이는 수축을 보인 유일한 하위 지수였습니다.
8월 서비스 PMI는 예상보다 시원합니다.
서비스 부문의 건전성을 측정하는 구매 관리자 지수(Purchasing Managers Index)의 최종 수치는 8월 예상보다 낮았습니다.
수요일에 발표된 데이터에 따르면 8월 수치는 50.5로 나타났습니다. 이는 다우존스가 조사한 경제학자들의 합의 추정치인 51보다 낮은 수치입니다. 이는 51로 나온 이전 수치보다 감소한 수치입니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/06/metas-facebook-provides-trump-a-fundraising-lifeline-.html
Trump uses Facebook to fund presidential run, two years after Meta banned him
Donald Trump's return to Facebook has helped his campaign to raise a ton of money throughout his legal struggles, including since his arrest in Georgia.
www.cnbc.com
트럼프는 메타가 자신을 금지한 지 2년 만에 페이스북을 통해 대선 자금을 조달했다.
메타가 올해 초 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 2년간의 금지 조치를 해제한 이후 메타의 페이스북과 인스타그램 플랫폼은 트럼프 대통령 선거 자금 조달 계획의 핵심 요소로 떠올랐다.
트럼프가 뉴욕시에서 처음 기소된 것으로 발표된 4월부터 그의 페이스북과 인스타그램 계정을 통해 트럼프의 캠페인 광고에 대한 전반적인 노출 수가 급증했습니다.
Apple and Arm sign deal for chip technology that goes beyond 2040
Apple has secured access to a core piece of intellectual property, the Arm architecture, used in its iPhone and Mac chips, for the foreseeable future.
www.cnbc.com
Apple과 Arm은 2040년 이후를 위한 칩 기술 계약을 체결했습니다.
Arm은 화요일 SEC에 제출한 서류에서 Apple이 Arm과 2040년 및 그 이후까지 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
Arm은 앞으로 몇 주 안에 나스닥 증권거래소에 상장할 예정이며 총 가치는 최대 520억 달러에 이를 것으로 예상되며 이는 올해 최대 기술 IPO가 될 것입니다. .
Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Cadence, Synopsis, Samsung 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 회사의 초기 공모의 일환으로 Arm 주식 일부를 구매하는 데 관심을 표명했습니다.
Evergrande soars 70% leading Chinese property stocks higher after Country Garden avoids default
The real estate sector was the top gainer on the HSI, but the overall index was still in negative territory, dragged by health-care and industrial stocks.
www.cnbc.com
Evergrande는 Country Garden이 채무 불이행을 피한 후 중국 주요 부동산 주식의 70%를 상승시켰습니다.
중국 부동산 개발업체 Evergrande 의 주식
수요일에는 82%나 급등해 항셍지수 상승을 주도했습니다.
.
이후 주가는 이익을 줄였지만 여전히 약 70% 더 높았습니다.
부동산 부문은 HSI에서 가장 큰 상승세를 보였지만 전체 지수는 의료 및 산업주에 의해 여전히 마이너스 영역에 있었습니다.
Country Garden Holdings 와 같은 다른 주식 그리고 로건 그룹 항셍본토부동산지수(Hang Seng Mainland Properties Index)도 약 4% 상승하며 각각 26%, 28% 상승했다.
이러한 이익은 Country Garden이 화요일에 채권 쿠폰 지불로 2,250만 달러를 지불하고 채무 불이행을 간신히 피한 것으로 알려지면서 나온 것입니다.
채권 지불은 원래 8월에 마감되었지만 Country Garden은 30일 유예 기간이 만료되기 몇 시간 전에 지불을 제출했습니다.
https://www.cnbc.com/2023/09/06/roku-to-lay-off-10percent-of-workforce-stock-jumps.html
Roku stock jumps after company says it will lay off 10% of workforce
Roku said in a regulatory filing Wednesday that it will be laying off 10% of its workforce, or 360 people, as it raised its guidance for the third quarter.
www.cnbc.com
Roku 주가는 회사가 인력 10%를 해고하겠다고 발표한 후 급등했습니다.
스트리밍 회사 Roku는 또 다른 정리해고가 직원의 10%인 360명에게 영향을 미칠 것이라고 발표했습니다.
다른 비용 절감 조치 외에도 회사는 3분기 매출 및 EBITDA에 대한 지침을 상향 조정했습니다.
회사는 3월에 약 200명의 직원을 해고했고, 11월에는 200명의 직원을 추가로 해고했습니다.
WeWork CEO says company is 'here to stay' as it renegotiates 'nearly all our leases'
Embattled office-sharing company WeWork is starting an effort to renegotiate leases across the globe as it tries to stay solvent.
www.cnbc.com
WeWork CEO는 ‘거의 모든 임대 계약‘을 재협상하면서 회사는 ‘여기에 있다’고 말했습니다.
WeWork의 CEO는 수요일에 지급 능력을 유지하기 위한 노력의 일환으로 ”거의 모든 임대 계약”을 재협상하겠다는 사무실 공유 회사의 계획을 설명하는 서한을 발표했습니다.
시가총액이 약 2억 달러에 달하는 WeWork는 8월 중순에 주식을 1달러 이상으로 되돌리기 위해 40대 1의 역주식 분할을 발표했습니다.
위워크의 사업은 2019년 기업공개(IPO) 실패 이후 하락세를 보였다.
https://www.cnbc.com/2023/09/06/qualcomm-ceo-ai-may-breathe-new-life-into-smartphones.html
Qualcomm CEO says AI may breathe new life into smartphones: 'It could create a new upgrade cycle'
The CEO of U.S. chip giant Qualcomm thinks artificial intelligence could give the smartphone market a fresh lease on life.
www.cnbc.com
퀄컴 CEO “AI가 스마트폰에 새 생명을 불어넣을 수 있다” “새로운 업그레이드 사이클 만들 수도”
Qualcomm CEO 크리스티아노 아몬(Cristiano Amon)은 10월에 예정된 Snapdragon Summit이 모바일 기술의 주요 발전으로 이어질 수 있다고 말했습니다.
Amon은 스마트폰 제조업체와 회사가 협력하는 다른 제조업체의 새로운 사례가 ”휴대폰의 새로운 업그레이드 주기를 만들 수 있다”고 말했습니다.
시장 조사 기관 IDC의 데이터에 따르면 2022년 전 세계 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 18.3% 감소한 12억 1천만 대를 기록했으며 이는 2013년 이후 최저 수준입니다.
EU lists Alphabet, Amazon, Meta and three other tech giants as 'gatekeepers' under strict competition rules
The European Union on Wednesday unveiled a list of six designated "gatekeepers" set to come under its new Digital Markets Act.
www.cnbc.com
EU는 엄격한 경쟁 규칙에 따라 알파벳, 아마존, 메타 및 기타 기술 대기업 3곳을 ‘문지기’로 지정했습니다.
유럽연합 집행위원회는 수요일 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 바이트댄스 등 6개 거대 기술 기업을 새로운 디지털 시장법의 문지기로 지정했습니다.
디지털 시장법은 디지털 시장에서 더 큰 경쟁을 장려하고 소비자에게 더 많은 선택권을 보장하는 것을 목표로 하는 획기적인 법안입니다.
이 규칙은 Big Tech 회사의 플랫폼에 큰 변화를 가져올 수 있습니다.
뉴스출처. CNBC
오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.
출처. Finvz
출처.Investing
먼저 미국의 시장 지수입니다.
출처.Investing
다음은 환율입니다.
출처.Investing
다음은 국채 수익률 입니다.
국채 금리하락->국채 매수세 상승
국채 금리상승->국채 매도세 상승
출처.Investing
다음은 원자재 입니다.
출처.Investing
다음은 원유입니다.
출처.Investing
다음은 암호화폐 입니다.
출처.Investing
다음은 VIX지수 입니다.
출처.companiesmarketcap
다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.
출처. Finvz
다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.
로쿠
스트리밍 회사가 직원 10%를 해고 하고 사무실 공간을 통합하며 기타 비용을 삭감하겠다고 발표한 후 주가는 2.94% 급등했습니다. Roku는 또한 3분기 매출 지침을 이전 지침인 8억 1500만 달러보다 8억 3500만 달러에서 8억 7500만 달러 사이로 늘렸습니다.
테슬라
전기 자동차 제조업체는 다른 주요 기술 관련 기업과 함께 1.78% 하락했습니다. 월스트리트저널(WSJ) 도 화요일 늦게 테슬라 CEO 엘론 머스크가 트위터를 인수한 같은 달 스페이스X로부터 10억 달러를 빌렸다고 보도했다.
AMC 엔터테인먼트
AMC가 현금 조달을 위해 최대 4천만 주까지 신주를 매각할 계획이라고 밝힌 후 주가는 36.8% 하락했습니다. 추가 주식 발행은 지난 8월 APE 우선주를 AMC 보통주로 전환한 이후 이뤄질 것으로 예상됐다.
애플
중국이 직장에서 공무원의 iPhone 및 기타 외국 브랜드 기기 사용을 금지했다는 저널 의 보고 이후 기술 대기업은 거의 3.58% 하락했습니다 . Bank of America는 그러한 금지 조치가 시행되고 시행될 경우 최대 500만 ~ 1000만 단위의 역풍을 예상합니다.
에어로바이런먼트
무인 항공기 제조사는 주당 조정 이익 1달러를 보고한 후 20.74% 급등했습니다. 이는 이전에 Refinitiv로 알려졌던 LSEG가 조사한 분석가가 예상한 26센트를 훨씬 웃도는 수치입니다. 매출도 예상보다 1억 5,200만 달러로 예상보다 높았습니다.
넥스트젠 헬스케어
사모펀드 회사인 토마 브라보(Thoma Bravo )가 화요일 종가보다 17% 높은 주당 23.95달러에 의료 소프트웨어 제공업체를 인수하겠다고 발표한 후 주가는 14.65% 상승했습니다.
엔브리지, 도미니언 에너지
Enbridge의 주가는 1.8% 하락한 Dominion이 화요일 자사의 3개 천연가스 유통업체를 파이프라인 운영업체에 94억 달러에 매각할 것이라고 발표한 이후 5.89% 하락했습니다.
할리데이비슨
오토바이 제조업체는 최대 1,000만 주까지 추가 환매를 승인한 후 3.16%의 이익을 얻었습니다.
GitLab
기술 플랫폼 주식은 예상보다 나은 2분기 실적에 힘입어 약 0.5% 상승했습니다. 조정된 주당 순이익은 LSEG가 조사한 분석가들이 예상한 3센트 손실과 비교하여 1센트였습니다. 매출은 1억 4천만 달러로 예상 1억 3천만 달러를 넘어섰습니다.
지스케일러
클라우드 보안 주식은 회계연도 4분기에 대한 애널리스트들의 기대치를 상회하고 강력한 지침을 발표했음에도 불구하고 2.7% 하락했습니다. Zscaler는 항목을 제외하고 주당 64센트의 조정 수익과 4억 5500만 달러의 매출을 보고했습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 순이익 49센트, 매출 4억 3천만 달러를 예상했습니다. 회사는 또한 이번 분기 및 연간 수익과 수익이 월스트리트의 각각의 합의 추정치를 넘어설 것이라고 말했습니다.
아사나
Asana 경영진이 기술 부문의 약점과 해당 분야 기업의 후퇴에 회사가 불균형적으로 노출되어 있음을 지적한 후 주가는 13.17% 하락했습니다.
덱스콤
지속적인 혈당 모니터링에 초점을 맞춘 의료 기기 회사의 주가는 Dexcom이 화요일 투자자 프레젠테이션 에서 환자가 GLP-1 비만 약물을 시작한 후 CGM 채택이 증가했다는 데이터를 공개한 후 6.53% 상승했습니다. 올해는 체중 감량 약물에 대한 관심 으로 인해 주가가 압박을 받았습니다 .
사우스웨스트 항공
Southwest Airlines의 주가는 회사가 이번 분기에 단위 매출 전망을 축소한 후 2.6% 하락했습니다. 항공사는 9월 30일로 끝나는 분기 매출이 전년 동기 대비 5~7% 감소할 것으로 예상한다고 밝혔다. 지난 7월 사우스웨스트는 이번 분기 매출이 지난해보다 3% 정도 감소할 수 있다고 밝혔다.
출처.SPDR Sector Tracker
다음은 S&P500 섹터별 현황입니다.
출처.CNN Fear & Greed Index
다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.
다음은 버핏 지수입니다.
다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.
다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.
다음은 FedWatch입니다.
미증시는 달러 강세의 영향으로, 국채금리가 급등 기술주를 중심으로 하락 마감하였습니다.
비제조업 PMI지수는 예상을 상회한 54.5를 보여주며 좋은 전망을 보여주었지만, 서비스 PMI는 50.5로 예상을 하회 좋지 않은 전망을 보여주었습니다.
오늘은 EU의 빅테크 규제, 그리고 중국에서의 공무원들에게 애플 및 외국브랜드 핸드폰 사용금지에 빅테크들이 크게 하락하는 모습이네요.
어째 또 악재만 나오는 모습입니다.
이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.
그럼 이만.
Ps. 오픈채팅방을 운영해보고자 합니다.
미국 증시 이야기와 경제에 관련된 이야기를 자유롭게 토론하고자 해요. 코드 : NVDA
허사장과 미국 주식 이야기
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미국주식 개장시간 서머타임 적용후
프리마켓 17:00 - 22:30
정규장 22:30 - 05:00
애프터 마켓 05:00 -09:00
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