4월 24일 미국증시 마감시황 정리(Feat.S&P500, 나스닥, 다우, 달러, 환율, 국채, 금, 국제유가, 암호화폐, 공포지수, FedWatch, 버핏지수)

안녕하세요 허사장입니다.

 

https://www.cnbc.com/2024/04/23/stock-market-today-live-updates.html

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S&P 500 closes little changed as higher bond yields dampen earnings enthusiasm: Live updates

Stocks wavered Wednesday as interest rate fears dampened the enthusiasm stemming from a strong slate of corporate earnings.

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S&P 500은 채권수익률 상승으로 실적 열의가 위축되면서 거의 변화 없이 마감했습니다

S&P 500은 금리에 대한 우려가 기업 실적의 강한 슬로건에서 비롯된 열정을 약화시키면서 수요일 거의 정체 상태로 마감했습니다.

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S&P 500 0.02% 상승한 5,071.63으로 마감했습니다.

다우존스 산업평균지수는 42.77포인트(0.11%) 하락한 38,460.92를 기록했습니다.

나스닥 종합 0.1% 상승한 15,712.75로 세션을 마감했습니다.

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국채 수익률이 상승해 주식에 압력을 가했습니다. 이날 최고치에는 벤치마크인 10년 만기 재무부 채권이

4.67%를 넘어섰습니다. 2년만기 국채수익률은 4.95%를 돌파했다.

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이러한 움직임은 미국의 주요 경제 데이터 공개를 앞두고 나왔습니다. 1분기 GDP 수치는 목요일 오전에 발표될 예정이며, 연준의 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출 물가지수는 금요일에 발표될 예정입니다.

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투자자들은 인플레이션이 예상만큼 빨리 완화되지 않을 것을 우려해 연준이 금리를 인하하지 않을 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/meta-meta-q1-2024-earnings-.html

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Meta shares plunge on weak revenue guidance even as first-quarter results top estimates

Meta beat on the top and bottom lines in its earnings report on Wednesday, but the stock sank on disappointing guidance.

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Meta는 1분기 결과가 예상보다 높음에도 불구하고 약한 수익 지침으로 18% 급락했습니다.

Meta는 1분기에 예상보다 나은 결과를 발표했지만 가벼운 매출 전망으로 주가가 하락했습니다.

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이 회사는 작년에 주가가 3배로 뛰었고 2024년 현재까지 40% 더 상승한 후 투자자들의 기대를 높였습니다.

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인원수는 69,329명으로 전년 동기 대비 10% 감소했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/biden-signs-israel-ukraine-tiktok-bill-into-law.html

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Biden signs Israel, Ukraine, TikTok bill into law

TikTok vowed to legally challenge the measure if President Joe Biden signed it into law.

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Biden, 이스라엘, 우크라이나, TikTok 법안에 서명

조 바이든(Joe Biden) 대통령은 이스라엘, 우크라이나, 대만에 지원을 제공하고 중국 모회사인 바이트댄스(ByteDance)에서 소셜 미디어 플랫폼인 틱톡(TikTok)을 강제로 매각하지 않으면 국가적 금지 조치를 취하는 법안에 서명했습니다.

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TikTok은 이 법안에 법적으로 이의를 제기하겠다고 다짐했습니다.

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바이든의 공식 승인으로 대외 원조를 둘러싸고 국회의사당에서 6개월 동안 이어진 긴장된 정치적 싸움이 끝났습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/ford-f-earnings-q1-2024.html

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Ford tops first-quarter earnings estimates as commercial unit offsets EV losses

Sales of Ford Motor trucks and other commercial vehicles led the automaker to beat Wall Street's earnings estimates for the first quarter.

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포드는 상용차가 EV 손실을 상쇄하면서 1분기 실적 추정치를 상회했습니다.

Ford Motor 트럭 및 기타 상업용 차량의 판매로 인해 자동차 제조업체는 1분기 월스트리트의 수익 추정치를 상회했습니다.

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자동차 제조업체는 자본 지출 기대치를 소폭 낮추고 올해 조정된 잉여현금흐름 전망을 높였습니다.

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Ford Blue로 알려진 Ford의 전통적인 사업은 전년도에 비해 66% 감소한 조정 수익을 보고했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/ibm-q1-earnings-report-2024-ibm-to-acquire-hashicorp.html

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IBM to acquire HashiCorp in $6.4 billion deal, reports another revenue miss

IBM said it would buy HashiCorp, a cloud software maker that's growing at a faster pace. IBM reported its third revenue miss in five quarters.

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IBM, 64억 달러 거래로 HashiCorp 인수, 또 다른 매출 손실 보고

IBM의 1분기 실적은 순익 측면에서 기대치를 상회했지만 매출 측면에서는 부족했습니다.

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소프트웨어, 하드웨어 및 컨설팅 회사는 클라우드 소프트웨어 제조업체인 HashiCorp를 기업 가치 64억 달러 규모의 현금으로 주당 35달러에 인수할 예정입니다.

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IBM은 해당 분기 동안 160,000명의 컨설턴트에게 인공 지능 보조자를 배포하기로 약속했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/elon-musk-is-keeping-investors-dreams-of-a-tesla-robotaxi-alive.html

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Elon Musk is keeping investors' dreams of a Tesla robotaxi alive

Tesla CEO Elon Musk continues to promise investors that autonomy is in the company's future even as financials deteriorate.

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Elon Musk는 Tesla 로봇 택시에 대한 투자자의 꿈을 계속 유지하고 있습니다.

테슬라는 화요일 예상보다 부진한 분기별 수익과 매출을 발표했으며, 매출은 2012년 이후 가장 가파른 전년 대비 감소세를 보였습니다.

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그러나 주식은 장기 거래에서 반등했습니다.

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머스크는 실적 발표에서 자율주행 기술의 미래에 대한 약속을 강화했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/chipotle-mexican-grill-cmg-q1-2024-earnings.html

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Chipotle reports big earnings beat, and its shares are jumping

The burrito chain said traffic increased 5.4% in its first quarter.

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Chipotle은 큰 수익을 기록했으며 주가는 급등하고 있습니다.

Chipotle Mexican Grill은 분기별 수익, 매출 및 동일 매장 매출 성장 측면에서 월스트리트의 기대치를 능가했습니다.

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부리토 체인점은 1분기에 트래픽이 5.4% 증가했다고 밝혔다.

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지난 3월 Chipotle 이사회는 뉴욕 증권 거래소 역사상 최대 규모 중 하나인 1:50 주식 분할을 승인했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/senate-launches-investigation-into-high-prices-of-ozempic-and-wegovy-in-the-us.html

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Senate launches investigation into high prices of Ozempic and Wegovy in the U.S.

Before insurance, Novo Nordisk charges about $1,000 per month for Ozempic in the United States. In Germany, the company charges $59 per month for the same drug.

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상원, 미국 내 Ozempic과 Wegovy의 높은 가격에 대한 조사 시작

미국 상원은 노보 노르디스크(Novo Nordisk)의 인기 있는 체중 감량 및 당뇨병 치료제 오젬픽(Ozempic)과 위고비(Wegovy)의 가격을 조사할 예정이다.

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버니 샌더스(Bernie Sanders) 상원의원은 노보 노르디스크(Novo Nordisk)의 CEO에게 편지를 통해 약품 가격이 어떻게 결정되는지, 제약회사가 연구개발에 지출하는 금액에 대해 물었다.

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보험 전 Novo Nordisk는 Ozempic의 경우 월 $1,000, Wegovy의 경우 월 $1,350 정도를 청구합니다. 지난달 연구에 따르면 Ozempic은 한 달에 5달러 미만으로 제조될 수 있다고 합니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/klarna-scores-payment-deal-with-uber-ahead-of-anticipated-ipo-.html

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Klarna scores major payment deal with Uber ahead of hotly anticipated IPO 

The global deal will see Klarna added as a payment option on the Uber and Uber Eats apps in the U.S., Germany and Sweden. 

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Klarna는 뜨거운 기대를 받고 있는 IPO를 앞두고 Uber와 대규모 결제 계약을 체결했습니다.

Klarna와 Uber는 스웨덴 핀테크 회사가 미국, 독일, 스웨덴의 Uber 및 Uber Eats 앱에 결제 옵션으로 추가되는 글로벌 계약을 위해 파트너십을 맺었습니다.

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Klarna는 Uber와의 거래에 대한 재정 조건 공개를 거부했습니다.

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Uber 거래는 최근 Klarna의 가장 중요한 가맹점 승리 중 하나이며 회사가 블록버스터 IPO를 준비하고 있다는 소문이 있는 가운데 나온 것입니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/ubs-chair-says-swiss-bank-is-not-too-big-to-fail.html

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UBS chair says Swiss banking giant is not 'too big to fail'

Colm Kelleher also said UBS was one of the best-capitalized banks in Europe at the UBS Annual General Meeting.

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UBS 의장은 스위스 거대 은행이 ‘너무 커서 실패할 수는 없다’고 말했다.

UBS 그룹의 콜름 켈러허(Colm Kelleher) 회장은 수요일 스위스 은행이 ”실패하기에는 너무 크지 않다”고 말하면서 스위스 정부의 자본 요건 강화 제안을 비판했습니다.

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Kelleher는 “UBS는 실패할 만큼 큰 회사는 아닙니다. UBS는 지속 가능한 비즈니스 모델과 이에 상응하는 저위험 대차대조표를 갖춘 유럽 최고의 자본 은행 중 하나입니다”라고 말했습니다.

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이달 초 스위스 정부는 UBS와 다른 3개 주요 은행의 잠재적인 불안정으로부터 더 넓은 경제를 보호하기 위한 다양한 권고안을 발표했습니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/gdp-report-thursday-likely-to-show-economy-still-growing-at-solid-pace.html

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GDP report Thursday expected to show economy still growing at a solid pace

The sum of all goods and services is expected to post 2.4% annualized growth for the three months ended in March.

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목요일 GDP 보고서는 경제가 여전히 견고한 속도로 성장하고 있음을 보여줄 것으로 예상됩니다.

미국 경제는 올해 첫 3개월 동안 탄탄한 속도로 성장할 가능성이 높으며 아마도 월스트리트가 예상한 것보다 훨씬 나아질 가능성이 높습니다. 하지만 여전히 2023년 말의 견고한 수준에는 미치지 못합니다.

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다우존스 전망에 따르면 미국 경제 전체에서 생산된 모든 상품과 서비스의 합계인 국내총생산(GDP)은 1분기에 연평균 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

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만약 그 추정이 정확하다면 2023년 4분기 성장률 3.4% 에서 한 단계 낮아 지고 지난해 연간 성장률 2.5%에도 조금 못미치는 수준이 된다.

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그러나 이는 2008~09년 금융 위기와 2020년 초에 시작된 코비드 대유행 사이의 평균 금리 2.2%를 앞지르는 견고한 진전을 보이는 경제를 여전히 반영할 것입니다.

https://www.cnbc.com/2024/04/24/why-the-fed-keeping-rates-higher-for-longer-may-not-be-such-a-bad-thing.html

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Why the Fed keeping rates higher for longer may not be such a bad thing

It's a tough case to sell that higher interest rates today are having a substantially negative impact on the course of the economy.

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연준이 금리를 더 오랫동안 유지하는 것이 그렇게 나쁜 것이 아닐 수도 있는 이유

금리 인상이 경제에 실질적으로 부정적인 영향을 미친다고 보기는 어렵습니다.

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통화정책 완화가 정확히 언제 이루어질 것인지, 그리고 중앙은행의 입장을 유지하는 것이 금융시장과 경제 성과에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 큰 의문이 있습니다.

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중앙은행이 폭주하는 인플레이션을 진압했던 1980년대 초를 제외하고는 현재와 같은 견고한 성장기에 금리를 인하한 전례는 거의 없습니다.

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이로 인해 연준의 정책에 대한 기대는 어느 정도 금리 인하 방향으로 기울어졌지만 금융 위기 이후 몇 년 동안 만연했던 거의 0에 가까운 금리로 돌아가지는 않을 것입니다.

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뉴스출처. CNBC

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오늘의 미국 증시 마감 시황을 알려드리겠습니다.

출처. Finvz

출처.Investing

먼저 미국의 시장 지수입니다.

출처.Investing

다음은 환율입니다.

출처.Investing

다음은 국채 수익률 입니다.

국채 금리하락->국채 매수세 상승

국채 금리상승->국채 매도세 상승

출처.Investing

다음은 원자재 입니다.

출처.Investing

다음은 원유입니다.

출처.Investing

다음은 암호화폐 입니다.

 

출처.Investing

다음은 VIX지수 입니다.

출처.companiesmarketcap

다음은 미국 시가총액 순위 1-10 변동입니다.

출처. Finvz

다음은 S&P500 맵을 살펴 보겠습니다.

보잉

항공우주 대기업은 1분기에 39억 달러의 현금을 소진했다는 사실을 언급한 후에도 1.5% 하락했습니다 . 현금 소모량은 분석가들이 우려했던 것보다 낮았습니다. 보잉은 또한 LSEG가 조사한 분석가들이 예측했던 주당 조정 손실 1.76달러와 매출 162억 3천만 달러를 능가하는 매출 165억 7천만 달러에 주당 1.13달러의 조정 손실을 기록했습니다.

테슬라

Elon Musk CEO가 Tesla가 ”올해 말은 아니더라도 2025년 초”에 새로운 저렴한 전기 자동차 모델 생산을 시작할 계획이라고 말한 후 예상보다 약한 1분기 재무 업데이트 에도 불구하고 주가가 9% 급등했습니다. 회사는 이전에 2025년 하반기에 생산을 시작할 것으로 예상했습니다. 머스크의 발언은 화요일 Tesla의 실적 발표에서 나왔습니다.

올드 도미니언 화물선

FactSet에 따르면 회사의 1분기 혼합 재무 업데이트 이후 화물 운송 주가는 10% 하락했습니다. 이는 희석 주당 1.34달러의 수익을 보였으며 분석가의 추정치와 일치했습니다. 매출은 14억 6천만 달러로 예상치 14억 7천만 달러에 약간 못 미쳤습니다.

힐튼 월드와이드 홀딩스

호텔 주가는 1분기 조정실적 강세와 연간 가이던스 상향에 힘입어 4% 상승했습니다. 힐튼은 항목을 제외하고 주당 1.53달러, 매출 25억 7천만 달러를 벌었습니다. LSEG가 조사한 분석가들은 주당 순이익 1.42달러, 매출 25억 3천만 달러를 예상했습니다.

텍사스 인스트루먼트

LSEG에 따르면 칩 제조업체가 1분기 수익이 주당 1.20달러, 수익이 36억 6천만 달러라고 보고한 후 주가는 6% 상승했습니다. 이는 분석가의 추정치인 주당 1.07달러와 수익 36억 1천만 달러를 넘어섰습니다.

마텔

주당 손실이 예상보다 작아진 후 장난감 제조업체의 주가는 3% 상승했습니다. Mattel은 1분기에 주당 5센트의 손실을 조정했다고 밝혔는데, 이는 LSEG가 조사한 분석가들이 예상한 12센트 손실보다 적습니다. Mattel은 분기별 매출 8억 1천만 달러를 기록했는데, 이는 컨센서스 추정치 8억 3,200만 달러보다 적었습니다.

해즈브로

회사의 1분기 실적 이후 주가는 약 11% 급등했습니다. LSEG에 따르면 조정된 주당 순이익은 61센트로 분석가들의 예상인 주당 27센트를 넘어섰습니다. 매출 7억 5,700만 달러는 분석가가 예상한 7억 3,900만 달러보다 많았습니다.

엔페이즈 에너지

태양광 주식은 분기별 실적 부진과 실망스러운 현재 분기 수익 전망으로 인해 5% 하락했습니다. LSEG에 따르면 이 회사는 1분기에 주당 35센트의 수익과 2억 6,300만 달러의 매출을 기록했으며 분석가들은 주당 40센트의 순이익과 2억 8천만 달러의 매출을 예상했습니다. Enphase는 2분기 매출이 2억 9천만 달러에서 3억 3천만 달러 사이일 것으로 예상하며 이는 합의된 예측인 3억 4천 9백만 달러에 못 미치는 수준이라고 밝혔습니다.

제너럴 다이나믹스

항공우주 및 방위 회사의 주가는 1분기 실적 부진 이후 5% 이상 하락했습니다. LSEG에 따르면 General Dynamics의 주당 순이익은 2.88달러로 분석가들이 예상한 주당 2.93달러보다 낮았습니다.

바이오젠

제약회사가 조정된 주당 이익 3.67달러를 보고한 후 주가는 거의 5% 상승했으며, 이는 LSEG가 조사한 분석가가 예상한 주당 3.45달러를 넘어섰습니다. 바이오젠(Biogen)의 알츠하이머 약품 레퀘비(Leqembi)의 해당 분기 매출은 약 1,900만 달러로 FactSet에 따르면 분석가들이 예상했던 1,100만 달러를 넘어섰습니다.

씨게이트 기술

LSEG에 따르면 데이터 스토리지 회사는 회계연도 3분기 매출 16억 6천만 달러가 분석가의 추정치인 16억 8천만 달러를 약간 밑돌았고 추정치에 부합하는 4분기 매출 지침을 발표한 후 주가가 거의 2% 하락했습니다. Seagate는 조정 수익을 주당 33센트로 보고했는데, 이는 Street의 예상인 주당 29센트를 상회했으며 회계 4분기에 강력한 수익 지침을 제시했습니다.

출처.companiesmarketcap

음은 S&P500 섹터별 현황입니다.

출처.SPDR Sector Tracker

다음은 CNN 공포와 탐욕지수 입니다.

출처.Buffett Indicator

다음은 버핏 지수입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 2년물 차이입니다.

출처.FRED

다음은 10년 물 - 3개월물 차이입니다.

출처.CME FedWatch

다음은 FedWatch입니다.

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S&P 500은 금리에 대한 우려가 기업 실적의 강한 슬로건에서 비롯된 열기를 약화시키면서 수요일 거의 정체 상태로 마감했습니다.

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국채 수익률이 상승해 주식에 압력을 가했습니다. 이날 최고치에는 벤치마크인 10년 만기 재무부 채권이

4.67%를?넘어섰습니다. 2년 만기국채수익률은?4.95%를 돌파했다.

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이러한 움직임은 미국의 주요 경제 데이터 공개를 앞두고 나왔습니다. 1분기 GDP 수치는 목요일 오전에 발표될 예정이며, 연준의 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출 물가지수는 금요일에 발표될 예정입니다.

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투자자들은 인플레이션이 예상만큼 빨리 완화되지 않을 것을 우려해 연준이 금리를 인하하지 않을 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다.

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이상 오늘의 미국 주식 마감 시황을 알려드렸습니다.

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그럼 이만.

 

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